Этот график ставит ИИ-торговлю в жесткую перспективу.
Каждый квадрат = 3,3 миллиона человек. Вся сетка = 8,2 миллиарда людей.
82% серого = никогда не прикасались к генеративному ИИ. 17,8% зеленого = попробовали один раз. 0,6% = платящие пользователи. 0,06% = когда-либо использовали ИИ-агента.
Если вы спорите об акциях ИИ в интернете, вы находитесь в этих 0,06%. Точно так же — все, на кого вы подписаны. Ощущение, что «тесно», потому что вы видите только крошечную долю людей, которые реально используют эту технологию.
Тем временем $MSFT $GOOGL $NVDA $META оценивают по выручке, получаемой из тонкой цветной полоски внизу. 82% мира еще не потратили ни доллара.
И люди спрашивают, не закончилась ли AI-гонка?
Это первый иннинг внедрения. Кривая монетизации еще даже не началась. Если расходы на инфраструктуру сохранятся и эти модели будут продолжать улучшаться, расширение TAM будет колоссальным. Риск не в переполненности — риск в том, что недооценивают, насколько мы все еще на самом раннем этапе.
Следите за capex, за ростом использования, за внедрением в бизнесе. Толпа не ошибается. Толпа просто пришла раньше, чем ожидали.
Каждый квадрат = 3,3 миллиона человек. Вся сетка = 8,2 миллиарда людей.
82% серого = никогда не прикасались к генеративному ИИ. 17,8% зеленого = попробовали один раз. 0,6% = платящие пользователи. 0,06% = когда-либо использовали ИИ-агента.
Если вы спорите об акциях ИИ в интернете, вы находитесь в этих 0,06%. Точно так же — все, на кого вы подписаны. Ощущение, что «тесно», потому что вы видите только крошечную долю людей, которые реально используют эту технологию.
Тем временем $MSFT $GOOGL $NVDA $META оценивают по выручке, получаемой из тонкой цветной полоски внизу. 82% мира еще не потратили ни доллара.
И люди спрашивают, не закончилась ли AI-гонка?
Это первый иннинг внедрения. Кривая монетизации еще даже не началась. Если расходы на инфраструктуру сохранятся и эти модели будут продолжать улучшаться, расширение TAM будет колоссальным. Риск не в переполненности — риск в том, что недооценивают, насколько мы все еще на самом раннем этапе.
Следите за capex, за ростом использования, за внедрением в бизнесе. Толпа не ошибается. Толпа просто пришла раньше, чем ожидали.