Антропик переносит стратегический акцент с «борьбы за вычислительные мощности» на «создание вычислительных мощностей». Компания наняла основателя направления по заказным чипам Google Амирa Салека, чтобы сформировать команду по разработке собственных чипов. Параллельно она сотрудничает с Fractile, Google, Broadcom, Samsung и другими партнёрами, нацеливаясь на объём мощностей TPU около 3,5 ГВт к 2027 году. Эта «собственная разработка + многоканальные закупки» — двухконтурная стратегия — призвана уйти от зависимости от Nvidia и сократить стоимость инференса.
В ключевое окно перед IPO с оценкой в 2 трлн долларов Anthropic переносит стратегический фокус с «борьбы за вычислительные мощности» на «создание вычислительных мощностей», пытаясь собственноручно взять под контроль базовую инфраструктуру, которая поддерживает её взрывной рост.
В пятницу разработчик Claude объявил о том, что официально нанял основателя направления заказных чипов в Google Амирa Салека и сформировал команду по проектированию заказных чипов для самостоятельного ИИ.
Параллельно компания интенсивно продвигает закупки внешних вычислительных мощностей: достигла с британской чип-стартап-компанией Fractile первой партии соглашений примерно на 250 млн долларов, расширяет сотрудничество с Google и Broadcom, чтобы заранее закрепить на 2027 год около 3,5 ГВт мощностей следующего поколения TPU, а также планирует совместно с Samsung спроектировать заказное аппаратное обеспечение.
Эта серия действий посылает четкий сигнал: ведущая компания в сфере больших ИИ-моделей ускоряет отход от абсолютной зависимости от единственного поставщика чипов, например NVIDIA.
Путем двухтрековой стратегии «собственная разработка + диверсифицированные внешние закупки» Anthropic стремится не только ослабить узкие места в обеспечении вычислительных мощностей, но и добиться структурной оптимизации на стороне затрат на инференс — а управляемая автономность в вычислениях становится ключевой переменной, определяющей верхнюю границу оценки компании с большими моделями.
С «охоты на людей» в Google — закрыть последнюю недостающую деталь в собственной разработке чипов
Приглашение Амирa Салека — ключевой шаг для Anthropic на пути к самостоятельному производству полупроводников.
Салек проработал в NVIDIA восемь лет, основал и возглавлял команду по разработке системных чипов, участвовал в создании GPU и чипов Tegra; в 2013 году его пригласили в Google, где он с нуля основал направление по заказным чипам и лично руководил разработкой первых семи поколений TPU-чипов — эта линейка и сегодня остается опорой инфраструктуры ИИ Google.
После ухода из Google в 2022 году Салек занимает должность старшего управляющего директора в Cerberus Capital Management, сосредоточившись на инвестициях в полупроводники и ИИ.
В новой должности в Anthropic Салек будет отчитываться перед Джеймсом Брэдбери и отвечать за формирование и руководство командой по проектированию заказных чипов для ИИ. Помимо разработки собственных, Anthropic также планирует сотрудничать с Samsung по проектированию оборудования и моделей, чтобы дополнительно повысить скорость и эффективность работы.
Такая расстановка дел хорошо совпадает с отраслевыми трендами. Конкурент OpenAI вместе с Broadcom разрабатывает чип Jalapeno, специально предназначенный для задач инференса; DeepMind в течение долгого времени полагается на собственные TPU, а Meta продвигает ускоритель MTIA.
Благодаря разработке собственных чипов Anthropic может точно настраивать аппаратные решения под архитектуру своих моделей, формируя барьеры на уровне базовых вычислительных мощностей и снижая зависимость от внешних универсальных чипов.
Десятки миллиардов долларов «накапливают чипы», формируя сеть вычислительных мощностей, не зависящую от единственного поставщика
Пока собственные чипы еще не внедрены в производство, Anthropic демонстрирует крайнюю агрессивность в расширении внешних вычислительных мощностей.
Со стороны закупок чипов: помимо первой партии заказов Fractile на 250 млн долларов Anthropic существенно углубляет сотрудничество с крупными зрелыми игроками — расширяет масштабы партнерства с Google и Broadcom, заранее закрепляя на 2027 год около 3,5 ГВт мощностей следующего поколения TPU.
Эта цифра примерно соответствует потреблению электроэнергии городом среднего размера и не включает 1 ГВт мощности, поставляемой в 2026 году по соглашению с Google Cloud, заключенному в прошлом октябре. Роль Broadcom здесь ключевая: компания отвечает за разработку и поставку заказных TPU, а также обязуется поставить компоненты для сети поставок ИИ-контейнеров следующего поколения Google до 2031 года.
На стороне дата-центров подписанный масштаб Anthropic уже достиг уровня в сотни миллиардов долларов. Партнеры включают традиционных облачных провайдеров, гигантов чип-индустрии и новых поставщиков вычислительных мощностей, включая соглашения о мощности, заключенные с Riot Platforms, Volta Infra Holdings и др.
Отметим, что рыночные оценки показывают: более половины ее вычислительных мощностей в долгосрочной перспективе размещается на TPU в облаке Google. На фоне замедления роста суммарных вычислительных мощностей самого Google Anthropic вынуждена ускорить поиск «железа» извне.
Счёт за автономность в вычислениях: закрепление физической базы ради IPO на 2 трлн долларов
Агрессивные инвестиции Anthropic в чипы и вычислительные мощности напрямую соотносятся с быстро улучшающейся финансовой моделью.
По состоянию на конец июля годовая выручка компании превысила 65 млрд долларов; в начале второго квартала первоначальная выручка — более 11,5 млрд долларов, рост год к году — более чем в 14 раз. Валовая маржа по инфраструктуре для инференса выросла с 38% до более чем 70%, а скорректированная операционная прибыль впервые стала положительной.
Финансовый директор Кришна Рао назвал это «самыми важными инвестициями компании в области вычислений на сегодняшний день» — цель заключается в том, чтобы обеспечить экспоненциальный рост клиентской базы.
Для Anthropic, которой предстоит выйти на публичный рынок с оценкой 2 трлн долларов или выше, контроль над ценообразованием на вычислительные мощности и упреждающий контроль над цепочкой поставок важны не только для затрат — они решают, сможет ли компания реализовать ту крутую траекторию роста во второй половине эры ИИ перед инвесторами.
