Я смотрел(а) на историю RWA от DUSK и заметил(а), что постоянно считал(а) не то: выпущенные активы, а не фактически перемещающиеся.
Эта разница важна. Dusk Trade — это не просто уровень выпуска. Самое сложное находится под ним: онбординг, настройка кошелька, право на участие, контролируемый перевод, координация платежей — и затем расчёты. С NPEX в картине этот процесс становится намного интереснее, чем ещё один заголовок о токенизированной ценности.
Теперь мне нужно простое: сколько активов, связанных с DUSK, торгуется после запуска — и как часто?
Один выпущенный актив — это демо. Сто активов, которые просто лежат без движения, всё равно в основном остаются демо. А десять активов с ежедневными расчётами, повторяющимися покупателями и возвращающимися продавцами могут рассказать намного больше о том, формируется ли реальный рынок.
Поэтому я бы предпочёл(а) отслеживать долю активных активов, коэффициент возвращающихся трейдеров за 30 дней, сделки на активного инвестора и долю бездействующих активов после 30, 90 или 180 дней.
Регистрации против повторного использования. Выпуск против реального рыночного потока.
Вот где, думаю, DUSK и проверяют. Инфраструктура может выглядеть завершённой на бумаге, но сможет ли DUSK превратить регулируемый выпуск в устойчивую вторичную активность — или конвейер останавливается после онбординга?
#dusk $DUSK @Dusk
Эта разница важна. Dusk Trade — это не просто уровень выпуска. Самое сложное находится под ним: онбординг, настройка кошелька, право на участие, контролируемый перевод, координация платежей — и затем расчёты. С NPEX в картине этот процесс становится намного интереснее, чем ещё один заголовок о токенизированной ценности.
Теперь мне нужно простое: сколько активов, связанных с DUSK, торгуется после запуска — и как часто?
Один выпущенный актив — это демо. Сто активов, которые просто лежат без движения, всё равно в основном остаются демо. А десять активов с ежедневными расчётами, повторяющимися покупателями и возвращающимися продавцами могут рассказать намного больше о том, формируется ли реальный рынок.
Поэтому я бы предпочёл(а) отслеживать долю активных активов, коэффициент возвращающихся трейдеров за 30 дней, сделки на активного инвестора и долю бездействующих активов после 30, 90 или 180 дней.
Регистрации против повторного использования. Выпуск против реального рыночного потока.
Вот где, думаю, DUSK и проверяют. Инфраструктура может выглядеть завершённой на бумаге, но сможет ли DUSK превратить регулируемый выпуск в устойчивую вторичную активность — или конвейер останавливается после онбординга?
#dusk $DUSK @Dusk
