Если бы мне пришлось начинать с нуля сегодня, $NVDA была бы на первом месте — без колебаний.
Nvidia — это не просто чип-компания. Это пункт оплаты за проезд для всей стройки в сфере ИИ. В прошлом квартале: 81,6 млрд долларов выручки. Чипы Blackwell по-прежнему испытывают дефицит поставок, то есть спрос сейчас горячее, чем производство. Каждый гиперскейлер, каждая лаборатория ИИ, каждое предприятие, пытающееся внедрять модели, — либо покупают чипы NVDA, либо выстраивают архитектуру вокруг них.
Это не трейд. Это инфраструктура. Пункт оплаты не «переворачивают». Его вы контролируете и позволяете трафику накапливаться годами.
Ситуация асимметрична. AI capex всё ещё находится на ранней стадии цикла. Масштабирование инференса — это следующий этап. NVDA находится в центре обоих. Если вы формируете долгосрочный портфель вокруг инфраструктуры ИИ, это — якорь.
Nvidia — это не просто чип-компания. Это пункт оплаты за проезд для всей стройки в сфере ИИ. В прошлом квартале: 81,6 млрд долларов выручки. Чипы Blackwell по-прежнему испытывают дефицит поставок, то есть спрос сейчас горячее, чем производство. Каждый гиперскейлер, каждая лаборатория ИИ, каждое предприятие, пытающееся внедрять модели, — либо покупают чипы NVDA, либо выстраивают архитектуру вокруг них.
Это не трейд. Это инфраструктура. Пункт оплаты не «переворачивают». Его вы контролируете и позволяете трафику накапливаться годами.
Ситуация асимметрична. AI capex всё ещё находится на ранней стадии цикла. Масштабирование инференса — это следующий этап. NVDA находится в центре обоих. Если вы формируете долгосрочный портфель вокруг инфраструктуры ИИ, это — якорь.