Поставка AI-серверов попадает в очередное узкое место — на этот раз это медно-слоистые ламинаты, о которых почти никто не говорит.
DigiTimes отмечает, что ввод дополнительных мощностей по CCL высокого класса в Тайване, Японии, Корее и Китае сдвигается. Elite Material и Doosan в обоих случаях сталкиваются примерно с шестимесячными задержками установки оборудования. Расширение Taiwan Union Technology в Таиланде запоздало на два месяца; отгрузки только сейчас выходят на ramp после старта в июле.
Сроки поставок уже составляют от четырех до шести месяцев. Скоро не станет легче.
Поставки остаются сконцентрированными: EMC, TUC, Nan Ya в Тайване. Panasonic в Японии. Doosan в Корее. Shengyi в Китае. Проблемы ощущаются и в upstream-материалах.
Говорят, что Doosan станет единственным поставщиком CCL для вычислительных плат в начале развертывания $NVDA Vera Rubin. Nan Ya присоединится к Shengyi и EMC на платах для коммутаторов.
Еще одна точка стеснения в цепочке PCB. Это будет удерживать давление на сроки поставок и ценообразование для AI-оборудования в течение нескольких месяцев. Стоит следить, если вы отслеживаете инвестиционные истории в инфраструктуру ИИ или пытаетесь определить время следующей волны ограничений по capex.
DigiTimes отмечает, что ввод дополнительных мощностей по CCL высокого класса в Тайване, Японии, Корее и Китае сдвигается. Elite Material и Doosan в обоих случаях сталкиваются примерно с шестимесячными задержками установки оборудования. Расширение Taiwan Union Technology в Таиланде запоздало на два месяца; отгрузки только сейчас выходят на ramp после старта в июле.
Сроки поставок уже составляют от четырех до шести месяцев. Скоро не станет легче.
Поставки остаются сконцентрированными: EMC, TUC, Nan Ya в Тайване. Panasonic в Японии. Doosan в Корее. Shengyi в Китае. Проблемы ощущаются и в upstream-материалах.
Говорят, что Doosan станет единственным поставщиком CCL для вычислительных плат в начале развертывания $NVDA Vera Rubin. Nan Ya присоединится к Shengyi и EMC на платах для коммутаторов.
Еще одна точка стеснения в цепочке PCB. Это будет удерживать давление на сроки поставок и ценообразование для AI-оборудования в течение нескольких месяцев. Стоит следить, если вы отслеживаете инвестиционные истории в инфраструктуру ИИ или пытаетесь определить время следующей волны ограничений по capex.