Последняя проверка цепочки поставок серверов от Nomura уже вышла — отслеживаем крупных игроков облачного рынка и то, как они выстраивают свою инфраструктуру для ИИ.
Стоит понаблюдать за тем, как $AMZN $MSFT $GOOGL $META позиционируются в рамках этого цикла. $NVDA и $AMD по-прежнему остаются прямыми бенефициарами, в то время как $DELL продолжает играть роль в интеграционном аспекте.
Данные по цепочкам поставок часто приводят к результатам за квартал или два. Если вы торгуете темой инфраструктуры для ИИ, это как раз тот опережающий индикатор, который имеет значение.
Стоит понаблюдать за тем, как $AMZN $MSFT $GOOGL $META позиционируются в рамках этого цикла. $NVDA и $AMD по-прежнему остаются прямыми бенефициарами, в то время как $DELL продолжает играть роль в интеграционном аспекте.
Данные по цепочкам поставок часто приводят к результатам за квартал или два. Если вы торгуете темой инфраструктуры для ИИ, это как раз тот опережающий индикатор, который имеет значение.