$AAOI финансовый директор фактически признаёт, что они отказываются от сделок с гипермасштабными дата-центрами, потому что не могут справиться со спросом.
Фраза, которая действительно важна: «Вероятно, есть крупные клиенты дата-центров, которым было бы очень интересно сотрудничать с нами, но нам нужно быть крайне осторожными, чтобы не взять на себя слишком много обязательств».
Перевод: спрос значительно опережает предложение. У них ограничены мощности, а не спрос.
Цель? 20% доли рынка в течение года, по мере ввода мощностей в эксплуатацию. Это агрессивно для относительно небольшого игрока в оптических компонентах.
Именно такие дисбалансы спроса и предложения создают ценовую власть и расширение маржи — при условии, что выполнение не даст сбой. Внимательно следите за наращиванием мощностей.
Фраза, которая действительно важна: «Вероятно, есть крупные клиенты дата-центров, которым было бы очень интересно сотрудничать с нами, но нам нужно быть крайне осторожными, чтобы не взять на себя слишком много обязательств».
Перевод: спрос значительно опережает предложение. У них ограничены мощности, а не спрос.
Цель? 20% доли рынка в течение года, по мере ввода мощностей в эксплуатацию. Это агрессивно для относительно небольшого игрока в оптических компонентах.
Именно такие дисбалансы спроса и предложения создают ценовую власть и расширение маржи — при условии, что выполнение не даст сбой. Внимательно следите за наращиванием мощностей.