Дэн Юнпин во втором квартале продолжал снижать долю Apple, но не распродал ее полностью — Apple все равно остается его крупнейшей позицией.
Со стороны Berkshire Уоррен Баффет докупил Google на 83%, доведя его до третьей по величине позиции; при этом Apple по-прежнему находится сверху.
С одной стороны, стоимостные инвесторы лишь вносят точечные корректировки, а с другой — выяснилось, что Apple, вероятно, уже собирает собственные ИИ-модели, предназначенные специально для Китая.
Но в то же время в macOS вскрылась реальная уязвимость, которой воспользовались на практике: хакеры используют ее, чтобы майнить Monero, и Национальный центр по вопросам безопасности Нидерландов уже выдал предупреждение.
Сейчас рынок воспринимает Apple лишь как потребительскую электронику, а нарратив про ИИ еще не получил реальной рыночной оценки.
Но топ-инвесторы предпочитают докупать другие технологические акции, а не наращивать Apple — и это уже само по себе сигнал.
Вопрос: если в итоге окажется, что ИИ-нарратив Apple подтверждается, ты все еще будешь считать, что она стоит лишь одного коэффициента P/E?
Со стороны Berkshire Уоррен Баффет докупил Google на 83%, доведя его до третьей по величине позиции; при этом Apple по-прежнему находится сверху.
С одной стороны, стоимостные инвесторы лишь вносят точечные корректировки, а с другой — выяснилось, что Apple, вероятно, уже собирает собственные ИИ-модели, предназначенные специально для Китая.
Но в то же время в macOS вскрылась реальная уязвимость, которой воспользовались на практике: хакеры используют ее, чтобы майнить Monero, и Национальный центр по вопросам безопасности Нидерландов уже выдал предупреждение.
Сейчас рынок воспринимает Apple лишь как потребительскую электронику, а нарратив про ИИ еще не получил реальной рыночной оценки.
Но топ-инвесторы предпочитают докупать другие технологические акции, а не наращивать Apple — и это уже само по себе сигнал.
Вопрос: если в итоге окажется, что ИИ-нарратив Apple подтверждается, ты все еще будешь считать, что она стоит лишь одного коэффициента P/E?