Уолл-стрит заново пересматривает индустрию хранения данных.
SanDisk продолжает расти, в то время как Micron в пятницу прибавила еще 2%, а вместе с ней синхронно укрепляется и SK hynix. Всплеск ИИ меняет отрасль, которую долго считали циклической.
Спрос на корпоративные SSD и HBM продолжает расти, а три крупнейшие компании направляют производственные мощности в передовые продукты — из-за этого предложение традиционной NAND еще сильнее сжимается.
Micron ожидает, что напряженность на рынке может сохраниться до 2027 года.
Тем временем повышается внимание к высокоскоростной флэш-памяти (HBF). Роль хранения данных меняется: от простого сохранения информации к участию в вычислениях.
Если этот тренд подтвердится, возможно, придется переписать логику оценки (valuation) сектора хранения.$MU
SanDisk продолжает расти, в то время как Micron в пятницу прибавила еще 2%, а вместе с ней синхронно укрепляется и SK hynix. Всплеск ИИ меняет отрасль, которую долго считали циклической.
Спрос на корпоративные SSD и HBM продолжает расти, а три крупнейшие компании направляют производственные мощности в передовые продукты — из-за этого предложение традиционной NAND еще сильнее сжимается.
Micron ожидает, что напряженность на рынке может сохраниться до 2027 года.
Тем временем повышается внимание к высокоскоростной флэш-памяти (HBF). Роль хранения данных меняется: от простого сохранения информации к участию в вычислениях.
Если этот тренд подтвердится, возможно, придется переписать логику оценки (valuation) сектора хранения.$MU