#bstockscis
$NVDAB и $AMDB продолжают сравнивать так, будто они сражаются за одних и тех же клиентов — и в основном так и есть, но реальная математика «цены к целевому показателю» рассказывает более конкретную историю, чем «оба ИИ-чипа». ⚔️
Недавняя целевая цена Baird по AMDB в $1,250, установленная в тот же день, когда Broadcom абсорбировала распродажу, связанную с долгом, отражает реальную уверенность в том, что AMD сокращает разрыв по соотношению цена/производительность в инференсе — а не просто едет на волне импульса сектора. ⚙️
Между тем Nvidia по-прежнему занимает премиальный сегмент рынка по «чистой» тренировочной производительности и за счет закрепления в экосистеме CUDA — это видимое ров между конкурентами, которое проявляется как ценовая власть, а не как одно единственное число в заголовке.
🔗Свести к простому: если AMDB оценивают под расширяющуюся долю рынка, которую Nvidia сейчас фактически доминирует, то бычий сценарий — это не «AMD догоняет Nvidia», а «AMD забирает растущую долю растущего (в абсолютных размерах) рынка» — это совершенно другая задача в математике, а не история прямой замены в очном противостоянии. ⚡
Вы держите NVDAB, AMDB или действительно оба — как отдельные ставки на один и тот же тренд?
@BinanceCIS #bStocksCIS
$NVDAB и $AMDB продолжают сравнивать так, будто они сражаются за одних и тех же клиентов — и в основном так и есть, но реальная математика «цены к целевому показателю» рассказывает более конкретную историю, чем «оба ИИ-чипа». ⚔️
Недавняя целевая цена Baird по AMDB в $1,250, установленная в тот же день, когда Broadcom абсорбировала распродажу, связанную с долгом, отражает реальную уверенность в том, что AMD сокращает разрыв по соотношению цена/производительность в инференсе — а не просто едет на волне импульса сектора. ⚙️
Между тем Nvidia по-прежнему занимает премиальный сегмент рынка по «чистой» тренировочной производительности и за счет закрепления в экосистеме CUDA — это видимое ров между конкурентами, которое проявляется как ценовая власть, а не как одно единственное число в заголовке.
🔗Свести к простому: если AMDB оценивают под расширяющуюся долю рынка, которую Nvidia сейчас фактически доминирует, то бычий сценарий — это не «AMD догоняет Nvidia», а «AMD забирает растущую долю растущего (в абсолютных размерах) рынка» — это совершенно другая задача в математике, а не история прямой замены в очном противостоянии. ⚡
Вы держите NVDAB, AMDB или действительно оба — как отдельные ставки на один и тот же тренд?
@BinanceCIS #bStocksCIS
