JPM только что снизил прогноз по капитальным затратам своих гипермасштабируемых клиентов (hyperscaler capex) до 2027 года, и цифры ошеломляют.
$AMZN $MSFT $GOOGL $META $ORCL плюс Coreweave и SpaceX, как ожидается, развернут почти $1,5 трлн к 2027 году. Это не опечатка.
Дело не только в расходах на инфраструктуру — это полная переоценка всей цепочки поставок ИИ в реальном времени. Чипы, электроэнергия, охлаждение, сетевое оборудование, дата-центры. Следите за capex, ищите победителей.
Если вы не занимаете позицию в играх «лопата и кирка» на фоне этого развертывания, значит, вы упускаете основу десятилетия.
$AMZN $MSFT $GOOGL $META $ORCL плюс Coreweave и SpaceX, как ожидается, развернут почти $1,5 трлн к 2027 году. Это не опечатка.
Дело не только в расходах на инфраструктуру — это полная переоценка всей цепочки поставок ИИ в реальном времени. Чипы, электроэнергия, охлаждение, сетевое оборудование, дата-центры. Следите за capex, ищите победителей.
Если вы не занимаете позицию в играх «лопата и кирка» на фоне этого развертывания, значит, вы упускаете основу десятилетия.