BlockBeats News, 15 августа. После Дня инвестора SanDisk несколько институтов Уолл-стрит вернут компанию в мейнстрим инфраструктуры для ИИ. Причина в том, что спрос на инференс больших моделей в KV Cache, корпоративные SSD и высокоскоростную флэш-память с широкой полосой пропускания превратят NAND из просто ценового варианта в потребительском цикле электроники. JPMorgan возобновляет покрытие SanDisk с рейтингом «Покупать с превышением ожиданий» (Overweight) и целевой ценой $2250. Компания считает, что подписание SanDisk многолетних соглашений с ключевыми клиентами повысит прогнозируемость спроса и поддержит уровень прибыли на фоне дефицита NAND. Citi сохраняет рейтинг «Покупать» (Buy) с целевой ценой $2100, также делая акцент на стабильности выручки, обеспечиваемой долгосрочными контрактами, и структурном спросе со стороны ИИ-ЦОД на флэш-память. Morgan Stanley, с другой стороны, настроен относительно осторожно, отмечая возможные сложности в достижении целевого уровня высокой маржинальности, установленного компанией. Тем не менее, они также признают, что SanDisk в ближайшие годы имеет возможность поддерживать показатели прибыльности выше исторических средних на фоне дефицита поставок и резонансного спроса со стороны ИИ. Эта переоценка уже напрямую отразилась на рынке. В пятницу акции SanDisk выросли примерно на 6,5%, а за эту неделю наблюдается кумулятивный отскок почти на 35%. За последние две недели рост превысил 60%. Другие компании в цепочке хранения данных, такие как Micron, Western Digital и Seagate, также были подняты вслед за этим.