Серьёзная доля в портфеле: глубокая взаимосвязь NVIDIA и SpaceX🔥
NVIDIA подала в SEC документы, раскрыв, что по состоянию на конец июня у неё на руках около 123 млн акций SpaceX. Балансовая оценка составляет 21 млрд долларов; из‑за отката цен на акции текущая оценка сократилась до 17 млрд долларов.
Эта позиция появилась в результате инвестиций в xAI в январе этого года. Затем xAI вошла в состав SpaceX, и в рамках сделки была завершена конвертация долей.
Маск официально объявил о строительстве нового дата‑центра SpaceX: везде будет использоваться архитектура Vera Rubin. Поставлены цели расширения: к концу 2027 года мощность должна выйти на рубеж 10 ГВт.
Но дело не только в SpaceX. NVIDIA делает крупные ставки на гонку в области вычислительных мощностей: совместно с CoreWeave, Thinking Machines и другими компаниями инфраструктуры ИИ совокупные вложения превысили 100 млрд долларов. С одной стороны — поставка оборудования, с другой — вход в капитал, чтобы жёстко привязать поставки чипов и аренду вычислительных мощностей в единую цепочку.
Преимущества такой модели очевидны: заказы получают гарантии. Но и риски нельзя игнорировать. Если поставщики вычислительных мощностей начнут массовое расширение, а спрос на ИИ окажется ниже ожиданий, большое число простаивающих дата‑центров может запустить эффект цепной реакции. Давление будет приходиться сразу и на стоимость долей, и на продажи оборудования. План SpaceX по вычислениям уровня триллионов долларов требует огромных капитальных затрат: если темпы расширения замедлятся, неопределённость возникнет по всей линии сотрудничества.
Крупные игроки перекрёстно владеют долями и объединяются, формируя «крепость» в виде конкурентного преимущества в вычислительных мощностях, но сценария, где все расширения гарантированно выигрышны, на этом пути не существует.
Информация приведена только для объективного обзора и не является инвестиционной рекомендацией. Акции технологических компаний сильно колеблются — не стоит гнаться за ростом.
#美股超话 #英伟达 #SpaceX $NVDAB $SPCXB
NVIDIA подала в SEC документы, раскрыв, что по состоянию на конец июня у неё на руках около 123 млн акций SpaceX. Балансовая оценка составляет 21 млрд долларов; из‑за отката цен на акции текущая оценка сократилась до 17 млрд долларов.
Эта позиция появилась в результате инвестиций в xAI в январе этого года. Затем xAI вошла в состав SpaceX, и в рамках сделки была завершена конвертация долей.
Маск официально объявил о строительстве нового дата‑центра SpaceX: везде будет использоваться архитектура Vera Rubin. Поставлены цели расширения: к концу 2027 года мощность должна выйти на рубеж 10 ГВт.
Но дело не только в SpaceX. NVIDIA делает крупные ставки на гонку в области вычислительных мощностей: совместно с CoreWeave, Thinking Machines и другими компаниями инфраструктуры ИИ совокупные вложения превысили 100 млрд долларов. С одной стороны — поставка оборудования, с другой — вход в капитал, чтобы жёстко привязать поставки чипов и аренду вычислительных мощностей в единую цепочку.
Преимущества такой модели очевидны: заказы получают гарантии. Но и риски нельзя игнорировать. Если поставщики вычислительных мощностей начнут массовое расширение, а спрос на ИИ окажется ниже ожиданий, большое число простаивающих дата‑центров может запустить эффект цепной реакции. Давление будет приходиться сразу и на стоимость долей, и на продажи оборудования. План SpaceX по вычислениям уровня триллионов долларов требует огромных капитальных затрат: если темпы расширения замедлятся, неопределённость возникнет по всей линии сотрудничества.
Крупные игроки перекрёстно владеют долями и объединяются, формируя «крепость» в виде конкурентного преимущества в вычислительных мощностях, но сценария, где все расширения гарантированно выигрышны, на этом пути не существует.
Информация приведена только для объективного обзора и не является инвестиционной рекомендацией. Акции технологических компаний сильно колеблются — не стоит гнаться за ростом.
#美股超话 #英伟达 #SpaceX $NVDAB $SPCXB
