J.P. Morgan считает, что память класса CSP будет съедать все большую долю облачных capex в ближайшие несколько лет — 31% в 2026 году, затем рост до 49% в 2027-м и достижение 60% к 2028-му.

Это существенный сдвиг. Облачные провайдеры делают ставку на инфраструктуру памяти, чтобы поддерживать AI-нагрузки, и перераспределение capex уже начинает находить отражение в цифрах. Если вы отслеживаете цепочку поставок для AI, то именно здесь дальше будут идти деньги.

$AMZN $GOOGL $MSFT $MU