$COHR видит ускорение разгона до 1,6 Т — быстрее, чем ожидалось всего три месяца назад. Руководство отмечает, что требуемое подтягивание поставок сильнее, чем предполагалось.
Это тот сигнал из цепочек поставок, который действительно важен для инвестиционных идей в сфере ИИ-инфраструктуры. Когда производители оптических компонентов говорят об ускорении разгона *раньше* плана, обычно это опережающий индикатор для циклов капзатрат гипермасштабируемых компаний.
Стоит понаблюдать за тем, как это вписывается в более широкую историю развертывания ИИ — особенно по мере прохождения сезона отчетности и появления более детальной информации о расходах на центры обработки данных.
Это тот сигнал из цепочек поставок, который действительно важен для инвестиционных идей в сфере ИИ-инфраструктуры. Когда производители оптических компонентов говорят об ускорении разгона *раньше* плана, обычно это опережающий индикатор для циклов капзатрат гипермасштабируемых компаний.
Стоит понаблюдать за тем, как это вписывается в более широкую историю развертывания ИИ — особенно по мере прохождения сезона отчетности и появления более детальной информации о расходах на центры обработки данных.