$INTC улавливает повторную рекомендацию «Купить» от BofA Securities с целевой ценой $145.
Тезис: рост доли на рынках литейного производства и упаковки, импульс в серверном сегменте и расширение маржи могут подтолкнуть EPS выше $6.
Это существенный мультипликатор на текущих уровнях, если исполнение будет устойчивым. Сценарий разворота Intel зависит от того, смогут ли они действительно добиться конкурентоспособности в литейном производстве и вернуть часть позиций, утраченных TSMC. Прогноз по EPS подразумевает ставку и на рост выручки, и на операционную дисциплину.
Следите за выигранными заказами со стороны клиентов в литейном производстве и динамикой валовой маржи. Если этого не произойдет, $145 останется теоретическим.
Тезис: рост доли на рынках литейного производства и упаковки, импульс в серверном сегменте и расширение маржи могут подтолкнуть EPS выше $6.
Это существенный мультипликатор на текущих уровнях, если исполнение будет устойчивым. Сценарий разворота Intel зависит от того, смогут ли они действительно добиться конкурентоспособности в литейном производстве и вернуть часть позиций, утраченных TSMC. Прогноз по EPS подразумевает ставку и на рост выручки, и на операционную дисциплину.
Следите за выигранными заказами со стороны клиентов в литейном производстве и динамикой валовой маржи. Если этого не произойдет, $145 останется теоретическим.