BigBreakingWire

🚨 BREAKING: Alphabet’s SpaceX Stake Soars To $94.2 Billion

Alphabet held 551.2 million SpaceX shares worth about $94.2 billion as of June 30, stemming from a $900 million investment in 2015.

SpaceX’s $86 billion IPO in June made the stake visible in 13F filings. Alphabet is now the largest institutional holder, with Gigafund Management, Baillie Gifford and BlackRock also among major holders.

Harvard Management Company disclosed a $2.2 billion SpaceX stake, making it the largest single-stock holding in its $4.3 billion U.S. equity portfolio. The University of California disclosed about $1 billion, while UNC and Washington University also hold stakes.

SpaceX shares have pulled back from their June 30 peak but remain above the $135 IPO price. Retail investors became net sellers for the first time last Friday.

$SPCX

🚨 Инвестиции Nvidia в SpaceX теперь оцениваются примерно в $21 млрд.

Nvidia раскрыла 122,8 млн акций SpaceX класса A на сумму примерно $21 млрд по итогам Q2, а также почти $30 млрд доли в Intel.

Пакет в SpaceX появился в результате инвестиций Nvidia в xAI на $10 млрд в январе, до того как SpaceX приобрела xAI в сделке на $1,25 трлн в феврале.

Илон Маск заявил, что SpaceX будет исключительно использовать чипы Nvidia в своих ИИ-центрах обработки данных и ожидает «существенного выделения» будущих GPU Vera Rubin следующего поколения.

$NVDA $SPCX

🚨 Спрос на ИИ-чипы превращает рынок памяти в гонку за поставки.

Председатель SK Group Чхэ Тхэ-вон заявил, что спрос клиентов на чипы в этом году удвоился, и назвал гонку за обеспечением ИИ-памяти «как войну».

Он отметил, что ни один производитель памяти не сможет достаточно быстро нарастить мощности к спросу 2027 года, который, по его ожиданиям, станет худшим годом дефицита в ближайшей перспективе.

SK Hynix ведёт расширение мощностей на $720 млрд к 2034 году и оценивает площадки в США помимо своего завода в Индиане стоимостью $3,9 млрд.

Цены на память уже выросли на 40%–50%, вынуждая Apple повышать цены на флагманские продукты. Чхэ назвал это «инфляцией чипов» и сказал, что в краткосрочной перспективе нет решения.

JPMorgan и Morgan Stanley увеличивают свою долю в криптовалютах, даже несмотря на падение биткоина.

JPMorgan более чем удвоила свою долю в IBIT до $355,7 млн и увеличила holdings своего Ethereum ETF на 338%.

Morgan Stanley повысила свою позицию в IBIT на 23% до 16,5 млн акций, а также добавила новую экспозицию в солановый фонд.

Покупки прошли, несмотря на резкое падение биткоина в первой половине 2026 года, при этом спотовые Bitcoin ETF на этой неделе зафиксировали чистый отток.

SK Hynix резко увеличивает расходы, чтобы не отставать от бума ИИ.

Компания потратила 18,3288 трлн вон на материальные активы в 1-м полугодии, что на 72,7% больше в годовом выражении по сравнению с 10,6157 трлн вон, поскольку наращивает мощности для ИИ-ориентированной HBM, серверной DRAM и корпоративных SSD.

Расходы на НИОКР также выросли на 98,4% в годовом выражении до 6,0428 трлн вон; 5,8163 трлн вон было направлено на текущие затраты на разработки.

Спрос на ИИ стимулирует значительное увеличение как мощностей, так и технологических инвестиций.

$SKHY

🚨 MSCI рассматривает новое правило, которое может поставить под риск удаления из своих Глобальных инвестируемых индексных фондов Strategy, Metaplanet и Yellow Cake.

Предложение исключит «неоперационные компании», применив двухэтапный отбор на основе операционных активов и пяти финансовых коэффициентов, выйдя за пределы ранее ориентированного на криптовалюты подхода MSCI.

Майская симуляция 2026 года выявила Strategy, Metaplanet и Yellow Cake как кандидатов на удаление.

Консультации завершатся 30 сентября, результаты ожидаются к 16 октября, а изменения могут вступить в силу при пересмотре индексов в ноябре 2026 года.

Если оно будет принято, пассивные фонды могут быть вынуждены продавать затронутые акции, что создаст значительное давление потоков на рынке. MSCI пока не завершила доработку изменений.

🚨 УЯЗВИМОСТЬ В FIRMWARE COLDCard ПРОСАЧИВАЕТ $130 МЛН В BITCOIN

• Уязвимость затронула кошельки Coldcard Mk3: с 30 июля было выведено $130M+ с 7,000+ адресов

• Около 233,000 BTC, стоимостью примерно $15B, было перемещено от долгосрочных держателей в настройки multisig и к регулируемым кастодианам

• Генеральный директор Casa Ник Неуман назвал распределённое самостоятельное хранение «иммунной системой Bitcoin»

• Создание новых кошельков достигло пика 2026 года, когда держатели переводили средства в более безопасное хранилище

🚨 ДЕФИЦИТ ПАМЯТНЫХ ЧИПОВ ВЫЗЫВАЕТ «БОЯЗНЬ ПРОПУСТИТЬ ЗАКУПКИ»

• Компании в панике скупают оборудование по мере роста цен на память — это называют «Боязнью пропустить закупки»

• JPMorgan и Micron предупреждают, что дефицит может продлиться как минимум еще 2 года, а в 2027 станет еще теснее

• Южная Корея объявила фонд для полупроводников на $3,5 млрд

• SK Hynix выделила $38B на 2 новых завода, поскольку компании спешат зафиксировать цены на ПК, серверы и хранилища

$SKHY $NVDA

🚨 ИНДИЯ ПРИВЛЕКАЕТ $2.12B, ПОКА АЗИЯ ТЕРЯЕТ $25.48B

• Оттоки за июль: $25.48B за 7 азиатских рынков; Тайвань $22.95B

• Тайвань TAIEX рухнул на 6.47% 17 июля — крупнейшее падение пунктов за всю историю

• Тайвань и Южная Корея возглавили распродажу на фоне опасений по оценкам AI/чипов

• Индия привлекла $2.12B; HSBC повысил рейтинг Индии до нейтрального; также от ротации выиграл Таиланд

$KORU $SKHY

🚨 NVIDIA СТРОИТ МОДЕЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА 1 ТРИЛЛИОН ПАРАМЕТРОВ

• Nvidia разрабатывает Nemotron 4, как минимум с 1 триллионом параметров

• Семейство моделей может появиться к поздней осени, поскольку Nvidia расширяет open-source AI

• Также Nvidia запустила Nemotron 3.5 Lightning и NeMo Switchyard

• Это происходит на фоне того, что более дешёвые китайские ИИ-модели сокращают разрыв с OpenAI и Anthropic, усиливая конкуренцию

$NVDA

🚨 SPACEX, NORTHROP TEST $185B «ЗОЛОТОЙ КУПОЛ» ЭКРАН

• SpaceX и Northrop Grumman завершили первоначальные критические испытания по программе стоимостью $185B

• Испытания охватывали каналы передачи данных «датчик—перехватчик» и двигательные установки космического аппарата

• Космические силы США в апреле заключили контракты на вооружённые спутники с 12 компаниями, включая RTX, Anduril и Lockheed Martin

• Правительство США уже инвестировало $3,2B; будущие контракты потенциально могут достигать сотен миллиардов

$SPCX

🚨 РЕКОРД: УЧАСТИЕ ШВЕЙЦАРСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В АКЦИЯХ США ДОСТИГЛО $191,4 МЛРД

• Доля SNB в акциях США выросла более чем на 10% во 2-м квартале — до рекордных $191,4 млрд по состоянию на 30 июня

• Портфель охватывает 2 300+ компаний, котирующихся в США, при этом акции составляют более 25% валютных резервов

• Крупнейшие вложения: Nvidia, Apple и Microsoft

• SNB владел $716,6 млн акций Palantir и отклонил призывы продать около $1,1 млрд акций

🚨 SK HYNIX ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАСШИРЕНИЕ NAND В КИТАЕ

• SK Hynix планирует возобновить II фазу своего завода по производству NAND в Даляне, остановленную 4 года назад

• Расширение увеличит мощность Китая по выпуску NAND примерно на 50%

• Поставки полупроводникового оборудования намечены к завершению в этом году, а производство начнётся в I полугодии 2027 года

• Спрос на корпоративные SSD резко растёт из‑за внедрения AI в дата‑центрах, при этом цены на NAND выросли почти в 10 раз за последний год

$SKHY $KORU

🚨 СТАВКА НА ETH ОТ BITMINE ВЫРОСЛА ДО 5,8 МЛН

• BitMine добавила 7 391 ETH за последнюю неделю, доведя объем активов до 5,8 млн ETH, или 4,8% от общего предложения

• 87% резервов размещены (стейк), что генерирует оценочный годовой доход в $257M

• Выкупила 3 млн акций, доведя общий объем байбэков до 19,1 млн с 1 июля в рамках разрешения на $4B

• Доступные денежные средства упали на 78% за один месяц; её целевой показатель в 5% ETH = 229 800 ETH

🚨 НОВОСТИ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ: Корейские акции могут быть на пике турбулентности после исторической распродажи

• Рынок акций Южной Кореи, возможно, прошёл худшее из недавних потрясений после исторической распродажи: были закрыты позиции с плечом, а более строгие требования сократили активность в продуктах с повышенным риском.

• Корейский индекс волатильности акций на прошлой неделе снизился до двухмесячного минимума после рекордного уровня в июне, при этом вынужденные ликвидации уменьшили объём непогашенной маржинальной задолженности.

• Новые ограничения на кредитные (leveraged) ETF также резко сократили торговые объёмы и активы, связанные с Samsung Electronics и SK Hynix.

• Morgan Stanley оценивает, что процесс деобременения (снижения долговой нагрузки) выполнен более чем наполовину, что указывает: часть давления со стороны вынужденных продаж могла уже исчерпаться.

• Индекс KOSPI всё ещё находится примерно на 40% ниже своего пика в июне, а глобальные фонды продали более 100 млрд долларов корейских акций с начала года, ослабив долю Кореи в портфелях развивающихся рынков.

$SKHY $KORU

Обновления SK Hynix:

• SK Hynix выплатит дивиденды в размере 375 вон за акцию.

• Компания планирует объявить свою политику возврата средств акционерам в третьем квартале.

• SK Hynix также рассматривает дополнительные меры для повышения доходности для акционеров.

$SKHY

🚨 ВАЖНО: JPMorgan: азиатская распродажа tech — это третья коррекция цикла ИИ, а не точка перелома

• JPMorgan заявил, что недавняя резкая коррекция в азиатских технологических акциях является третьей крупной просадкой цикла ИИ, а не принципиальным поворотным моментом для сектора.

• В четверг азиатские рынки резко просели: индекс Kospi в Южной Корее упал более чем на 4%, а SK Hynix и Samsung Electronics возглавили список потерь после слабых квартальных результатов по прибыли в секторе хранения данных в США.

• Банк отметил, что инвесторы чрезмерно реагируют на коррекцию на 25%–30%, подчеркнув, что фундаментальные показатели ИИ остаются неизменными, и признаков замедления спроса нет.

• JPMorgan ожидает, что гипермасштабируемые компании сохранят агрессивные расходы на ИИ до 2027 года, отвергая опасения о скором сокращении инвестиций в ЦОД.

• Банк выделил производителей оборудования для полупроводников как наиболее подготовленный сегмент, который сможет извлечь выгоду из продолжающегося расширения инфраструктуры для ИИ.

$SKHY $NVDA

🚨 В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ: NVIDIA Рассматривает Сокращение Объёма Памяти Rubin Ultra на фоне продажи облигаций Alphabet и всплеска огромного спроса

• The Information сообщило, что NVIDIA рассматривает снижение объёма памяти в своих следующих поколениях GPU Rubin Ultra, чтобы решить дефицит чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM).

• По словам источников, в последние недели NVIDIA протестировала как минимум три варианта Rubin Ultra, причём в некоторых версиях объём памяти меньше, чем изначально планировалось, из‑за опасений по поводу недостаточных поставок продвинутых чипов HBM.

• Сокращение объёма памяти может негативно сказаться на производительности, хотя NVIDIA изучает изменения в дизайне, чтобы компенсировать эффект. Компаниям из сферы AI, запускающим большие модели на чипах с меньшим объёмом памяти, возможно, придётся задействовать больше GPU для выполнения тех же рабочих нагрузок.

• Отдельно: недавнее «джамбо»-размещение облигаций Alphabet привлекло около $115 млрд в заявках инвесторов — примерно в четыре раза больше заявленного максимального объёма в $25 млрд — что подчёркивает сильный интерес инвесторов к AI‑связанному долгу.

• Спрос на выпуск Alphabet превысил подписки по недавним облигационным сделкам, связанным с AI, от Amazon и SpaceX: компания предлагала сравнительно щедрые уступки, чтобы привлечь покупателей после недавней распродажи в технологическом секторе.

🚨 СРОЧНО: KOSPI падает на 4,58% после того, как иностранные продажи ударили по технологическим акциям

• KOSPI Южной Кореи рухнул на 301,88 пункта, или на 4,58%, до 6 296,38, отражая слабость накануне в американском секторе технологий и масштабные продажи со стороны иностранных и институциональных инвесторов.

• Иностранные инвесторы были чистыми продавцами на 3,98 трлн вон с момента открытия рынка, при этом институциональные структуры дополнительно продали 235,7 млрд вон.

• Розничные инвесторы купили в чистом выражении 4,11 трлн вон, частично компенсировав оттоки, но не сумев предотвратить резкое падение.

• В распродаже лидировали акции полупроводников: Samsung Electronics упала на 6,30%, а SK Hynix — на 10,37%.

• Акции компаний, выпускающих вторичные батареи, показали результат лучше рынка в целом: LG Energy Solution выросла на 2,83% до 345 000 вон, а POSCO Holdings прибавила 0,63% до 319 000 вон.

$SKHY $KORU

Японский индекс Nikkei 225 упал на 617,18 пункта, или на 0,93%, до отметки 65 683,26 по итогам торгов 6 августа, при этом Kioxia рухнула более чем на 9%.

Фондовый индекс Южной Кореи KOSPI снизился на 302,82 пункта, или на 4,59%, до 6 295,44, а индекс KOSDAQ прибавил 0,26%. Среди крупнейших технологических компаний SK Hynix упал на 10,3%, а Samsung Electronics — на 6,3%.