$AI
Сингапурская национальная команда делает ставку на ИИ-полупроводники: на этот раз рынок может увидеть не просто инвестицию, а новое направление для цепочки ИИ-индустрии 👀
Согласно сообщениям, Temasek планирует впервые сделать прямые инвестиции в корейских полупроводниковых гигантов Samsung Electronics и SK hynix — это также будет ее первым выходом на корейский фондовый рынок. После появления новости котировки обеих компаний сначала подскочили более чем на 8%, и настроение на корейском рынке заметно улучшилось
Нажмите по ссылке ниже, чтобы подписаться на меня👇🏻
：加入聊天室
Ключевая причина, вероятно, не только в том, что сейчас растут корейские акции: дело в ставке на всю ИИ-цепочку
Раньше рынок фокусировался на ИИ — и многие средства были сосредоточены на компаниях, разрабатывающих модели, и в сегменте чип-дизайна. Но по мере расширения ИИ-приложений реальным «узким местом», сдерживающим развитие отрасли, становится переход к инфраструктуре вычислительных мощностей
А чипы памяти, особенно HBM (память с высокой пропускной способностью), — это как раз неотъемлемая часть серверов для ИИ
SK hynix уже входит в число ключевых мировых поставщиков памяти для спроса со стороны ИИ, а Samsung также усиливает проработку соответствующих направлений. В итоге вся полупроводниковая цепочка становится важной базовой инфраструктурой для эпохи ИИ
Интересно, что многие инвесторы видят в этом «то, что акции уже сильно выросли»
Но крупные деньги обычно смотрят не на то, насколько выросло в прошлом, а на то, сможет ли отраслевой тренд продолжить расширяться в ближайшие годы
Ранее Temasek инвестировала в глобальные технологические компании — включая ИИ, полупроводники и связанные с дата-центрами направления. То, что сейчас ее внимание обращено на корейские чип-компании, отражает оценку институтов в пользу долгосрочного спроса на ИИ-инфраструктуру
Конечно, любое появление крупных денег не означает автоматически, что цена продолжит расти
Рынок уже заранее отразил часть ожиданий по росту ИИ, дальше нужно наблюдать за увеличением заказов, динамикой маржинальности и тем, продолжатся ли глобальные инвестиции в ИИ
Но главное значение этой истории в том, что ИИ-конкуренция уже не только про софт и модели
В будущем реальная расстановка сил в отрасли, возможно, будет определяться вычислительными мощностями, чипами, энергией и дата-центрами
Кто контролирует базовую инфраструктуру, тот может получить преимущество в следующем технологическом цикле 👀
Нажмите на аватар, чтобы смотреть трансляцию, и подпишитесь на меня
Каждый день буду знакомить вас с горячими темами на крипторынке: не просто смотреть, что произошло в новостях, а помогать понять логику и возможности за ними 👀🚀
Сингапурская национальная команда делает ставку на ИИ-полупроводники: на этот раз рынок может увидеть не просто инвестицию, а новое направление для цепочки ИИ-индустрии 👀
Согласно сообщениям, Temasek планирует впервые сделать прямые инвестиции в корейских полупроводниковых гигантов Samsung Electronics и SK hynix — это также будет ее первым выходом на корейский фондовый рынок. После появления новости котировки обеих компаний сначала подскочили более чем на 8%, и настроение на корейском рынке заметно улучшилось
Нажмите по ссылке ниже, чтобы подписаться на меня👇🏻
：加入聊天室
Ключевая причина, вероятно, не только в том, что сейчас растут корейские акции: дело в ставке на всю ИИ-цепочку
Раньше рынок фокусировался на ИИ — и многие средства были сосредоточены на компаниях, разрабатывающих модели, и в сегменте чип-дизайна. Но по мере расширения ИИ-приложений реальным «узким местом», сдерживающим развитие отрасли, становится переход к инфраструктуре вычислительных мощностей
А чипы памяти, особенно HBM (память с высокой пропускной способностью), — это как раз неотъемлемая часть серверов для ИИ
SK hynix уже входит в число ключевых мировых поставщиков памяти для спроса со стороны ИИ, а Samsung также усиливает проработку соответствующих направлений. В итоге вся полупроводниковая цепочка становится важной базовой инфраструктурой для эпохи ИИ
Интересно, что многие инвесторы видят в этом «то, что акции уже сильно выросли»
Но крупные деньги обычно смотрят не на то, насколько выросло в прошлом, а на то, сможет ли отраслевой тренд продолжить расширяться в ближайшие годы
Ранее Temasek инвестировала в глобальные технологические компании — включая ИИ, полупроводники и связанные с дата-центрами направления. То, что сейчас ее внимание обращено на корейские чип-компании, отражает оценку институтов в пользу долгосрочного спроса на ИИ-инфраструктуру
Конечно, любое появление крупных денег не означает автоматически, что цена продолжит расти
Рынок уже заранее отразил часть ожиданий по росту ИИ, дальше нужно наблюдать за увеличением заказов, динамикой маржинальности и тем, продолжатся ли глобальные инвестиции в ИИ
Но главное значение этой истории в том, что ИИ-конкуренция уже не только про софт и модели
В будущем реальная расстановка сил в отрасли, возможно, будет определяться вычислительными мощностями, чипами, энергией и дата-центрами
Кто контролирует базовую инфраструктуру, тот может получить преимущество в следующем технологическом цикле 👀
Нажмите на аватар, чтобы смотреть трансляцию, и подпишитесь на меня
Каждый день буду знакомить вас с горячими темами на крипторынке: не просто смотреть, что произошло в новостях, а помогать понять логику и возможности за ними 👀🚀