Что добавить в портфель полупроводников, кроме NVIDIA, если AI-бум продолжится? 🤔
Даже внутри одного сектора важна диверсификация. Компании зарабатывают на разных частях AI-бумa, поэтому важно понимать, какую часть индустрии закрывает каждая из них.
$AMDB (AMD) — ближайшая альтернатива NVIDIA в AI-вычислениях. AMD получила $10,3 млрд выручки, а направление дата-центров выросло на 57% за год. При этом компания зарабатывает и на процессорах, и на игровом направлении.
$MUB (Micron) — ставка на память. Компания производит DRAM, NAND и HBM для AI-ускорителей и уже поставляет новое поколение HBM4. Тут не так важно, кто победит в гонке GPU. Память нужна всем.
$TSMB (TSMC) — ставка на производство. NVIDIA и AMD разрабатывают передовые чипы, но значительную часть из них изготавливает именно TSMC — крупнейший контрактный производитель полупроводников в мире.
В #bStocksCIS есть и другие варианты. Intel имеет собственное производство, ASML создает оборудование для чипов, Broadcom работает с сетевой инфраструктурой.
Так ставку на AI можно распределить между вычислениями, памятью и производством. 📊 Разные тикеры еще не гарантируют диверсификацию. Разные источники дохода — уже ближе к ней.
@BinanceCIS
Что бы вы добавили к NVIDIA?
Даже внутри одного сектора важна диверсификация. Компании зарабатывают на разных частях AI-бумa, поэтому важно понимать, какую часть индустрии закрывает каждая из них.
$AMDB (AMD) — ближайшая альтернатива NVIDIA в AI-вычислениях. AMD получила $10,3 млрд выручки, а направление дата-центров выросло на 57% за год. При этом компания зарабатывает и на процессорах, и на игровом направлении.
$MUB (Micron) — ставка на память. Компания производит DRAM, NAND и HBM для AI-ускорителей и уже поставляет новое поколение HBM4. Тут не так важно, кто победит в гонке GPU. Память нужна всем.
$TSMB (TSMC) — ставка на производство. NVIDIA и AMD разрабатывают передовые чипы, но значительную часть из них изготавливает именно TSMC — крупнейший контрактный производитель полупроводников в мире.
В #bStocksCIS есть и другие варианты. Intel имеет собственное производство, ASML создает оборудование для чипов, Broadcom работает с сетевой инфраструктурой.
Так ставку на AI можно распределить между вычислениями, памятью и производством. 📊 Разные тикеры еще не гарантируют диверсификацию. Разные источники дохода — уже ближе к ней.
@BinanceCIS
Что бы вы добавили к NVIDIA?