По мере выхода квартальных финансовых отчетов, американские технологические «четверки» продолжают наращивать ИИ-инвестиции в капиталовложения: заказы на хранение и прибыль по-прежнему держатся уверенно, фундамент становится ещё лучше.
На этой волне акций сектора хранения случился глубокий разворот вниз с последующим быстрым восстановлением — пришёл «двойной взрыв» как для быков, так и для медведей: кровавая расправа капиталом, ликвидации заставили многих гуру и фонды не находить себе места, усомниться в жизни — первопричина во всём в том, что плечо усилилось и позиции стали слишком тяжёлыми.
Если же вы покупали спот, то всё как у меня — ни капли драмы: каждый день всё так же хорошо, прибыль и спокойствие, как говорится, «убыток и прибыль — из одного корня», уважайте рынок…
Главная интрига текущего цикла ИИ постепенно смещается с вопроса «стоит ли вкладывать деньги в строительство вычислительных мощностей» к тому, кто из компаний быстрее обеспечит соответствие между капиталовложениями и фактической выручкой.
В будущем инвесторы, возможно, уже не будут удовлетворяться одними «ИИ-нарративами», а станут строже оценивать эффективность затрат каждой компании: кто сможет с более низкими издержками превратить вычислительные мощности в умные сервисы с высокой маржинальной прибылью — тот и будет настоящим коммерческим победителем.
$NVDAB $SKHYNIX $MUB
На этой волне акций сектора хранения случился глубокий разворот вниз с последующим быстрым восстановлением — пришёл «двойной взрыв» как для быков, так и для медведей: кровавая расправа капиталом, ликвидации заставили многих гуру и фонды не находить себе места, усомниться в жизни — первопричина во всём в том, что плечо усилилось и позиции стали слишком тяжёлыми.
Если же вы покупали спот, то всё как у меня — ни капли драмы: каждый день всё так же хорошо, прибыль и спокойствие, как говорится, «убыток и прибыль — из одного корня», уважайте рынок…
Главная интрига текущего цикла ИИ постепенно смещается с вопроса «стоит ли вкладывать деньги в строительство вычислительных мощностей» к тому, кто из компаний быстрее обеспечит соответствие между капиталовложениями и фактической выручкой.
В будущем инвесторы, возможно, уже не будут удовлетворяться одними «ИИ-нарративами», а станут строже оценивать эффективность затрат каждой компании: кто сможет с более низкими издержками превратить вычислительные мощности в умные сервисы с высокой маржинальной прибылью — тот и будет настоящим коммерческим победителем.
$NVDAB $SKHYNIX $MUB