📰 BlockBeats Ежедневный обзор 2026-07-27 | Всего 11 статей
1. NFT-гейминговый сторителлинг возвращается: FWA за неделю взлетел по рыночной капитализации в 800 раз до 38,8 млн долларов, срезал путь и обогнал Collector Cards.
2. AI-снабженческая цепочка: от гонки за GPU к фиксации памяти внутри: SK+NVIDIA 500 млрд, Samsung+Broadcom 200 млрд (около 700 млрд в рамке), мощности HBM4 и передовой корпусной упаковки заранее зарезервированы.
3. Цены на чипы памяти продолжают расти в третьем квартале: по данным BofA, контракты DRAM подорожали на 30–40% к/к; Citi: запасы NAND — лишь 2,6 недели, спрос на CMX подстёгивает AI-агент.
4. Чипы контроллеров памяти ловят MRDIMM-выгоду: три компании — Lantd, Renesas и Rambus — забирают 90% доли; TAM к 2030 году может быть около $20 млрд.
5. Ончейн-ценообразование vs гэп на споте: при открытии на STAR Market Longsys Technology — 49,5 юаня; TradeXYZ по бессрочным контрактам опережает на 1 минуту, разница всего 3%.
6. NVIDIA переходит от продажи чипов к кредитным гарантиям: сообщают, что планирует предоставить гарантию финансирования на $250 млрд для 10 ГВт дата-центра OpenAI в Огайо.
7. Восстановление оценки MiniMax: целевая цена Goldman на 12 месяцев — 860 HKD, что на 331,5% выше текущей; ставка на объёмы вызовов M3 и новый мультимодальный продукт H3.
8. Противоречие в котировках до заседания ФРС в июле: вероятность повышения ставки по FedWatch от CME однажды превысила 35%; доходность 30-летних гособлигаций США достигла максимума с 2007 года.
Теги: $NVDA #BlockBeats
Источник данных: оригинальный ежедневный выпуск BlockBeats
1. NFT-гейминговый сторителлинг возвращается: FWA за неделю взлетел по рыночной капитализации в 800 раз до 38,8 млн долларов, срезал путь и обогнал Collector Cards.
2. AI-снабженческая цепочка: от гонки за GPU к фиксации памяти внутри: SK+NVIDIA 500 млрд, Samsung+Broadcom 200 млрд (около 700 млрд в рамке), мощности HBM4 и передовой корпусной упаковки заранее зарезервированы.
3. Цены на чипы памяти продолжают расти в третьем квартале: по данным BofA, контракты DRAM подорожали на 30–40% к/к; Citi: запасы NAND — лишь 2,6 недели, спрос на CMX подстёгивает AI-агент.
4. Чипы контроллеров памяти ловят MRDIMM-выгоду: три компании — Lantd, Renesas и Rambus — забирают 90% доли; TAM к 2030 году может быть около $20 млрд.
5. Ончейн-ценообразование vs гэп на споте: при открытии на STAR Market Longsys Technology — 49,5 юаня; TradeXYZ по бессрочным контрактам опережает на 1 минуту, разница всего 3%.
6. NVIDIA переходит от продажи чипов к кредитным гарантиям: сообщают, что планирует предоставить гарантию финансирования на $250 млрд для 10 ГВт дата-центра OpenAI в Огайо.
7. Восстановление оценки MiniMax: целевая цена Goldman на 12 месяцев — 860 HKD, что на 331,5% выше текущей; ставка на объёмы вызовов M3 и новый мультимодальный продукт H3.
8. Противоречие в котировках до заседания ФРС в июле: вероятность повышения ставки по FedWatch от CME однажды превысила 35%; доходность 30-летних гособлигаций США достигла максимума с 2007 года.
Теги: $NVDA #BlockBeats
Источник данных: оригинальный ежедневный выпуск BlockBeats