Бум искусственного интеллекта упирается в огромный физический барьер. В течение последних нескольких лет технологические компании были сосредоточены исключительно на создании более умных моделей и более быстрых компьютерных чипов. Теперь же они сталкиваются с совершенно другим типом ограничения. Энергосистема не справляется с колоссальным объемом электроэнергии, необходимой для работы современных дата-центров. Последние прогнозы показывают, что энергетический дефицит становится главным узким местом для технологической отрасли.
❍ Мощностной скачок в 194 гигаватта
Масштаб предстоящего потребления энергии нарушает все исторические прецеденты по спросу на промышленное энергоснабжение.
Ожидается, что спрос на электроэнергию для дата-центров в Соединенных Штатах вырастет на 253 процента по сравнению с уровнем 2026 года. Это приведет к тому, что общее потребление достигнет рекордных 194 гигаватт к 2035 году.
Чтобы понять масштаб, один гигаватт примерно эквивалентен всей электрической мощности традиционной атомной электростанции.
В результате такого быстрого роста к 2035 году дата-центры, как ожидается, будут обеспечивать около 20 процентов всего потребления электроэнергии в США, что значительно больше примерно 6 процентов сегодня.
График роста ускоряется очень быстро. Оценки отрасли показывают, что только к 2030 году дата-центры будут потреблять примерно 12 процентов электроэнергии страны.
❍ Узкие места в ключевых регионах энергосетей
Этот огромный всплеск спроса на энергию распространяется по стране неравномерно. Он чрезмерно сосредоточен в отдельных регионах, где уже есть необходимая инфраструктура.
Большая часть этого роста сосредоточена в нескольких ключевых регионах энергосетей.
Сеть PJM Interconnection принимает на себя самую большую нагрузку. Эта система обслуживает округ Колумбия, а также 13 штатов, включая промышленные и технологические тяжеловесы вроде Вирджинии, Пенсильвании и Огайо.
Местные поставщики электроэнергии в этих районах лихорадочно пытаются заключить долгосрочные договоры на покупку электроэнергии, потому что местные сети просто не располагают избыточной пропускной способностью, чтобы справляться с приходящимися на них технологическими объектами.
Немного случайных мыслей 💬
Мы годами верили, что программное обеспечение и алгоритмы будут масштабироваться бесконечно, не затрагивая физический мир. Эти данные доказывают, что цифровые инновации требуют огромных объемов тяжелой промышленности. Когда дата-центры начинают потреблять столько же энергии, сколько десятки атомных электростанций, вся энергосистема становится критически важной частью технологической «торговли».
В сфере криптовалют и блокчейна мы уже глубоко понимаем эту динамику, потому что майнинг с доказательством выполнения работы сталкивался с точно такими же ограничениями по энергопотреблению много лет назад. Теперь традиционные технологические гиганты напрямую конкурируют с предприятиями тяжелой промышленности и местными домохозяйствами за доступ к сети. Если энергетическая инфраструктура не сможет расширяться с той же скоростью, что и искусственный интеллект, весь «бум» в программном обеспечении упрется в жесткий потолок. Инвесторам нужно внимательно следить за компаниями коммунального сектора и поставщиками атомной энергии так же, как за акциями полупроводников.