ФРС, как и ожидалось, снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов, установив базовую ставку на уровне 3.75%-4.00%, что стало вторым подряд снижением на заседании, соответствующим ожиданиям рынка. ФРС объявила, что 1 декабря завершит сокращение баланса. Пауэлл: снижение ставки в декабре еще не окончательное; уровень инфляции все еще немного высок; рынок труда продолжает охлаждаться, а тенденция CPI чуть ниже ожиданий.

Вернёмся к сути:

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) выпустила обновление руководящих принципов по цифровым активам, расширив применение действующего законодательства о финансовых услугах к криптовалютным операциям и уточнив, когда продукты и услуги цифровых активов могут рассматриваться как финансовые продукты в соответствии с (корпоративным правом). Последнее обновление заменило ранние термины о криптоактивах на более широкие термины о цифровых активах, охватывающие виртуализацию, токенизацию и токенизированные продукты. В соответствии с действующим законодательством может потребоваться лицензия на финансовые услуги Австралии. Гонконгская администрация по валютным делам выпустила отчет о втором этапе пилотной программы цифрового гонконгского доллара, в котором представлены результаты испытаний и полученный опыт. Гонконгская администрация по валютным делам отметила, что в будущем продолжит продвигать предварительные подготовительные работы в области политики, законодательства и технологий, чтобы подготовиться к возможному внедрению цифрового гонконгского доллара для использования физическими лицами и предприятиями. Bloomberg: Канада запрашивает мнения по правилам регулирования стейблкоинов и может объявить обновления на следующей неделе в рамках федерального бюджета. OpenAI заявила, что завершила капитальную реструктуризацию, упростив структуру компании, некоммерческая организация по-прежнему контролирует коммерческую организацию, и это соглашение позволит OpenAI избавиться от корней некоммерческой организации и, возможно, выйти на биржу. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил: учитывая будущие потребности компании в капитале, IPO является наиболее вероятным путем.

Корейская публичная компания Bitplanet увеличила свои активы на 9 BTC, в общей сложности владея 110,67 BTC. Американская публичная компания American Bitcoin Corp. увеличила свои активы примерно на 1414 BTC, в общей сложности владея примерно 3865 BTC. ZOOZ Strategy Ltd. увеличила свои активы на 94 BTC, в общей сложности владея 1036 BTC. Помощник президента Гонконгского управления финансов (финансовая инфраструктура) Чжоу Вэньчжэн заявил, что на основании полученных от управления финансов намерений, в этом году уже семь банков хотят запустить токенизированные депозиты. Glassnode сообщил: BTC отскочил от 107000 долларов, совпав с тем, что приток американского BTC спотового ETF снова стал положительным, при этом текущий объем притока все еще ниже 1000 BTC в день, значительно уступая более чем 2500 BTC в день на начальных этапах основного роста этого цикла. Спрос восстанавливается, но его интенсивность еще не достигла уровня предыдущих циклов роста. Matrixport заявил, что BTC по-прежнему находится в диапазоне колебаний, в то время как американские акции многократно обновляют исторические максимумы на фоне горячей темы AI. В краткосрочной перспективе наблюдается выжидательная позиция, долгосрочная структура не изменилась; если Федеральная резервная система сохранит мягкую политику и продолжит снижать процентные ставки, рынок будет больше ориентироваться на ожидание более четких сигналов внешних драйверов. Исторически также часто наблюдается подобный ритм: после бокового движения волатильность будет сосредоточена на коротком временном отрезке. Bloomberg: на этой неделе на Уолл-стрит появились несколько ETF, сосредоточенных на небольших криптовалютах, несмотря на то, что правительство США все еще находится в состоянии приостановки, эмитенты продолжают продвигать上市. Руководящие принципы приостановки Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) позволяют некоторым заявлениям автоматически вступать в силу через 20 дней, это процессуальное совпадение позволяет продолжать продвижение上市 крипто ETF.

28 октября американские спотовые BTC ETF привлекли 202,4 миллиона долларов, ETH ETF привлекли 246 миллионов долларов. Circle выпустила 750 миллионов долларов стабильных монет, Tether и Circle после краха рынка 11 октября уже выпустили 8,5 миллиарда долларов стабильных монет. Данные отчета CoinShares показывают, что на прошлой неделе в инвестиционные продукты цифровых активов поступило 921 миллион долларов, благодаря повышению уверенности на рынке после того, как данные CPI США оказались ниже ожиданий. Аналитик Bloomberg ETF Эрик Бальчунас: ETF Solana от Bitwise в первый день上市 в США достиг оборота 56 миллионов долларов, что является самым высоким показателем среди всех новых ETF,上市 в этом году, это сильное начало. Технологический гигант IBM объявил о запуске платформы управления цифровыми активами IBM Digital Asset Haven, комплексной платформы для безопасного управления и расширения цифровых активов для финансовых учреждений, государственных органов и корпоративных клиентов, позволяющей банкам и государственным учреждениям управлять жизненным циклом своих цифровых активов через единое решение, включая хранение и расчет. Oracle (ORCL.N) сообщила, что центр данных цифровых активов будет запущен в следующем году. Трамп раскритиковал Федеральный резерв, обвинив Пауэлла в медлительности в вопросе снижения ставок. Трамп ожидает, что экономика США вырастет на 4% в первом квартале 2026 года. Трамп раскритиковал Пауэлла за то, что он не снизил ставки быстро, утверждая, что Федеральный резерв отстает от своих европейских коллег, что подрывает деловую уверенность. Трамп заявил, что глава Федерального резерва Пауэлл либо некомпетентен, либо злой человек, и вскоре уйдет в отставку.

Федеральная резервная система, как ожидалось, снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов, опустив базовую процентную ставку до 3,75%-4,00%, что является вторым снижением подряд, соответствующим ожиданиям рынка. В заявлении Федерального резерва говорится, что 1 декабря закончится сокращение баланса (в настоящее время составляет 5 миллиардов долларов США казначейских облигаций и 35 миллиардов долларов США MBS); Комиссия внимательно следит за рисками по двум направлениям своей двойной миссии, полагая, что риски на рынке труда возросли. Член Совета управляющих Федерального резерва Милан высказал несогласие с этим решением по ставкам, считая, что снижение должно составить 50 базисных пунктов. Глава Федерального резерва Пауэлл: снижение ставок в сентябре и сегодня - это управление рисками, но в будущем ситуация не будет такой, дальнейшее снижение процентной ставки на заседании в декабре не является обязательным результатом; инфляция без учета пошлин близка к цели в 2%; уровень инфляции все еще несколько высок; рынок труда продолжает охлаждаться, поскольку политика ограничительная, дальнейшее сокращение баланса не принесет значительной пользы, тенденция CPI немного ниже ожиданий. В среду открылись торги американскими акциями, индекс Nasdaq вырос на 0,4%, индекс S&P 500 снизился на 0,03%, золото выросло на 0,3% до 3966 долларов за тройскую унцию. BTC упал на 3,3%, ETH упал на 4,3%. В этом месяце в BTC спотовые ETF было вложено 4,21 миллиарда долларов, что изменило тенденцию оттока в 1,23 миллиарда долларов в сентябре. Аналитик Kobeissi: снижение ставок Федеральным резервом на фоне исторического максимума индекса S&P 500 произошло в пятый раз, и во всех четырех предыдущих случаях индекс S&P 500 рос через 12 месяцев, в среднем на 20%. Федеральный резерв действует достаточно мягко, снижая ставки на 25 базисных пунктов и приостанавливая сокращение баланса, но Пауэлл на пресс-конференции подчеркнул, что дальнейшее снижение в декабре еще не решено, подчеркивая рынок, вероятность снижения в декабре снизилась с 92% до 70%. Дальнейшее снижение ставок и остановка сокращения баланса в рамках мягкой монетарной политики надеются, что криптовалютный рынок сможет показать хорошие результаты.