Metaverse Post побеседовала с Денисом Белькевичем, сооснователем и генеральным директором Fuelarts и одним из ведущих арт-экономистов. Он профессиональный арт-консультант, специализирующийся на управлении физическими и цифровыми активами. На сегодняшний день Белькевич также является приглашенным лектором в Институте искусств Sotheby’s в Нью-Йорке.

Вместе с бывшим операционным директором Christie’s Americas Роксаной Зарнегар Денис Белькевич основал компанию Fuelarts в 2019 году. Сегодня в состав компании входят три основные структуры: Fuelarts Insights, Fuelarts Capital и Fuelarts Accelerator.

14 марта платформа опубликовала третий отчет о стартапах Art+Tech и NFT. Комплексное исследование включает в себя обзор рынка, инвестиций, тенденций и возможностей, а также интервью с лидерами общественного мнения. 

Денис Белькевич поделился своим мнением о текущих тенденциях и расширил наше понимание сложных рынков web3 и искусства. В этом интервью он обсуждает инвестиционные тенденции, рассказывает о влиянии блокчейна на арт-рынок и рассказывает о планах Fuelarts.

Как, по вашему мнению, блокчейн сегодня влияет на арт-рынок? Как это может измениться в будущем?

Блокчейн может повлиять на рынок искусства несколькими способами. Он может функционировать как реестр данных, обеспечивать надежное хранение информации, децентрализовать договорные отношения и облегчать трансграничные платежи. Однако принятие законодательной базы и правил в сфере криптовалют сильно отстает от развития технологий, предлагаемых стартапами Art+Tech, что тормозит прогресс на рынке. В настоящее время на арт-рынке полноценно функционируют только первые два направления: данные о происхождении объекта и сделки с предметами искусства. Система автоматических выплат роялти работает менее эффективно, поскольку все зависит от хорошо продуманного смарт-контракта и готовности торговой платформы делиться комиссионными с артистами. Однако мечта большинства коллекционеров – это платежная система, позволяющая легко и быстро приобретать произведения искусства в любой стране мира или осуществлять одноранговые транзакции без посредников. Эта система все еще находится в стадии разработки.

Кроме того, внедрение блокчейна на арт-рынок встретило сопротивление со стороны коллекционеров старшего поколения, которые привыкли к конфиденциальности транзакций и не решаются раскрывать информацию о содержании своих коллекций. Для решения этих проблем появились такие формы, как «частный блокчейн» или «блокчейн с настраиваемым уровнем публичного доступа», которые ранее считались неприемлемыми в криптосообществе. Более того, старшее поколение коллекционеров не приемлет долевое владение предметами искусства, поскольку считает, что владение всем активом имеет решающее значение. Однако с приходом нового поколения коллекционеров поколения Z и крипто-миллениалов ситуация начинает меняться, поскольку более молодые коллекционеры готовы делиться своими активами, распределять риски и создавать бизнес-сообщество.

Каковы инвестиционные тенденции в арт- и технологические стартапы Web3?

За последние полтора года инвестиционный фокус в сегменте Art+Tech менялся трижды. 2021 год стал годом торговых площадок, когда большинство инвесторов инвестировали в платформы для продажи NFT. В первой половине 2022 года рынок стал переполнен. Итак, пользователи начали искать более качественное (кураторское) искусство, и фокус сместился на производителей контента. Большинство инвестиций начали поступать в стартапы с приставкой «лаборатории», такие как дизайн-студии и креативные агентства, создающие сериалы NFT или разрабатывающие метавселенные.

Во второй половине 2022 года фокус сместился на аналитические стартапы. Наибольшее внимание получили платформы, которые создают индексы NFT, анализируют портфели существующих коллекционеров и отправляют рыночные сигналы владельцам. Пройдя через спекулятивный цикл с NFT, рынок осознал, что без аналитики цифровых активов не будет дальнейшего развития. Это также является позитивным сигналом, поскольку инвесторы верят в будущее NFT в среднесрочной перспективе. Иначе зачем инвестировать в индексы, которые выйдут не раньше 2024 года?

В начале 2023 года мы видим значительный рост инвестиций в стартапы Art+Tech, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта. Это касается всех звеньев цепочки создания стоимости: производства, торговли, управления и аналитики. Сегодня технологии искусственного интеллекта помогают создавать арт-объекты (генеративное искусство), но в будущем они смогут управлять коллекцией или карьерой художника (интуитивное управление) или рассчитывать лучшее время для покупки новых работ или их продажи. Также существует значительный интерес к SaaS-решениям на базе искусственного интеллекта, которые можно интегрировать в любой технологический продукт в зависимости от потребностей стартапа.

Фьюлеартс

Как, по вашему мнению, изменятся инвестиционные тенденции 2022 года в 2023 году?

Несмотря на медвежий тренд, 2022 год принес рынку Art+Tech несколько исторических рекордов. Совокупные инвестиции в инфраструктурные стартапы составили $3,48 млрд, что составляет 49,3% совокупных инвестиций в индустрию Art+Tech с 2000 года. Было профинансировано двести сорок два стартапа, что составляет 28,6% всех компаний с 2000 года. Кроме того, для Впервые в истории девять стартапов получили инвестиции на общую сумму более $100 млн одновременно в течение одного года.

Однако текущая экономическая ситуация повлияла на поведение инвесторов. Процент стартапов, получивших первое финансирование в год их основания, в 2022 году заметно снизился. Вместо этого инвесторы предпочитали вкладывать средства в стартапы, которые они поддерживали на предыдущих раундах.

Остальные инвесторы решили проверить почву в 2022 году. Из 854 инвесторов в стартапы Art+Tech 81,9% вложили свои деньги только в одну организацию. Их осторожность понятна, поскольку большинство инвесторов сохраняют свои активы на нестабильном рынке. Они знают, как зарабатывать деньги как на высоких, так и на низких рынках. Однако, когда рынок находится в состоянии неопределенности, они склонны перестать инвестировать и занять позицию наблюдателя. Таким образом, из 34 инвестиционных фондов, привлекших более $24 млрд, только $1,7 млрд было вложено в web3-стартапы. Мы полагаем, что в 2023 году ситуация улучшится и плановые сделки начнут совершаться.

Тем временем в 2023 году инвесторы продолжат следить за тем, как стартапы реагируют на кризис, чтобы выявить наиболее устойчивых как в бизнес-, так и в психологическом плане, прежде чем начнется рост рынка. Кроме того, будут продолжаться попытки совершать сделки M&A со скидкой, выкупать стартапы по минимальной цене на грани дефолта. Поддержка стартапов увеличится на фоне падения инвестиционного внимания. Целевое финансирование от крупных стратегов и блокчейнов будет наиболее эффективным вариантом сбора средств.

Чего нам ожидать от рынка NFT в ближайшем будущем?

На мой взгляд, концепция NFT на данный момент реализована только на 20%. Возможности саморазвивающихся стартовых контрактов, утилитарная ценность и связь с физическими объектами остаются нераскрытыми. В 2021 году наиболее часто использовалось спекулятивное качество NFT, что опасно. Таким образом, мир может испытывать усталость от ограничений NFT. Рынок также может нуждаться в ребрендинге: цифровое искусство все чаще будет называться «генеративным искусством» или «искусством искусственного интеллекта».

Тем не менее, предпринимаются усилия по поддержанию статуса NFT на курируемых и открытых торговых площадках NFT, где коллекционеры требуют от создателей более высокого художественного качества и повествования. Кроме того, создаются утилитарные NFT, предлагающие ощутимые преимущества, такие как скидки и программы лояльности. Также разрабатываются платформы, способные вдохнуть «вторую жизнь» в NFT для создания вторичного рынка лицензирования без перепродажи.

Прогнозируется, что сложные NFT, объединяющие изобразительное искусство, музыку, кино, комиксы или моду в один актив, будут приобретать популярность в ближайшие годы. Владельцы NFT также все чаще заказывают физические версии своих цифровых работ, поскольку мы по-прежнему просыпаемся в физических комнатах со стенами, несмотря на то, что проводим большую часть времени с ноутбуками и смартфонами.

Почему люди должны продолжать коллекционировать цифровое искусство на медвежьем рынке?

У меня есть четыре ответа на этот вопрос. Пусть каждый выберет тот, который больше соответствует его ценностям:

• Самые революционные имена рождаются на медвежьем рынке. Эти художники окажут значительное влияние в будущем.

• Качественную работу сегодня можно приобрести со скидкой.

• Приобретая цифровое искусство, коллекционер поддерживает рынок и повышает внимание к нему окружающих, тем самым приближая новый цикл роста.

• Любое произведение искусства – это отпечаток времени, в котором оно было создано, и времени, в котором мы живем, а время – это самое ценное, что у нас есть.

Что вы думаете о таких первоклассных проектах NFT, как BAYC, Doodles, Azuki и т. д.? Ценны ли эти проекты с точки зрения искусства? Почему или почему нет?

На мой взгляд, сложные NFT-проекты вроде BAYC — это ответ на закрытую политику традиционного арт-рынка, где ведущие аукционные дома и галереи создали ауру недоступности, эксклюзивности и закрытого клуба, дистанцирующегося от среднестатистического покупателя. Это привело к формированию поколения молодых коллекционеров, выступающих против этих ценностей и создавших свой мир и ценности. В этом случае сбор NFT выходит за рамки владения активом. Это сообщество, и владельцы разделяют друг с другом ценности. Таким образом, на вопрос, являются ли такие коллекции, как BAYC, Doodles и Azuki, искусством, я бы ответил утвердительно, но в основном с точки зрения стратегического управления их создателями и коммуникативных навыков их владельцев и лишь во вторую очередь с точки зрения их художественной ценности.

На данный момент BAYC (создан Yuga Labs) — самый инновационный стартап с точки зрения стратегии; это так называемый «стартап-стратег». После инвестиций в размере 450 миллионов долларов Yuga Labs приобрела права на коллекции CryptoPunks, WENEW и Meebits и продолжает инвестировать в революционные идеи и технологические команды. Они также создают экосистему для держателей своих NFT как в визуальном, так и в физическом мире, обеспечивая ощутимые утилитарные преимущества. Наконец, они активно продают свою франшизу, одновременно следя за качеством товаров и услуг, предоставляемых третьими лицами. Единственная разница между BAYC и Doodles заключается в том, что первый получил на разработку $450 млн, а второй — всего $54 млн.

Что вы думаете о деле Райдера Риппса с Yuga Labs и IP в целом?

Те, кто считает, что законодательство в области интеллектуальной собственности в отношении физических произведений искусства проходит гладко, ошибаются. По мнению экспертов по правовым вопросам, Бернская конвенция 1886 года заложила основу для глобального регулирования авторских прав, которое также распространяется на NFT. Однако законодательство устарело. Кроме того, отсутствует глобальное единство, поскольку крупные игроки на рынке искусства, такие как США, Великобритания и Китай, не подписали Директиву Европейского парламента 2001 года, регулирующую гонорары за перепродажу.

В результате владельцы NFT не могут дробить свои NFT для продажи без согласия автора, поскольку это нарушает «целостность работы». Кроме того, отсутствие единообразного законодательства означает, что покупатели в некоторых странах могут считать определенные действия с NFT законными, хотя они остаются неэтичными. В связи с этим создатели коллекций NFT должны регистрировать свои творения в трех плоскостях защиты интеллектуальной собственности: авторское право (произведение), патент на образец (логотип) и права на товарный знак (торговая марка).

Несмотря на проблемы, регулярно возникают споры NFT между создателями и владельцами, которые злоупотребляют их изображениями. Однако огласке подлежат лишь случаи, когда правообладатели имеют достаточные средства для судебных разбирательств. Дело Yuga Labs против Райдера Риппса, которое я бы сравнил с крахом биржи FTX, является позитивным сигналом. Он подчеркивает необходимость улучшения правовой базы и информирует владельцев цифровых активов о том, что их активы контролируются. Чем больше за такими громкими делами последует наказание, тем меньше у нечестных субъектов желания легко заработать и тем больше доверия будет у инвесторов к экосистеме.

Фьюлеартс

Недавно Fuelarts сотрудничала с блокчейном Tezos для создания ускорителя web3 в области искусства и технологий. 11-недельная программа включает 12 часов групповых мастер-классов и 18 часов индивидуальных менторских встреч с экспертами акселератора. После этого, 27 апреля, участники представят инвесторам свои стартапы. Заинтересованные лица могут запросить приглашение на демонстрационный день.

Не могли бы вы рассказать нам о текущих и предстоящих проектах Fuelarts?

С 2022 года Fuelarts расширилась по трем направлениям: акселератор, аналитика и венчурный фонд. Партия Fuelarts x Tezos Accelerator сейчас находится в разработке и продлится до конца апреля. Мы выбрали десять стартапов Art+Tech, готовых войти в мир web3 с помощью технологических инструментов Tezos. После завершения этой партии мы планируем продемонстрировать, что Fuelarts может создавать программы акселерации для корпоративных партнеров, разрабатывая стартапы с учетом потребностей крупных брендов.

14 марта мы представляем наш отчет Fuelarts Startups о глобальных инвестициях в инфраструктуру рынка Art+Tech. В наших ближайших планах — создание интерактивного сайта на базе аналитического отдела, который будет предоставлять игрокам рынка Art+Tech информацию в режиме реального времени, а не два раза в год. Третье направление, основанное мной Fuelarts Capital, сейчас находится в стадии запуска. Мы продолжаем привлекать инвестиции для его наполнения. У нас есть доступ к сделкам с высококачественными стратегами на разных стадиях разработки, и мы постоянно совершенствуем наш портфель. Некоторые выпускники первой версии Fuelarts x Tezos Accelerator также могут войти в пул. Наша большая мечта — запустить конструктор венчурных компаний и развивать стартапы с нуля, исходя из нерешенных потребностей рынка.

Читать далее:

• RTFKT представляет новые утилиты для владельцев Clone X

• Вице-президент Гильдии стражей и игровой директор Дерек Лау считает, что функции Web3 станут такими же повсеместными, как и мобильные игры

• Скотт Кенили из Soundscape VR обсуждает будущее живой музыки и возможности музыкальной метавселенной

Сообщение Генеральный директор Fuelarts Денис Белькевич рассказывает об инвестиционных тенденциях и отчете Fuelarts о NFT впервые появился на Metaverse Post.