1. Панель данных DeFi

Выпуск стейблкоинов

  • По состоянию на 27 февраля рыночная капитализация пяти крупнейших стейблкоинов составила $130,7 млрд, что практически соответствует $131,1 млрд в середине месяца.

  • Регулирующий запрет на BUSD продолжает действовать. В результате рыночная капитализация BUSD упала с примерно 16 миллиардов долларов до менее 11 миллиардов долларов.

  • С 21 по 28 февраля Binance выпустила TUSD на сумму около 130 миллионов долларов. Рыночная стоимость TUSD выросла на 15%, обогнав Frax Finance и заняв пятое место.

данные ТВЛ

  • По состоянию на 28 февраля TVL всей сети составил 74,7 млрд долларов США, что на 8,57% больше, чем в предыдущем месяце.

  • TVL дуэта L2 продолжал пользоваться популярностью на рынке в феврале, с большим ростом в Arbitrum (+57,94%) и Optimism (+37,83%).

  • По TVL Polygon обогнал Avalanche и выпал из пятерки лучших.

  • На долю LSD Track TVL приходится 15% при залоговой стоимости в 10,5 миллиардов долларов. Среди них на Лидо приходится почти 75%. Текущий коэффициент залога ETH во всей сети Ethereum составляет 14,46% (Dune@hildobby, 28 февраля). Binance Research недавно опубликовала исследование, связанное с обновлением Shanghai, прогнозируя, что после обновления в протокол ставок поступит больше средств, поскольку риск погашения снижается.

данные DEX

По состоянию на 28 февраля объем торгов DEX в феврале достиг $36,6 млрд, увеличившись на 3,35% по сравнению с предыдущим месяцем.

Данные о кредитовании

Объемы кредитования по протоколам первичного кредитования продолжали расти, достигнув по состоянию на 28 февраля $4,396 млрд.

2. Агрегация информации DeFi

Новости DeFi

1. ЛСД-трек ТВЛ обогнал Кредитование и занял второе место

27 февраля трек LSD TVL впервые превзошел Lending и стал вторым в рейтинге треком с текущим общим объемом TVL в 14,4 миллиарда долларов, что составляет 61% от DEX TVL.

2. Лидо добавил 1,02 миллиарда долларов США на депозиты в ETH за месяц.

Согласно анализу 0xScope, за последний месяц в Лидо было депонировано ETH на сумму 1,02 миллиарда долларов США. Среди них Джастин Сан депонировал более 303 000 ETH (приблизительно 500 миллионов долларов США) через 3 адреса, что эквивалентно общей сумме ETH, переданной в Rocket Pool. . 73,6% суммы; анонимный адрес с мультиподписью 0xea первоначально снял в общей сложности 78 700 ETH (около 130 миллионов долларов США) с Aave и Binance для участия в залоге. Адрес может быть передан в хранилище NFT DAO Nouns; 10 000 ETH (приблизительно 16,3 миллиона долларов США) были внесены в Lido, заняв третье место.

3. ZigZag — ZK DEX, созданный на основе zkSync и Starknet — объявляет информацию о раздаче.

24 февраля книга заказов ZK Rollup второго уровня Ethereum DEX ZigZag объявила информацию о раздаче. Всего было проведено 7 раундов раздачи (первый раунд раздачи был проведен), в общей сложности было разброшено около 110 000 адресов. Общая сумма раздачи составила 35 миллионов ZZ (что составляет 35% поставок).

4. Yearn запустит корзину токенов LSD yETH

22 февраля агрегатор доходов DeFi Yearn написал в Твиттере, что запустит корзину токенов LSD yETH. Согласно сообщениям, yETH содержит множество токенов LSD, целью которых является диверсификация инвестиционных рисков для пользователей и увеличение доходности инвестиций.

5. Frax Finance постепенно прекратит поддержку алгоритмов и перейдет на полностью обеспеченную стейблкоин FRAX. Предложение было принято 98%, что свидетельствует о консенсусе сообщества в отношении «стабильности и соблюдения требований».

Перспектива DeFi

1. Суши-путешествие по самоспасению

В конце прошлого года команда Sushi сообщила о тяжелом финансовом положении, в котором оказалась Sushi. На тот момент средств хватило только на то, чтобы продержаться еще полтора года. Нынешнюю стратегию самоспасения Sushi можно свести к двум. аспекты:

  • 1. Скорректировать экономическую модель токена, увеличить доходность LP и пополнить казначейские фонды;

  • 2. Скорректировать продуктовое планирование, отказаться от Каши и MISO и сосредоточиться на централизованном маркетмейкинге, агрегаторах, деривативах и т. д.

12 февраля команда опубликовала на Форуме управления суши сообщение о новой организации «Суши Студии», в котором рекомендовала создать Суши Студии. Эта организация получит бессрочную безвозмездную лицензию на использование бренда «Суши» и имеет на это право. предоставить другим разработчикам право использовать бренд Sushi. Для создания новых продуктов этот метод требует только использования бренда Sushi без необходимости использования средств казначейства Sushi DAO. Это может сократить средства Sushi для расширения своей продуктовой матрицы и, в свою очередь, Суши-сообщество может получить возможности краудфандинга через эти «колодные» проекты, доход от раздачи, специальную полезность токенов и другие преимущества.

2. Эффект маховика протокола кредитования Оптимизма Sonne Finance - slappjakke.eth

Введение: Sonne Finance — это первый собственный протокол кредитования Optimism, обеспечивающий полностью децентрализованный, прозрачный и некастодиальный протокол однорангового кредитования. Зонне — выходец из Coumpound, но он внедряет инновации в распределении доходов и экономике токенов: участники протокола получают 3 различных типа дохода в зависимости от используемого ими хранилища:

  • sSONNE - $VELO、$OP и $SONNE

  • uSONNE - $VELO, сумма $OP $USDC

Сонне создал инновационный маховик на основе VelodromeFi, протокола, который собирает средства для фарма $VELO. Первоначально доходы от фермерства распределялись на 100% между стейкерами SONNE, но теперь, когда Sonne заблокировала достаточно $VELO, чтобы иметь право участвовать в подкупе голосов VelodromeFi и получать вознаграждения за блокировку, эта часть вознаграждения также распределяется среди стейкеров.

Часть выручки от выпуска $SONNE используется для подкупа держателей veVELO в попытке проголосовать за SONNE/USDC LP, чтобы получить более высокую годовую процентную ставку, и в конечном итоге эта часть доходов будет распределена среди стейкеров sSonne. Это привело к тому, что $SONNE стал одним из крупнейших взяточников Velodrome, предлагая огромные годовые проценты своим LP, при этом участники в настоящее время могут зарабатывать до 45% годовых от доходов от протокола.

Зонне также подает заявку на следующий раунд финансирования Optimism, который в основном используется для стимулирования кредитования. Если заявка будет одобрена, это будет означать, что больше доходов от протокола можно будет распределить между заинтересованными сторонами, что в конечном итоге значительно увеличит TVL. В настоящее время эффект маховика Зонне начал обретать форму, и его TVL за полмесяца быстро увеличился вдвое, достигнув 41 миллиона долларов.

Перспективы DeFi

  1. Протокол доходности DeFi Affine Protocol недавно завершил финансирование на сумму 5,1 миллиона долларов под руководством Jump Crypto и Hack VC при участии Circle Ventures и Coinbase Ventures. Affine обеспечивает автоматическую диверсификацию и доходность посредством стратегий управления ликвидностью. Ее флагманский продукт USD Earn имеет годовую доходность 6,34% за последние 30 дней и масштаб управления активами в размере 2 миллионов долларов США.

  2. Структурированный продукт DeFi GammaSwap завершил начальный раунд финансирования на сумму 1,7 миллиона долларов. GammaSwap позволяет трейдерам использовать длинную волатильность или хеджировать непостоянные потери для получения более высокой доходности LP.

  3. Протокол стратегии DeFi Ammalgam объявила о завершении предварительного раунда финансирования на сумму 750 000 долларов США в третьем квартале 2022 года с участием основателя Synthetix Кейна Уорвика, основателя Compound Роберта Лешнера и других. Ammalgam позволяет заемным средствам обеспечивать ликвидность пула AMM, и продукт еще не доступен в сети.

  4. Децентрализованный конструктор стратегий DeFi Mellow Protocol был запущен на Polygon и в настоящее время объединяет QuickSwap, Uniswap и Aave. Стратегия управляет казначейскими фондами Vault путем распределения ликвидности между различными протоколами DeFi. В настоящее время действуют 8 хранилищ, в каждом из которых хранятся средства от десятков тысяч до сотен тысяч долларов. Хранилищем с самой высокой годовой процентной ставкой является управление ликвидностью Uni V3 WSTETH/USDC. Когда вознаграждения токенов LDO пула накладываются, годовая процентная ставка достигает 299%. Период распределения вознаграждений LDO пула заканчивается 13 марта.

  5. Factor, платформа управления активами на базе Arbitrum, привлекла около $7,6 млн от более чем 4000 кошельков в рамках своего только что завершившегося предложения токенов. Snapfingers Research ранее представила платформу в своем двухнедельном отчете. В настоящее время продукт не доступен в сети, и можно закладывать только токены $FCTR.

3. Щелкните пальцами данные радара DeFi

Radar.snapfingers.com — это информационная платформа Snapfingers о стратегии DeFi. Она собирает и отображает данные о стратегии DeFi, а также обеспечивает ценную проверку стратегии, чтобы снизить порог для пользователей для работы с DeFi. В настоящее время в Интернете представлено 20 стратегий, охватывающих различные типы стратегий, такие как получение процентов, деривативы и управление ликвидностью.

Доходность всех стратегий в этот период (13.02-26.02) положительна. В общей сложности 5 стратегий достигли доходности более 30%. Самый высокий TVL — у Diamond Unibot V2, который достигает $27,02 млн.

Стратегия риск-управляемой доходности Toros Finance в настоящее время имеет самую высокую доходность: APY 143% и TVL 227 006 долларов США. RMY представляет собой более разумную инвестиционную стратегию и может получить относительно стабильную прибыль при колебаниях рынка.

Стратегия Ethereum Yield в настоящее время имеет APY 75% и TVL 2,38 миллиона долларов.

Стратегия покрытых коллов AVAX для Ribbon Finance в настоящее время имеет APY 36,46% и TVL 281,62 тыс. долларов США.

Стратегия покрытых коллов SAVAX в настоящее время имеет APY 101,29% и TVL 187,12 тыс. долларов США.

Стратегия Diamond Unibot V2 WETH/USDC 0,05% имеет APY 42,24% и TVL 27,02 млн долларов США.

Стратегия бычьего рынка Опина Zen Bull ETH и боковая стратегия Crab USDC сильно колебались до 19-го числа из-за резкого роста $ETH в течение этого периода. После того, как 20-го числа рынок начал колебаться и слегка падать, доход постепенно снизился. Неделя началась, Произошел небольшой рост, и APY немного увеличился.

Об исследовании Snapfingers

Snapfingers Research — это исследовательская платформа Snapfingers, специализирующаяся на исследованиях DeFi и TradeFi в различных публичных сетях.