Уровень 1, сетевые игровые студии, социальные платформы, инфраструктура DAO, медвежий рынок — время для настоящих инноваций.

*Оглавление

*ТЛ;

*Сравнение 2-го квартала 2022 г. и 3-го квартала

*Торговая платформа ВК

*1 Капитал продолжает уделять внимание Уровню 1.

*2. Студия криптоигр.

*3. Рынок NFT насыщен.

*4. Социальная платформа.

*5. Инфраструктура ДАО.

Зима близко. Общий объем венчурных инвестиций в криптовалюту в третьем квартале 2022 года сократился до 33% по сравнению со вторым кварталом, но мы по-прежнему не можем относиться к этому легкомысленно. В конце концов, медвежьи рынки — это время, когда назревают настоящие инновации. В этой статье будут проанализированы тенденции венчурного капитала в третьем квартале 2022 года.

ТЛ;ДР

Инвестиции Crypto VC в третьем квартале 2022 года составили 5,1 миллиарда долларов, что примерно на 67% меньше, чем в предыдущем квартале.

Областями фокуса венчурного капитала являются блокчейн уровня 1, сетевые игровые студии, инфраструктура NFT и DAO, а также социальные платформы.

Криптоиндустрия переживает трудные времена, но как только появятся реальные варианты использования, мы выживем.

Сравнение второго квартала 2022 года третьего квартала

Обзор третьего квартала 2022 года: Общий объем инвестиций составляет 5,1 миллиарда долларов США, включая 386 инвестиционных проектов.

Обзор второго квартала 2022 года: Общий объем инвестиций составляет 15,4 миллиарда долларов США, включая 656 инвестиционных проектов.

По сравнению с предыдущим кварталом количество венчурных проектов в третьем квартале достигло лишь 59% от второго квартала, а общий объем инвестиций упал на 67%. Однако это также указывает на более тщательную комплексную проверку со стороны венчурного капитала.

Мы делим венчурный капитал на две категории, а именно: торговые платформы венчурного капитала и ведущие J-институты венчурного капитала. Венчурные инвесторы торговых платформ включают Coinbase, FTX, Binance Labs; ведущие J-институты венчурного капитала Paradigm, a16z, Pantera Capital, Polychain Capital, Dragonfly Capital, Sequoia Capital, Electric Capital, Multicoin Capital, ParaFi Capital, DCG.

Торговая платформа ВК

Торговая платформа VC инвестировала в общей сложности в 55 проектов:

DeFi: 11 (20%)

ЦеФи: 4 (7%)

НФТ: 4 (7%)

Инфраструктура: 24 (44%)

Игры: 4 (7%)

Сеть 3: 8 (15 %) 

Какие инвестиционные приоритеты мы можем извлечь из этого?

1. Капитал продолжает уделять внимание первому слою

Mysten Labs привлекла в общей сложности 300 миллионов долларов США от Coinbase, FTX, Binance, a16z и т. д. Mysten Labs создает быстрый и безопасный блокчейн Sui уровня 1, построенный на языке Move, для поддержки различных операций в сети. Суй возник из проекта Libra команды Meta. Aptos — еще один проект уровня 1, основанный на языке Move. В третьем квартале 2022 года Aptos привлекла в общей сложности 150 миллионов долларов США от FTX, a16z, Dragonfly Capital, Multicoin и т. д. В обеих командах есть старшие инженеры, которые стремятся расширить экосистему уровня 1.

Эти инвестиции показывают, что инвестирование в первый уровень еще далеко не завершено. Решения для масштабирования Ethereum привлекли большое внимание в первой половине 2022 года, но венчурные капиталисты по-прежнему стремятся найти следующий уровень 1.

2. Студия криптоигр

Компания Limit Break привлекла 200 миллионов долларов от Coinbase, FTX, Paradigm и других компаний с целью создания в сети игр F2O (Free-to-Own). Недавно Limit Break также вызвал ажиотаж на рынке выпуском DigiDaigaku, коллекции NFT в японском аниме-стиле.

Важно отметить, что венчурные капиталисты ищут студии криптоигр, а не инвестируют в отдельные проекты GameFi. Игровая студия Theorycraft Games и платформа Metaverse Ready Player Me собрали $50 млн и $56 млн соответственно.

Головная венчурная организация

Ведущие венчурные институты инвестировали в общей сложности в 76 проектов:

DeFi: 16 (21%) 

ЦеФи: 4 (5%) 

НФТ: 7 (9%) 

Инфраструктура: 27 (36%)

Игры: 10 (13%)

Веб3: 10 (13%) 

НОЖ: 2 (3%)

В целом, портфель аналогичен портфелю торговой платформы VC, но здесь есть гораздо больше информации, которую нужно изучить.

3. Насыщение рынка NFT

В отличие от двух предыдущих тенденций, инвестиции в третьем квартале 2022 года продемонстрируют противоположную тенденцию в сфере NFT: венчурные капиталисты проявят небольшой интерес к рынку NFT. Данные финансового отчета Messari показывают, что рынок NFT станет более популярным среди венчурных капиталистов в первой половине 2022 года.

Тем не менее, венчурные капиталисты по-прежнему очень заинтересованы в подобластях NFT, таких как инфраструктура NFT, такая как Coral, разработчик криптокошелька NFT Backpack, и протокол фрагментации NFT Tessera.

4. Социальная платформа

Farcaster, децентрализованный социальный протокол, основанный бывшим вице-президентом Coinbase Дэном Ромером, завершил финансирование на сумму 30 миллионов долларов США под руководством a16z при участии Multicoin, Coinbase и других. Farcaster надеется децентрализовать основные возможности платформы, включая регистрацию имен пользователей и социальные данные, стремясь создать достаточно децентрализованную социальную сеть.

Социальные платформы становятся все более популярными: в мае Aave запустил сервис социальной сети Lens Protocol, в июне Nansen запустил платформу обмена сообщениями Nansen Connect;

Социальные платформы имеют множество потенциальных сценариев применения и могут обеспечить поддержку данных для маркетинга, цифровой идентификации и кредитования DeFi.

Несмотря на то, что барьеры для крипто-родных социальных платформ все еще существуют, мы можем ожидать, что больше проектов будут интегрировать социальные сети с блокчейном.

5. Инфраструктура ДАО

Gnosis Safe привлекла 100 миллионов долларов от ParaFi Capital, DCG, Coinbase и т. д. и является почти монополистом в сфере управления казначейством DAO. На момент публикации активы казначейских контрактов Safe превышают 39 миллиардов долларов.

Это означает, что венчурные капиталисты с оптимизмом смотрят на инфраструктуру DAO и ожидают возникновения «петли положительной обратной связи» в экосистеме DAO. Улучшение инструментов DAO побудит людей создавать больше DAO, что также увеличит спрос на инструменты DAO.

Времена сейчас тяжелые даже для венчурных капиталистов. Однако они все еще ищут реальные варианты использования в холодную зиму. Я верю, что благодаря такой устойчивости мы в конечном итоге переживем суровую зиму.

Обзор венчурных инвестиций в криптоиндустрию за второй квартал 2022 года

Источник;

Первоначальный автор: Alphanonce, инвестиционное подразделение Nonce Foundation.

Оригинальная компиляция: 0x214, BlockBeats

*Авторские права принадлежат оригинальному автору

*Переизданный контент предназначен только для обучения и обмена, а не для советов по инвестициям.