Недавно, под влиянием ожиданий выпуска токенов, экосистема Layer2 проекта Arbitrum стала одной из самых обсуждаемых тем на рынке.
Несмотря на слухи о выпуске токенов Arbitrum после выхода другого лидера Layer 2, Optimism, в конечном итоге это не произошло, и теперь, в условиях 'медвежьего' рынка, снова появились такие новости, что настроение среди пользователей явно повысилось. В результате, другие проекты экосистемы Arbitrum, которые уже выпустили токены, значительно выросли в цене и стали центром обсуждений в сообществе.
Перед тем как представить проекты экосистемы Arbitrum, давайте сначала коротко рассмотрим сам проект Arbitrum и то, почему его выпуск токенов привлек такое большое внимание на рынке.
Arbitrum - это решение по масштабированию второго уровня для Ethereum, созданное для решения проблем с высокими затратами на газ и загруженностью сети. Layer2 - это общее название решений по масштабированию Ethereum, среди всех проектов Layer2 Arbitrum занимает первое место по заблокированным средствам в 1,46 миллиарда долларов, в то время как его основной конкурент Optimism имеет заблокированные средства в 80 миллионов долларов; и по сравнению с другими основными блокчейнами, Arbitrum также занимает второе место после Ethereum, BSC и Tron, превосходя такие старые проекты, как Polygon, Avalanche и Solana.
Широко говоря, Arbitrum также относится к категории блокчейнов, мы все знаем, что в прошлый раз в бычьем рынке упомянутые токены блокчейнов, такие как MATIC, AVAX, SOL, увеличились в цене в десятки и даже сотни раз, в то время как Arbitrum, не имея токенов стимулов, уже обошел этих конкурентов, что можно считать очень сильным результатом. В таком контексте несложно объяснить, почему выпуск токенов Arbitrum привлек такое высокое внимание.
Причина, по которой Arbitrum смог достичь такого высокого объема заблокированных средств, несомненно, связана с проектами, существующими на его платформе. По сравнению с Ethereum Arbitrum более быстр и имеет более низкие комиссии, кроме того, Arbitrum полностью совместим с умными контрактами Ethereum, что означает, что Dapp, существующие на Ethereum, могут быть перенесены на Arbitrum без изменения базовых контрактов, что значительно снижает порог входа для разработчиков, поэтому на Arbitrum есть как родные проекты, такие как GMX и Dopex, так и приложения DeFi, такие как AAVE, Curve, Uniswap, которые перешли с других цепей.
В этой статье мы рассмотрим родные проекты на Arbitrum, которые стоит учитывать.
GMX
GMX - это децентрализованная биржа контрактов.
С ноября прошлого года, после краха FTX, все больше пользователей предпочитают выводить активы с DEX на цепочку для торговли, чтобы избежать проблем с DEX, таких как сбежавшие проекты, крахи и манипуляции, и GMX стал одним из самых прибыльных проектов в этой волне.
Согласно странице продуктов GMX, GMX предлагает три основных функции: длинные позиции, короткие позиции и обмен. Он поддерживает торговлю с максимальным кредитным плечом 50 раз. Однако в настоящее время GMX может торговать только четырьмя криптовалютами: ETH, BTC, LINK и UNI. На этот вопрос команда уже заявила, что в будущем они поддержат больше валют с помощью синтетических активов, чтобы предоставить пользователям больше торговых опций.
Помимо торговли контрактами, функция Swap также является одной из основных особенностей GMX. Функция Swap GMX использует уникальный механизм LP, а не распространенный AMM, что в свою очередь обеспечивает нулевое проскальзывание во время торговли. Например, если вы попытаетесь обменять активы на 10 миллионов долларов на Uniswap, проскальзывание может достигать 60%, в то время как на GMX нет потерь от проскальзывания, вам нужно будет заплатить только 0,03% комиссии.
В настоящее время ежедневный доход протокола GMX составляет около 400 тысяч долларов, занимая пятое место среди всех блокчейнов и приложений. 30% дохода протокола GMX ежедневно распределяется среди держателей токенов GMX, и в настоящее время почти 80% GMX находятся в состоянии стейкинга, с годовой доходностью около 9%.
Ссылка на проект: https://gmx.io/#/
Dopex
Dopex - это платформа для торговли опционами на блокчейне.
Опцион - это ваше право купить или продать базовый актив по определенной цене в будущем. Например, если вы считаете, что цена ETH возрастет, вы можете заплатить определенную премию, чтобы купить опцион на покупку, и если по истечении срока цена ETH вырастет, вы сможете воспользоваться своим правом и получить прибыль от разницы, а если цена упадет, вы можете отказаться от исполнения, заплатив только премию. Обычно опционы используются как инструмент для хеджирования рисков контрактов.
Как децентрализованный протокол опционов, Dopex не использует традиционную модель заказа, а функционирует по модели AMM, как большинство DEX. То есть независимо от того, ожидаете ли вы роста или падения, вашим контрагентом является ликвидный пул, а не конкретный ордер. Преимущества этого подхода заключаются в увеличении ликвидности и избежании ситуаций, когда некоторые ордера не могут быть исполнены.
В настоящее время Dopex предлагает торговлю опционами для 8 токенов, включая BTC, ETH и некоторые проекты экосистемы Arbitrum. Пользователи могут приобретать опционы на покупку или продажу, а также предоставлять ликвидность для опционных хранилищ, получая доход за счет взимания премий за опционы.
В настоящее время общий объем заблокированных средств протокола Dopex составляет 57 миллионов долларов, платформа выпускает токены DPX и, как и другие проекты, предлагает стимулы для стейкинга. 70% дохода протокола Dopex распределяется среди держателей токенов DPX, и в настоящее время доходность от стейкинга составляет около 27%.
Ссылка на проект: https://app.dopex.io/
Radiant
Radiant - это платформа для кредитования на всех блокчейнах.
Radiant поддерживает пользователей в внесении депозитов на Arbitrum с помощью технологии межцепочечного взаимодействия LayerZero и последующем получении заимствований из других блокчейнов. Например, вы можете внести ETH в качестве залога на Arbitrum, а затем занять USDC из Polygon и использовать его напрямую, что избавляет пользователей от необходимости многократно переводить средства между цепями, что очень удобно.
Использование Radiant также очень простое: вы можете выбрать DAI, USDC, USDT, ETH и WBTC в качестве залога, который вы можете внести в протокол, а затем вы можете получить новые ликвидные средства для использования без необходимости продажи токенов, что повышает эффективность ваших средств.
После успешного депозита вы можете перейти на страницу заемов, чтобы взять в долг, система автоматически рассчитает вашу кредитоспособность на основе суммы вашего депозита, после выбора валюты для займа вам просто нужно ввести сумму займа и желаемую цепочку.
Токен платформы Radiant - RDNT, все доходы протокола распределяются среди стейкеров RDNT, в настоящее время годовая доходность от стейкинга составляет 13,9%.
Ссылка на проект: https://app.radiant.capital/#/markets
Vesta Finance
Vesta Finance - это протокол кредитования с использованием стейблкоинов.
Vesta Finance позволяет пользователям вносить залог для выпуска стейблкоина USD VST. Кроме того, в то время как пользователи получают стейблкоины, Vesta также генерирует дополнительный доход от залога, например, путем прямого размещения таких активов, как GMX и GLP, в GMX для получения дохода.
Vesta Finance также является протоколом, который повышает ликвидность активов пользователей через кредитование под залог. Главное отличие от упомянутой платформы Radiant заключается в том, что Vesta может выдавать только стейблкоины, причем это стейблкоин самой платформы VST.
Vesta Finance в настоящее время поддерживает пять видов активов для залогового кредитования: ETH, gOHM, GMX, DPX и GLP, причем минимальный коэффициент залога для ETH составляет 110%, а для остальных активов - 150% (GLP - 120%). Например, если вы хотите занять 1000 долларов в VST, вам нужно заложить активы на сумму минимум 1100 долларов в ETH или 1500 долларов в GMX (без учета комиссий). Конечно, это крайний случай, и обычные пользователи обычно выбирают залог большего количества активов, чтобы снизить риск ликвидации.
Если вы заложили GMX или GLP, Vesta также автоматически будет ставить их на Staking и делить с вами часть процентов. В настоящее время годовая доходность от GMX составляет 5,09%, а от GLP - 16,89%, что означает, что вы можете получать немного процентов, занимая деньги в Vesta.
С помощью Vesta мы можем значительно увеличить годовую доходность GMX или GLP, проще говоря, путем многократного залога и кредитования для получения большего количества GMX или GLP, размещенных в Vesta для получения дохода, хотя этот метод также сопряжен с высокими рисками, о чем здесь не будем углубляться.
Ссылка на проект: https://vestafinance.xyz/
Gains Network
Gains Network - это децентрализованная торговая платформа.
Gains Network имеет практически идентичную позицию на рынке, как и GMX, будучи торговой площадкой для криптовалют и деривативов. Gains, по сравнению с GMX, имеет две основные особенности: разнообразие торговых активов и высокие коэффициенты кредитного плеча.
Кроме криптовалют, Gains также поддерживает акции и иностранные валюты. Gains предлагает почти 100 торговых пар, включая более 40 криптовалют, более 20 валют и более 30 токенизированных акций, и в будущем также планируется добавить торговлю товарными активами.
Gains предлагает трейдерам кредитное плечо до 150 раз для криптоактивов, 100 раз для акций и 1000 раз для торговли иностранными валютами, что является самым высоким коэффициентом среди всех DEX.
В настоящее время Gains имеет более 10000 торговых пользователей, общий объем заблокированных средств превышает 47 миллионов долларов, на платформе уже было совершено 27 миллиардов долларов торговых операций, что принесло почти 20 миллионов долларов дохода, из которых 32,5% распределено среди держателей токенов GNS и поставщиков ликвидности протокола.
Ссылка на проект: https://gains.trade/
Итог
Блокчейны являются одной из самых обсуждаемых категорий в крипторынке. С ростом числа пользователей, ищущих более быстрые транзакции и более низкие сетевые комиссии, Layer2 как решение по масштабированию Ethereum также привлекает все больше внимания, и Arbitrum благодаря этому быстро растет, незаметно став четвертым среди всех блокчейн-проектов, и его будущее выглядит многообещающим.
Рост Arbitrum, безусловно, будет способствовать развитию его экосистемы. Сектор деривативов в экосистеме Arbitrum можно назвать самым сильным среди всех блокчейнов, и он уже начал формировать 'эффект маховика', используя слова пользователя Twitter @Vic TALK, то есть протоколы деривативов, такие как GMX и Dopex, работают как казино с постоянным доходом; различные агрегаторы доходов используют свои стратегии для привлечения капитала и увеличения дохода; больше людей участвуют в агрегаторах дохода, ликвидность становится более насыщенной, а доходы растут, что создает маховик для устойчивого развития всей экосистемы Arbitrum.
