Canto в последнее время был очень «горячим» Layer-1: токены проекта выросли более чем в 6 раз менее чем за 1 месяц. Многие KOL в Твиттере также упомянули Canto. Итак, что же это за проект и стоит ли его уважать в настоящее время? Приходите узнать вместе со мной в этой статье!

Уголок (ПЕСНЯ)

Canto (CANTO), запущенный в августе 2022 года, представляет собой проект уровня 1, целью которого является создание DeFi именно таким, каким он должен быть: децентрализованным, децентрализованным, дешевым и доступным.

Canto построен на основе механизма консенсуса Tendermint Cosmos, работающего на узлах валидатора Canto и уровне реализации EVM через построитель Cosmos SDK.

Оригинальные основные продукты Canto включают в себя:

  • Canto DEX: бесплатный DEX для поставщиков ликвидности.

  • Canto Lending Market: Частный кредитный пул из Compound v2.

  • Стейблкоин ПРИМЕЧАНИЕ. Это стабильная валюта, выпущенная Canto Lending Market.

CANTO — это собственный токен проекта. Первоначально общий объем поставок CANTO составит 1 000 000 000 (один миллиард) токенов. В будущем CANTO может продолжать расширять и увеличивать общий объем поставок в зависимости от спроса сети.

Вы можете узнать больше о CANTO в этой статье.

С точки зрения использования, CANTO в настоящее время в основном используется для ставок и в качестве вознаграждения за майнинг ликвидности, но его также можно использовать для управления (управления протоколом). Среди них следует обратить внимание на распределение токенов деятельности по добыче ликвидности:

  1. 45% токенов будут использованы для вознаграждения за добычу ликвидности в долгосрочной перспективе и распределены в течение следующих 5-10 лет.

  2. 35% токенов будут использованы для вознаграждения за краткосрочный майнинг ликвидности и будут распределены в ближайшие несколько месяцев.

Основные моменты КАНТО

Для достижения своих целей Canto фокусируется на 3 конкурентных преимуществах:

  • Бесплатно для поставщиков ликвидности (LP): те, кто предоставляет ликвидность на Canto, будут полностью освобождены от сопутствующих комиссий (вводы/выводы ликвидности).

  • Ограничить будущую инфляцию: протокол DeFi на Canto будет создан для сообщества, не будет выпускать токены и использовать токены как способ «заимствовать у будущего» для привлечения ликвидности.

  • Минимизация «владения» пользователями: Canto будет только платформой ликвидности, а манипуляции будут осуществляться в основном с помощью сторонних протоколов.

Комментарий

Обычно проекты DeFi используют собственные токены для привлечения ликвидности и пользователей с помощью таких программ, как Liquidity Rewards, Retroactive и т. д.

Ограничение выпуска токенов для протоколов DeFi может затруднить привлечение ликвидности и пользователей для самих проектов. Чтобы решить эту проблему, Canto пойдет по следующему пути:

  • Хотя это направление имеет то преимущество, что позволяет избежать «будущей инфляции» многих старых проектов DeFi, однако фактическая стоимость предоставления/изъятия ликвидности может быть не слишком велика, поэтому снижение затрат только для LP может быть недостаточно привлекательным условием;

  • Более того, если вы поймете экономику токенов проекта, вы сразу увидите, что Canto также использует токены CANTO для поощрения ликвидности, предоставляя вознаграждение за ликвидность. Единственное различие между Canto и традиционной экосистемой заключается в том, что они всегда используют токены уровня 1 вместо создания дополнительных токенов из других проектов.

Команда поддержки и развития

На данный момент информация о команде разработчиков проекта пока не известна. Сбор средств на проект также не ведется.

Фактические условия эксплуатации

Продукты, разрабатываемые в настоящее время Canto, включают Bridge, Stakes, LP Interface, Lending-Borrowing и Governance.

Мост

Мостом для передачи активов между Canto и другими экосистемами первоначально будет служить Ethereum.

По данным Dune Analytics, по состоянию на полдень 30 января общий денежный поток между Ethereum и Canto составил примерно $347 млн, приток — $225,5 млн и отток — $194,95 млн.

В качестве моста к новой экосистеме общая сумма, обращающаяся между Ethereum и Canto с момента начала работы в августе 2022 года, составляет 347 миллионов долларов США, что указывает на то, что этот мост работает хорошо и стабильно.

Основными оборотными активами являются стейблкоины (USDC, USDT) и WETH.

Стейкинг

В настоящее время Canto имеет 93 активных узла верификации, а общая стоимость ставок составляет примерно 95,97 млн ​​долларов США, что составляет примерно 50% оборотного капитала. Особенно важно отметить, что общая сумма токенов ставок, хранящихся на первых трех кошельках, превышает 30%.

Кредитование и заимствование

Продукт будет работать аналогично Compound, позволяя пользователям использовать криптоактивы в качестве залога и брать взаймы процент от других криптоактивов. В настоящее время Canto Lending допускает только два типа залога: USDC и USDT. В будущем проект продолжит добавлять другие типы активов, включая токены LP, для диверсификации обеспечения.​

По данным DeFiLlama, Canto Lending в настоящее время имеет общие активы примерно в 47,9 млн долларов США, из которых сумма кредитных активов составляет 267 570 долларов США. Приведенные выше данные показывают, что текущая эффективность использования капитала Canto очень низкая. Большая часть средств вкладывается в экосистему только для ведения сельского хозяйства для получения CANTO.

Интерфейс Canto DEX и LP

Это продукт, предназначенный для пользователей, позволяющий предоставлять ликвидность Canto DEX и совершать сделки. В настоящее время существует 5 пулов ликвидности, включая CANTO/ATOM, CANTO/ETH, CANTO/NOTE, ПРИМЕЧАНИЕ/USDC и ПРИМЕЧАНИЕ/USDT.

Вы можете видеть, что пулы стейблкоинов ПРИМЕЧАНИЕ/USDC и ПРИМЕЧАНИЕ/USDT имеют самый высокий TVL. Это понятно, поскольку ликвидность, обеспечиваемая стейблкоинами, вполне безопасна и риск непостоянных потерь практически отсутствует. Пара ликвидности CANTO/NOTE также является очень ликвидной парой, поскольку большинству пользователей необходимо приобрести CANTO за стейблкоин, чтобы участвовать в экосистеме.

Управление

Продукт, который позволяет держателям токенов голосовать за реализацию предложений, связанных с управлением протоколом. Вы можете поставить свой CANTO на участие в голосовании.

обобщать

По сути, модель Канто будет работать в рамках механизма Free Public, который фокусируется на создании сообщества и расширении его возможностей. В отличие от других проектов уровня 1, которые создают только протоколы, поддерживающие инфраструктуру, Canto даже создаст самые важные базовые части DeFi: DEX, кредитование и стейблкоины, без необходимости индивидуальной оценки трех проектов. Это помогает Canto сосредоточить всю свою ценность на монете CANTO проекта.

Однако надо также признать, что Кантор еще «молод». Большой объем торгов является причиной внимания рынка к этому проекту, но на самом деле объем торгов в основном приходится на пару CANTO/NOTE. Если цена CANTO упадет, объем торгов соответственно быстро уменьшится.

Кроме того, кредитный компонент Canto ограничен. Вообще говоря, денежный поток, поступающий в экосистему в настоящее время, в основном связан со спекуляциями на CANTO или фермерством ради вознаграждения (также известным как CANTO). Таким образом, в ближайшем будущем CANTO может столкнуться с еще большим давлением разгрузки.

Кроме того, нужно осознавать риски, когда команда разработчиков проекта полностью анонимна. Токеномика проекта также предполагает, что деятельность по добыче ликвидности приведет к значительной инфляции в ближайшем будущем (35% от общего объема предложения) и в долгосрочной перспективе (45% от общего объема предложения). Поэтому, хотя Canto — очень популярное ключевое слово, которое приводит к fomo, если у вас нет хорошей позиции, вам все равно придется быть осторожным при зарабатывании денег.

Вот что я сейчас думаю о песне #layer-1 (CANTO). Увидимся в следующем посте!

#ETH#cryptotrading#Web3#dyor#crypto2023#Binance#BNB#NFT#Metaverse