По данным двух анонимных источников, Baidu (9888.HK), одна из известных китайских компаний в области искусственного интеллекта, в рамках стратегического ухода от Nvidia разместила заказы на чипы искусственного интеллекта у Huawei (HWT.UL). Такое развитие событий подчеркивает растущие признаки того, что давление США побуждает китайские технологические компании рассматривать продукцию Huawei как жизнеспособную альтернативу.
Сдвиг в сторону Huawei
Baidu, известная своей моделью большого языка Ernie (LLM), как сообщается, инициировала заказ на чипы в августе, накануне принятия в октябре новых постановлений правительства США, ужесточающих ограничения на экспорт чипов в Китай, в том числе от Nvidia. Заказ включал 1600 чипов 910B Ascend AI от Huawei Technologies, разработанных как прямой конкурент чипа Nvidia A100 и предназначенного для использования в 200 серверах. К октябрю Huawei поставила Baidu более 60% заказа (около 1000 чипов).
Общая стоимость этой крупной сделки оценивается примерно в 450 млн юаней (61,83 млн долларов США), и ожидается, что Huawei выполнит весь заказ к концу года. Оба источника пожелали остаться анонимными из-за конфиденциального характера транзакции.
Хотя заказ может показаться относительно небольшим по сравнению с обширными заказами на чипы, которые исторически размещались у Nvidia ведущими китайскими технологическими фирмами, он служит примечательным признаком потенциального отхода от американской компании.
Исторические связи Baidu с Nvidia
Baidu является давним клиентом Nvidia наряду с другими китайскими технологическими гигантами, такими как Tencent (0700.HK) и Alibaba (9988.HK). Однако этот недавний шаг раскрывает ранее нераскрытое сотрудничество Baidu в области чипов искусственного интеллекта с Huawei.
Хотя чипы Ascend от Huawei в настоящее время отстают от Nvidia по производительности, они представляют собой вариант, разработанный внутри страны, который все больше набирает обороты в Китае. По словам одного из источников, решение Baidu заказать чипы 910B — это стратегический шаг, направленный на подготовку к будущему, когда закупки у Nvidia могут стать невозможными.
И Baidu, и Huawei отказались комментировать этот вопрос, а Nvidia предпочла не делать никаких заявлений.
Углубление сотрудничества между Baidu и Huawei
На веб-сайте Huawei указано, что с 2020 года компания сотрудничает с Baidu, чтобы обеспечить совместимость ее платформы искусственного интеллекта и оборудования Huawei. Кроме того, в августе обе компании объявили о своем намерении улучшить совместимость модели Ernie AI от Baidu и чипов Ascend от Huawei.
Baidu также разработала собственные чипы искусственного интеллекта Kunlun, предназначенные для поддержки крупномасштабных вычислений искусственного интеллекта. Тем не менее, для обучения LLM компания преимущественно полагалась на чипы Nvidia A100.
В ответ на ограничения, введенные в США в прошлом году, которые не позволили Nvidia продавать чипы A100 и H100 в Китай, Nvidia представила новые чипы A800 и H800 в качестве альтернативы для китайских клиентов, включая Baidu. Однако из-за октябрьских правил Nvidia больше не может поставлять эти чипы в Китай.
Возможности Huawei на фоне ограничений в США
Аналитики прогнозируют, что ограничения в США предоставят Huawei возможность расширить свое присутствие на внутреннем рынке стоимостью 7 миллиардов долларов. С 2019 года компания Huawei находится под экспортным контролем США.
Этот недавний заказ подтверждает потенциал Huawei извлечь выгоду из меняющейся динамики мирового рынка чипов. Пекин направляет значительные инвестиции в отечественную полупроводниковую промышленность, чтобы сократить разрыв с зарубежными конкурентами, одновременно поощряя государственные предприятия заменять иностранные технологии отечественными альтернативами.
Успехи Huawei в разработке чипов вышли на первый план в августе, когда компания представила новый смартфон с процессорами собственной разработки и передовой полупроводниковой технологией. Этот шаг продемонстрировал прогресс Huawei, несмотря на международные санкции.
В сентябре агентство Reuters сообщило, что подразделение Huawei по разработке микросхем HiSilicon начало поставку клиентам недавно разработанных китайских процессоров для камер наблюдения в 2023 году. Это стало еще одним важным признаком возрождения Huawei в области полупроводников.
Меняющийся ландшафт ИИ-чипов
Решение Baidu диверсифицировать свою стратегию поставок чипов подчеркивает развитие рынка чипов искусственного интеллекта в Китае. Поскольку геополитическая напряженность продолжает влиять на глобальные цепочки поставок, китайские технологические компании все активнее изучают внутренние альтернативы.
Преобладание Huawei в качестве потенциального поставщика чипов является не только свидетельством ее устойчивости перед лицом невзгод, но и отражает меняющуюся динамику в полупроводниковой промышленности. Поскольку Baidu и другие китайские технологические гиганты рассматривают Huawei как жизнеспособную альтернативу Nvidia, конкурентная среда в секторе чипов искусственного интеллекта, вероятно, претерпит дальнейшую трансформацию.