В нынешних условиях медвежьего рынка розничным инвесторам, как правило, не хватает инвестиционных возможностей, но необработанные «мем-монеты» и BRC-20 (стандарт токенов сети Binance) стали важными объектами инвестиций. Они привлекают большое количество розничных инвесторов низкой стоимостью, низким порогом и более справедливым участием, создавая новый раунд эффекта богатства. Кроме того, вновь появилась модель децентрализованного финансирования (IDO), а ее относительно справедливые и прозрачные возможности и предсказуемая доходность инвестиций привлекли энтузиазм многих розничных инвесторов.

Недавний запуск IDO проекта Cetus демонстрирует эту тенденцию. IDO Cetus был запущен 10 мая, в нем приняли участие 108 миллионов токенов SUI, при этом уровень переподписки превысил 950%.

Кит

IDO обычно открывают для общественности ограниченные суммы инвестиций по относительно низким ценам. Поскольку на этом этапе токены все еще находятся в период блокировки, давление со стороны продавцов практически отсутствует, а это означает, что до тех пор, пока они успешно получают квоту IDO популярных проектов, у инвесторов есть возможность получить высокую прибыль. Обязательным условием для участия является наличие экологических монет или монет платформы, залог и блокировка их на платформе.

Если взять в качестве примера Cetus, цена продажи его токена IDO составляет 0,04 SUI, текущая самая высокая цена — 0,14 доллара США, а текущая цена — 0,11 доллара США. Ожидается, что инвесторы, которые успешно примут участие в IDO, получат доход более чем в 2 раза, а продажа по текущей рыночной цене может получить возврат инвестиций примерно в 1,3 раза.

На нынешнем рынке ликвидность практически исчерпана. Если удастся получить квоту на IDO-проект, то это будет гарантированно прибыльная сделка при условии, что качество проекта будет отличным и привлечет внимание.

С этой точки зрения SuiPad, проект первого уровня экологической трассы Sui, может стать достойным объектом для инвестиций. Будучи официальной платформой IDO Launchpad Sui Ecosystem, SuiPad будет играть важную роль в развитии Sui Ecosystem.

Исторический опыт подсказывает нам, что на пике развития основных публичных сетей участие в проектах IDO на ее Launchpad может принести сверхдоход от инвестиций, особенно на бычьих рынках. Однако справедлива ли эта модель на медвежьем рынке? Участие в IDO Launchpad не всегда безопасно на 100%, поэтому существуют риски, о которых следует знать. На какие ключевые показатели следует обратить внимание инвесторам при участии в IDO, инициированном Launchpad? С этой точки зрения, является ли SuiPad по-прежнему стоящей инвестицией?

Введение в ИДО

IDO (первое децентрализованное предложение)

Обычно проекты на ранней стадии требуют стартового капитала, а платформа Launchpad предоставляет инвестиционные возможности ранним инвесторам, инициируя IDO стороны проекта. IDO обычно продает токены пользователям сообщества по относительно низким ценам. Поскольку на этом этапе токены обычно имеют ограничение по периоду перехода, их рыночная капитализация обычно ниже. Таким образом, инвесторы, если они могут получить инвестиционную квоту IDO, обычно могут получить значительную прибыль от инвестиций. В качестве соответствующей платформы, которая объединяет криптопроекты на ранней стадии и розничных инвесторов, платформа IDO предоставляет каналы децентрализованного финансирования для большего количества стартап-проектов, а также предоставляет инвесторам больше возможностей для участия в проектах на ранней стадии.

Эта модель обычно является беспроигрышной. Розничные инвесторы имеют возможность получить высокую прибыль, и пока они могут получить максимальную сумму инвестиций IDO, они обычно могут получить значительную избыточную прибыль, по крайней мере, на ранних стадиях события генерации токенов (TGE). Для участников проекта IDO может привлечь раннюю финансовую поддержку, а также привлечь инвесторов, предоставляя ограниченное количество высокодоходных инвестиционных возможностей, тем самым вызывая энтузиазм рынка.

Однако успешные инвестиционные стратегии на бычьих рынках не обязательно могут одинаково хорошо работать на медвежьих рынках, а участие в IDO не всегда может приносить огромную прибыль. Поэтому на медвежьем рынке инвестиционные возможности IDO необходимо оценивать более тщательно.

Инвестиционные возможности IDO

При оценке рентабельности инвестиций в Launchpad обычно следует учитывать два ключевых показателя: «Историческая самая высокая средняя рентабельность инвестиций» и «Текущая средняя рентабельность инвестиций».

Согласно данным CryptoRank, в прошлом году средняя историческая максимальная (ATH) рентабельность инвестиций каждой платформы IDO достигла выдающихся результатов — до 12 раз.

ATH ROI относится к самой высокой рентабельности инвестиций, которая рассчитывается на основе пика цены токена. Согласно данным, средний максимальный возврат инвестиций платформы BSCPad достигает 12 раз, а это означает, что инвесторы, участвующие в токенах первого проекта платформы, могут получить доход в размере 1200 долларов США, если они вложат 100 долларов США.

Это показывает, что инвесторы, которые могут успешно получить небольшую часть суммы инвестиций IDO и продать ее в течение короткого периода времени после проведения IDO (хотя и не всегда могут продать на пике цены), обычно получают значительную прибыль.

Кроме того, IDO также играет роль в определении цен, привлекая большое внимание сторон проекта, предоставляя возможности высокой доходности инвестиций небольшому числу инвесторов по более низким ценам. По сути, это попытка создать сильный рыночный спрос. Если все будет работать правильно, рыночный спрос значительно превысит предложение, что в конечном итоге отражается на цене, то есть цена токена достигает пика в период после IDO.

Согласно данным, наиболее средний за всю историю высокий (ATH) возврат инвестиций (ROI) достигается в течение короткого периода времени после IDO. В качестве примера возьмем проект Bloktopia, запущенный на платформе Seedify.fund. Его публичная цена продажи составляет 0,00025 доллара США, а максимальный возврат инвестиций составляет 698 раз. Согласно историческим данным о ценах CoinGecko, с момента запуска токена BLOK через IDO 5 октября 2021 года цена токена быстро росла, пока не достигла пика 1 ноября 2021 года. Это означает, что пик цены монеты приходится на месяц после IDO.

Другой проект под названием Humans.ai запустил IDO своего токена HEART на платформе Polkastarter 9 декабря 2021 года с ценой размещения 0,015 доллара США. Цена токена HEART начала расти после IDO и 27 декабря достигла рекордного максимума в $0,263. Согласно данным, исторический самый высокий доход от инвестиций в токены HEART составляет 18 раз, а текущий доход от инвестиций — в 1,1 раза. Пик цены этого токена также произошел в течение месяца после IDO.

Согласно историческим данным, цены почти всех токенов, инициированных IDO, следуют тенденции, которая достигает исторического пика в течение периода времени после IDO. Учитывая эту ценовую тенденцию, мы считаем, что участие в IDO очень подходит для краткосрочных инвестиций, то есть продажи в течение короткого периода времени после IDO для получения стабильной доходности инвестиций.

Однако средняя рекордно высокая рентабельность инвестиций (ATH) не является единственным финансовым показателем эффективности инвестиций. Хотя кажется, что средняя рекордно высокая рентабельность инвестиций (ATH) почти для всех платформ IDO очень высока, это не означает, что инвесторы всегда получают прибыль. На диаграмме ниже показаны текущие показатели рентабельности инвестиций различных Launchpad за последний год, при этом большинство, если не все платформы, имели отрицательную текущую рентабельность инвестиций.

Если посмотреть на 10 лучших стартовых площадок ATH по рентабельности инвестиций, то у 8 из них средняя текущая рентабельность инвестиций ниже -31%. Это означает, что если бы кто-то участвовал во всех торгах IDO на этих платформах и удерживал их до сегодняшнего дня, потери могли бы превысить 31%.

Обычно это происходит потому, что на рентабельность инвестиций влияют два основных фактора: потенциал и производительность самого проекта, а также снижение цен токенов во время медвежьих рынков.

Поэтому, если вы планируете хранить токены проекта в течение длительного времени, вам необходимо учитывать не только основные принципы проекта и экономическую модель токена (чтобы определить, подходит ли он для стоимостного инвестирования), но и макрофакторы. Даже высококачественные проекты могут пострадать от колебаний рынка, что приведет к резкому падению цен, поэтому инвесторам необходимо тщательно учитывать риски, чтобы избежать потерь.

Является ли SuiPad хорошей инвестицией?

Будучи первым проектом IDO Launchpad, официально признанным Sui Public Chain, SuiPad играет посредническую роль в подключении новых проектов в экосистеме к ранним инвесторам. Его цель — отобрать лучшие новые проекты в блокчейне Sui с помощью уникального процесса проверки и отраслевых стандартов доступа, одновременно обеспечивая финансовую поддержку проектов на ранних стадиях.

На нынешнем медвежьем криптовалютном рынке даже высококачественные проекты неизбежно понесут убытки. Таким образом, SuiPad внес улучшения в функции продукта, предоставив инвесторам дополнительный механизм страхования и снизив инвестиционные риски участников IDO. С другой стороны, как портал для высококачественных проектов в экосистеме Sui, собственный токен SuiPad приобретет большую полезность по мере увеличения количества запусков IDO на платформе в будущем. Это побудит больше людей хранить и блокировать токены SUIP и продолжать извлекать выгоду из этого процесса.

Медвежий механизм страхования

Хотя доходность IDO, участвующих в листинге Launchpad, выглядит неплохо, она не лишена рисков. Обычно деятельность Launchpad различных бирж сопровождается волной повышения цен при запуске новых монет, но, исходя из прошлого опыта, существует лишь очень мало случаев, которые приводят к падению цен. Чтобы получить прибыль, вы должны убедиться, что цена новой валюты при ее листинге превышает цену подписки. Поэтому, как только цена листинга станет ниже цены подписки, это приведет к убытку, то есть к убытку. разразиться.

Принимая участие в IDO, запущенном SuiPad, пользователи могут выбрать оплату дополнительных 15% инвестиционных средств (обратите внимание, что это сумма выигрыша) для приобретения страховки. Затем эта комиссия будет зачислена в пул SuiPad Shield для покрытия потенциальных потерь основной суммы пользователя в течение следующих 7 дней. На 7-й день после запуска IDO, если средняя максимальная цена окажется ниже цены IDO, пул SuiPad Shield компенсирует разницу для пользователя, тем самым защитив принципал пользователя.

Экономическая модель СУИП и потенциал роста

Согласно официально выпущенной экономической модели токенов, общий объем токенов SUIP платформы SuiPad составляет 100 миллионов, а первоначальный объем обращения составляет 20 миллионов, включая 20 миллионов, используемых для обеспечения ликвидности, с начальной рыночной стоимостью 1,03 миллиона долларов США. Сумма в размере 500 000 долларов США используется для предоставления ликвидности. Цена частного размещения составляет 0,035 доллара США, цена публичного размещения — 0,05 доллара США.

Согласно текущим рыночным показателям СУИП, максимальная доходность, которую могут получить инвесторы, участвующие в IDO, составляет 9,98 раза, а текущая доходность — 4,41 раза.

Судя по текущей рыночной стоимости, есть ли у СУИП еще куда расти? Ниже мы оцениваем потенциал роста токенов SUIP, сравнивая текущую рыночную капитализацию и максимальную рыночную капитализацию нескольких платформ IDO, которые также полагались на экологию.

Данные показывают, что текущая рыночная стоимость Polkastarter (токен POLS) составляет 35,44 миллиона долларов США, максимальная рыночная стоимость Avalaunch (токен XAVA) составляет 10 миллионов долларов США, максимальная рыночная стоимость - США; 360 миллионов долларов США; Seedify.fund (токен XAVA) SFUND) имеет текущую рыночную стоимость в 49,8 миллионов долларов США, а его самая высокая рыночная стоимость достигла 330 миллионов долларов США, в то время как DAO Maker (токен DAO) имеет самую высокую рыночную стоимость в 420 миллионов долларов США; и его текущая рыночная стоимость составляет 240 миллионов долларов США.

Стоит отметить, что в отличие от других платформ IDO, DAO Maker использует механизм членства, который не требует залога токенов и основан на системе баллов. Судя по истории цен токена платформы DAO, цена этого токена сильно колебалась.

Если принять текущее предложение токенов SUIP в 20 696 000 и рыночную цену 0,2197 в качестве ориентира, текущая рыночная стоимость токенов SUIP составляет примерно 4,35 миллиона долларов. Сравнивая текущую рыночную стоимость других аналогичных платформ IDO, текущая рыночная стоимость Polkastarter составляет 35,44 миллиона долларов США, текущая рыночная стоимость Avalaunch — 10 миллионов долларов США, текущая рыночная стоимость Seedify.fund — 49,8 миллиона долларов США, а текущая рыночная стоимость DAO Maker — 240 миллионов долларов США. . Учитывая, что SuiPad является ведущим проектом экосистемы SUI, цена токенов SUIP еще может вырасти.

Однако следует отметить, что хотя SuiPad является единственной платформой IDO Launchpad, официально обозначенной SUI, это не единственная IDO Launchpad в экосистеме SUI. Поскольку для создания платформы IDO Launchpad не требуется никакой специальной лицензии, возможно, что на рынок выйдут другие подходящие Launchpad и будут конкурировать за позицию SuiPad. Эта конкуренция может внести неопределенность в экологическое лидерство SuiPad.

Тем не менее, учитывая, что экосистема SUI все еще находится на ранней стадии развития, SuiPad по-прежнему считается недооцененной потенциальной акцией с низкой рыночной капитализацией. Поэтому SuiPad подходит как для стоимостных инвестиций, так и для краткосрочных операций на медвежьем рынке. первый выбор в публичной сети SUI. Каждый проект IDO, ISO и INO Launchpad является хорошей целью для инвестиций.

Что ты думаешь об этом? Добро пожаловать, оставьте сообщение в области комментариев или отправьте мне личное сообщение!