Прежде чем инвестировать в альткойн, вам следует рассмотреть официальный документ проекта, факторы спроса и предложения, команду, стоящую за проектом, и заинтересованные стороны. Эта статья поможет вам четко понять, что делать.
Что такое альткоины?
«Альткойн» — это сочетание слов «альтернативный» и «монета». Другими словами, альткойны относятся ко всем альтернативам Биткойну, которые имеют схожие с Биткойном характеристики. Например, Биткойн и альткойны имеют одну и ту же базовую структуру. Подобно Биткойну, альткойны также работают как одноранговые (P2P) системы и совместно используют код.
Конечно, между Биткойном и альткойнами также есть явные различия. Одним из этих отличий является механизм консенсуса, используемый альткойнами для проверки транзакций или создания блоков. Биткойн использует механизм консенсуса PoW, тогда как альткойны обычно используют PoS. Существует множество различных категорий альткойнов, определенных на основе их механизмов консенсуса и уникальных особенностей.
Вот самые популярные альткоины:
На основе майнинга
Альткойны основаны на майнинге с использованием механизма PoW, который позволяет системе генерировать новые монеты посредством майнинга. Майнинг требует решения сложных вычислительных задач для создания блоков. XMR, LTC и ZEC являются яркими примерами этого типа.
XMR/USDT. Источник: ТрейдингВью
Стейблкоин
Стейблкоины были созданы для снижения волатильности, которая была характерна для торговли и использования криптовалюты с момента ее создания. Таким образом, стоимость стейблкоинов привязана к стоимости многих товаров, таких как драгоценные металлы, бумажные валюты или другие криптовалюты. Эти товары могут служить резервами на случай краха стейблкоина. DAI, USDC и USDT являются крупнейшими стейблкоинами на рынке сегодня.
Токены безопасности
Как следует из названия, секьюрити-токены похожи на традиционные ценные бумаги, торгуемые на фондовом рынке. Они подобны традиционным акциям и представляют собой капитал в форме собственности или дивидендов. Security-токены привлекательны для инвесторов, поскольку их цена, скорее всего, быстро вырастет.
Мем-монета
Этот альткойн назван так потому, что его вдохновением послужил анекдот про знаменитую криптовалюту. Их часто раскручивают знаменитости и ведущие криптовалюты. Например, генеральный директор Tesla и энтузиаст криптовалют Илон Маск регулярно продвигает в Твиттере популярные монеты-мемы DOGE и SHIB.
Догекоин/USDT. Источник: ТрейдингВью
служебный токен
Утилити-токены используются для предоставления таких услуг, как вознаграждения, сетевые сборы и покупки внутри определенной сети. В отличие от токенов безопасности, токены полезности не предлагают капитал. Например, FIL — это служебный токен, используемый для приобретения хранилища в децентрализованной сети хранения Filecoin.
FIL/USDT. Источник: ТрейдингВью
Что является основой для оценки альткоинов?
Базовый анализ альткоина включает в себя просмотр и оценку всей доступной информации о нем. В частности, чтобы полностью понять и оценить лучшие альткойны для покупки, нельзя игнорировать такие аспекты, как вариант использования, сеть и команда, стоящая за проектом.
Анализируя альткойны или любую криптовалюту для инвестиций, важно понимать, переоценен или недооценен актив. Следует избегать переоцененных активов. И наоборот, недооцененные активы более желательны. Это связано с тем, что переоцененный актив может оказаться неэффективным и вернуться к своей истинной стоимости. С другой стороны, недооцененные активы имеют большой потенциал роста и всегда прибыльны.
Тщательный анализ этой информации поможет вам принять наиболее обоснованное инвестиционное решение. Вот несколько полезных руководств о том, как анализировать криптовалюты перед инвестированием:
Шаг 1. Проанализируйте официальный документ и найдите рекомендуемые значения.
Официальный документ, в котором подробно рассматривается токен, предоставит массу соответствующей информации, такой как варианты использования, цели и видение проекта командой. Официальный документ должен дать вам позитивное представление о том, как альткойны могут принести пользу пользователям.
Например, Биткойн имеет следующее ценностное предложение:
«Децентрализованная цифровая валюта без центрального банка или единого администратора, которую можно отправлять от одного пользователя к другому в одноранговой сети без необходимости использования посредника».
Источник: Белая книга Биткойна.
Ценностное предложение альткойна может дать вам подсказки, чтобы вы могли дополнительно проанализировать дополнительную информацию о нем.
Шаг 2. Найдите альткойны с растущим спросом и стабильным (или уменьшающимся) предложением.
Анализ спроса и предложения — один из лучших способов оценить ваши следующие инвестиции в криптовалюту. Как только вы поймете, как альткойн повышает ценность для пользователей, следующим шагом будет анализ того, как он влияет на спрос и предложение.
Короче говоря, альткойны с множеством стимулов будут способствовать увеличению спроса. В результате предложение продолжает снижаться или остается стабильным. Когда спрос превышает предложение, цены растут, что приводит к увеличению спроса.
Чтобы отслеживать, вы можете получить доступ к таким ресурсам, как индексы цен и новости рынка, а также к тепловым картам Coin 360 и CoinMarketCap.
Шаг 3. Оцените команду и заинтересованные стороны, стоящие за проектом.
Как только вы получите четкое представление о том, что может предложить ваш проект, следующим шагом будет тщательная оценка команды управления проектом. Информацию о них можно найти в официальных документах, но постарайтесь провести более независимые исследования. Существует множество полезных ресурсов, таких как веб-сайты проектов и профили LinkedIn. Обычно разработчики делают свою информацию общедоступной и доступной для всех.
После изучения истории каждого участника задайте следующие вопросы:
– Были ли они задействованы в других успешных и авторитетных проектах?
– Какие сертификаты у них есть?
– Являются ли они членами криптовалютного сообщества и экосистемы блокчейнов с хорошей репутацией?
Цель состоит в том, чтобы выяснить, является ли команда, стоящая за проектом, опытной и включает в себя экспертов, которые знают, что они делают. Вы можете рассмотреть возможность использования платформ онлайн-аналитики и обозревателей блокчейнов, чтобы дополнить свои исследования по этому вопросу. Вы также можете заглянуть в их профили в социальных сетях или проверить Twitter, чтобы увидеть, какие разговоры они ведут.
Например, у Ethereum сильное инвестиционное сообщество, потому что каждый, кто работает над Ethereum, создает ценность для владельцев Ethereum. Несмотря на такие проблемы, как высокие комиссии и медленные транзакции, разработчики, создатели сообществ и другие талантливые люди хотят продолжать проекты, связанные с Ethereum.
Команда Ethereum Источник: Дункан Роулинсон
Например, такие платформы, как AAVE и OpenSea, построены на Ethereum. Проекты с сильной основной командой получат множество преимуществ, поскольку это создаст волновой эффект. Как и Эфириум, они привлекут больше заслуживающих доверия мыслителей будущего, позволяя создавать на платформе больше проектов и инноваций. Таким образом, эти люди стремятся постоянно совершенствовать платформу и доступные инициативы, связанные с проектом, чтобы создать большую ценность для держателей токенов.
Какая платформа альткойнов имеет наибольший потенциал?
Когда дело доходит до инвестирования в альткойны, существует множество вариантов. Тем не менее, важно проявлять осторожность, когда дело доходит до понимания того, какой тип имеет наибольший потенциал, чтобы гарантировать разумные инвестиции.
Эфириум: Есть причина, по которой многие называют ETH «королем альткойнов». Ethereum, основанная в 2013 году Виталиком Бутериным и его соучредителями, представляет собой платформу смарт-контрактов для создания децентрализованных приложений (DApps). Основатели разработали Solidity, собственный язык программирования смарт-контрактов Ethereum. Большая часть мира децентрализованных финансов в настоящее время работает на этом блокчейне, и полезность собственного токена ETH продолжает расти.
Chainlink: Chainlink выводит смарт-контракты на новый уровень за счет интеграции реальных данных. Благодаря Chainlink смарт-контракты Ethereum теперь могут выполнять команды для других интерфейсов программирования приложений. Ценность LINK продолжает расти, одновременно привлекая заинтересованные стороны для использования платформы, в том числе бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта, который является одним из консультантов сети.
История экологического развития Chainlink | Источник: Chainlink
Stellar Lumens: Stellar был создан для объединения глобальных банковских операционных систем посредством своей децентрализованной платформы. Поэтому он использует офлайн-способы оплаты, такие как Alchemy Pay и Единую зону платежей в евро (SEPA). Затем Stellar Network соединяет эти системы через децентрализованный реестр. Ripple, конкурент Stellar, в настоящее время участвует в судебном процессе с SEC, который привел к резкому падению цены оригинального токена XRP, исключению из листинга бирж и множеству других убытков... Воспользовавшись этой возможностью, Stellar получила важное положение и стать ведущей платежной сетью в мире.
Aave: Aave сегодня является одним из ведущих протоколов кредитования и продолжает обеспечивать заемщикам безопасность и анонимность. Из-за его популярности заемщики должны предоставлять залог, превышающий сумму займа. Залог надежно удерживается в течение всего срока кредита. В случае дефолта кредитору будет автоматически выплачена оплата через смарт-контракт.
