В последние годы в мире криптовалют наблюдается всплеск венчурных инвестиций (VC). С ростом децентрализованного финансирования (DeFi), NFT и Web3 криптовалютные венчурные капиталисты все чаще делают ставки на будущее технологии блокчейн. В этой статье мы рассмотрим тенденции, определяющие инвестиции криптовалютного венчурного капитала, выделим их любимые предстоящие проекты и предложим идеи на основе имеющихся данных. Мы также визуализируем некоторые ключевые тенденции с помощью диаграмм.

1. Растущая роль криптовалютного венчурного капитала

Крипто-ВК играют решающую роль в развитии технологии блокчейн, особенно по мере того, как отрасль становится все более конкурентоспособной. Венчурные капиталисты помогают формировать направление экосистемы, финансируя инновационные стартапы. Эти ВК поддерживают не только криптовалюты, но и децентрализованные приложения (dApps), протоколы Web3, платформы децентрализованного финансирования (DeFi), инфраструктуру блокчейна и многое другое.

Только в 2023 году криптовалютные венчурные капиталисты инвестировали миллиарды в ранние стадии блокчейн-проектов, ожидая следующего большого прорыва. В то время как рынок криптовалют в целом колебался, интерес венчурных капиталистов оставался высоким.

2. Тенденции криптовалютного венчурного капитала в 2024 году

Некоторые ключевые тенденции, привлекающие внимание криптовалютных венчурных капиталистов в 2024 году, включают в себя:

  • Web3 и децентрализованная инфраструктура: венчурные капиталисты активно поддерживают стартапы, работающие над инфраструктурой Web3, которая направлена ​​на децентрализацию сети, снижение зависимости от Big Tech и возвращение контроля в руки пользователей. Ключевые проекты в этой области включают платформы для децентрализованной идентификации, хранения и облачных вычислений.

  • Протоколы DeFi: Децентрализованные финансы продолжают привлекать инвесторов, при этом протоколы фокусируются на кредитовании, заимствовании, стейкинге и доходном фермерстве. Несмотря на колебания рынка, DeFi рассматривается как долгосрочная преобразующая сила в финансах.

  • Решения для масштабирования уровня 2: Поскольку комиссии за газ Ethereum остаются высокими, а перегрузка сети по-прежнему вызывает беспокойство, венчурные капиталисты инвестируют в решения для масштабирования уровня 2, такие как zk-rollups и Optimistic rollups. Эти решения помогают снизить транзакционные издержки и увеличить пропускную способность сетей Ethereum и других блокчейнов.

  • Взаимодействие между цепочками: по мере роста экосистем блокчейнов растет и спрос на взаимодействие. Проекты, которые обеспечивают бесперебойную передачу активов и данных между различными блокчейнами, набирают обороты. Венчурные капиталисты особенно заинтересованы в мостах между цепочками и протоколах, разработанных для экосистем с несколькими цепочками.

  • Игры и NFT: основанные на блокчейне игры и NFT пережили взрывной рост, и венчурные капиталисты проявляют большой интерес к этим пространствам. GameFi (комбинация игр и децентрализованных финансов) и модели «играй, чтобы заработать» стали значительными тенденциями, при этом многие проекты стремятся привлечь геймеров в мир криптовалют.

3. Лучшие криптовалютные венчурные компании и их любимые проекты

Некоторые из самых крупных имен в криптовалютном венчурном капитале включают a16z Crypto, Sequoia Capital, Pantera Capital, Paradigm и Coinbase Ventures. Давайте рассмотрим несколько их любимых будущих проектов:

  • a16z Crypto хорошо известна своими крупными инвестициями в инфраструктурные проекты Web3. Некоторые из их недавних инвестиций включают Optimism, решение для масштабирования Layer-2 для Ethereum, и Helium, децентрализованную сеть для устройств IoT.

  • Sequoia Capital расширяет свой криптовалютный портфель, проявляя особый интерес к LayerZero Labs, протоколу кросс-чейн обмена сообщениями, и Polygon, популярному решению для масштабирования Ethereum Layer-2.

  • Pantera Capital имеет диверсифицированный криптопортфель, и одна из ее ключевых инвестиций — в 1inch, децентрализованный агрегатор обмена. Они также вложили значительные средства в Injective Protocol, платформу DeFi, предлагающую торговлю кросс-чейн деривативами.

  • Paradigm поддержала инновационные проекты DeFi, такие как Uniswap, децентрализованная биржа (DEX), и dYdX, децентрализованная биржа деривативов. Они также имеют долю в StarkWare, решении для масштабирования уровня 2 с использованием технологии zk-rollup.

  • Coinbase Ventures инвестировала в широкий спектр проектов, включая CoinTracker — инструмент отслеживания портфеля и налогов для пользователей криптовалют, а также Celo — блокчейн-платформу, ориентированную на обеспечение доступа к децентрализованным финансам через мобильные устройства.

4. Диаграммы и визуализации

Инвестиции по категориям (2024):

На этой диаграмме показаны основные направления венчурных инвестиций, среди которых лидируют инфраструктура Web3 и протоколы DeFi.



Венчурные инвестиции по регионам (2024):

Данные показывают, что хотя США и Европа доминируют на рынке криптовалютного венчурного финансирования, Азия становится значимым игроком.



5. Возможные проблемы и риски

Хотя перспективы криптопроектов, поддерживаемых венчурным капиталом, позитивны, есть несколько рисков и проблем. Неопределенность регулирования остается серьезной проблемой, особенно с учетом возможности ужесточения законов в отношении налогообложения DeFi и криптовалют. Кроме того, волатильность рынка и технологические ограничения (например, масштабируемость блокчейна) представляют риски для долгосрочного успеха некоторых проектов.



Самые финансируемые криптопроекты (2024):

Линейная диаграмма, показывающая объем финансирования, полученного ведущими проектами, такими как Polygon, Optimism, Helium и 1inch.\text{Линейная диаграмма, показывающая объем финансирования, полученного ведущими проектами, такими как Polygon, Optimism, Helium и 1inch.}Линейная диаграмма, показывающая объем финансирования, полученного ведущими проектами, такими как Polygon, Optimism, Helium и 1inch.

На этой диаграмме показан высокий уровень финансирования конкретных блокчейн-проектов, особенно тех, которые ориентированы на решения по масштабированию и DeFi.

Заключение:

Ландшафт криптовалютных венчурных капиталистов стремительно меняется. Поскольку технология блокчейн становится все более неотъемлемой частью глобальной финансовой системы, венчурные капиталисты продолжат играть ключевую роль в формировании будущего криптовалют. Фокус на инфраструктуре, масштабируемости и совместимости указывает на то, что венчурные капиталисты делают ставку на долгосрочный рост экосистемы, а не на краткосрочные спекулятивные выгоды.

В 2024 году мы ожидаем увидеть дальнейший рост венчурных инвестиций, особенно по мере появления большего количества реальных вариантов использования блокчейна и криптовалют. Проекты, которые решают проблемы масштабируемости, улучшают пользовательский опыт и расширяют DeFi, вероятно, станут ключевыми драйверами инноваций.

#StarkWare #DYDX🔔 #Optimsm #Injective🔥 #Helium #1INCH