В 2022 году произошло падение многих ключевых компаний, занимающихся криптовалютой и блокчейном, поскольку майский спад на рынке потряс отрасль. Это привело к тому, что многие криптовалюты потеряли свою ценность, а многие инвесторы вывели свои деньги с рынка. Кроме того, беспрецедентные последствия кризиса выявили, что многие компании, занимающиеся блокчейном и криптовалютами, были плохо подготовлены к неспокойным временам.
Однако коллектив компаний смог противостоять негативным рыночным силам и расти в условиях турбулентности. Рынок криптовалют в целом продолжает расти и в настоящее время достиг 320 миллионов пользователей.
Оглядываясь назад на год, полный сюрпризов, мы собрали лишь несколько самых важных историй, которые застали отрасль врасплох.
Бинанс и зверь
Binance в настоящее время является крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов. За последние годы компании удалось проникнуть на основные рынки криптовалют, включая США со своей дочерней компанией Binance.US. По оценкам, биржа, на которой представлено более 300 криптовалют, облегчила торговлю криптовалютами на общую сумму около 22 триллионов долларов в 2022 году.
Достижение массового внедрения криптовалюты может зависеть от ряда факторов; однако @cz_binance считает, что не хватает одной ключевой детали. Послушайте мастер-класс CZ ⤵️ pic.twitter.com/HwEJu0y0dQ
— Бинанс (@binance) 29 декабря 2022 г.
Согласно данным, полученным от Likeweb, в третьем квартале платформу постоянно посещали более 70 миллионов человек в месяц, что примерно вдвое превышает показатель, достигнутый Coinbase, ее ближайшим конкурентом.
В 2022 году криптовалютная биржа сделала несколько заметных приобретений, чтобы расширить свой географический охват. Среди них была Sakura Exchange BitCoin, японская платформа для торговли криптовалютой, и Tokocrypto, индонезийская брокерская фирма по продаже цифровых валют.
Тем не менее, не все было гладко. В декабре генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао был вынужден преуменьшить опасения по поводу внезапного увеличения количества выкупов пользователей после того, как пользователи вывели с платформы 1,9 миллиарда долларов за 24 часа. Чжао заявил, что в возникновении FUD (страха, неуверенности и сомнений) среди части пользователей виноваты внешние факторы.
Недовольство усилилось после того, как аудиторская фирма Mazars, занимающаяся проверкой резервов, приостановила сотрудничество с Binance и другими криптоклиентами. Неожиданный поворот событий заставил инвесторов забеспокоиться о хранении своих денег на бирже.
Дакоко в чужих мирах
Dacoco — издатель Alien Worlds, игровой экосистемы метавселенной с самым высоким рейтингом в 2022 году.
По данным DappRadar, игра смогла сохранить свою позицию самой популярной платформы GameFi в мире в 2022 году, ежедневно открывая в среднем чуть более 200 000 уникальных активных кошельков. Это был достойный сюрприз, учитывая жесткую конкуренцию, с которой столкнулась Alien Worlds. В 2021 году игра возглавила список криптоигр, поэтому сохранение этой позиции было выдающимся подвигом.
Тем не менее, популярность Alien World выросла благодаря таким функциям, как многоцепное взаимодействие, которое использует лучшие элементы WAX, Ethereum и BNB Smart Chain для улучшения игрового процесса.
В миссиях#AlienWorldsИсследователи отправляют виртуальные космические корабли в#AlienWorldsMissionдля выполнения задач в #AlienWorldsMetaverse. По возвращении Исследователи получают часть из пула#TLMдля соответствующей миссии и игровую карту миссии #NFT. https://t.co/iJbnzl2Z5h pic.twitter.com/9QCbkStC8a
— Официальный представитель Alien Worlds (@AlienWorlds), 28 декабря 2022 г.
В 2022 году разработчики Dacoco представили несколько инновационных концепций, призванных еще больше привлечь пользователей и повысить демократию в экосистеме Alien Worlds. Среди них были внутриигровые децентрализованные автономные организации (ДАО). Новая функция позволила игрокам использовать свои монеты Alien Worlds Trilium (TLM), собственный токен внутриигрового управления, для поддержки и регулирования любой из шести конкурирующих ДАО, получивших название «синдикаты».
Тем не менее, в начале года на платформе произошло несколько неприятных моментов, когда наблюдалось устойчивое снижение объема транзакций. В какой-то момент марта, когда объемы были минимальными, на платформе было зарегистрировано менее 4 миллионов транзакций в день. С тех пор Alien Worlds пришла в норму, и текущие цифры превышают 13 миллионов ежедневных транзакций.
Alien Worlds столкнется с серьезной конкуренцией со стороны некоторых будущих игровых проектов на блокчейне, таких как Meta, Decentraland и The Sandbox, как только игры действительно станут массовыми.
Терраформирующий коллапс
Terraform Labs — это блокчейн-компания, стоящая за токенами Terra Classic (LUNC) и TerraClassicUSD (USTC). Компания базируется в Сеуле, Южная Корея, и ее возглавляет Квон До Хён, широко известный как До Квон.
Нажмите «Собрать» под иллюстрацией вверху страницы или перейдите по этой ссылке.
Криптоэкосистема Terra рассматривается как катализатор обвала рынка криптовалют, произошедшего в мае, который в конечном итоге уничтожил с рынка более 2 триллионов долларов. Это произошло после того, как алгоритмический стейблкоин USTC отошел от своей долларовой стоимости и поверг инвесторов в безумие продаж. Очень немногие компании знали о масштабах ущерба до внезапного изменения траектории рынка, и многие инвесторы были застигнуты врасплох.
Считается, что к окончательному краху сети привел каскад событий, в том числе внезапный вывод средств в больших объемах, имитирующий изъятие средств из банков.
13/ Для тех из вас, чье мнение я не смог изменить, я принимаю ваше суждение. Я продолжаю думать об уроках № 12 и применять их к системам, над которыми работаю. Надеюсь, в какой-то момент мы сможем найти способы понять друг друга.
– До Квон (@stablekwon) 16 ноября 2022 г.
Из-за такого поворота событий стейблкоин и родственная ему монета LUNC стоимостью в миллиарды долларов были ликвидированы в течение нескольких часов. Руководители Terraform Labs столкнулись с обвинениями в манипуляциях и неэффективном управлении фондами.
Что ты сделал, FTX?
Крах FTX в 2022 году стал одним из самых впечатляющих сюрпризов в отрасли. В результате краха залоговое обеспечение биржи за несколько месяцев упало с примерно 60 миллиардов долларов до всего лишь 9 миллиардов долларов, в то время как в то же время возникли обязательства в размере 8 миллиардов долларов из-за того, что инвесторы покинули фирму. Проблемы с ликвидностью возникли внезапно, и немногие инвесторы могли предсказать кризис.
Пресс-релиз pic.twitter.com/rgxq3QSBqm
– FTX (@FTX_Official) 11 ноября 2022 г.
FTX в настоящее время возглавляет новая команда во главе с генеральным директором Джоном Дж. Рэем III, который участвовал в реструктуризации нескольких крупных компаний, пострадавших от скандала, наиболее заметной из которых является Enron.
CoinShares демонстрирует рост
CoinShares — одна из крупнейших в Европе компаний, занимающихся инвестициями в цифровые активы, которая управляет цифровыми активами на миллиарды долларов. Клиентская база фирмы состоит из учреждений и состоятельных частных лиц, склонных к инвестициям в цифровые активы. CoinShares в настоящее время имеет офисы в крупных инвестиционных центрах, таких как Джерси, Нью-Йорк, Лондон, Стокгольм и Париж.
Что за день! CoinShares теперь котируется на бирже @Nasdaq Stockholm. pic.twitter.com/i6CcxWAzv3
– CoinShares (@CoinSharesCo) 19 декабря 2022 г.
2022 год был хорошим годом для CoinShares, и его активы под управлением (AUM) значительно увеличились. Согласно объявлению компании в октябре, ее AUM увеличился до 25 миллиардов долларов. Это значительный рост по сравнению с AUM в 2,67 миллиарда долларов, которого фирма достигла в июне 2021 года. Положительные результаты стали неожиданностью, учитывая, что после краха рынка, произошедшего в мае, в криптоиндустрии наблюдался нисходящий тренд.
Цепной анализ спешит на помощь
Chainaанализ — компания по анализу данных блокчейна, известная своими услугами отслеживания криптовалют, которые помогают компаниям безопасно взаимодействовать с динамическими сетями. В число его клиентов входят ведущие банки, правительства, компании по кибербезопасности, страховые компании и криптопредприятия, такие как биржи, которые регулярно сталкиваются с проблемами соблюдения требований и прозрачности.
Отслеживание незаконных криптовалют на миллиарды долларов — вот суть игры, и в 2022 году компания получила повышение своей оценки после раунда финансирования серии F. Мероприятие по сбору средств, состоявшееся в мае, привело к вливанию капитала в размере 170 миллионов долларов, в результате чего стоимость компании выросла до 8,6 миллиардов долларов. Скачок оценки стал положительным сюрпризом, который сигнализировал о возросшем доверии инвесторов к компании, поскольку она продолжала работать над громкими делами.
«Технологии играют очень важную роль в борьбе с финансовыми преступлениями, но очень важно, чтобы компании вкладывали время в создание возможностей для эффективного использования технологий». Йоозеп Вахтрас, руководитель отдела консультирования по вопросам соблюдения требований компании Chainaанализ, сегодня на выставке#WorldFintechShowв Саудовской Аравии. #крипто pic.twitter.com/gBPmW1EoWs
– Цепной анализ (@chainaанализ) 6 декабря 2022 г.
Chainaанализ помог властям конфисковать украденные криптовалюты на десятки миллионов долларов в 2022 году. В сентябре компания помогла властям отследить и конфисковать криптоактивы на сумму 30 миллионов долларов. Эти средства были частью 600 миллионов долларов, украденных у сети Ronin Network.
В настоящее время компания отслеживает криптовалюты, украденные с криптовалютной биржи FTX.
Chainaанализ в настоящее время сталкивается с усилением конкуренции со стороны таких конкурентов, как CipherTrace, Elliptic, Scorechain и Coinfirm, каждый из которых предлагает свой собственный уникальный спектр услуг.
Вонзить три стрелы в «Вояджер»
Voyager Digital и Three Arrows Capital (3AC) — две компании, на которые сильно повлиял майский спад рынка криптовалют. Их нисходящая спираль была вызвана инфекцией после резкого отката рынка, вызванного крахом Терры.
Voyager оказался втянутым в хаос после того, как предоставил взаймы около 650 миллионов долларов хедж-фонду Three Arrows Capital. 3AC использовала деньги для рискованных ставок, исходя из предположения, что рынок криптовалют продолжит расти в среднесрочной перспективе.
Путешественники, в результате подачи заявки @FTX_Official и FTX US по Главе 11 мы возобновили процесс торгов и ведем активные переговоры с альтернативными участниками торгов. Для получения дополнительной информации прочтите наш совместный с @VoyagerUCC пресс-релиз: https://t.co/drtQBEhl4S.
– Вояджер (@investvoyager) 11 ноября 2022 г.
Однако крах Терры стал неожиданным событием, которое привело компанию к убыткам. Сообщается, что 3AC инвестировала около 200 миллионов долларов в LUNTC, стоимость которых за несколько дней упала более чем на 99%. В июле 3AC объявила о банкротстве и не смогла выплатить кредит Voyager. Это усугубило проблемы с ликвидностью Voyager, вынудив его приостановить вывод средств клиентов, а также подать заявление о банкротстве.
Большой сюрприз? Не так много
2022 год был неспокойным для криптоиндустрии и стал проверкой устойчивости рынка криптовалют к повторяющимся нокдаунам. Были извлечены трудные уроки, которые сделают криптопредприятия более подотчетными в будущем. Некоторые события 2022 года также продемонстрировали, что некоторые практики, такие как использование кредитного плеча в торговле, являются рискованными и могут привести к значительным потерям в случае резких движений рынка.
Кроме того, 2022 год показал, что криптосектор способен предоставить широкий спектр инновационных финансовых технологий и инвестиционных возможностей, которые продолжают привлекать различные типы инвесторов.