Панорама DePIN: изучение текущей ситуации и восьми новых проектов

Мы уже видели, как набирает силу DeFi Summer, увлечение NFT и мания Metaverse, так обратится ли следующая большая волна к DePIN?

В период с 2020 по 2021 год рыночная капитализация DeFi выросла почти в 100 раз, подскочив с $1,75 млрд до $172,2 млрд. Если на текущем бычьем рынке рыночная стоимость DeFi увеличится в 10 раз, а DePIN достигнет 50% рыночной стоимости DeFi, то ожидается, что общая рыночная стоимость DePIN превысит 500 миллиардов долларов США, и еще есть возможности для роста как минимум в 20 раз. По оценкам Мессари, к 2028 году рыночная стоимость DePIN достигнет 3,5 триллионов долларов, что указывает на потенциальный рост DePIN в 120 раз.

Далее мы подведем итоги восьми популярных проектов DePIN, которые были запущены недавно, еще не выпустили монеты или только что собрали средства с 2024 года, раскрывая будущие тенденции этой развивающейся области.

Депин текущая ситуация

DePIN означает «децентрализованная сеть физической инфраструктуры». Он поощряет пользователей делиться личными ресурсами посредством стимулов в виде токенов для создания инфраструктурных сетей, включая пространство для хранения, коммуникационный трафик, облачные вычисления, энергетику и другие области. Проще говоря, DePIN использует форму краудсорсинга для распространения инфраструктуры, первоначально предоставленной централизованными компаниями, множеству пользователей по всему миру.

Экосистему DePIN можно разделить на шесть основных категорий: вычисления, беспроводная связь, энергетика, искусственный интеллект, услуги и датчики. В рамках этих основных областей в последнее время появилось несколько новых идей, таких как развитие децентрализованной игровой инфраструктуры (DeGIN) в вычислительных сетях, применение уровней данных ИИ в сетях с полосой пропускания и робототехника в мобильных устройствах. Прорывы в Интернете и спрос на мобильные устройства. сети в обрабатывающей промышленности.

В этом году произошло значительное возрождение венчурного финансирования криптопроектов. По данным Rootdata, по состоянию на август 2024 года мировые инвестиции составили 6,7 млрд долларов. В последние месяцы рост сети DePIN демонстрирует соответствие рынку, аналогично ранним стадиям «экономики совместного использования». Эти проекты охватывают несколько областей DePIN, каждая из которых демонстрирует уникальные сценарии применения.

Среди инвестиций, заслуживающих внимания, — io.net, проект распределенного графического процессора на базе Solana, который успешно привлек 20 миллионов долларов США в рамках финансирования серии A, а оценка токена достигла 1 миллиарда долларов США. Еще один привлекательный проект — Aethir, децентрализованный вычислительный узел на графическом процессоре; провайдер, привлек $65 млн за первый час продаж своих узлов. Эти достижения сигнализируют о том, что область DePIN быстро развивается, привлекая огромные инвестиции и привлекая всеобщее внимание.

Рыночная капитализация DePIN: краткий обзор Messari

По данным Messari, текущая общая рыночная стоимость проекта DePIN превысила 20 миллиардов долларов. Среди них Filecoin возглавляет проект DePIN с рыночной стоимостью 2,4 миллиарда долларов США и прочно занимает первое место. Следом за ней следует Render Network, которая занимает второе место с рыночной капитализацией в 2,2 миллиарда долларов. Opentensor занимает третье место с рыночной капитализацией в 2,1 миллиарда долларов.

Из восьми крупнейших протоколов DePIN по рыночной капитализации семь принадлежат DRN (Decentralized Resource Network), а общая рыночная капитализация этих протоколов достигает 12,2 миллиарда долларов. Helium — единственная сеть физических ресурсов (PRN), входящая в восьмерку крупнейших компаний, занимающая седьмое место с рыночной капитализацией в 870 миллионов долларов США. Эти данные подчеркивают быстрый рост и разнообразные инвестиционные возможности в пространстве DePIN.

Глобальное распределение узлов DePIN DePINScan

В настоящее время общее количество устройств Depin достигает 18 миллионов, при этом узлы расположены в 195 странах и регионах мира, в основном сосредоточены в Северной Америке, Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Европе, Африке и других местах.

Краткий обзор доходов DePIN Messari

Хотя рыночная капитализация проекта DePIN продолжает расти, рост его доходов отстает. В настоящее время только четыре крупнейших протокола DePIN входят в восьмерку лучших по доходам.

Хотя оценки этих проектов остаются очень высокими, а соотношение FDV (будущая полностью разводненная рыночная стоимость) к доходам достигает 3000x, приток капитала остается сильным, и инвесторы надеются на более сильное соответствие продукта рынку. Вся экосистема расширилась до более чем 2500 проектов и насчитывает более 600 000 активных узлов.

Эти данные отражают противоречие между признанием рынка и фактическими доходами в области DePIN, а также раскрывают ее потенциал и проблемы для будущего роста.

Сегодня Mars Finance подведет итоги восьми популярных проектов, запущенных с 2024 года, и покажет, как эти передовые технологии играют ключевую роль в экосистеме DePIN. Благодаря этой инвентаризации у вас будет возможность обнаружить потенциальные коды богатства и воспользоваться инвестиционными возможностями.

Восемь популярных проектов

йотекс

IoTeX — это блокчейн уровня 1, совместимый с виртуальной машиной Ethereum (EVM). Он стремится обеспечить безопасную и надежную среду взаимодействия человека с компьютером и стремится поддерживать Интернет доверенных вещей.

Создавая надежную платформу Интернета вещей, IoTeX не только предоставляет децентрализованную сеть для различных децентрализованных приложений (таких как Cyclone и Mimo), интеллектуальных устройств (таких как UCam и Pebble), сервисов (таких как ioay и ioTube) и цифровых активов. кстати, это также приносит конечным пользователям более высокую ценность и более богатый опыт.

IoTeX получила еще 50 миллионов долларов финансирования в апреле 2024 года после общей суммы в 35 миллионов долларов, привлеченной в 2018 и 2022 годах. В раунде приняли участие ведущие инвесторы, включая Borderless Capital, Amber Group, Foresight Ventures, FutureMoney Group, SNZ, Metrics Ventures, EV3 и Waterdrip Capital.

Команда IoTeX заявила, что инвестиции будут использованы в первую очередь для стимулирования разработки DePIN и внедрения экосистемы посредством долгосрочного размещения IOTX, основного токена IoTeX. Кроме того, средства будут использоваться совместно с IoTeX Foundation и DePINsurf Accelerator Fund для дальнейшего инвестирования в проекты DePIN на основе IoTeX для содействия внедрению большего количества инноваций и приложений.

В настоящее время IoTeX выпустила новую версию официального документа IoTeX 2.0. В новом официальном документе подробно описаны составные модули платформы, единый уровень доверия и новая экономика токенов.

План направлен на подключение 100 миллионов устройств в течение следующих 3–5 лет и получение прибыли в триллионы долларов. Эта стратегия не только сигнализирует о стремлении IoTeX расширить границы технологий и расширения рынка, но также демонстрирует его твердую решимость добиться широкого влияния и долгосрочного роста.

Основной токен IoTeX, IOTX, в настоящее время котируется на уровне $0,03. За последние 7 дней цена на мировом рынке криптовалют снизилась на -9,10% и -3,60%. Кошелек OKX Web3 ранее интегрировал IoTeX. Будет ли IOTX котироваться на OKX в будущем, и тенденции его токенов заслуживают внимания!

io.net

io.net — это революционная децентрализованная вычислительная сеть, ориентированная на разработку, выполнение и масштабирование приложений машинного обучения (ML) на блокчейне Solana.

Он создает крупнейший в мире кластер графических процессоров, объединяя 1 миллион графических процессоров и обеспечивая беспрецедентную вычислительную мощность для задач с интенсивными вычислениями. io.net уникален тем, что объединяет графические процессоры из недостаточно используемых ресурсов, включая независимые центры обработки данных, криптомайнеры и криптопроекты, такие как Filecoin и Render.

Эта форма интеграции образует мощную вычислительную платформу в сети децентрализованной физической инфраструктуры (DePIN), предоставляя инженерам доступ к огромным объемам вычислений в доступной, настраиваемой, экономичной и простой в реализации среде.

Что касается финансирования, io.net в прошлом году успешно завершила начальный раунд финансирования на сумму 10 миллионов долларов США, а в этом году быстро получила финансирование серии А на сумму 30 миллионов долларов США. Его инвестиционная команда имеет роскошный состав, обеспечивающий мощную финансовую поддержку для будущего развития проекта.

В настоящее время архитектура io.net начала формироваться, включая основные компоненты, такие как сеть ввода-вывода и механизм ввода-вывода. Она направлена ​​на достижение эффективного совместного использования ресурсов графического процессора децентрализованным образом и значительное повышение эффективности использования ресурсов.

io.net выполняет выкуп и уничтожение токенов $IO в соответствии с фиксированным набором предустановленных процедур. Конкретные количества выкупа и уничтожения зависят от цены $IO на момент исполнения.

Средства, используемые для выкупа $IO, поступают из операционного дохода IOG (Интернет графических процессоров — сеть графических процессоров). Комиссия за резервирование заказа в размере 0,25 % взимается с покупателей вычислительной мощности и поставщиков вычислительной мощности в IOG, а также комиссия за обработку в размере $2 %. для покупки хеш-мощности в USDC. Увеличение дефицита за счет выкупа и уничтожения токенов еще больше увеличивает ценность токена.

Однако, будучи новым проектом, io.net по-прежнему сталкивается с некоторыми проблемами с точки зрения внедрения технологий и соответствия рыночному спросу. Инвесторы и последователи должны уделять пристальное внимание тенденциям его развития.

Не так давно Bithumb, вторая по величине биржа Южной Кореи, запустила IO, который котируется на многих основных биржах, таких как Binance. Текущая рыночная стоимость IO составляет 150 миллионов долларов США, FDV — 1,28 миллиарда долларов США, максимальное предложение — 8 миллиардов, а текущая скорость обращения — 11,88%.

Они пойдут

Aethir — это децентрализованная сеть рендеринга в реальном времени, предназначенная для того, чтобы вывести доступность контента в Метавселенной на новый уровень.

Создавая масштабируемую децентрализованную облачную инфраструктуру (DCI), она позволяет компаниям, будь то игровым или искусственным интеллектом, доставлять свои продукты напрямую пользователям по всему миру, преодолевая географические и аппаратные ограничения.

На сегодняшний день сетевые и облачные сервисы графических процессоров Aethir принесли годовой доход более 36 миллионов долларов США, который еженедельно конвертируется в токены ATH, обеспечивая пользователям легкий доступ к вычислительным мощностям. Этот уровень дохода не только превосходит большинство проектов DePIN, но и демонстрирует сильную позицию Aethir на рынке.

В области искусственного интеллекта сотрудничество Aethir с TensorOpera особенно привлекает внимание. Используя децентрализованную инфраструктуру графических процессоров Aethir, TensorOpera успешно обучила модель искусственного интеллекта с 750 миллионами параметров, продемонстрировав свою мощь в высокопроизводительных вычислениях.

На сегодняшний день Aethir успешно привлекла в общей сложности 11,53 миллиона долларов США посредством первоначального предложения DEX (IDO) и других раундов финансирования. В результате публичного размещения было привлечено 2,53 миллиона долларов, при этом финансирование предварительной серии A составило 9 миллионов долларов, что составляет 78% от общего объема финансирования. Стоимость финансирования Aethir составляет до 150 миллионов долларов.

Текущая рыночная капитализация ATH составляет 260 миллионов долларов США, FDV — 2,7 миллиарда долларов США, а текущая скорость обращения — 9,66%. Основные торговые рынки находятся на основных биржах, таких как OKX, Bybit, HTX, Gate.io и KuCoin, а недавно он был зарегистрирован на двух крупнейших биржах Южной Кореи.

Запросить сортировку

Bittensor — это протокол с открытым исходным кодом, предназначенный для поддержки сетей машинного обучения на основе блокчейна.

Протокол облегчает совместное обучение моделей машинного обучения и награждает участников токенами TAO в зависимости от ценности информации, которую они вносят в коллектив. Кроме того, токены TAO дают пользователям разрешение извлекать информацию из сети и адаптировать свою деятельность к своим потребностям.

Конечная цель Bittensor — создать децентрализованную рыночную платформу для искусственного интеллекта. На этой стимулирующей арене потребители и производители могут взаимодействовать в не требующей доверия, полностью открытой и прозрачной среде.

С конца прошлого года, когда сфера искусственного интеллекта стала горячей, Bittensor выделился. Цена ее токена TAO быстро выросла примерно с 80 долларов США в октябре прошлого года. В марте этого года она однажды превысила 730 долларов США. а его рыночная стоимость однажды выросла примерно до 4,7 миллиардов долларов США.

Благодаря своей инновационной истории Bittensor быстро стал лидером в области искусственного интеллекта и однажды вошел в число 30 лучших криптоактивов по рыночной стоимости. Цена токена Tao теперь упала до $268.

Однако история Bittensor далека от завершения. Экосистема только зарождается. В 2024 году, став первым публично проданным проектом искусственного интеллекта на CoinList, Masa объявила, что запустит подсеть данных искусственного интеллекта на основе LLM на Bittensor, став первой подсетью данных с токенами в экосистеме Bittensor.

Запуск Masa знаменует собой единственную новую инвестиционную звезду в экосистеме Pan-Bittensor после TAO, привлекательной «новой валюты».

Сеть ДИМО

DIMO — это децентрализованная программная и аппаратная платформа Интернета вещей (IoT), которая позволяет пользователям создавать аутентифицированные потоки данных о транспортных средствах для частного обмена с приложениями, что может позволить пользователям договариваться о более качественных услугах, таких как финансирование и страхование автомобилей.

Цифровая инфраструктура создает сеть DIMO Network, децентрализованный протокол данных об автомобилях, и DIMO Mobile, приложение, которое позволяет водителям собирать и просматривать данные о своих автомобилях и получать вознаграждения с помощью токенов DIMO.

Алекс Феликс, управляющий партнер и главный инвестиционный директор CoinFund, войдет в совет директоров Digital Infrastructure. В результате нового раунда финансирования общий объем финансирования Digital Infrastructure достигнет 22 миллионов долларов.

$DIMO — это токен ERC-20 в блокчейнах Polygon и Ethereum с количеством токенов 1 000 000 000.

700 миллионов долларов в виде DIMO сначала будут выделены в казну DAO, контролируемую сообществом. Команды и отдельные лица, вносящие вклад в сеть, могут получать $DIMO (и/или другие криптовалюты, накопленные в хранилище) в виде вознаграждений или грантов. Однако большинство пользователей зарабатывают жетоны посредством вознаграждений водителей.

Оставшиеся 300 000 000 долларов США были выделены первоначальной команде (~ 224 000 000) и инвестиционным партнерам (~ 76 000 000). Эти распределения заблокированы как минимум на два года с даты запуска основной сети, при этом токены разблокируются ежемесячно до полной разблокировки через три года.

В настоящее время токен DIMO котируется на многих биржах, таких как Coinbase и Gate. Цена токена составляет $0,12, а скорость обращения — 24%.

Гелий Мобильный

Helium Mobile — это децентрализованная сеть точек доступа от Helium, которая позволяет любому развернуть точку доступа и мгновенно добавить динамическое покрытие в мобильную сеть Helium.

Пользователи могут получать МОБИЛЬНЫЕ вознаграждения, расширяя зону покрытия и помогая строить сети.

Согласно сообщению на веб-сайте Helium, запускает программу лицензирования для своих устройств с точками доступа. Точки доступа Helium Mobile позволяют частным лицам или предприятиям устанавливать «мини-вышки сотовой связи», которые передают сигналы сотовой связи и взамен платят жетоны.

Есть несколько сторонних производителей и поставщиков, обслуживающих сеть Helium Internet of Things (IoT), но Helium Mobile в настоящее время является единственным поставщиком, предлагающим оборудование с покрытием сотовой связи. Благодаря программе лицензирования Helium Mobile надеется получать лицензионные сборы от точек доступа, созданных в других местах, одновременно расширяя свою сотовую сеть.

Ее токен Mobile пережил сумасшедший рост в конце прошлого года, поднявшись более чем в 50 раз на своем пике. Текущая цена составляет 0,001 доллара США, а скорость обращения составляет 42%.

РАССВЕТ

Проект DePIN Dawn, базирующийся в Солане, недавно привлек финансирование в размере 18 миллионов долларов США под руководством Dragonfly при участии CMT Digital, Castle Island Ventures, Wintermute Ventures, 6th Man Ventures и ParaFi. Солана также продвигала его на X.

Соучредитель Andrena Нил Чаттерджи заявил, что этот раунд является продолжением раунда серии A, структурированного как Простое соглашение о будущем акционерном капитале (SAFE) с варрантами токенов. В раунде было «значительно превышено количество подписчиков» с первоначальной целью всего в 5 миллионов долларов, но в конечном итоге в начале этого года было собрано больше средств траншами, что позволило успешно запустить токен.

DAWN использует новейшую беспроводную технологию «точка-многоточка» (PtMP), позволяющую узлам эффективно взаимодействовать напрямую с несколькими узлами. Это позволяет с высокой плотностью распределять полосу пропускания между многими пользователями сети, превращая каждый узел в микро-провайдера.

С помощью протоколов и оборудования он позволяет пользователям покупать и продавать сетевую мощность в соседних регионах, выступать в качестве сетевого провайдера и получать доход через узлы DAWN.

Текущее распределение токенов DAWN: различные узлы сети (т. е. участники аппаратного обеспечения) получат 25 % от общего количества токенов; сторонние верификаторы (т. е. участники программного оборудования) получат 25 % от общего количества токенов, 7 % — от общего количества токенов. Казначейство проекта, команда и инвесторы занимают 20%, а время разблокировки токена неизвестно.

Проект все еще находится на ранней стадии, и вы можете получить ранние баллы, загрузив плагин для браузера, который будет действовать в качестве узла проверки.

Сеть Peaq

Peaq — это сеть Web3, обеспечивающая Интернет вещей (EoT) на Polkadot. peaq позволяет предпринимателям и разработчикам создавать децентрализованные приложения для транспортных средств, роботов и устройств, одновременно предоставляя пользователям возможность управлять и получать доход, поскольку подключенные машины доставляют товары и услуги.

Протокол DePIN Layer1 Peaq завершил кампанию по сбору средств на сумму 20 миллионов долларов США через CoinList 17 мая, привлекая к участию более 14 500 членов сообщества, собрав в общей сложности более 36 миллионов долларов США и превысив подписку на предложение токенов peaq.

Мероприятие стало крупнейшим сбором средств CoinList за более чем два года с самой высокой суммой пожертвований. Новое финансирование будет в первую очередь использовано для того, чтобы DePIN на основе горного сырья стал лидером отрасли и ускорял развитие горных систем, одновременно продвигая различные экосистемные и общественные инициативы.

Кроме того, Peaq запустил свой собственный токен PEAQ на CoinList с 9 по 16 мая. Однако пользователи в США, Канаде, Китае, Южной Корее и других регионах не могут участвовать в выпуске этого токена. В то же время Peaq активно готовится к запуску основной сети для дальнейшего развития своей экосистемы.

Преимущества Депина

Маховик онлайн-роста DePIN Coingecko

Среди восьми проектов, которые мы рассмотрели, некоторые уже выпустили токены, а другие все еще находятся на стадии подготовки. Каждый из этих проектов DePIN демонстрирует несколько явных преимуществ перед традиционными поставщиками централизованной инфраструктуры.

Во-первых, DePIN использует криптографические стимулы, чтобы обеспечить более эффективный способ распределения капитала для запуска традиционной инфраструктуры, которая является капиталоемкой и дорогостоящей в обслуживании.

Этот механизм не только оптимизирует использование средств, но и может снизить затраты до уровня, более приемлемого для потребителей. Благодаря децентрализованному подходу DePIN может более гибко мобилизовать ресурсы и снизить зависимость от традиционных моделей финансирования, тем самым предлагая более конкурентоспособные услуги и продукты.

Во-вторых, сеть DePIN создает систему с высокой степенью избыточности, распределяя данные и услуги по нескольким узлам.

Эта распределенная структура гарантирует, что даже если один узел выйдет из строя или возникнут проблемы, остальная часть сети сможет работать бесперебойно. Такая конструкция с резервированием значительно повышает стабильность и надежность системы, тем самым снижая риск простоев и перерывов в обслуживании.

Наконец, ориентированный на сообщества подход DePIN дает местным сообществам возможность взять на себя ответственность за свои сети. Такой подход не только повышает эффективность управления сетью, но также позволяет принимать решения о распределении и обслуживании ресурсов на низовом уровне.

Это означает, что инфраструктура рассматривается не просто как инструмент получения экономической прибыли, но и как актив, который служит общим интересам сообщества в долгосрочной перспективе. Участие местных сообществ усиливает чувство собственности и ответственности за инфраструктуру, одновременно повышая эффективность использования ресурсов.

В совокупности эти функции подчеркивают огромный потенциал DePIN для стимулирования инноваций в инфраструктуре. Благодаря более эффективному использованию капитала, повышенной надежности системы и управлению с участием сообщества DePIN может не только повысить общую эксплуатационную эффективность инфраструктуры, но и оказать глубокое влияние на сообщество, устанавливая новый стандарт для будущего развития инфраструктуры.

Подвести итог

Быстрые изменения в Депине заставили меня задуматься об изменениях в индустрии совместного использования в первые годы: от совместного использования велосипедов, совместного медицинского обслуживания до общих мобильных источников питания. Быстрый приток капитала не обязательно означает что-то хорошее. В частности, капитальные вложения DePIN больше ориентированы на зрелость технологии и расширение сценариев практического применения.

Инвесторы хотят увидеть, как децентрализованные технологии могут быть реализованы в реальном мире и принести практические выгоды, что отличается от модели расширения рынка на ранних стадиях экономики совместного использования. В то же время Депин также сталкивается с регуляторными рисками в сфере совместного использования, такими как защита данных, соблюдение налоговых требований, трудовые права и другие проблемы. Эти регуляторные риски могут повлиять на капитальные вложения.

Зеленые горы не смогут покрыть его, и он все-таки потечет на восток.

Энергичное развитие DePIN, обусловленное децентрализованными технологиями, несмотря на проблемы и неопределенности, его инновационный импульс и потенциал развития по-прежнему неудержимы и будут продолжать двигаться вперед!

Эта статья воспроизведена в сотрудничестве с: Shenchao

Больше покрытия
Восходит новая звезда в области искусственного интеллекта! Подведите итоги 5 потенциальных проектов, достойных внимания
Депин и RWA все еще популярны? Подводим итоги 7 потенциальных направлений, на которые стоит обратить внимание во второй половине 2024 года