01. Обзор Binance Labs
Binance Labs, основанная в апреле 2018 года, является внутренним бизнес-подразделением венчурного капитала Binance. Его основная миссия — выявлять, инвестировать и расширять возможности перспективных блокчейн-предпринимателей, стартапов и сообществ. Помимо прямых инвестиций, Binance Labs также инвестирует через 8-10-недельную инкубационную программу (MVB), предоставляя консультативную поддержку, финансирование и ресурсы.
Инкубационная программа Binance проводится уже шесть сезонов. В последнем сезоне Binance инвестировала в 4 наиболее эффективных проекта, участвующих в MVB в 6 сезоне, а именно AltLayer, KiloEx, Kinza и Sleepless AI, охватывая DeFi, инфраструктуру и Web3. игры.
В интервью The Block в апреле этого года Binance Labs заявила, что их теоретическая окупаемость инвестиций достигла более чем 10-кратного значения, что тесно связано с преимуществами Binance Labs и теорией отбора проектов.
Преимущества Binance Labs:
- Глобальное влияние: инвестиционный ландшафт Binance Labs охватывает 25 стран и инвестирует в более чем 200 проектов.
- Финансовая поддержка: согласно отчету Binance на конец 2022 года, Binance Labs предоставит как минимум 1-2 миллиарда долларов на финансирование криптоиндустрии.
- Услуги по созданию стоимости: помимо финансовой поддержки, он также предоставляет общий консалтинг, операционную поддержку, совместную разработку технологий/продуктов и т. д.
- Богатые ресурсы. Являясь частью крупнейшей в мире платформы для торговли криптовалютой, Binance Labs обладает богатыми ресурсами и обширной сетью, которые являются ключевыми факторами ее способности успешно инкубировать и инвестировать в проекты.
Binance Labs при выборе проектов будет учитывать следующие пять атрибутов:
- Первым атрибутом является инновационный продукт. Вы создаете что-то совершенно новое, что принесет пользу пользователям?
- Вторым атрибутом является устойчивая модель бизнеса и токенов. Является ли ваша бизнес-модель прибыльной в долгосрочной перспективе и правильно ли структурированы ваши стимулы в виде токенов?
- Третий атрибут - тяга. Каково количество пользователей проекта на данном этапе? Какой доход генерируется? Если вы находитесь на этапе подготовки к запуску, мы хотим знать, чего вы можете реально ожидать.
- Четвертый атрибут – качество и долговечность команды. Сможете ли вы и ваши соучредители посвятить себя проекту полный рабочий день, если проект этого потребует?
— Последний атрибут — это технологии. Является ли технология, которую вы создаете, осуществимой и реалистичной? Мы смотрим на то, что вы создали и что вы можете построить, в соответствии с дорожной картой вашего проекта.
Из вышеизложенного видно, что инвестиционную философию Binance Labs можно свести к пяти атрибутам: инновации продуктов, устойчивый бизнес и модель токенов, уровень внедрения, долговечность команды и техническая осуществимость.
02. Схема основного инвестиционного маршрута Binance Labs
Инвестиционная схема Binance Labs очень широка и охватывает большинство направлений, связанных с Web3, включая публичные сети, протоколы, инфраструктуру, NFT, цепные игры, Metaverse, DeFi и CeFi и т. д. Согласно отчету на конец 2022 года, Binance Labs предоставит как минимум 1–2 миллиарда долларов на финансирование плана восстановления криптоиндустрии.
Binance Labs уделяет особое внимание таким областям, как инфраструктура, ончейн-приложения, анализ данных и безопасность. Эти области являются не только ключевыми для развития криптовалютной индустрии, но и инвестиционным приоритетом Binance Labs. На рисунке ниже мы можем увидеть расположение ключевых инвестиционных треков Binance:
- Инфраструктура: на ее долю приходится наибольшая доля инвестиционной территории Binance Labs, достигающая 39,4%, как краеугольный камень индустрии блокчейнов и криптовалют.
- DeFi и игры: на их долю приходится 19,4% и 18,2% инвестиций соответственно. Эти две области не только имеют огромный рыночный потенциал, но и находятся в авангарде отраслевых инноваций.
- Треки, связанные с Web3: включая социальные развлечения, инструменты, NFT, Metaverse и т. д. Эти области считаются следующей точкой роста индустрии криптовалют.
03. Инвентаризация невыпущенных валютных проектов
Мы подведем итоги проектов в инвестиционном ландшафте Binance, которые заслуживают внимания, но еще не выпустили монеты из четырех основных секторов инфраструктуры: Web3, DeFi и игр.
(Напоминание о рисках: следующие проекты еще не выпустили монеты и не имеют инвестиций. Основы конкретных проектов не могут быть гарантированы. Риски проектов шифрования высоки. Пользователи могут использовать следующий список в качестве справочного материала для дальнейшего DYOR.)
инфраструктура:
1. Многогранники: финансирование в размере 25 миллионов долларов
Polyhedra — это полнофункциональный инфраструктурный стартап, основанный на технологии ZKP с упором на совместимость, масштабируемость и конфиденциальность. Быстрее сгенерируйте доказательства SNARK за счет распределенного подхода, а затем на основе этого разработайте полностековые проекты zk (zkBridge, zk-DID, zk-NFT). Запущена тестовая сеть zkBridge, ожидаются airdrops;
2、Альтернативный слой
AltLayer — это открытый и децентрализованный протокол, позволяющий разработчикам запускать накопительные пакеты, настроенные для их приложений.
Протокол предоставляет информационную панель Rollups-as-a-Service без использования кода, построенную поверх основного сетевого уровня Beacon Layer, что позволяет быстро настраивать накопительные пакеты с защитой от мошенничества и zk, обеспечивая безопасность базового уровня L1/L2. Получил финансирование от Binance's Season 6 MVB.
3、DappOS
DappOS — это ориентированный на намерения операционный протокол, разработанный для того, чтобы сделать dApps такими же удобными для пользователя, как и мобильные приложения.
Являясь унифицированным рабочим протоколом для Web3, он создает прослойку между пользователями и инфраструктурой шифрования, такой как публичные цепочки и межцепочные мосты, позволяя пользователям выполнять проверку и выполнение в децентрализованном мире, просто взаимодействуя с dappOS, позволяя любому желающему использовать децентрализованные приложения. быть легко доступны без сложных процессов или глубоких знаний в области криптографии.
4. Mind Network: финансирование на 2,5 миллиона долларов
Mind Network — это составной протокол данных, который позволяет разработчикам взаимодействовать с данными на разных платформах. Цель Mind Network — стать первым децентрализованным графом знаний, который интеллектуально соединяет всех и продукты в Web3. В дорожной карте Mind Network указано, что токен будет запущен в третьем квартале 2023 года.
5. LayerZero: финансирование на сумму $315 млн.
LayerZero — это протокол взаимодействия полной цепочки, ориентированный на обмен данными между цепочками. Метод передачи данных LayerZero, основанный на оракулах и реле, делает протокол более портативным и имеет определенные гарантии безопасности. Текущая скорость внедрения протокола в сети хорошая, и ожидаются раздачи.
6. Селестия: привлекла $56,5 млн.
Celestia — это первая модульная сеть блокчейнов. Она поддерживает разделение консенсуса, расчетов, исполнения и других функций одной публичной цепочки на различные области уровней, а затем повышает производительность за счет оптимизации областей функциональных уровней. Она также позволяет внедрять специализированные приложения хостинга блокчейнов. Развернутый поверх него, он оптимизирован для масштабируемости, гибкости и совместимости.
7. Web3Go: финансирование в размере 4 миллионов долларов
Web3Go — это сеть анализа данных, которая предоставляет набор инструментов для цифровых активов на основе искусственного интеллекта и инфраструктуру данных в реальном времени.
Сеть позволит пользователям создавать различные цифровые активы на основе искусственного интеллекта, включая торговые каналы, торговые стратегии, торговых роботов, развлечения, образование и социальных интеллектуальных помощников. Подтвердите право собственности на активы через блокчейн, предоставляя создателям честную, автономную и не требующую доверия экосистему.
Веб3
1、Абзац
Paragraph — это онлайн-платформа для авторов, которая помогает авторам публиковать, делиться и строить бизнес на основе своего контента, используя не требующие разрешения протоколы для повышения потенциала роста и прибыльности.
Paragraph использует новые внутрисетевые механизмы, такие как возможность авторам превращать публикации в предметы коллекционирования, отправлять информационные бюллетени на адреса кошельков, монетизировать регулярное членство и использовать децентрализованные социальные протоколы (например, Farcaster, Lens, XMTP) для создания и развития своих сообществ.
Он не только получил инвестиции от BInance Labs в октябре 2022 года, но и получил инвестиции от первого экологического фонда Base в сентябре этого года.
2. Таби: финансирование на 10 миллионов долларов
Tabi — это межсетевая платформа NFT, которая обеспечивает выпуск NFT, торговлю, аукционы и индивидуальные услуги в магазинах. Предназначен для децентрализованного соединения создателей и пользователей. Было подтверждено, что будут проводиться раздачи. Tabi также преобразует действия пользователей в сети в «очки опыта», которые можно использовать для выкупа будущих вознаграждений и преимуществ раздачи.
3、Форма жизни
Lifeform — поставщик децентрализованных решений для визуальной цифровой идентификации (DID). Его основные технологии включают в себя: сверхреалистичные инструменты создания 3D-аватаров; протоколы визуального DID; безопасные и инновационные контрактные решения; собственный децентрализованный пакет разработки программного обеспечения Metaverse Engine (SDK), который завершил три раунда финансирования; оценка финансирования достигла 300 миллионов;
4. Playbux: финансирование в размере 2 миллионов долларов
Playbux — это метавселенная электронной коммерции, основанная на сети блокчейн. Проект вошел в шорт-лист инкубационной программы Binance Labs Season 4. Ее продукты созданы как доступная метавселенная Shop&Earn. Позволяет пользователям тратить и получать кэшбэк в более чем 20 000 торговых точках по всему миру.
игра
1. Xterio: финансирование на сумму 55 миллионов долларов
Xterio — глобальный кроссплатформенный разработчик и издатель мгновенной игры, стремящийся расширить возможности увлекательных игровых миров посредством владения цифровыми технологиями, объединяя миллионы людей по всему миру. Основное внимание Xterio сосредоточено на разработке собственной вселенной Web3, которая масштабируется на всех носителях и платформах.
2. Фьюжнист: привлек $6,6 млн.
Fusionist — это игровой мир с коллекционными NFT, состоящими из трех типов игр: «Колонизация», «Завоевание» и «Единство». Игрокам предстоит управлять своей планетой, собирать редкие ресурсы, совершенствовать технологии, сканировать чертежи для создания механизмов и налаживать производственные линии. Сражайтесь в PvP и PvE битвах, постройте флот звездолетов для межзвездной войны и покорите галактику.
Команда основателей состоит из ветеранов Tencent Games, Electronic Arts и Monton Games. Игроки, участвующие в тесте, будут вознаграждены раздачей токенов.
3. Окончательный вариант: финансирование в размере 4,5 млн долларов США.
Ultiverse — это метавселенная социальных игр, которая соединяет Web3 с захватывающими, полностью совместимыми с виртуальной реальностью виртуальными мирами ААА-качества. Предоставляя игрокам с различными финансовыми возможностями возможность строить взаимовыгодные отношения, Ultiverse стремится создать MetaFi с сильными ожиданиями от раздачи.
4. Тацумеэко: финансирование 7,5 миллионов долларов.
Tatsumeeko — это MMORPG, в которую можно играть на Discord. Он сочетает в себе казуальные игры, японские ролевые игры и творческие строительные игры с социальными элементами и пользовательским контентом, чтобы создать независимую от платформы и управляемую сообществом современную фэнтезийную MMORPG-lite.
5. «Герои Мавии»: финансирование в размере 5,5 миллионов долларов.
Heroes of Mavia — это стратегическая MMO-игра, в которой использованы элементы фэнтези из популярной мобильной стратегии по строительству баз Clash of Clans.
Игроки строят и развивают свою базу, тренируют армии и сражаются с другими игроками на острове Мавия. По мере того, как базы и армии игроков растут, они могут атаковать более сложных противников и зарабатывать взамен жетоны, которые можно использовать для улучшения самой базы и создания специальных супервойск, называемых героями. Ожидаются выбросы с воздуха.
6. Бессонный ИИ: финансирование
Это виртуальная игра-компаньон, основанная на блокчейне искусственного интеллекта, в которой используются AIGC и LLM для создания насыщенного сюжетного игрового процесса и органичного взаимодействия с персонажами. В настоящее время проект разрабатывает три игры, первая из которых — HIM.
DeFi
1. Helio: финансирование в размере 10 миллионов долларов
Helio — это протокол ликвидности с открытым исходным кодом для заимствований и заработка на HAY — новая поддержка BNB, чрезмерное обеспечение и совершенно новый класс криптоактивов, называемый «дестейблкоины» (где «де» означает децентрализацию). Протокол Helio построен на цепочке BNB и состоит из модели с двумя токенами и механизмов, которые поддерживают мгновенную конвертацию, размещение активов, кредитование, выращивание доходности и размещение ставок.
2. Лаборатории брекетов
Bracket Labs запустила рынок опционов Bracket Protocol, предназначенный для упрощения традиционных опционов и структурированных продуктов, где покупатели могут торговать мультивалютными контрактами. Инновация этой платформы заключается в том, что пользователи могут напрямую взаимодействовать на децентрализованной, не требующей разрешения, некастодиальной платформе без маржинального счета, при этом не требуется принудительной ликвидации, и покупатели всегда получают полную стоимость своих требований и т. д. В настоящее время BracketX доступен в тестовой сети Arbitrum.
04. Резюме
Подводя итог, можно сказать, что Binance Labs, как венчурное и инкубационное подразделение Binance, крупнейшей в мире платформы для торговли криптовалютами по объему торгов, стала одним из незаменимых игроков в индустрии блокчейнов и криптовалют.
Ее глобальный охват, финансовая поддержка, услуги по созданию стоимости и обильные ресурсы позволяют ей успешно инкубировать и инвестировать в проекты.
Для пользователей медвежий рынок можно назвать лучшим временем для изучения потенциальных проектов. Поддельные APY не так много FOMO и TVL, как на бычьем рынке. Игрокам легче отследить серьезные проекты. перспективные проекты Рост данных для подготовки к бычьему рынку.
Приведенный выше список проектов можно использовать в качестве исследования и перекрестной ссылки, но следует отметить, что на рынке шифрования проекты, которые действительно могут удовлетворить потребности пользователей, встречаются очень редко. Большинство проектов имеют более высокие риски, чем потенциальные. , участвуя в проекте, вы должны хорошо работать по управлению рисками и обеспечивать сохранность средств.