#alpharwa
alpharwa
Просмотров: 2,385
38 обсуждают
Популярные
Новые
Утренние сигналы ⏰
Топ-3 движков V5:
1️⃣ SNDK 12-месячная динамика +1994%
2️⃣ LITE +1123%
3️⃣ ANET +892%
Сигналы на пик: MU RSI перекуплен на 78, будьте осторожны с краткосрочной коррекцией; плотность в AI-секторе достигла исторического максимума.
Ключевые данные:
• Хранение на 615-й день
• Спрос на HBM растет на 40% в год, предложение увеличивается всего на 6-8%
• PE акций хранения 5-10 раз, а у Nvidia 35 раз
• Цена на спот DDR4 выросла в 8.8 раз от дна
• Таймер отчетности NVDA 0 дней
На блокчейне PERP 7x24 часа занимаемся акциями хранения, ловим возможности для коррекции.
$BTC $ONDO $ETH
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #ончейн-трейдинг
Топ-3 движков V5:
1️⃣ SNDK 12-месячная динамика +1994%
2️⃣ LITE +1123%
3️⃣ ANET +892%
Сигналы на пик: MU RSI перекуплен на 78, будьте осторожны с краткосрочной коррекцией; плотность в AI-секторе достигла исторического максимума.
Ключевые данные:
• Хранение на 615-й день
• Спрос на HBM растет на 40% в год, предложение увеличивается всего на 6-8%
• PE акций хранения 5-10 раз, а у Nvidia 35 раз
• Цена на спот DDR4 выросла в 8.8 раз от дна
• Таймер отчетности NVDA 0 дней
На блокчейне PERP 7x24 часа занимаемся акциями хранения, ловим возможности для коррекции.
$BTC $ONDO $ETH
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #ончейн-трейдинг
Спрос на HBM растёт на 40% в год, а предложение лишь на 6-8% (строительство завода занимает 3 года).
Структурный дефицит как минимум до 2028 года.
В мире только Micron, SK Hynix и Samsung могут производить HBM.
Монополия + дефицит = ценовая власть. Эта логика очень крепка.
$BTC $ONDO $ETH
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #цепочная сделка
Структурный дефицит как минимум до 2028 года.
В мире только Micron, SK Hynix и Samsung могут производить HBM.
Монополия + дефицит = ценовая власть. Эта логика очень крепка.
$BTC $ONDO $ETH
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #цепочная сделка
【Полуденный обзор｜Год массового производства HBM4】
Micron на COMPUTEX 2026 сразу выпустил 9 продуктов для AI-хранения, ключевые моменты - HBM4:
• Ширина шины увеличилась с 1024 бит до 2048 бит
• Пропускная способность одного стека превышает 2.8TB/s, что более чем в 2 раза выше, чем у HBM3E
• Количество каналов 16→32, 36GB на один модуль
Три компании сохраняют монопольное положение, но конкуренция ускоряется. Недавний спрос на DDR5 на спотовом рынке вырос благодаря спросу со стороны брендов, а контрактная цена NAND превысила ожидания. Хранение данных переходит от "циклической волатильности" к "ценам, обусловленным потребностями AI".
Интересные данные: цена HBM за ГБ составляет 15-20 долларов, тогда как обычный DRAM всего 2-3 доллара. Несмотря на то, что это тоже хранение, премия за AI-сценарии составляет 8 раз. Кто сможет захватить мощности HBM, тот и получит билет в следующий уровень вычислительной мощности.
На цепочке можно размещать перпетуации в секторе хранения 24/7, не зависимо от торговых часов американского рынка.
$ETH $BTC $ONDO
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #Цепочная торговля
Micron на COMPUTEX 2026 сразу выпустил 9 продуктов для AI-хранения, ключевые моменты - HBM4:
• Ширина шины увеличилась с 1024 бит до 2048 бит
• Пропускная способность одного стека превышает 2.8TB/s, что более чем в 2 раза выше, чем у HBM3E
• Количество каналов 16→32, 36GB на один модуль
Три компании сохраняют монопольное положение, но конкуренция ускоряется. Недавний спрос на DDR5 на спотовом рынке вырос благодаря спросу со стороны брендов, а контрактная цена NAND превысила ожидания. Хранение данных переходит от "циклической волатильности" к "ценам, обусловленным потребностями AI".
Интересные данные: цена HBM за ГБ составляет 15-20 долларов, тогда как обычный DRAM всего 2-3 доллара. Несмотря на то, что это тоже хранение, премия за AI-сценарии составляет 8 раз. Кто сможет захватить мощности HBM, тот и получит билет в следующий уровень вычислительной мощности.
На цепочке можно размещать перпетуации в секторе хранения 24/7, не зависимо от торговых часов американского рынка.
$ETH $BTC $ONDO
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #Цепочная торговля
【Полуденный анализ｜Переоценка ценности хранилищ】Отчёт Nvidia поразил, но настоящая проблема AI в хранении данных. Валовая маржа HBM3E составляет 78%, что значительно выше, чем у традиционного DRAM (25%). Три гиганта в области хранения контролируют 95% мощностей, контракты заблокированы до 2029 года.
Данные: для каждой GPU Blackwell требуется 192GB HBM, стоимость превышает 3000 долларов. Годовой спрос на HBM растёт на 40%, а предложение увеличивается лишь на 6-8%, дефицит продлится до 2028 года.
Оценка: PE акций хранения всего 5-10x, у Nvidia 35x, у AMD 45x. Все они выигрывают от AI, разница в оценке составляет 5-7x. Хранение переходит от циклических акций к акциям роста.
На цепочке можно разместить перпетуумы 7x24 часа для акций хранения, не дожидаясь открытия американского рынка.
$ONDO $ETH $BTC
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #цепочная торговля
Данные: для каждой GPU Blackwell требуется 192GB HBM, стоимость превышает 3000 долларов. Годовой спрос на HBM растёт на 40%, а предложение увеличивается лишь на 6-8%, дефицит продлится до 2028 года.
Оценка: PE акций хранения всего 5-10x, у Nvidia 35x, у AMD 45x. Все они выигрывают от AI, разница в оценке составляет 5-7x. Хранение переходит от циклических акций к акциям роста.
На цепочке можно разместить перпетуумы 7x24 часа для акций хранения, не дожидаясь открытия американского рынка.
$ONDO $ETH $BTC
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #цепочная торговля
Утренний сигнал 📈
Топ-3 V5 Моментум Двигатель:
1️⃣ SNDK 12 месяцев моментум +1994%
2️⃣ LITE +1123%
3️⃣ ANET +892%
Сигнал на вершине: MU RSI перекуплен на 78, будь осторожен с короткими позициями в краткосрочной перспективе; в секторе ИИ плотность достигла исторического максимума.
Ключевые данные:
• Цикл хранения 603 день
• Спрос на HBM увеличился на 40% в год, предложение выросло всего на 6-8%
• PE акций хранения 5-10x, NVIDIA 35x
• Спотовая цена DDR4 выросла на 8.8x от дна
• Отчет NVDA через 1 день
На блокчейне PERP 7x24 часа занимаем позиции в акциях хранения, ловим возможность для коррекции.
$BTC $ETH $ONDO
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #Блокчейн-трейдинг
Топ-3 V5 Моментум Двигатель:
1️⃣ SNDK 12 месяцев моментум +1994%
2️⃣ LITE +1123%
3️⃣ ANET +892%
Сигнал на вершине: MU RSI перекуплен на 78, будь осторожен с короткими позициями в краткосрочной перспективе; в секторе ИИ плотность достигла исторического максимума.
Ключевые данные:
• Цикл хранения 603 день
• Спрос на HBM увеличился на 40% в год, предложение выросло всего на 6-8%
• PE акций хранения 5-10x, NVIDIA 35x
• Спотовая цена DDR4 выросла на 8.8x от дна
• Отчет NVDA через 1 день
На блокчейне PERP 7x24 часа занимаем позиции в акциях хранения, ловим возможность для коррекции.
$BTC $ETH $ONDO
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #Блокчейн-трейдинг
【Полуденный анализ｜HBM4 уже здесь, конкурентная структура хранения переписывается】
HBM3E все еще не хватает, HBM4 уже на этапе валидации массового производства. Ключевое изменение: пропускная способность удвоилась до 2TB/s, одиночная емкость увеличилась с 24GB до 36GB.
Что это значит? Количество HBM, необходимое для следующего поколения GPU, остается неизменным, но стоимость увеличивается на 50%+. Доля BOM в одном AI-чипе приближается с 30% к 40%.
Глубокие изменения: HBM4 вводит базовую подложку (base die), сложность производства возрастает в разы. Проблемы с выходом на рынок у Samsung были многократно озвучены, и по-настоящему стабильные поставки могут обеспечить только две компании в мире.
Сосредоточение предложения + расширение спроса + рост ASP = потолок прибыльности еще не достигнут. Долгосрочный PE акций хранения по-прежнему составляет всего 5-10 раз, рынок продолжает оценивать акции роста по логике циклических акций.
На цепочке perp 7x24 размещение активов хранения, не подвержено ограничениям торгового времени на американском рынке.
$NVDAon $BTC $ONDO
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #цепочная торговля
HBM3E все еще не хватает, HBM4 уже на этапе валидации массового производства. Ключевое изменение: пропускная способность удвоилась до 2TB/s, одиночная емкость увеличилась с 24GB до 36GB.
Что это значит? Количество HBM, необходимое для следующего поколения GPU, остается неизменным, но стоимость увеличивается на 50%+. Доля BOM в одном AI-чипе приближается с 30% к 40%.
Глубокие изменения: HBM4 вводит базовую подложку (base die), сложность производства возрастает в разы. Проблемы с выходом на рынок у Samsung были многократно озвучены, и по-настоящему стабильные поставки могут обеспечить только две компании в мире.
Сосредоточение предложения + расширение спроса + рост ASP = потолок прибыльности еще не достигнут. Долгосрочный PE акций хранения по-прежнему составляет всего 5-10 раз, рынок продолжает оценивать акции роста по логике циклических акций.
На цепочке perp 7x24 размещение активов хранения, не подвержено ограничениям торгового времени на американском рынке.
$NVDAon $BTC $ONDO
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #цепочная торговля
【Полуденный анализ｜AI-косты: хранилище "съедает" GPU】
Разобрали BOM Blackwell GPU: доля стоимости HBM уже превышает 40%, в эпоху H100 было меньше 25%, следующая генерация Rubin ожидается выше 50%.
Тренд очень жесткий: чем больше модель, тем выше доля хранилища. GPU компании зарабатывают на премии за дизайн, компании по производству хранилищ зарабатывают на аппаратных материалах — в мире всего 3 компании могут производить HBM, барьеры выше.
Но рынок оценивает GPU в 35-45 раз по PE, в то время как хранилище всего в 5-10 раз. Доля затрат растет, а оценка уменьшается, этот разрыв рано или поздно закроется.
Завтра отчет NVDA, главное внимание на доходы от дата-центров и прогнозы закупок HBM. Историческая закономерность: после превышения ожиданий NVDA акции хранилищ показывают большую эластичность.
На цепи perp 7x24 можно заранее выставить заявки, не дожидаясь открытия.
$BTC $ONDO $ETH
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #цепочная сделка
Разобрали BOM Blackwell GPU: доля стоимости HBM уже превышает 40%, в эпоху H100 было меньше 25%, следующая генерация Rubin ожидается выше 50%.
Тренд очень жесткий: чем больше модель, тем выше доля хранилища. GPU компании зарабатывают на премии за дизайн, компании по производству хранилищ зарабатывают на аппаратных материалах — в мире всего 3 компании могут производить HBM, барьеры выше.
Но рынок оценивает GPU в 35-45 раз по PE, в то время как хранилище всего в 5-10 раз. Доля затрат растет, а оценка уменьшается, этот разрыв рано или поздно закроется.
Завтра отчет NVDA, главное внимание на доходы от дата-центров и прогнозы закупок HBM. Историческая закономерность: после превышения ожиданий NVDA акции хранилищ показывают большую эластичность.
На цепи perp 7x24 можно заранее выставить заявки, не дожидаясь открытия.
$BTC $ONDO $ETH
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #цепочная сделка
【Глубокий анализ｜Переоценка ценности хранения】Отчет Nvidia впечатляет, но настоящая проблема AI заключается в хранении. Валовая маржа HBM3E составляет 78%, что значительно выше, чем у традиционного DRAM (25%). Три гиганта по хранению контролируют 95% мощностей, контракты заблокированы до 2029 года.
Данные: для каждой Blackwell GPU требуется 192 ГБ HBM, стоимость превышает 3000 долларов. Годовой спрос на HBM увеличивается на 40%, а предложение лишь на 6-8%, нехватка продлится до 2028 года.
Оценка: PE акций хранения составляет всего 5-10 раз, у Nvidia – 35 раз, у AMD – 45 раз. Все они также извлекают выгоду из AI, разница в оценке составляет 5-7 раз. Хранение переходит от циклических акций к акциям роста.
На链上perp можно вести торговлю акциями хранения 24/7, не дожидаясь открытия американского рынка.
$BTC $ETH $ONDO
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #链上交易
Данные: для каждой Blackwell GPU требуется 192 ГБ HBM, стоимость превышает 3000 долларов. Годовой спрос на HBM увеличивается на 40%, а предложение лишь на 6-8%, нехватка продлится до 2028 года.
Оценка: PE акций хранения составляет всего 5-10 раз, у Nvidia – 35 раз, у AMD – 45 раз. Все они также извлекают выгоду из AI, разница в оценке составляет 5-7 раз. Хранение переходит от циклических акций к акциям роста.
На链上perp можно вести торговлю акциями хранения 24/7, не дожидаясь открытия американского рынка.
$BTC $ETH $ONDO
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #链上交易
PE акций хранения всего 5-10x, у Nvidia 35x.
Также получая прибыль от ИИ, ценовой разрыв 5x. Производственные мощности HBM заблокированы до 2027 года, DDR4 с底部 выросла на 8.8x.
Умные деньги уже начали позиционирование.
На цепочке перп можно напрямую делать лонг по MU, SNDK, не открывая счет в американских акциях.
$BTC $ETH $ONDO
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #цепочная торговля
Также получая прибыль от ИИ, ценовой разрыв 5x. Производственные мощности HBM заблокированы до 2027 года, DDR4 с底部 выросла на 8.8x.
Умные деньги уже начали позиционирование.
На цепочке перп можно напрямую делать лонг по MU, SNDK, не открывая счет в американских акциях.
$BTC $ETH $ONDO
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #цепочная торговля
【Полуденная глубина｜NAND: скрытый двигатель циклов хранения】
Все смотрят на HBM, но настоящий бум во втором квартале – это NAND Flash.
Данные: Контрактная цена NAND во втором квартале взлетела на 70-75% по сравнению с предыдущим кварталом, впервые обогнав рост DRAM. Gartner прогнозирует, что за год NAND вырастет на 234%, что значительно превышает 125% для DRAM. Ожидается, что мировой рынок NAND в этом году достигнет 65 миллиардов долларов.
Логика: Четыре крупных производителя в прошлом году во второй половине сократили производство более чем на 10%, что в сочетании с бумом спроса на SSD для AI полностью разорвало баланс спроса и предложения. Три крупных производителя памяти уже распродали все мощности HBM до 2026 года.
Micron на COMPUTEX 2026 только что представила полный спектр AI-решений для хранения, от дата-центров до крайних узлов. HBM блокирует мощности, NAND блокирует прибыль — переоценка акций в сегменте хранения только начинается.
На链上perp можно делать ставки на сектор хранения 24/7, не дожидаясь открытия американского рынка.
$BTC $ONDO $AAPLon
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #链上交易
Все смотрят на HBM, но настоящий бум во втором квартале – это NAND Flash.
Данные: Контрактная цена NAND во втором квартале взлетела на 70-75% по сравнению с предыдущим кварталом, впервые обогнав рост DRAM. Gartner прогнозирует, что за год NAND вырастет на 234%, что значительно превышает 125% для DRAM. Ожидается, что мировой рынок NAND в этом году достигнет 65 миллиардов долларов.
Логика: Четыре крупных производителя в прошлом году во второй половине сократили производство более чем на 10%, что в сочетании с бумом спроса на SSD для AI полностью разорвало баланс спроса и предложения. Три крупных производителя памяти уже распродали все мощности HBM до 2026 года.
Micron на COMPUTEX 2026 только что представила полный спектр AI-решений для хранения, от дата-центров до крайних узлов. HBM блокирует мощности, NAND блокирует прибыль — переоценка акций в сегменте хранения только начинается.
На链上perp можно делать ставки на сектор хранения 24/7, не дожидаясь открытия американского рынка.
$BTC $ONDO $AAPLon
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #链上交易
Войдите, чтобы посмотреть больше материала