Несколько слов об инвестициях на Binance
Как многие из вас знают, недавно мы объявили о том, что Хе Йи займет должность главы Binance Labs, венчурного и инкубационного подразделения Binance. Ранее Йи руководила отделами маркетинга и обслуживания клиентов, что довольно масштабно, и теперь на основе предыдущего опыта она переходит в Binance Labs. Нам невероятно повезло иметь такого человека в команде. Йи вдохновляет всех нас и является одним из самых трудолюбивых, умных и стратегически мыслящих лидеров в нашей компании.
Некоторые могут подумать, что текущие рыночные условия предлагают меньше возможностей. Но мы считаем, что все наоборот: достаточно посмотреть на нашу долю в Polygon в 2019 году (дно медвежьего рынка), чтобы увидеть пример успешной стратегической инвестиции в сложной рыночной ситуации.
Для нас медвежий рынок представляет больше возможностей для существенных инвестиций и достижения стратегических целей. Поэтому, если говорить о Binance Labs, можно ожидать еще большей активности в сфере инвестиций.
Инвестиции Binance Labs — это не обычные инвестиции
Когда Binance Labs инвестирует в компанию, это гораздо больше, чем простое вложение капитала. Мы являемся лидером отрасли и обладаем глубокими знаниями и опытом, которые очень важны для наших портфельных проектов.
Мы можем помочь разработать токеномику, что позволяет учредителям строить долгосрочные планы и защищать пользователей. У нас есть десятки проверенных советов и рекомендаций для запуска новых проектов, в которые входит график разблокировки токенов, прозрачность, использование стимулов и многое другое. Если проекты следуют этим рекомендациям, они с большей вероятностью смогут быстро завоевать доверие пользователей. Если нет, мы в них не инвестируем.
Наша экосистема также является ценным ресурсом. Мы успешно помогаем проектам проводить первичные продажи, предлагая им лучшие тактики. В некоторых случаях наша команда Launchpad рассматривает и размещает токены, отвечающие нашим строгим требованиям к листингу. В процессе мы помогаем привлечь пользователей к проектам и повысить доверие к ним. Мы также можем стать наставниками и разработать интеграцию продуктов. И это еще не все наши услуги. Таким образом, у проекта из портфолио Binance Labs гораздо больше шансов на успех, поскольку мы можем давать советы и направлять их по всем упомянутым пунктам. Такой уровень поддержки является беспрецедентным для индустрии блокчейна, и другие инвесторы обычно не могут предоставить настолько всестороннюю помощь. У них нет наших ресурсов, экосистемы и ликвидности.
У нас же, помимо всего прочего, есть внушительный резерв денежных средств, и мы планируем использовать его для поддержки наиболее перспективных проектов.
Инвестиции Binance Labs — это также инвестиции в отрасль
Мы полагаем, что чем больше мы инвестируем в отрасль, тем больше она становится. И на сегодняшний день Binance является ее крупнейшим игроком. Конкурировать с небольшими биржами бессмысленно. Все, что это даст нам, — дополнительные один-два процента доли рынка. А это никак не изменит ситуацию. Но если отрасль вырастет, скажем, в 10 раз, скорее всего, вместе с ней будем расти и мы. Поэтому мы инвестируем в отрасль и ее состояние вместо того, чтобы соревноваться с другими биржами. Наша задача — развитие блокчейн-пространства.
Более того, теперь мы инвестируем не только в блокчейн-компании, но и в традиционные бизнесы. Поэтому мы участвуем в сделке с Forbes. В чем наша мотивация? Предоставить традиционным отраслям экономики новые модели криптобизнеса, что поможет расширить блокчейн-индустрию.
Мы рассматриваем многие традиционные сферы, включая новостные СМИ, игры, электронную коммерцию и вообще все, что можно себе представить. Мы сделаем это, если найдем подходящий вариант, который по нашему мнению принесет пользу экосистеме блокчейна. Мы существенно увеличиваем охват наших инвестиций и будем следить за тем, как работает эта стратегия в течение следующих нескольких лет.
Советы по развитию после получения инвестиций
Недавно ко мне обратились за советом о том, что делать после получения инвестиций. Это отличный вопрос! Часто бывает так, что вы настолько зацикливаетесь на сборе средств, что следующий этап может стать неожиданностью. Итак, предположим, вам удалось получить инвестиции. Что дальше? Пора приступать к работе.
Надеюсь, к этому моменту у вас уже есть готовый продукт. У вас есть то, что люди готовы использовать и платить за это. Если у вас этого нет, вы должны продолжать попытки. Не масштабируйте бизнес, пока продукт не будет полезен и готов к использованию. Иначе ваша первоначальная неудача станет еще больше, и ее сложнее будет преодолеть.
Проекты в криптоиндустрии часто совершают одну ошибку: они не стараются сделать продукт полезным, а просто платят людям за его использование. Этот неэффективный подход обычно реализуется через механизмы стимулирования. Люди приходят, пользуются платформой некоторое время, а затем прекращают.
Нужно анализировать коэффициент оттока и желание использовать продукт снова. Каждый пользователь, которого вы привлекли, должен захотеть пригласить еще несколько пользователей и продолжать делать это в будущем. Если вы сможете этого добиться, то у вас хороший продукт.
Я также настоятельно не рекомендую тратить все собранные средства на первую попытку развития и масштабирования. Вы должны сделать так, чтобы денег хватило надолго, и при необходимости использовать их для последующих попыток. В блокчейн-пространстве после инвестиций у вас также появятся держатели токенов. К ним нужно хорошо относиться, ведь держатели ваших токенов — это ваши пользователи.
Связь между проектом и пользователем
Бизнес-модели блокчейн-пространства сильно отличаются от моделей в более традиционных отраслях. Как правило, у них есть инвесторы, которые являются акционерами компании. У компании есть пользователи, которые платят компании. Прибыль распределяется между акционерами. Эта система работает в одном направлении.
В индустрии цифровых активов ваши пользователи — держатели ваших токенов. Чем успешнее становится ваша платформа или продукт, тем больше новых пользователей приходит и тем выгоднее это для держателей токенов. Чем больше у вас пользователей, тем выше спрос и цена вашего токена.
Описанные механизмы создают более прочную экосистему, состоящую из вас и ваших пользователей. Ваши пользователи становятся вашими лучшими продавцами. Когда пользователь находится в центре всей вашей экосистемы и получает выгоду от ее успеха, у него появляется стимул продвигать этот проект.
Эту концепцию многие традиционные компании не понимают — возможно, им это и не обязательно. Но нам, в мире криптовалют, нужно изучать ее максимально подробно.