Купить криптовалюту
Рынки
Торговля
Фьючерсы
Earn
Square
Подробнее
Блог Binance

Binance Labs. Расширение потенциала Web3 и блокчейн-технологий

2022-06-12

Основные выводы:

  • Binance Labs является инкубатором для создателей проектов и их команд, который инвестирует средства и поддерживает проекты на всех этапах разработки.

  • Благодаря тесному сотрудничеству и руководству Binance Labs помогает блокчейн- и крипто-стартапам расширить возможности использования криптовалют и стимулирует внедрение технологий Web3 и блокчейна.

Пролог

Binance Labs — венчурный фонд и инновационный инкубатор Binance, крупнейшей криптовалютной биржи в мире по объему торгов. Он занимается поиском, инвестирует средства и расширяет возможности перспективных предпринимателей, стартапов и сообществ и стремится поддерживать лучшие проекты, которые продвигают Web3 и технологии блокчейн. Binance Labs видит Web3 как новое поколение Интернета, в котором цифровая информация децентрализована и находится в общественной собственности пользователей, что обеспечивается блокчейн-технологиями.

Благодаря мощности и многогранности своей экосистемы Binance Labs является одной из лучших программ для блокчейн-стартапов и проектов, которые стремятся найти своему продукту место на рынке и получить конкурентные преимущества. На сегодняшний день Binance Labs поддержала уже более 100 проектов в более чем 25 странах мира. 

История

Binance Labs была создана в апреле 2018 года. Став самой быстрой компанией, достигшей статуса единорога в начале того же года, Binance поставила перед собой цель создать более прочную экосистему блокчейна с помощью инвестиций, инкубации и расширения возможностей. Binance считает, что появление большего количества блокчейн-единорогов в криптопространстве будет выгодно для всех, особенно для пользователей.

С момента создания компания Binance верила, что технология блокчейн обладает потенциалом для увеличения свободы денег для каждого человека в мире. Однако прежде чем экосистема сможет обслуживать первый миллиард пользователей, инфраструктура блокчейна требует существенной модернизации. Протоколы должны быть более масштабируемыми, а смарт-контракты — более надежными. Кроме того, блокчейн-приложения должны быть более простыми, удобными и предлагать множество вариантов использования. С помощью Binance Labs биржа Binance предоставляет капитал лучшим блокчейн-проектам для их развития, в результате чего больше людей могут стать частью блокчейн-революции.

Портфель проектов 

Благодаря эффективным инвестиционным стратегиям и тщательной экспертизе Binance Labs может похвастаться впечатляющим портфелем успешных и популярных развивающихся блокчейн-проектов. Среди ярких примеров таких проектов — Axie Infinity, Polygon и CertiK.

1. Axie Infinity

Axie Infinity является одним из лидеров на рынке NFT-игр. Эта вселенная цифровых питомцев, созданная по мотивам Покемона, — первая блокчейн-игра модели play-to-earn. Она произвела настоящую революцию в игровой индустрии, позволив игрокам зарабатывать деньги за прохождение игры. 

Экосистема Axie Infinity управляется токенами Axie Infinity Shard (AXS). Binance Labs осознает потенциал игр для продвижения массового внедрения криптовалют, поэтому инвестировала в токен AXS, который был официально запущен на Binance Launchpad в октябре 2020 года. 

2. Polygon

Polygon, ранее известный как Matic Network, — это сайдчейн Ethereum, направленный на его масштабирование за счет более быстрых транзакций и менее высокой платы за газ. На данный момент Polygon увеличил производительность более чем 3000 децентрализованных приложений (DApps).

Binance Labs поддержала Polygon в рамках второго сезона инкубационной программы Binance Labs. Вскоре после этого продажи токена Polygon были запущены на Binance Launchpad. Партнерство Polygon и Binance Labs продолжалось еще длительное время, и команды объявили о проведении международного игрового хакатона Gaming Oasis Hackathon в августе 2021 года.

3. CertiK

CertiK, аудиторская фирма, занимающаяся проверкой смарт-контрактов и блокчейн-платформ, — одна из первых портфельных компаний Binance. С 2018 года Binance Labs активно поддерживает CertiK в создании портфеля проектов. На начальном этапе инвестирования и инкубации команда CertiK была хоть и небольшой, но крайне талантливой, и сейчас уже насчитывает больше 100 человек. 

Теперь Binance Labs предоставляет фирме клиентов из числа своих портфельных компаний. В ходе последнего раунда финансирования CertiK была оценена в 2 миллиарда долларов. При этом мы инвестировали в компанию, которая оценивалась всего в $17,5 миллионов. А сегодня это ведущая аудиторская фирма на рынке, которая работает с более чем 3200 корпоративными клиентами. 

Инвестиционная стратегия

За последние несколько лет Binance Labs инвестировала в множество проектов в различных сферах. Многие из эти проектов стали широко известны по всему миру. Binance Labs твердо убеждена в своей инвестиционной стратегии, которую она придерживалась на протяжении последних нескольких лет, и она будет продолжать ей следовать. 

1. Органичные инвестиции в рамках экосистемы Binance

В экосистеме Binance компания Binance Labs играет роль венчурной фирмы. Команда занимается поиском наиболее перспективных проектов и предпринимателей по всему миру, которые могут оказать положительное влияние на отрасль. Затем команда делает первоначальные инвестиции в выбранные проекты.

Проекты портфеля Binance Labs будут рассматриваться Binance Launchpad и Binance Launchpool для дальнейшего размещения на их платформах. 

С помощью Binance Launchpad компания Binance положила начало первичному биржевому предложению (IEO), которое можно охарактеризовать как IPO, предназначенное исключительно для блокчейн-проектов. Binance Launchpool, в свою очередь, предлагает дополнительные функции, позволяющие пользователям заниматься фармингом новых активов и получать вознаграждения в новых токенах без каких-либо затрат в обмен на стейкинг. Таким образом, на данном этапе проекты в портфеле Binance Labs считаются достаточно надежными, чтобы быть представленными глобальной аудитории Binance. Криптостартапы и предприниматели получают поддержку и консультации, необходимые для успешного запуска и рекламы своих токенов.

Помимо этого, проектам на стадии разработки также необходим доступ к платформам и сообществу заинтересованных пользователей в качестве тестовой площадки для их DApps. 

2. Стратегические инвестиции в проекты и слаженная работа как команды 

Помимо того, что Binance Labs выступает в качестве стратегического инвестора в перспективные проекты, она рассматривает свои портфельные компании и проекты как очень ценных «партнеров». Команда Labs понимает, что на этапе финансирования проекты обычно находятся на ранних стадиях разработки продукта. Поэтому они оказывают основателям и создателям проекта поддержку во многих сферах бизнеса, включая юридическую, финансовую, маркетинговую и помощь в налаживании связей.

Trust Wallet — отличный пример проекта, получившего стратегические инвестиции и специализированную поддержку от Binance. Когда Binance впервые инвестировала в Trust Wallet, у него не было дохода, и он конкурировал с более известными на рынке кошельками. После приобретения компанией Binance в августе 2018 года Trust Wallet получил существенную поддержку в разработке продукта и бизнес-операциях, сохранив при этом возможность работать самостоятельно. Сейчас Trust Wallet стал одним из ведущих кошельков с более чем 5 миллионами пользователей. Его мобильное приложение поддерживает 53 блокчейна и более 1 миллиона активов.

3. Реализация перспективных предпринимателей со всего мира с помощью инкубационной программы Binance Labs 

Binance Labs проводит сезонную инкубационную программу для поиска и поддержки наиболее перспективных блокчейн-проектов и предпринимателей по всему миру. Программа длится от 8 до 10 недель и направленна на поиск инновационных идей, направленных на массовое внедрение криптовалют в мировом масштабе. Первые три сезона вызвали большой интерес в индустрии и стали довольно успешными. Недавно был запущен четвертый сезон, в котором участвуют 14 многообещающих проектов.

В рамках инкубационной программы Binance Labs предприниматели получают доступ к специальным ресурсам. 

  • Начальные инвестиции. Binance Labs принимает проекты с максимальной оценкой в $3 миллиона и предоставляет им первоначальное финансирование и ресурсы, необходимые для развития стартапа.

  • Менторство. Binance Labs связывает создателей проектов с бизнес-лидерами из экосистемы Binance, обладающими широким спектром знаний — от токеномики и технологий блокчейн-инфраструктуры до ведения стартапов.  

  • Активный нетворкинг. Команды стартапов могут напрямую взаимодействовать с лидерами Binance из разных областей индустрии. Предпринимателям предоставляются широкие возможности пообщаться с генеральным директором Binance Чанпэн Чжао (CZ), соучредителем и директором по маркетингу Binance Хе Йи, выпускниками Labs и многими другими лидерами отрасли. Благодаря честной обратной связи от этих лидеров предприниматели и проекты получают возможность дальнейшего развития.

  • Комплексная поддержка. Binance Labs оказывает всестороннюю поддержку стартапам, включая консультации по нормативно-правовым вопросам, подбор сотрудников, техническое исполнение, привлечение средств, маркетинг, PR и многое другое. 

Более того, участие в инкубационной программе Binance Labs является ценной возможностью для предпринимателей и команд, работающих в сфере блокчейна. Им предоставляется шанс получить финансирование от других венчурных капиталистов, сотрудничающих с Binance Labs, поскольку демонстрационный день в рамках программы открыт для многих ведущих мировых инвесторов.

Запуски продуктов и крупные раунды финансирования проектов-выпускников инкубационной программы Binance Labs внесли существенный вклад в развитие глобальной блокчейн-экосистемы. Среди успешных проектов: Cere Network, Perpetual Protocol и Dune Analytics.

4. Оценка, прогнозирование и управление рыночными трендами 

В индустрии криптовалют и блокчейна рынок меняется и развивается с невероятной скоростью, поэтому трудно предсказать, какой сектор «выстрелит» или «хайпанет» в следующий раз. Именно поэтому Binance Labs не выбирает какой-либо определенный сектор для инвестиций, а активно ищет блокчейн-проекты, которые имеют потенциал для популяризации и массового внедрения криптовалют во всем мире. Команда Labs считает, что оценка проектов через призму «массового внедрения» позволит Binance спрогнозировать и опередить тенденции рынка. До сих пор эта инвестиционная стратегия Binance Labs крайне успешна.

В прошлом году самыми популярными трендами стали децентрализованные финансы (DeFi) и невзаимозаменяемые токены (NFT). Они вызвали бурный интерес среди пользователей криптовалют. Если взглянуть на портфель Binance Labs, многие проекты сыграли важную роль в сферах DeFi и NFT, что подтвердило способность команды Labs оценивать проекты и предсказывать рыночные тренды. В последнее время Binance Labs также активно вкладывала средства в метавселенную, выступив стратегическим инвестором таких проектов, как Community Gaming, Ultiverse, Mythical Games и других.

5. Формирование прочных партнерских отношений и тесное сотрудничество с инвесторами

Венчурный капитал — это не игра по принципу «победитель получает все». Некоторые из «конкурентов» в отрасли на самом деле не являются конкурентами. Они скорее коллеги и партнеры в нашей миссии и инвестициях, направленных на развитие экосистемы и ее становление. Binance Labs ценит и поддерживает прочные и позитивные долгосрочные отношения с ведущими финансовыми и стратегическими инвесторами в этой сфере, чтобы использовать сильные стороны друг друга в привлечении, поиске и предоставлении инвестиций. 

Binance Labs надеется на развитие и укрепление отношений с инвесторами в этой сфере, чтобы обеспечить инвестиции и продуктивные партнерства в ближайшем будущем.

Предложения для пользователей

Будучи одним из самых первых венчурных капиталистов в сфере криптовалют, Binance Labs стремится помогать перспективным предпринимателям и проектам в рамках блокчейн-экосистемы развиваться и получать финансирование. Это тесно связано с миссией Binance по расширению свободы денег для каждого, независимо от социального статуса и местоположения. Все больше и больше людей используют проект и доверяют ему, поэтому Binance Labs полагает, что со временем его стоимость будет расти.

Помимо инвестиционных стратегий, существует ряд вопросов, которые часто задают команде Labs, например «Как вы определяете, в какие проекты инвестировать?» или «Как я могу сделать судьбоносную инвестицию?». Учитывая выдающиеся достижения Binance Labs за последние несколько лет, многие хотят узнать больше. 

Вот некоторые вопросы, которые команда рассматривает при проведении комплексной проверки каждого проекта.

  • Нужен ли этот проект миру? Является ли новое решение в 10 раз лучше, чем уже существующие аналоги? 

  • Какова будет реакция людей при запуске этого проекта? Понравится ли он сообществу и будут ли его использовать? 

  • Как выглядит бизнес-модель проекта и будет ли этот бизнес устойчивым в ближайшие 10 лет? Существовали ли в прошлом подобные бизнес-модели?

  • Насколько масштабируемым является проект?

  • Кто является основателем и каково видение проекта? Во что верит команда?

  • С какими проектами его можно сравнить и какова справедливая оценка?

Эпилог

Binance Labs надеется расширить возможности децентрализованной сети с помощью инвестиций. На настоящий момент Binance Labs инвестировала в более чем 100 проектов из более чем 25 стран. И это только начало. В планах Labs еще больше инвестиций, которые способны произвести настоящую революцию в индустрии. 

Вот некоторые из недавних проектов Binance Labs:

Чтобы узнавать о предстоящих инвестициях, подпишитесь на Binance Labs в Twitter.