#AIStocksWhatNext
🚨 Следующий ход ИИ может быть больше, чем сделка с GPU
Ралли в сфере ИИ больше не просто о том, кто делает самый быстрый чип. Деньги распространяются глубже — в инфраструктуру за каждым рабочим процессом с ИИ.
NVIDIA только что сообщила о квартальной выручке в $96,2 млрд: выручка сегмента Data Center составила $89 млрд, рост на 117% год к году. Тем временем AMD перешла рубеж рыночной капитализации в $1 трлн, поскольку акции полупроводников подталкивались вверх.
Теперь посмотрите на второй слой: сети, облачные вычисления, хранилище, электроснабжение и охлаждение. Сегодняшняя динамика рынка важна, потому что Nasdaq достиг нового внутридневного рекорда, а AI-ориентированные акции продолжили обеспечивать лидерство в техсекторе.
Мой взгляд: следующая фаза сделки/трейда по ИИ может быть меньше связана с простым сбытом GPU и больше — с монетизацией инфраструктуры, необходимой для работы их в масштабе. Доступность электроэнергии и мощность дата-центров все чаще становятся узкими местами.
$AMD $GOOGL $NVDA
#NVIDIA #AI
Главный вопрос: какая часть экосистемы ИИ захватит следующую волну расходов?
🚨 Следующий ход ИИ может быть больше, чем сделка с GPU
Ралли в сфере ИИ больше не просто о том, кто делает самый быстрый чип. Деньги распространяются глубже — в инфраструктуру за каждым рабочим процессом с ИИ.
NVIDIA только что сообщила о квартальной выручке в $96,2 млрд: выручка сегмента Data Center составила $89 млрд, рост на 117% год к году. Тем временем AMD перешла рубеж рыночной капитализации в $1 трлн, поскольку акции полупроводников подталкивались вверх.
Теперь посмотрите на второй слой: сети, облачные вычисления, хранилище, электроснабжение и охлаждение. Сегодняшняя динамика рынка важна, потому что Nasdaq достиг нового внутридневного рекорда, а AI-ориентированные акции продолжили обеспечивать лидерство в техсекторе.
Мой взгляд: следующая фаза сделки/трейда по ИИ может быть меньше связана с простым сбытом GPU и больше — с монетизацией инфраструктуры, необходимой для работы их в масштабе. Доступность электроэнергии и мощность дата-центров все чаще становятся узкими местами.
$AMD $GOOGL $NVDA
#NVIDIA #AI
Главный вопрос: какая часть экосистемы ИИ захватит следующую волну расходов?
