Сегодня я представлю вам: корпоративную философию и инвестиционный портфель Binance Labs. Узнайте, почему Binance Labs может увеличить прибыль в 10 раз за три года.
Введение в Binance Labs
Что такое Binance Labs｜Введение, философия компании
Binance Labs — это институт инкубации инвестиционных и криптографических проектов в рамках крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Он был основан в 2018 году. Затем, в 2022 году, Хэ Йи, соучредитель Binance, также занял пост главы Binance Labs.
Binance Labs инвестировала и поддержала более 200 проектов, охватывающих практически все области крипторынка, включая: инфраструктуру, публичные сети, NFT, GameFi, Yuanverse, DeFi и CeFi и т. д. Binance также инвестирует в криптовалютный рынок по всему миру. доска Особенности лаб.
Одним из основных преимуществ поддерживаемых ими проектов является возможность интеграции в экосистему Binance.Такие новые проекты не только могут получить широкую известность, но также могут охватить большое количество пользователей, что еще больше увеличивает их вероятность успеха.
Binance Labs также раскрыла свои инвестиционные принципы и философию в блоге Binance в августе 2022 года, сосредоточив внимание на пяти аспектах:
Инновации в продуктах: создаете ли вы что-то новое, что принесет пользу пользователям?
Текущие бизнес-модели и модели токенов: является ли бизнес-модель прибыльной в долгосрочной перспективе?
Traction: Каково количество пользователей и доход на данном этапе?
Качество и настойчивость команды. Работает ли команда над проектом полный рабочий день?
Технология: Является ли создаваемая технология практичной и осуществимой?
С точки зрения инкубации, Binance Labs предоставляет основателям поддержку в творчестве продуктов, оперативном управлении, разработке экономики токенов и финансировании в рамках своей инкубационной программы.
Проект MVB: Самые ценные строители, альфы все здесь?
MVB — это инкубационная программа «Самый ценный строитель», запущенная Binance. Цель этого плана — сосредоточиться на быстром росте экосистемы сети BNB и поддержке высококачественных потенциальных проектов в сети.
Объявлены инвестиционные проекты на шестой квартал и получено более 1500 заявок: 53% претендентов - из Северной Америки и Европы, 36% - из Азиатско-Тихоокеанского региона. были отобраны проекты.
Среди них всего было выбрано 5 позиций в сфере DeFi, 2 позиции в инфраструктуре и 5 позиций в DApp.AltLayer, ранее представленный Biyan, также был выбран в список MVB шестого сезона.
Члены команды Binance Labs:
По информации на сайте поиска работы Linkedin, в настоящее время в команде Binance Labs 66 членов, но на официальном сайте указаны только 9 топ-менеджеров.Большая часть бизнеса находится в инвестиционной сфере и управлении портфелем.
Ответственное лицо: Хэ И
Хэ И — соучредитель и главный директор по работе с клиентами (CCO) Binance. Когда-то он занимал должность вице-президента по технологиям и ведущего Travel TV. Кроме того, она также является соучредителем OKCoin и известна как «сестра № 1 в мире монет». Цель Хэ И — продвигать технологии Web3 и блокчейн, а также устанавливать отраслевые стандарты. Под ее руководством Binance Labs сосредоточится на инвестировании в дальновидные проекты и основателей.
Она считает, что Web3 сможет стать по-настоящему популярным только тогда, когда его продукты смогут быть идеально интегрированы в повседневную жизнь пользователей. Binance Labs стремится поддерживать ранние ключевые проекты, такие как известный сайдчейн Polygon и веб-сайт анализа данных блокчейна Dune Analytics.
Основатель Binance Чанпэн Чжао (Чехия) также сказал: «Как один из основателей Binance, Хэ И принимала активное участие в делах Binance Labs. Теперь она будет играть более центральную роль в Labs, занимаясь поиском компаний, которые могут устойчиво развиваться на сложных рынках. проект."
Инвестиционный директор: Алекс Одагиу
Алекс Одагиу — инвестиционный директор Binance Labs, сфера его деятельности включает инвестиции в токены, акции и стратегические инвестиции. До прихода в Binance Алекс 2 года работал в технологическом фонде в Лондоне и 4 года в инвестиционно-банковском отделе Goldman Sachs. Он получил степень магистра экономики и математики в Университете Сент-Эндрюс.
Руководитель отдела бизнес-стратегии и операций: Дана Хоу
Дана Хоу — руководитель отдела бизнес-стратегии и операций в Binance Labs, поддерживающая инвестиционные проекты и другую важную деятельность внутри компании. До прихода в Binance Дана работала в Alibaba и Kuaishou Technology, а также была аналитиком по макроэкономической стратегии в Goldman Sachs. Дана окончила Пекинский университет и имеет степень MBA Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета. В 2018 году Forbes включил его в число 30 элитных людей в возрасте до 30 лет в Азии.
Портфолио Binance Labs
На изображении ниже показан обзор портфолио Binance Labs.
Инвестиционная эффективность Binance Labs: 10-кратный доход за последние три года
Согласно статистике платформы данных Chain Broker, инвестиционный портфель Binance Labs имеет лучшие показатели у Matic, который увеличился в 210 раз, за ним следуют Sand — в 64,2 раза и Axs — в 56,4 раза.
Помимо инвестиционных результатов Binance Labs, более известный Binance LaunchPad часто оказывается в центре внимания рынка, а также является любимым инвестиционным продуктом и преимуществом держателей BNB в долларах США.В мае 2023 года известный китайский валютный круг KOL Bulbasaur интегрировал производительность Binance LaunchPad и обнаружил, что даже если рыночные условия в этом году не очень хорошие, проекты, запущенные в этом году, все равно имеют максимальный прирост в 25-40 раз, что непросто.
Обзор инвестиционного ландшафта Binance Labs: основное внимание уделяется инфраструктуре, остальные направления средние и разрозненные.
Согласно базе данных проектов шифрования Rootdata, в инвестиционной сфере Binance Labs преобладает инфраструктура (39,4%), за ней следуют DeFi (19,4%) и игры (18,2%). На эти три области приходится до 77% общего объема инвестиций. .
Общее количество участвующих инвестиций составило 78, из них 31 был ведущим инвестором, что составило почти 40%.
В августе 2023 года Messari, известная исследовательская организация по шифрованию, опубликовала отчет, в котором говорилось, что Binance Labs была самой активной инвестиционной организацией за последние шесть месяцев 2023 года, осуществив в общей сложности 17 инвестиций, 14 из которых были ведущими инвесторами. превышающий число др. механизма.
В сентябре 2022 года глава Binance Labs Хэ И дал интервью шифровальному изданию Forkast, в котором он также рассказал о предпочтительных инвестиционных проектах Binance Labs.
Они сосредоточены на следующих трех направлениях:
Инфраструктура: Развитие блокчейна все еще находится на ранней стадии. Ожидается, что в будущем люди смогут использовать продукты, основанные на блокчейне, повсюду так же, как они используют офисное программное обеспечение и социальные сети. Но нынешняя технология все еще имеет ограничения. Поэтому, будь то базовый уровень или межсетевой протокол, Binance Labs продолжит инвестировать в эту инфраструктуру.
Запуск проектов приложений блокчейна. Появляется все больше и больше проектов, привлекающих большое количество пользователей, например тех, кто использует «Играй, чтобы заработать» или «Двигай, чтобы зарабатывать». Binance Labs внимательно следит за продуктами с инновационными приложениями.
В связи с этими проектами возникают некоторые основные вопросы: Какова бизнес-модель? Какие вопросы или задачи были решены? Что инновационного? Это распространенные вопросы, которые задают Binance Labs.
Сервисы, связанные с блокчейном, проекты, которые способствуют более плавному развитию отрасли, такие как информационная безопасность: в традиционных компаниях Web2 хакерские атаки слышны редко, но в индустрии Web3 такая ситуация распространена.
Специалисты по Web3 всегда подчеркивали: «Кодекс — это закон». Если ваш код недостаточно совершенен и возникают проблемы, это будет ответственность самой стороны проекта. Хэ Йи согласен, но для того, чтобы вся индустрия блокчейнов получила более широкое распространение, продукты должны быть простыми в использовании, чтобы удовлетворить потребности большего числа людей.
Она также сказала, что предпочитает поддерживать уникальные и инновационные проекты, а не просто подражать другим. Когда ее спросили о стратегии «разветвления» популярных проектов для быстрого зарабатывания денег, она ответила: «Если кто-то говорит ему, что их проект — всего лишь имитация популярного проекта и надежда быстро заработать деньги, его это не интересует».
Хэ И далее отметил, что Binance ценит «долгосрочность» больше, чем краткосрочные интересы.
Известный инвестиционный проект Binance Labs
1-дюймовая сеть:
Децентрализованный агрегатор бирж №1 с вознаграждением в 3,7 раза.
Срок инвестирования: август 2020 г. Инвестиционный раунд: Посевной раунд
Сумма инвестиций: под руководством Binance Labs и Galaxy Digital при участии IOSG Ventures, Libertus Capital, Dragonfly Capital и др., сумма финансирования в этом раунде достигла 2,8 млн долларов США.
ДОДО:
Децентрализованная биржа с инновационным алгоритмом, вознаграждение составляет 1,06x.
Срок инвестирования: октябрь 2020 г. Инвестиционный раунд: раунд прямых инвестиций
Сумма инвестиций: под руководством Binance Labs, Three Arrows Capital и Pantera Capital при участии IOSG Ventures, Primitive Ventures, Galaxy Digital и т. д. этот раунд финансирования составил 5 миллионов долларов США.
zkSync（Matter Labs）:
Уровень 2 с использованием технологии доказательства с нулевым разглашением, невыпущенные монеты.
Срок инвестирования: март 2021 г. Инвестиционный раунд: Серия А
Сумма инвестиций: под руководством Union Square Ventures при участии Binance Labs, a16z crypto, Dragonfly, 1kx и т. д. этот раунд финансирования составил 6 миллионов долларов США.
СлойНулевой:
Полный протокол цепочки, монеты не выпускаются.
Срок инвестирования: сентябрь 2021 г. Инвестиционный раунд: Серия А
Сумма инвестиций: под руководством Binance Labs и Multicoin Capital при участии The Spartan Group, Delphi Ventures, DeFiance Capital и т. д. этот раунд финансирования составил 6,3 миллиона долларов США.
Обмен вомбатов:
Многоцепочный рынок торговли стейблкоинами с вознаграждением 55%.
Срок инвестирования: ноябрь 2021 г. Инвестиционный раунд: Посевной раунд
Сумма инвестиций: Binance Labs инвестировала отдельно, сумма не разглашается.
Недавние инвестиции Binance Labs
КолЛабс:
Инвестиционное сообщество Web3, доступное только по приглашению
Срок инвестирования: август 2023 г. Инвестиционный раунд: не раскрыто
Сумма инвестиций: Binance Labs инвестировала отдельно, сумма не разглашается.
Пендл Финанс:
Протокол производных доходов, который токенизирует будущие доходы
Срок инвестирования: август 2023 г. Инвестиционный раунд: не раскрыто
Сумма инвестиций: Binance Labs инвестировала отдельно, сумма не разглашается.
Дельфинария:
Предоставьте надежное решение и SDK приложений ZKWasm.
Срок инвестирования: август 2023 г. Инвестиционный раунд: не раскрыто
Сумма инвестиций: Binance Labs инвестировала отдельно, сумма не разглашается.
Кривая финансов:
Децентрализованная биржа стейблкоинов, ветеранский протокол DeFi
Срок инвестирования: август 2023 г. Инвестиционный раунд: не раскрыто
Сумма инвестиций: Отдельно инвестировано Binance Labs в размере 5 миллионов долларов США.
Протокол Гелио:
Протокол стейблкоинов с чрезмерным обеспечением в цепочке BNB
Срок инвестирования: август 2023 г. Инвестиционный раунд: Венчурный раунд
Сумма инвестиций: Отдельно инвестировано Binance Labs в размере 10 миллионов долларов США.
краткое содержание
При поддержке крупнейшей в мире биржи клуб считает, что самым большим преимуществом Binance Labs по сравнению с другими инвестиционными институтами является трафик. Потому что Binance по-прежнему является крупнейшей централизованной биржей в мире, а также первой остановкой для многих новичков в мире криптовалют.Можно сказать, что она пользуется наибольшим вниманием во всем валютном круге, а также облегчает задачу. чтобы проекты доходили до пользователей.
Они вкладывают много ресурсов в другие публичные сети, протоколы, инфраструктуру, NFT, внутрисетевые игры, метавселенную, DeFi и CeFi и другие области. Эти инвестиции направлены на то, чтобы каждый мог легко и безопасно освоить технологию блокчейна. Поскольку все больше людей используют криптовалюты, биржи будут привлекать больше пользователей, тем самым увеличивая доход. Эти доходы снова используются для поддержки новых проектов и формирования здорового цикла промышленной экономики.
Binance Labs также использовала действия, чтобы доказать эту концепцию.Все почти пять инвестиционных проектов были реализованы в течение месяца, частота инвестиций довольно интенсивна, а общий масштаб инвестиций также увеличился с первоначальных 7,5 миллиардов после его вступления в должность (август 2022 года). Доллар США вырос до 9 миллиардов долларов США.
Благодаря инвестиционному подходу, который расцветает во многих точках и имеет эффект маховика, можно предвидеть, что Binance Labs станет одним из победителей на следующем бычьем рынке.