现在市场的走势已经是很明显的美元潮汐了，具体讲就是
-美股开盘时间出利好，虹吸全球资金流入美国，比如传出中东和谈，油价下跌，造成美债收益率下降，美股上涨，美元上涨
-非美股时间出利空，全球股市下跌，资金流出，最近欧洲股债双杀，亚洲也都是普跌，都是这个到来
以前美元潮汐是以美联储加息降息来控制，现在是高油价+Al叙事来控制，全球流动性承压，欧债收益率不断新高，黄金、大饼走低，
这里大饼表现比黄金强，原因是大饼也是美元“官方”资产，明显被华尔街扶一手，
结论是美股AI板块、大饼，都可以Buy thedip,跌下去买的策略。而非美资产，本轮收割的比较厉害，暂时还看不到解法
因此大A最近走弱也很容易理解了，至于海外光模块65%制裁传闻，都是抢流动性的手段，就是要打压我们的科技板块，
而我们这边3季度的政策强度也已经明牌，市场看不到太大热点，观望肯定要持续一阵，还是要做好对冲，kong股指，或者上红利、能源板块，都是思路
黄金，央妈购金持续加量，所以金价并没有跌破4000,但这种环境下大涨也缺乏动力，暂时不考虑
大饼，8.6w的筹码密集区没有突破，8w以下考虑定投
美股，AI这边还是NVDA、MU、AMD这些硬件+7金花软件，这些持续跟踪，或者纳指如果跌了就关注一些，标准持仓即可
美国经济进入10月还比较热，Q3企业盈利有望继续超预期，中选这边民主党继续领先，市场对高美债收益率也在逐步脱敏，所以虽然网上唱衰声音很大，其实美股波动率并不高，接下去的风险点可能在Antropic上市时的吸血，市场会有一波流动性下跌，当然也许是砸坑上车点
今天央妈出了一篇雄文，驳斥了人民币高估论，对海外针对人民币的“广场协议”说不，写的非常牛逼，可以去看看。
-美股开盘时间出利好，虹吸全球资金流入美国，比如传出中东和谈，油价下跌，造成美债收益率下降，美股上涨，美元上涨
-非美股时间出利空，全球股市下跌，资金流出，最近欧洲股债双杀，亚洲也都是普跌，都是这个到来
以前美元潮汐是以美联储加息降息来控制，现在是高油价+Al叙事来控制，全球流动性承压，欧债收益率不断新高，黄金、大饼走低，
这里大饼表现比黄金强，原因是大饼也是美元“官方”资产，明显被华尔街扶一手，
结论是美股AI板块、大饼，都可以Buy thedip,跌下去买的策略。而非美资产，本轮收割的比较厉害，暂时还看不到解法
因此大A最近走弱也很容易理解了，至于海外光模块65%制裁传闻，都是抢流动性的手段，就是要打压我们的科技板块，
而我们这边3季度的政策强度也已经明牌，市场看不到太大热点，观望肯定要持续一阵，还是要做好对冲，kong股指，或者上红利、能源板块，都是思路
黄金，央妈购金持续加量，所以金价并没有跌破4000,但这种环境下大涨也缺乏动力，暂时不考虑
大饼，8.6w的筹码密集区没有突破，8w以下考虑定投
美股，AI这边还是NVDA、MU、AMD这些硬件+7金花软件，这些持续跟踪，或者纳指如果跌了就关注一些，标准持仓即可
美国经济进入10月还比较热，Q3企业盈利有望继续超预期，中选这边民主党继续领先，市场对高美债收益率也在逐步脱敏，所以虽然网上唱衰声音很大，其实美股波动率并不高，接下去的风险点可能在Antropic上市时的吸血，市场会有一波流动性下跌，当然也许是砸坑上车点
今天央妈出了一篇雄文，驳斥了人民币高估论，对海外针对人民币的“广场协议”说不，写的非常牛逼，可以去看看。