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本周美联储议息会议如期加息？华尔街热议：会终结美股牛市吗？在上周五超预期的美国CPI报告出炉后，交易员普遍预计，美联储将在本周议息会议上开启加息，这也是三年多来首次加息。历史上多轮加息周期为当下的市场提供了参考。从历史经验来看（当然历史并不能保证未来），美股可能会先走弱，随后再回升。自1994年以来的六轮加息周期中，加息启动后的前四个月，标普500指数的平均回报为负。这意味着，一旦美联储加息靴子落地，美股到明年初都将呈现疲软态势。截至上周五收盘，美国基准股指标普500指数今年已累计上涨近12%。强劲的企业盈利以及颇具韧性的经济为美股多头提供了有力支撑。若拉长时间维度，标普500指数的表现会逐步向好：加息周期启动后的 12 个月，该指数平均收益率接近7%，收益率中位数约为11%。（采用中位数统计，可剔除1997年3月开启加息后指数大涨超40%这一极端值带来的干扰。）如果本周三美联储实施加息，这将是自2023年7月以来的首次加息——当时美联储将利率上调至5.25%至5.50%的区间。目前美国联邦基金利率处于3.50%至3.75%的水平，根据芝加哥商品交易所（CME Group）的FedWatch工具，期货交易员目前认为本周加息25个基点的概率高达86%。市场的一个积极因素是，超大规模云服务商在AI领域的大规模支出仍在推动超额收益增长。标普500成分股2027年的盈利增长预期将达到两位数。如果AI支出前景保持不变，就足以抵消加息带来的任何乐观情绪降温。股市的另一个利好因素是，尽管通胀仍具粘性，但似乎正在放缓。通胀率已从5月份4.2%的峰值回落。这应该能让美联储采取较为缓慢的行动，而数据显示，加息节奏对于股市表现至关重要，因为较慢的节奏能给投资者更多时间来消化政策变化！ $BZ {future}(BZUSDT) $CL {future}(CLUSDT) 能源

本周美联储议息会议如期加息？华尔街热议：会终结美股牛市吗？

在上周五超预期的美国CPI报告出炉后，交易员普遍预计，美联储将在本周议息会议上开启加息，这也是三年多来首次加息。

历史上多轮加息周期为当下的市场提供了参考。从历史经验来看（当然历史并不能保证未来），美股可能会先走弱，随后再回升。
自1994年以来的六轮加息周期中，加息启动后的前四个月，标普500指数的平均回报为负。
这意味着，一旦美联储加息靴子落地，美股到明年初都将呈现疲软态势。

截至上周五收盘，美国基准股指标普500指数今年已累计上涨近12%。强劲的企业盈利以及颇具韧性的经济为美股多头提供了有力支撑。

若拉长时间维度，标普500指数的表现会逐步向好：加息周期启动后的 12 个月，该指数平均收益率接近7%，收益率中位数约为11%。（采用中位数统计，可剔除1997年3月开启加息后指数大涨超40%这一极端值带来的干扰。）
如果本周三美联储实施加息，这将是自2023年7月以来的首次加息——当时美联储将利率上调至5.25%至5.50%的区间。
目前美国联邦基金利率处于3.50%至3.75%的水平，根据芝加哥商品交易所（CME Group）的FedWatch工具，期货交易员目前认为本周加息25个基点的概率高达86%。

市场的一个积极因素是，超大规模云服务商在AI领域的大规模支出仍在推动超额收益增长。标普500成分股2027年的盈利增长预期将达到两位数。如果AI支出前景保持不变，就足以抵消加息带来的任何乐观情绪降温。

股市的另一个利好因素是，尽管通胀仍具粘性，但似乎正在放缓。通胀率已从5月份4.2%的峰值回落。这应该能让美联储采取较为缓慢的行动，而数据显示，加息节奏对于股市表现至关重要，因为较慢的节奏能给投资者更多时间来消化政策变化！
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埃隆·马斯克的信徒：格拉西亚斯此前经由戴维·萨克斯被介绍给马斯克。Valor自2008年起开始投资SpaceX，到2021年时，已向该公司累计投入约4亿美元。

除了是SpaceX的最大支持者之一，格拉西亚斯和瓦洛尔还投资了特斯拉公司（纳斯达克股票代码：TSLA）。格拉西亚斯曾于2007年至2021年担任特斯拉董事会成员，之后卸任。

Gracias和Valor也在今年早些时候投资了马斯克的“无聊公司”。

Gracias与Valor提交的Form 4文件显示，该投资者已减持约8.5%的SpaceX持股，即42,790,223股。减持后，Valor仍持有460,624,307股SpaceX股份，占该公司总股本的约3.4%

尽管格拉西亚斯正允许部分Valor的投资者借SpaceX IPO之机获利了结，但他此前曾表示，自己打算长期持有该股。同时这家私募股权机构仍保留其持有的SpaceX多数股权。

SpaceX股价上涨2.6%，至154.81美元，而其52周交易区间为104.83至225.64美元。受周四股价上涨推动，SpaceX股价创下自7月9日以来的新高。
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格拉西亚斯于十八年前就开始投资，并且投资于马斯克的任何一家公司，现在财富已经是：格拉西亚斯的身家约为205亿美元，在彭博亿万富翁指数中位列第127位。这位投资者在2026年已累计增值58.2亿美元。
非常了不起的眼光和智慧，顶级的投资回报👍👍👍
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@自由1688

自由1688

三个月后的AI有多猛连顶尖研究员都不敢预测了

一名参与千禧年难题攻关的研究人员，过去还愿意预测未来12个月的AI进展，现在连三个月以后都不敢判断了。9月17日，OpenAI研究员诺姆·布朗（Noam Brown）接受德瓦克什·帕特尔（Dwarkesh Patel）采访，转述了这个细节。访谈还谈到多智能体、AI参与制造下一代AI，以及越来越难做的安全测试。

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美国国家航空航天局（NASA）选择SpaceX于2028年在$10亿的10年期VADR合同下执行StarBurst任务

美国国家航空航天局已选定SpaceX为该机构的“星爆”任务提供发射服务，该任务将搭载一颗小型卫星，用于研究中子星并合以及短伽马射线暴的起源。

StarBurst将于2028年或之后，搭乘“Bandwagon”拼车任务，由位于佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地的40号发射复合体的猎鹰9号火箭发射升空。

该采购属于美国国家航空航天局VADR（创业公司专用与拼车发射服务）发射服务合同项下的固定总价任务订单。这份不定期交付/不定量采购合同允许NASA在为期10年的订购期内采购发射服务，所有合同的总金额最高可达10亿美元。

“星爆”任务旨在观测地球遮挡之外的整个天区，以搜寻被称为伽马射线暴的短暂而强烈的爆炸现象。该卫星将重点探测短时伽马射线暴的初始高能辐射，这类爆发发生在致密的恒星残骸——中子星——发生并合时。

通过将“星爆”望远镜的观测数据与引力波探测结果以及其他望远镜的后续观测相结合，研究人员将借助多种类型的信号来研究这些天文事件，这种研究方法被称为多信使天文学。

StarBurst是美国国家航空航天局“天体物理学先锋计划”的一部分，该计划旨在支持利用小型航天器及其他平台开展低成本的科学探测任务。

美国国家航空航天局位于佛罗里达州肯尼迪航天中心的发射服务项目办公室负责管理VADR合同。
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定投SpaceX、特斯拉Tesla公司的股票
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众议院金融服务委员会于 2026 年 9 月 16 日以 28 比 21 将《美国储备现代化法案》（H.R. 8957，American Reserve Modernization Act）推进到下一步。赞成票全部来自共和党，反对票全部来自民主党。

法案核心内容与报道一致：
• 财政部须在 180 天内设立战略比特币储备，并另设独立数字资产储备（Digital Asset Stockpile）。
• 联邦机构须在 60 天内申报所持数字资产。
• 纳入战略储备的比特币，20 年内不得出售、兑换、拍卖或抵押。

修订后文本比最初版本更克制：
• 并未授权政府购买比特币，只要求财政部和商务部研究“不增加纳税人负担”的增持方案。
• 删除了用美联储资金、黄金凭证重估、关税收入购入更多比特币的安排。
• 储备证明报告由季度改为年度。

目前只是委员会“赞成报告”（reported favorably），之后还须经众议院全院、参议院通过并由总统签署，才会成为法律。
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全球首富马斯克正在一线“督战”。马斯克住进房车里监工：xAI孟菲斯数据中心成全球首富的头等大事。近几个月来，马斯克称自己一直驻扎在孟菲斯，因为SpaceX正在加紧将更多GPU上线，他希望住在距离数据中心几步之遥的地方，省去通勤的时间。今年初，SpaceX收购了xAI，并转型为一家兼顾航空航天与人工智能的公司。其在上市后宣布了对人工智能数据中心的巨大投资，而孟菲斯项目Colossus就是其旗舰数据中心之一。 SpaceX总裁Gwynne Shotwell表示，这就是马斯克会做的事情，做人们意料之外的事情，包括睡在工厂车间，甚至在孟菲斯旁搭房子。根据彭博亿万富翁指数，马斯克的净资产为9170亿美元，并在6月份成为世界上第一个万亿富翁，这一纪录保持了12天。然而，他本人在住的问题上颇为简单。马斯克在2020年出售了自己的大部分房产，在2022年收购推特（后改名为X）后，曾一直住在该公司位于旧金山的总部。多年来，他的主要住所是位于得克萨斯州SpaceX星际基地附近的一栋租来的房子，租金约为5万美元。在2017年和2018年特斯拉产能爬坡时期，马斯克甚至在生产现场附近打地铺。他本人透露，那段时间非常疯狂，他们每天只能睡四五个小时，且经常睡在地板上。而马斯克这种日以继夜的工作模式似乎在孟菲斯数据中心项目上重演。SpaceX正加紧扩建其庞大的超级计算机中心Colossus，该中心原计划为xAI提供极其强大的计算能力，但现已将算力租赁业务推广至谷歌和Anthropic，以数十亿美元的价格向客户提供剩余的计算能力。 xAI于2024年开始建造Colossus，据悉，Colossus的初始建设仅用了122天。鉴于SpaceX的太空数据中心可能还遥遥无期，Colossus已经成为SpaceX最关键的人工智能项目。定投 $SPCX.US {stock_us}(SPCX.US) $SPCXB {spot}(SPCXBUSDT)

全球首富马斯克正在一线“督战”。马斯克住进房车里监工：xAI孟菲斯数据中心成全球首富的头等大事。

近几个月来，马斯克称自己一直驻扎在孟菲斯，因为SpaceX正在加紧将更多GPU上线，他希望住在距离数据中心几步之遥的地方，省去通勤的时间。

今年初，SpaceX收购了xAI，并转型为一家兼顾航空航天与人工智能的公司。其在上市后宣布了对人工智能数据中心的巨大投资，而孟菲斯项目Colossus就是其旗舰数据中心之一。
SpaceX总裁Gwynne Shotwell表示，这就是马斯克会做的事情，做人们意料之外的事情，包括睡在工厂车间，甚至在孟菲斯旁搭房子。

根据彭博亿万富翁指数，马斯克的净资产为9170亿美元，并在6月份成为世界上第一个万亿富翁，这一纪录保持了12天。

然而，他本人在住的问题上颇为简单。马斯克在2020年出售了自己的大部分房产，在2022年收购推特（后改名为X）后，曾一直住在该公司位于旧金山的总部。多年来，他的主要住所是位于得克萨斯州SpaceX星际基地附近的一栋租来的房子，租金约为5万美元。

在2017年和2018年特斯拉产能爬坡时期，马斯克甚至在生产现场附近打地铺。他本人透露，那段时间非常疯狂，他们每天只能睡四五个小时，且经常睡在地板上。

而马斯克这种日以继夜的工作模式似乎在孟菲斯数据中心项目上重演。SpaceX正加紧扩建其庞大的超级计算机中心Colossus，该中心原计划为xAI提供极其强大的计算能力，但现已将算力租赁业务推广至谷歌和Anthropic，以数十亿美元的价格向客户提供剩余的计算能力。

xAI于2024年开始建造Colossus，据悉，Colossus的初始建设仅用了122天。鉴于SpaceX的太空数据中心可能还遥遥无期，Colossus已经成为SpaceX最关键的人工智能项目。
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【美联储三年来首次加息】美联储加息25个基点，将基准利率上调至3.75%-4.00%，为2023年7月以来首次加息，符合市场预期！

美联储加息以推动通胀“更及时”回落，暗示将进一步收紧政策美国联邦储备理事会(美联储)周三将指标利率区间上调至3.75%-4.00%，并暗示未来几个月将进一步提高借贷成本。美联储主席沃什支持一致通过的加息决定，这实际上承认了特朗普政府迄今未能控制住通胀。沃什表示，在推高公债收益率的诸多因素中，并不包括市场对美联储遏制通胀能力失去信心；借贷成本上升源于经济表现强劲以及资本支出激增，这些因素加剧了对资本的争夺。美联储的季度预测显示，决策者预计今年还将再加息一次，并预计2027年维持利率不变。同时决策者还上调了近期通胀预期与今年经济增长预期。

美国总统特朗普表示，美国的利率应在1%或更低，并且应当迅速降息。不过他表示，即使在美联储决定加息后，他仍对沃什抱有信心。
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我依然很坚定的买入行业内最领先企业英伟达公司和SpaceX公司、特斯拉公司的股票。

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美国军方首次公开确认，美国现在已拥有在轨“太空控制武器”，同时“金穹”天基拦截器项目已推进到“可飞行硬件”阶段。

美国空军部长特洛伊·迈因克周一表示：“美国现已拥有在轨太空控制武器，能够保护美国部队免受敌对势力的攻击”，“从威慑的角度来看，这很重要”。迈因克并未具体说明该天基武器的类型。报道称，这是美国首次承认其在太空具备“进攻能力”。

美国太空军作战部长道格拉斯·希斯周二进一步确认，太空部队的士兵已在操作“能够抵御太空攻击的在轨武器”。美国太空司令部能力与资源整合局局长理查德·帕尔默也在周二表示，公开披露这些能力意在威慑对手，同时展示美国已做好回应准备。帕尔默称，“我们的联合部队和盟军需要太空，我们的经济需要太空。美国已准备好维护这一点。”

迈因克周一透露，“金穹”天基拦截器项目“不到一年时间，就从初期合同阶段推进到可飞行的硬件阶段”。

据报道，去年5月，美国总统特朗普发布“金穹”天基导弹防御系统发展规划。特朗普称，“金穹”将与美国现有的导弹防御能力整合，一旦完全建成，可拦截从世界其他地方甚至太空发射的导弹，整个系统预计耗资约1750亿美元，并计划在3年内“全面运转”。

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美联储决议公布在即，市场押注加息概率升至94%
与美联储会议挂钩的利率互换显示，市场预计本次加息25个基点的概率约为94%，相当于已计入约23个基点的紧缩幅度。若如期加息，联邦基金利率区间将升至3.75%至4%。若美联储维持利率不变，可能成为1994年开始正式公布议息决定以来，例行会议上最大的“鸽派意外”。

哈塞特表示，其和美国总统特朗普“无论沃什决定怎么做，我们都尊重”。白宫国家经济委员会主任哈塞特周二接受采访时阐述了美联储不应加息的理由，但又表示，“我们”尊重美联储将作出的决定。上周日哈塞特曾类似表态，称特朗普和他自己都认为没有理由加息，但百分之百支持美联储的任何决定，特朗普尊重沃什和美联储的独立性。美联储在选举前保持现状很重要。目前市场已经开始重新评估AI驱动的股市涨势，同时也在消化油价上涨以及美联储本周可能加息的影响。
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国际大型公司股票价格才是真正的机会，我们耐心等待价格回落！
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里程碑法案，遭否决，加密货币市场遭遇重大利空。美东时间9月15日，美国参议院投票阻止了《数字资产市场结构清晰法案》(Clarity Act)的推进，这对加密货币行业推动建立全面的市场结构框架造成了重大打击。最终的投票结果为50票赞成，49票反对，远低于通过程序性障碍所需的60票。尽管该法案历经一年多的谈判，但两党在核心条款上的分歧最终未能弥合。民主党议员援引的主要理由，是法案中涉及特朗普加密商业利益的利益冲突条款存在持续争议。该法案将在近百年证券法中撕开巨大漏洞，允许非加密公司将资产上链以规避投资者保护，并使银行可用客户存款从事加密借贷、交易衍生品、运营节点及销售相关软件。该法案旨在为银行、券商和资产管理机构参与数字资产交易和产品开发提供更明确的监管框架，被视为近年来最系统性的加密立法尝试。该法案未能通过，使得加密货币市场的监管真空期进一步拖延，令行业在合规路径、资本配置及机构化节奏等方面均面临更大的不确定性。此次投票失败可能意味着，加密货币行业将不得不等到明年才能迎来更明确的规则。美国证券交易委员会和商品期货交易委员会已在推进数字资产领域规则制定，即使国会未能通过清晰法案，相关规则也将为投资机构提供指引。加密行业的基本面比以往任何时候都更强劲。数十亿美元的资金正在转移到链上，领先的支付公司和金融机构正在采用区块链技术，世界各地的创业者也在不断开发新的金融产品，推动资金进入互联网时代。将继续推动建立明确的监管规则，在保护消费者的同时，为创业者提供创新和建设的空间。 😁我们定投BTC、ETH、BNB、SOL是明智之举！ $BTC {future}(BTCUSDT) $BNB {future}(BNBUSDT)

里程碑法案，遭否决，加密货币市场遭遇重大利空。

美东时间9月15日，美国参议院投票阻止了《数字资产市场结构清晰法案》(Clarity Act)的推进，这对加密货币行业推动建立全面的市场结构框架造成了重大打击。最终的投票结果为50票赞成，49票反对，远低于通过程序性障碍所需的60票。

尽管该法案历经一年多的谈判，但两党在核心条款上的分歧最终未能弥合。民主党议员援引的主要理由，是法案中涉及特朗普加密商业利益的利益冲突条款存在持续争议。该法案将在近百年证券法中撕开巨大漏洞，允许非加密公司将资产上链以规避投资者保护，并使银行可用客户存款从事加密借贷、交易衍生品、运营节点及销售相关软件。

该法案旨在为银行、券商和资产管理机构参与数字资产交易和产品开发提供更明确的监管框架，被视为近年来最系统性的加密立法尝试。

该法案未能通过，使得加密货币市场的监管真空期进一步拖延，令行业在合规路径、资本配置及机构化节奏等方面均面临更大的不确定性。

此次投票失败可能意味着，加密货币行业将不得不等到明年才能迎来更明确的规则。

美国证券交易委员会和商品期货交易委员会已在推进数字资产领域规则制定，即使国会未能通过清晰法案，相关规则也将为投资机构提供指引。

加密行业的基本面比以往任何时候都更强劲。数十亿美元的资金正在转移到链上，领先的支付公司和金融机构正在采用区块链技术，世界各地的创业者也在不断开发新的金融产品，推动资金进入互联网时代。将继续推动建立明确的监管规则，在保护消费者的同时，为创业者提供创新和建设的空间。

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苹果公司持续扩展iPhone的卫星通信能力，SpaceX公司则通过Starlink推进普通手机直接连接低轨卫星。

行业规模随之扩大。截至今年6月底，全球已经公开披露123项卫星直连手机与移动运营商的合作，其中23项已经推出服务，仅Starlink就涉及99项合作。

当手机直连卫星还停留在技术验证阶段，大家争的是谁先连上、谁先打通电话。随着参与者越来越多，另一个问题开始出现：如果未来各国运营商都希望增加卫星覆盖，难道每一家背后都要对应一套独立建设的卫星网络？

SpaceX目前代表着一条高度垂直整合的路线：自己掌握火箭、卫星和网络，再与各国运营商合作。

它试图把卫星通信中的部分基础设施独立出来，让多家运营商共享。

哪种模式成本更低、效率更高，现在还无法判断。但这两种路径同时出现，本身已经说明手机直连卫星正在从单纯的技术竞争，走向更复杂的产业竞争。

两百多年前，《国富论》讨论的是制针为什么需要分工。

今天的问题换成了卫星。
当一个市场足够大以后，哪些能力仍然适合握在一家公司手里，哪些基础设施更适合被更多人共同使用？
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马斯克又扔出了一颗重磅炸弹。这位SpaceX(SPCX.US)掌门人在X上回复网友时明确表态：“我高度确信(highly confident)SpaceX明年将在太空部署英伟达(NVDA.US)VR NLV72 AI计算机。马斯克说的VR NLV72，就是英伟达今年全面量产的Vera Rubin NVL72。这台机架级AI超级计算机集成了72颗Rubin GPU和36颗Vera CPU，单柜推理算力达到3.6 EFLOPS，训练算力2.5 EFLOPS。核心的Rubin GPU基于台积电(TSM.US)3nm工艺，集成3360亿个晶体管，搭载288GB HBM4内存，带宽22TB/s，单卡推理性能是上一代Blackwell的5倍。整套机柜的内存加显存总容量高达74.7TB，差不多相当于4500台主流手机的内存总和。英伟达自己的说法是，相比GB200 NVL72，每百万Token的推理成本只有十分之一。不只是放颗芯片上去把这样一台设备送上天，和之前那些“在轨跑个GPU”的实验完全是两个量级的事。 SpaceX的路线图比外界想象的更具体。按照CFO Bret Johnsen在高盛会议上的说法，公司将在2027年第四季度发射首批Starmind AI1卫星，2028年大幅扩大部署规模。这些卫星本质上就是“太空中的机架”——复用Starlink V3的卫星平台，拆掉通信相控阵天线，换成计算载荷和更大的太阳能阵列，再加一套110平方米的可展开式液冷散热器。首代AI1卫星部署高度约20米，翼展70米，配备210千瓦太阳能电池阵列，平均计算功率120千瓦，峰值250千瓦。生产端也在推进。SpaceX位于德州Bastrop的AI卫星工厂目标在2027年底实现规模化量产，远期计划部署约100万颗AI卫星。在芯片层面，SpaceX已经是英伟达的“死忠”。马斯克在财报电话会上说得很直白：“我们认为Vera Rubin架构是最好的架构，是最好的AI计算机，所以我们只选英伟达。”Johnsen则补充道，与英伟达的合作关系有助于SpaceX在GPU供应紧张的当下拿到稀缺的产能配额。我依然持续投资SPCX和GOOGL $SPCXB {spot}(SPCXBUSDT) $BTC {future}(BTCUSDT)

马斯克又扔出了一颗重磅炸弹。这位SpaceX(SPCX.US)掌门人在X上回复网友时明确表态：“我高度确信(highly confident)SpaceX明年将在太空部署英伟达(NVDA.US)VR NLV72 AI计算机。
马斯克说的VR NLV72，就是英伟达今年全面量产的Vera Rubin NVL72。这台机架级AI超级计算机集成了72颗Rubin GPU和36颗Vera CPU，单柜推理算力达到3.6 EFLOPS，训练算力2.5 EFLOPS。核心的Rubin GPU基于台积电(TSM.US)3nm工艺，集成3360亿个晶体管，搭载288GB HBM4内存，带宽22TB/s，单卡推理性能是上一代Blackwell的5倍。整套机柜的内存加显存总容量高达74.7TB，差不多相当于4500台主流手机的内存总和。英伟达自己的说法是，相比GB200 NVL72，每百万Token的推理成本只有十分之一。

不只是放颗芯片上去

把这样一台设备送上天，和之前那些“在轨跑个GPU”的实验完全是两个量级的事。

SpaceX的路线图比外界想象的更具体。按照CFO Bret Johnsen在高盛会议上的说法，公司将在2027年第四季度发射首批Starmind AI1卫星，2028年大幅扩大部署规模。这些卫星本质上就是“太空中的机架”——复用Starlink V3的卫星平台，拆掉通信相控阵天线，换成计算载荷和更大的太阳能阵列，再加一套110平方米的可展开式液冷散热器。首代AI1卫星部署高度约20米，翼展70米，配备210千瓦太阳能电池阵列，平均计算功率120千瓦，峰值250千瓦。

生产端也在推进。SpaceX位于德州Bastrop的AI卫星工厂目标在2027年底实现规模化量产，远期计划部署约100万颗AI卫星。

在芯片层面，SpaceX已经是英伟达的“死忠”。马斯克在财报电话会上说得很直白：“我们认为Vera Rubin架构是最好的架构，是最好的AI计算机，所以我们只选英伟达。”Johnsen则补充道，与英伟达的合作关系有助于SpaceX在GPU供应紧张的当下拿到稀缺的产能配额。
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Частичная правда

高利率不是美股的“终结者”？盈利才是？这轮利率上行距离真正压制估值仍有一段距离，决定估值天花板的关键并非收益率本身，而是盈利增速。更广泛来看，华尔街策略师们也并未将美联储重新加息视为牛市终结信号。只要经济增长和企业盈利保持韧性，温和加息引发的市场回调可能只是短期波动。估值真正承压的门槛在5%-6% 第一档是盈利增速高于20%的超级增长环境，估值倍数最高可支撑至约24倍，对应10年期美债收益率约6%。第二档是盈利增速为10%-20%的高于趋势增长环境，估值倍数约为20倍，对应收益率约5%。整体来看，盈利增速越低，市场能够承受的收益率水平也越低。目前标普500约22倍2026年EPS，对应调整后2026年盈利增速约28%；2027年估值约18倍，隐含盈利增速约21%（剔除一次性投资损益）。这意味着，只要盈利增速能够维持在15%以上，2027年的估值仍存在进一步重估的空间。衡量估值是否昂贵，还有另一把尺子。两阶段股息贴现模型显示，目前隐含股权风险溢价约为7.2%，处于历史69%分位；长期PEG约为2倍。换言之，只要企业能够兑现13%-15%的年均盈利增速，当前估值水平大体仍有基本面支撑。 AI 30只龙头目前约30倍前瞻估值，对应标普500其余470只成分股约19倍、MSCI ACWI同业约14.3倍。这样的估值溢价，主要来自更强的盈利可见性、更低的杠杆率以及更稳定的股东回报。生产率则是另一重缓冲。若生产率维持在1.5%-2.5%的区间内，当前收益率仍可支撑约20倍估值；如果AI进一步推动生产率突破2.5%，估值所获得的支撑将更强。短期来看，两股力量足以部分抵消融资成本上升的压力：一是金融板块盈利改善，二是企业仍持有约2.4万亿美元，这些资金能够获得更高的利息收入。从市值风格看，大盘股的抗压能力更强。 $GOOG.US {stock_us}(GOOG.US)

高利率不是美股的“终结者”？盈利才是？

这轮利率上行距离真正压制估值仍有一段距离，决定估值天花板的关键并非收益率本身，而是盈利增速。

更广泛来看，华尔街策略师们也并未将美联储重新加息视为牛市终结信号。只要经济增长和企业盈利保持韧性，温和加息引发的市场回调可能只是短期波动。

估值真正承压的门槛在5%-6%

第一档是盈利增速高于20%的超级增长环境，估值倍数最高可支撑至约24倍，对应10年期美债收益率约6%。第二档是盈利增速为10%-20%的高于趋势增长环境，估值倍数约为20倍，对应收益率约5%。整体来看，盈利增速越低，市场能够承受的收益率水平也越低。

目前标普500约22倍2026年EPS，对应调整后2026年盈利增速约28%；2027年估值约18倍，隐含盈利增速约21%（剔除一次性投资损益）。这意味着，只要盈利增速能够维持在15%以上，2027年的估值仍存在进一步重估的空间。

衡量估值是否昂贵，还有另一把尺子。两阶段股息贴现模型显示，目前隐含股权风险溢价约为7.2%，处于历史69%分位；长期PEG约为2倍。换言之，只要企业能够兑现13%-15%的年均盈利增速，当前估值水平大体仍有基本面支撑。

AI 30只龙头目前约30倍前瞻估值，对应标普500其余470只成分股约19倍、MSCI ACWI同业约14.3倍。这样的估值溢价，主要来自更强的盈利可见性、更低的杠杆率以及更稳定的股东回报。

生产率则是另一重缓冲。若生产率维持在1.5%-2.5%的区间内，当前收益率仍可支撑约20倍估值；如果AI进一步推动生产率突破2.5%，估值所获得的支撑将更强。

短期来看，两股力量足以部分抵消融资成本上升的压力：一是金融板块盈利改善，二是企业仍持有约2.4万亿美元，这些资金能够获得更高的利息收入。从市值风格看，大盘股的抗压能力更强。
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美国财政部OFAC先后授权涉及委内瑞拉产黄金及更广泛矿产的交易，允许与国营金矿公司Minerven往来，并允许谈判投资合同、提供采矿相关服务。近期许可证还进一步覆盖煤炭等。商品贸易商Trafigura已与Minerven达成协议，采购约650–1000公斤金条（金锭），运往美国精炼。委内瑞拉通过新矿业法，允许外资参与黄金等“战略矿产”开采，期限可达30年。美国内政部长伯格姆（Doug Burgum）带数十家美企高管访委，推介黄金、铝土矿、镍、铁矿、稀土等机会。美方还在考虑进一步措施（包括可能的关键矿产行政令），目标是让美企不仅拿到石油，还能获得对国家安全重要的矿产供应。白宫则称两国正从“关系重启与西方企业对关键产业的新投资”中获益。委内瑞拉资源并不虚：2018年官方数据曾列黄金约644吨、铁矿约146.8亿吨、铝土矿约3.2亿吨、镍约40.8万吨；CSIS等机构估算黄金资源量约7500万盎司量级。但多年国有化、制裁、非法开采和武装控制，实际产量远低于潜力。政策方向已经明确——美国在石油之后继续“锁定”委内瑞拉资源，黄金是最先落地的品种，因为变现快、运输相对容易。真正大规模矿山投资（勘探、基建、正规生产）仍会慢，因为安全、电力、道路、合同可信度都还差一截。短期更可能是贸易、精炼、服务合同和少数老项目复工，而不是立刻出现一批世界级新矿。值得盯的不是口号，而是三件事：武装团体是否被挤出矿区、黄金溯源和尽职调查是否可验证、以及新合同钱流向哪里。这三件事决定这是“正规化改革”，还是换一批买家的旧模式。 $XAU {future}(XAUUSDT) $BTC {future}(BTCUSDT) 持续投资XAU黄金、BTC比特币

美国财政部OFAC先后授权涉及委内瑞拉产黄金及更广泛矿产的交易，允许与国营金矿公司Minerven往来，并允许谈判投资合同、提供采矿相关服务。近期许可证还进一步覆盖煤炭等。

商品贸易商Trafigura已与Minerven达成协议，采购约650–1000公斤金条（金锭），运往美国精炼。

委内瑞拉通过新矿业法，允许外资参与黄金等“战略矿产”开采，期限可达30年。美国内政部长伯格姆（Doug Burgum）带数十家美企高管访委，推介黄金、铝土矿、镍、铁矿、稀土等机会。

美方还在考虑进一步措施（包括可能的关键矿产行政令），目标是让美企不仅拿到石油，还能获得对国家安全重要的矿产供应。白宫则称两国正从“关系重启与西方企业对关键产业的新投资”中获益。

委内瑞拉资源并不虚：2018年官方数据曾列黄金约644吨、铁矿约146.8亿吨、铝土矿约3.2亿吨、镍约40.8万吨；CSIS等机构估算黄金资源量约7500万盎司量级。但多年国有化、制裁、非法开采和武装控制，实际产量远低于潜力。

政策方向已经明确——美国在石油之后继续“锁定”委内瑞拉资源，黄金是最先落地的品种，因为变现快、运输相对容易。真正大规模矿山投资（勘探、基建、正规生产）仍会慢，因为安全、电力、道路、合同可信度都还差一截。短期更可能是贸易、精炼、服务合同和少数老项目复工，而不是立刻出现一批世界级新矿。
值得盯的不是口号，而是三件事：武装团体是否被挤出矿区、黄金溯源和尽职调查是否可验证、以及新合同钱流向哪里。这三件事决定这是“正规化改革”，还是换一批买家的旧模式。
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CPI 超预期引爆加息，比特币为何逆势走强？美联储下周启动加息周期的概率已大幅攀升，核心驱动力在于周五公布的 CPI（消费者价格指数）数据显著高于市场预期。这一宏观基本面的突变，直接打破了市场此前对货币政策维持现状的幻想，使得加息从'可能'转变为'几乎定局'。然而，与传统金融逻辑中'加息利空风险资产'的范式不同，加密市场呈现出一种反直觉的韧性，比特币价格并未因紧缩预期而回调，反而在数据发布后录得上涨，这种背离现象引发了市场对底层定价逻辑的重新审视。交易员早在 CPI 公布前就已倾向于认为美联储会加息，'大部分鹰派政策带来的风险已经体现在价格中了'。因此，若美联储按预期行事，市场反应将相对温和；反之，若央行选择按兵不动，风险资产反而可能因预期落空而大幅上涨。在核心 CPI 高于预期的 30 天内，比特币平均涨幅为 2.13%。此外，以太坊和 SOL 的价格同步上涨，表明资金并未撤离加密领域，而是基于对通胀和政策可信度的担忧进行重新配置。比特币与黄金价格的同步上升，根源在于对政策可信度的质疑。预计温和通胀可能让美联储主席凯文·沃什维持利率不变，但周五数据改变了这一局面。尽管美国财政部部长斯科特·贝森特增加了长期限债券回购规模，但美国国债收益率仍在上升，显示投资者担忧的不仅是利率水平，更是政府债务与通胀失控的风险。在这种背景下，比特币因其不可增发特性，成为对抗货币贬值的替代资产。再次强调：'我们无法印制石油，而比特币也无法被贬值。'这一逻辑解释了为何在加息阴影下，BTC 仍能作为避险工具获得资金青睐，标志着其叙事已从单纯的风险资产向宏观对冲工具演进。我持续投资BTC、ETH、黄金（XAU） $BTC {future}(BTCUSDT) $ETH {future}(ETHUSDT) $XAU {future}(XAUUSDT)

CPI 超预期引爆加息，比特币为何逆势走强？

美联储下周启动加息周期的概率已大幅攀升，核心驱动力在于周五公布的 CPI（消费者价格指数）数据显著高于市场预期。这一宏观基本面的突变，直接打破了市场此前对货币政策维持现状的幻想，使得加息从'可能'转变为'几乎定局'。
然而，与传统金融逻辑中'加息利空风险资产'的范式不同，加密市场呈现出一种反直觉的韧性，比特币价格并未因紧缩预期而回调，反而在数据发布后录得上涨，这种背离现象引发了市场对底层定价逻辑的重新审视。

交易员早在 CPI 公布前就已倾向于认为美联储会加息，'大部分鹰派政策带来的风险已经体现在价格中了'。因此，若美联储按预期行事，市场反应将相对温和；反之，若央行选择按兵不动，风险资产反而可能因预期落空而大幅上涨。
在核心 CPI 高于预期的 30 天内，比特币平均涨幅为 2.13%。
此外，以太坊和 SOL 的价格同步上涨，表明资金并未撤离加密领域，而是基于对通胀和政策可信度的担忧进行重新配置。
比特币与黄金价格的同步上升，根源在于对政策可信度的质疑。预计温和通胀可能让美联储主席凯文·沃什维持利率不变，但周五数据改变了这一局面。尽管美国财政部部长斯科特·贝森特增加了长期限债券回购规模，但美国国债收益率仍在上升，显示投资者担忧的不仅是利率水平，更是政府债务与通胀失控的风险。在这种背景下，比特币因其不可增发特性，成为对抗货币贬值的替代资产。
再次强调：'我们无法印制石油，而比特币也无法被贬值。'这一逻辑解释了为何在加息阴影下，BTC 仍能作为避险工具获得资金青睐，标志着其叙事已从单纯的风险资产向宏观对冲工具演进。
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为什么美联储加息反而可能利好市场？如果这次加息反而开启牛市的下一段行情呢？据CME美联储观察工具的数据，市场计价的加息概率大幅飙升，从一周前的59%升至周五的87%。鉴于本周的通胀报告显示物价仍在持续高于美联储2%的目标，这样的变化也合乎情理。而且本周油价又上涨了9%，通胀压力看起来短期内也难以缓解。再加上我们在前一周看到的强劲8月就业报告，加息的理由似乎已经很明确。但加息25个基点究竟会有多大影响呢？利率其实已经在上升：10年期美债收益率从6月底的4.4%飙升到如今接近5%，两年期收益率也差不多上涨了同样的幅度。周四，30年期收益率收于5.36%，创下自2004年6月以来的最高水平。上世纪90年代末也出现过类似情况：当时30年期美债收益率上升了2%，美联储加息超过1%，纳斯达克却依旧狂欢不止。预计股市会在任何回调后强势反弹，就像互联网泡沫时期以及更近一些时候那样。因此，如果下跌势头再次出现，买方可能会大举入场。而略高一些的短期利率当然也吓不退他们。尤其是如果加息能稳定债市长端利率，这种情况很可能发生。在当前这个节点，加息将表明美联储主席凯文·沃什确实在认真遏制通胀。相反，如果沃什在誓言要让高通胀“成为过去式”之后却回避加息；这将避免损害美联储的公信力！按这种逻辑来看，加息对长期债券和股票而言，反倒会构成偏利好事件。但放到当前环境，一场市场早已充分定价、且确有必要的美联储加息，反而能够强化市场稳定性，平息对失控通胀的担忧，并让股市把注意力放回真正重要的事情上：AI建设浪潮，以及它持续带来的盈利盛宴。投资者越是聚焦这条主线，市场表现就会越好。 $SPCXB {spot}(SPCXBUSDT) $SPCX.US {stock_us}(SPCX.US) $GOOGL.US {stock_us}(GOOGL.US) 我依然定投$SPCX、$GOOGL、

为什么美联储加息反而可能利好市场？
如果这次加息反而开启牛市的下一段行情呢？

据CME美联储观察工具的数据，市场计价的加息概率大幅飙升，从一周前的59%升至周五的87%。鉴于本周的通胀报告显示物价仍在持续高于美联储2%的目标，这样的变化也合乎情理。而且本周油价又上涨了9%，通胀压力看起来短期内也难以缓解。再加上我们在前一周看到的强劲8月就业报告，加息的理由似乎已经很明确。
但加息25个基点究竟会有多大影响呢？利率其实已经在上升：10年期美债收益率从6月底的4.4%飙升到如今接近5%，两年期收益率也差不多上涨了同样的幅度。周四，30年期收益率收于5.36%，创下自2004年6月以来的最高水平。

上世纪90年代末也出现过类似情况：当时30年期美债收益率上升了2%，美联储加息超过1%，纳斯达克却依旧狂欢不止。预计股市会在任何回调后强势反弹，就像互联网泡沫时期以及更近一些时候那样。因此，如果下跌势头再次出现，买方可能会大举入场。
而略高一些的短期利率当然也吓不退他们。尤其是如果加息能稳定债市长端利率，这种情况很可能发生。

在当前这个节点，加息将表明美联储主席凯文·沃什确实在认真遏制通胀。相反，如果沃什在誓言要让高通胀“成为过去式”之后却回避加息；这将避免损害美联储的公信力！按这种逻辑来看，加息对长期债券和股票而言，反倒会构成偏利好事件。

但放到当前环境，一场市场早已充分定价、且确有必要的美联储加息，反而能够强化市场稳定性，平息对失控通胀的担忧，并让股市把注意力放回真正重要的事情上：AI建设浪潮，以及它持续带来的盈利盛宴。投资者越是聚焦这条主线，市场表现就会越好。
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SpaceX公司Starship将于本月晚些时候首次产生收入，因为埃隆·马斯克的航天公司正将这款巨型火箭从演示飞行阶段推进至实际运营阶段。

第14次飞行将搭载量产版Starlink V3卫星，并可能成为Starship的首次轨道任务。

Starship进入量产阶段：其V3卫星可使每次Starship发射所增加的容量约为Falcon 9执行Starlink发射任务的20倍。

一项新的计算托管协议，该协议将从12月1日起每月带来约$11.1亿的收入，这进一步增强了市场对SpaceX在年底前实现$1,000亿年度经常性收入的信心。

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北京时间20:30美国劳工局公布8月CPI数据，8月CPI同比增长3.40%，预期增长3.40%，前值增长3.40%。美国8月核心消费者价格指数同比增长2.4%，预估为2.4%，前值为2.5%。交易员目前认为，美联储下周加息的概率约为90%，而通胀数据公布前这一概率约为70%。美东时间9月10日，$SpaceX(SPCX.US)$首席财务官布雷特・约翰森（Bret Johnsen）出席2026高盛 Communacopia +科技大会，对外披露最新业务进展。约翰逊透露，SpaceX公司最近拿下又一笔大额AI算力托管订单，算力业务快速成为核心增长引擎。同时，他还公布了公司在地面算力扩容、轨道算力、星舰商业化、卫星直连手机等多条业务线时间表。约翰森宣布了公司在业务扩张方面的胸围目标：SpaceX有信心在2026年底冲击1000亿美元年化经常性收入（ARR）目标。特斯拉中国上线全新Model Y全轮驱动高性能版：百公里加速3.5秒，售价36.9万元起 $特斯拉(TSLA.US)$中国正式上线全新Model Y全轮驱动高性能版，售价36.9万元起。新车百公里加速仅需3.5秒，最高车速可达250公里/小时。这是Model Y焕新升级后首次推出高性能版本。至此，Model Y全系已包含5款车型：后轮驱动版（26.35万元起）、长续航后轮驱动版（28.85万元起）、长续航全轮驱动版（31.35万元起）、六座版本的Model Y L（33.9万元起）和全轮驱动高性能版（36.9万元起）。与投资者唱反调，经济学家预计美联储将按兵不动调查显示，多数经济学家预计，美联储将在本月会议上维持利率不变，并一直按兵不动至2027年底，尽管市场对加息的押注已经升温。经济学家认为，通胀有所降温，加上美国中期选举临近，这些因素可能促使决策者在9月15日至16日会议上维持利率不变，并在10月再次按兵不动。在9月4日至9日接受调查的48名经济学家中，仅13人预计本月会加息。 $SPCX.US {stock_us}(SPCX.US) $SPCXB {spot}(SPCXBUSDT)

北京时间20:30美国劳工局公布8月CPI数据，8月CPI同比增长3.40%，预期增长3.40%，前值增长3.40%。美国8月核心消费者价格指数同比增长2.4%，预估为2.4%，前值为2.5%。交易员目前认为，美联储下周加息的概率约为90%，而通胀数据公布前这一概率约为70%。
美东时间9月10日，$SpaceX(SPCX.US)$首席财务官布雷特・约翰森（Bret Johnsen）出席2026高盛 Communacopia +科技大会，对外披露最新业务进展。约翰逊透露，SpaceX公司最近拿下又一笔大额AI算力托管订单，算力业务快速成为核心增长引擎。

同时，他还公布了公司在地面算力扩容、轨道算力、星舰商业化、卫星直连手机等多条业务线时间表。约翰森宣布了公司在业务扩张方面的胸围目标：SpaceX有信心在2026年底冲击1000亿美元年化经常性收入（ARR）目标。

特斯拉中国上线全新Model Y全轮驱动高性能版：百公里加速3.5秒，售价36.9万元起
$特斯拉(TSLA.US)$中国正式上线全新Model Y全轮驱动高性能版，售价36.9万元起。新车百公里加速仅需3.5秒，最高车速可达250公里/小时。这是Model Y焕新升级后首次推出高性能版本。至此，Model Y全系已包含5款车型：后轮驱动版（26.35万元起）、长续航后轮驱动版（28.85万元起）、长续航全轮驱动版（31.35万元起）、六座版本的Model Y L（33.9万元起）和全轮驱动高性能版（36.9万元起）。

与投资者唱反调，经济学家预计美联储将按兵不动
调查显示，多数经济学家预计，美联储将在本月会议上维持利率不变，并一直按兵不动至2027年底，尽管市场对加息的押注已经升温。

经济学家认为，通胀有所降温，加上美国中期选举临近，这些因素可能促使决策者在9月15日至16日会议上维持利率不变，并在10月再次按兵不动。在9月4日至9日接受调查的48名经济学家中，仅13人预计本月会加息。
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刚刚公布的美国8月PPI同比增长5.40%，预期增长5.30%，前值增长4.70%。PPI数据公布后，市场完全预期美联储将在10月份加息。

美元指数短线小幅拉升，现报99.00。美国10年期国债收益率短线小幅拉升，现报4.890%。美股期货跌幅扩大，纳指期货跌超1%；国际油价持续走高，WTI原油期货向上触及100美元/桶；现货金银走低，现货白银日内跌超4%，现货黄金跌超1%。

这份PPI报告发布于最新CPI数据出炉的前一天，后者预计将显示所谓的核心通胀相对温和。一些美联储官员已暗示，9月15-16日会议的利率决定可能取决于本周报告所揭示的内容。美联储主席沃什在上月的一次演讲中表示，如果政策制定者无法确信潜在通胀趋势正在显著改善，美联储”还有工作要做”。在美伊持续敌对行动之际，油价再度上涨可能进一步令前景复杂化。

【美国8月PPI同比增速高于预期仍远高于美联储的通胀目标】，美国批发价格8月上涨。周四公布的PPI报告可能对美联储即将作出的利率决定发挥重要作用。数据显示，8月PPI经季节性调整后环比上涨0.4%，符合市场预期，同比上涨5.4%，仍远高于美联储2%的通胀目标，同时较市场预期高出0.1个百分点。$BZ
原油价格持续上涨，预测美联储十月份加息预期已经升温！加息的概率升至61%

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Meta杀向30万亿美元AI智能体赛道？Meta有何优势?

Meta周三正式发布了个人人工智能智能体(AI Agent)Muse。不同于传统对话AI，该助手可自主代表用户完成发送邮件、预订旅行等任务，初期仅向美国用户开放。

Muse可以帮助用户自动完成各种任务，包括在线购物、旅行、购票、安排预约/管理日历、发送电子邮件，以及其他使用场景。虽然该智能体能够自主执行各种任务，但对于完成购买/支付等敏感操作，用户仍需在最终完成之前进行验证。值得注意的是，Muse与Instagram、Facebook或Meta旗下其他应用是相互独立的应用，而且目前不会与Meta的广告系统共享数据。

拥有规模化分发能力和独特且庞大数据集的领先科技平台，Meta在打造个性化的消费者智能体产品、提升产品实用性并实现规模化用户采用方面处于有利位置。

这也是Meta的优势和机遇所在，高度关注消费者采用情况，以及Facebook、Instagram、Messenger和WhatsApp数据随着时间推移逐步融入Muse智能体的进展。如果再结合其他可变现应用以及个性化数据集的整合——包括Gmail——这可能让Meta获得优势，打造更加个性化的智能体，并催生新的可变现用户行为。

产品的入场价格也是一项值得注意的优势，而这种优势与规模效应密切相关。在收费上，Muse提供免费版，另设每月20美元、100美元两档订阅。

对于Meta而言，Muse智能体能否推动增量可变现用户行为，是Meta目前按2028年每股收益18倍估值的股票中，尚未被计入股价的最大潜在“看涨期权”之一。换句话说，市场目前并没有把Muse的潜在成功计入该股估值之中。投资者需要看到用户采用率和可变现行为，Meta股价才会进一步重估。
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