大仁Jaron
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大仁Jaron
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8 月 14 日，摩根大通将闪迪（SNDK）评级由「中性」上调至「增持」，并给出 2250 美元目标价，较周四收盘价仍有约 47% 的上涨空间。闪迪股价今年以来已累计上涨 544%。
摩根大通分析师 Harlan Sur 表示，随着 AI 推理快速增长推动 NAND 需求出现结构性拐点，闪迪具备较为独特的受益位置。AI 应用加速已经推高存储需求，并造成供应紧张。
闪迪在纽约投资者日披露，公司将采用包括结构化定价机制和大客户预付款协议在内的新业务模式。摩根大通称，该框架有望提高公司利润率并降低业务周期性。目前闪迪已签署 8 份相关长期协议，按价格下限计算合同总价值约 940 亿美元，加权平均合同期限超过 4 年。
LSEG 数据显示，目前覆盖闪迪的 25 名分析师中，22 人给予「买入」或「强力买入」评级，另外 3 人给予「持有」评级。
🧧🧧🧧回复544$USD1 🧧🧧🧧
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摩根大通分析师 Harlan Sur 表示，随着 AI 推理快速增长推动 NAND 需求出现结构性拐点，闪迪具备较为独特的受益位置。AI 应用加速已经推高存储需求，并造成供应紧张。
闪迪在纽约投资者日披露，公司将采用包括结构化定价机制和大客户预付款协议在内的新业务模式。摩根大通称，该框架有望提高公司利润率并降低业务周期性。目前闪迪已签署 8 份相关长期协议，按价格下限计算合同总价值约 940 亿美元，加权平均合同期限超过 4 年。
LSEG 数据显示，目前覆盖闪迪的 25 名分析师中，22 人给予「买入」或「强力买入」评级，另外 3 人给予「持有」评级。
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大仁Jaron
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标普500科技板块75%个股重返200日均线上方，历史均值显示未来一年潜在涨幅高达33.4%
8 月 14 日，上周标普 500 科技板块中 75% 的股票收盘价站上 200 日移动平均线，为 2024 年 10 月以来首次触及这一阈值，结束了长达 219 个交易日的持续低迷。这是有记录以来第 9 长的低迷周期，历史上最长的同类纪录长达 759 个交易日，于 2003 年 4 月 22 日互联网泡沫破裂后终结。从历史数据看，此类长期低迷阶段结束后，科技板块随后 1 个月平均上涨 2.5%，3 个月平均上涨 7.3%，6 个月平均上涨 15.5%，12 个月平均涨幅高达 33.4%。
与此同时，纳斯达克 100 指数中已有 69% 的股票站上 200 日移动平均线，接近 2025 年 7 月以来最高水平。这一广度指标的显著改善表明科技股反弹正从少数权重股扩展到更广泛的板块，市场动能正在积蓄。此前科技板块经历了存储芯片抛售、杠杆 ETF 去化及 AI 资本开支担忧等多重压力，此次技术面修复为后续行情提供积极支撑。
与此同时，纳斯达克 100 指数中已有 69% 的股票站上 200 日移动平均线，接近 2025 年 7 月以来最高水平。这一广度指标的显著改善表明科技股反弹正从少数权重股扩展到更广泛的板块，市场动能正在积蓄。此前科技板块经历了存储芯片抛售、杠杆 ETF 去化及 AI 资本开支担忧等多重压力，此次技术面修复为后续行情提供积极支撑。
Ahli Hidaya
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РостBitcoin Miner Capitulation: 28,000 BTC Dumped & The Rising Cost of Mining! ⛏️📉
A major driving force behind the recent market correction is quietly unfolding on-chain. Bitcoin miners have dumped a staggering 28,000 BTC (worth around $1.78 billion) this year, serving as an overlooked catalyst behind the recent 27% market crash.
The Production Cost Squeeze: It currently costs approximately $74,000 to mine just one Bitcoin, which is sitting well above the spot market price of around $63,000.
Severe Pressure on Operations: With mining costs exceeding revenues, miners are facing massive profit margins compression, forcing them to liquidate their treasury reserves to cover operational expenses and energy costs.
Market Impact: This ongoing miner capitulation adds heavy selling pressure to the order books, keeping the market under strain until prices recover above the production cost threshold.
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https://www.binance.com/referral/earn-together/refer2earn-usdc/claim?hl=en&ref=GRO_28502_WCYB7&utm_source=referral_entrance
What are your thoughts on miner selling? Are we nearing maximum capitulation? Let's discuss below! 👇💬
#Bitcoin #BTC #CryptoMining #OnChainData #BinanceSquare #CryptoMarket$BTC #DYOR🟢 #NFA✅
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燕寶Melissa
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Падение🚨市场风向变了！
山寨季真的要来了？
CryptoQuant 最新数据显示：
📊 Binance 山寨币交易量占比已突破 60% 🔸 BTC 交易量占比降至 22%
🔹 ETH 交易量占比降至 18%
而就在今年 5 月，BTC 的交易量占比还接近 40%。
这意味着什么？
很多人发现，比特币连续横盘，赚钱效应明显下降。
于是，市场资金开始寻找新的机会，把目光转向了经历大幅回调、波动更大的山寨币。
资金正在从"避险"转向"博收益"。
不过，需要注意的是：
✅ 山寨币成交量增加，不代表全面牛市已经开启。
✅ 真正有持续上涨能力的，往往还是拥有真实应用、AI、RWA、公链、支付等热门赛道龙头。
✅ 如果 BTC 后续重新放量突破，资金也可能再次快速回流 BTC。
#BTC走势分析
$BTC
$ETH
$BNB
山寨季真的要来了？
CryptoQuant 最新数据显示：
📊 Binance 山寨币交易量占比已突破 60% 🔸 BTC 交易量占比降至 22%
🔹 ETH 交易量占比降至 18%
而就在今年 5 月，BTC 的交易量占比还接近 40%。
这意味着什么？
很多人发现，比特币连续横盘，赚钱效应明显下降。
于是，市场资金开始寻找新的机会，把目光转向了经历大幅回调、波动更大的山寨币。
资金正在从"避险"转向"博收益"。
不过，需要注意的是：
✅ 山寨币成交量增加，不代表全面牛市已经开启。
✅ 真正有持续上涨能力的，往往还是拥有真实应用、AI、RWA、公链、支付等热门赛道龙头。
✅ 如果 BTC 后续重新放量突破，资金也可能再次快速回流 BTC。
#BTC走势分析
$BTC
$ETH
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生蚝哥Oyster
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Рост史诗级收购落地！SpaceX豪掷600亿美元拿下Cursor，大举押注代码AI赛道
重磅消息！一笔足以震动整个AI行业的惊天交易尘埃落定！
监管文件披露，SpaceX完成了对代码AI新星Cursor的收购，交易金额高达600亿美元，交易已于8月14日正式生效。距离双方官宣收购意向刚好过去两个月。
这笔交易跻身史上规模最大的科技并购之列，亦是马斯克补齐AI版图、奋力追赶OpenAI、Anthropic的关键落子。
早前马斯克旗下AI主体SpaceXAI商业化布局相对薄弱，经历多轮裁员与内部重组。拿下Cursor之后，将借势入局潜力巨大的代码生成赛道，加码研发高阶AI工具，重塑程序编写、代码调试的工作模式。
Cursor自2023年面世之后一路狂飙，迅速爆红于开发群体，成长速度堪称创业神话。在氛围编程的浪潮之下，开发者对于交互式智能编码工具的需求爆发式上涨，而Cursor正是浪潮当中的核心玩家。
拿下这员猛将，SpaceX正式在生成式AI战场拿到一张重量级底牌，后续行业格局或将迎来巨变。
#spacex
重磅消息！一笔足以震动整个AI行业的惊天交易尘埃落定！
监管文件披露，SpaceX完成了对代码AI新星Cursor的收购，交易金额高达600亿美元，交易已于8月14日正式生效。距离双方官宣收购意向刚好过去两个月。
这笔交易跻身史上规模最大的科技并购之列，亦是马斯克补齐AI版图、奋力追赶OpenAI、Anthropic的关键落子。
早前马斯克旗下AI主体SpaceXAI商业化布局相对薄弱，经历多轮裁员与内部重组。拿下Cursor之后，将借势入局潜力巨大的代码生成赛道，加码研发高阶AI工具，重塑程序编写、代码调试的工作模式。
Cursor自2023年面世之后一路狂飙，迅速爆红于开发群体，成长速度堪称创业神话。在氛围编程的浪潮之下，开发者对于交互式智能编码工具的需求爆发式上涨，而Cursor正是浪潮当中的核心玩家。
拿下这员猛将，SpaceX正式在生成式AI战场拿到一张重量级底牌，后续行业格局或将迎来巨变。
#spacex
灼见
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🚨 美股创新高、通胀降温，但 BTC 却跌破 $63K——为什么？
这可能是今天市场最值得讨论的现象。
美国最新通胀数据整体偏温和，美股风险偏好并不差，但 $BTC 今天却一度跌到 $62K 区域。
更有意思的是：
🏦 宏观环境没有明显恶化
📉 BTC 却没有跟随风险资产走强
💰 机构资金仍在关注 Bitcoin
🔥 市场情绪却明显偏谨慎
这说明现在影响 BTC 的，可能已经不只是“降息还是加息”这么简单。
油价、债券收益率、ETF资金流以及地缘风险，都可能正在重新影响市场定价。
但我反而更关注一个问题：
当利好已经出现，价格却不涨——到底是谁在卖？
接下来 $BTC 的 $62K–$63K 区域可能非常关键。
🔥 如果这里守住，市场仍有机会重新挑战 $64K–$65K。
⚠️ 如果继续失守，市场可能需要寻找新的支撑。
所以今天不喊牛，也不喊熊。
让价格告诉我们答案。
👇 现在做个预测：
🟢 A：BTC守住 $62K，重新冲击 $65K
🔴 B：跌破 $62K，继续寻找底部
🟡 C：继续 $62K–$64K 震荡洗盘
评论 A / B / C。
看看 Binance Square 今天到底是多军多，还是空军多。👀🔥
#BTC #ETH #Bnb
这可能是今天市场最值得讨论的现象。
美国最新通胀数据整体偏温和，美股风险偏好并不差，但 $BTC 今天却一度跌到 $62K 区域。
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🏦 宏观环境没有明显恶化
📉 BTC 却没有跟随风险资产走强
💰 机构资金仍在关注 Bitcoin
🔥 市场情绪却明显偏谨慎
这说明现在影响 BTC 的，可能已经不只是“降息还是加息”这么简单。
油价、债券收益率、ETF资金流以及地缘风险，都可能正在重新影响市场定价。
但我反而更关注一个问题：
当利好已经出现，价格却不涨——到底是谁在卖？
接下来 $BTC 的 $62K–$63K 区域可能非常关键。
🔥 如果这里守住，市场仍有机会重新挑战 $64K–$65K。
⚠️ 如果继续失守，市场可能需要寻找新的支撑。
所以今天不喊牛，也不喊熊。
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🔴 B：跌破 $62K，继续寻找底部
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8 月 13 日，据外媒报道，83% 的经济学家预计欧洲央行将在 9 月将存款便利利率上调 25 个基点至 2.50%；80% 的经济学家预计年底前存款便利利率将维持在 2.50%；63% 的经济学家预计存款便利利率至少维持 2.50% 直至 2027 年第三季度。69 位受访经济学家中有 57 位（约 83%）预计下月加息，这一比例高于 7 月会议前的 72% 和 6 月的 65%。这表明，继 6 月加息之后，市场对欧洲央行 9 月再次加息的共识正在增强。
野村证券指出：「油价在当前水平维持得越久、涨得越高，第二轮效应出现的风险就越大。欧洲央行在未看到这些效应之前无法采取行动，但他们可以提前行动——这正是欧洲央行一直在做的。风险在于，如果欧洲央行只加一次息，那看起来就像是一次微调操作，而众所周知货币政策不能这样操作。如果他们加了一次，很可能会再加一次。考虑到 6 月加息对欧洲央行而言是显而易见的选择，我们认为再次加息的可能性很高。」
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野村证券指出：「油价在当前水平维持得越久、涨得越高，第二轮效应出现的风险就越大。欧洲央行在未看到这些效应之前无法采取行动，但他们可以提前行动——这正是欧洲央行一直在做的。风险在于，如果欧洲央行只加一次息，那看起来就像是一次微调操作，而众所周知货币政策不能这样操作。如果他们加了一次，很可能会再加一次。考虑到 6 月加息对欧洲央行而言是显而易见的选择，我们认为再次加息的可能性很高。」
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Проверено
富达正准备为旗下以太坊 ETF（FETH）加入 ETH 质押和季度现金分红机制。FETH 目前净资产约 8.98 亿美元。根据修订后的注册文件，在正常情况下，该基金最多可将 100% 的 ETH 用于质押，但未设置最低质押比例，并将保留部分 ETH 用于赎回、费用及其他流动性需求。
富达计划保留质押总奖励的 85%，其余 15% 将支付给基金发起人、托管机构及节点运营商。文件列出的节点运营商包括 Blockdaemon、Figment 和 Galaxy。
质押净收益将优先用于支付基金费用，剩余部分用于季度现金分配。根据相关 IRS 规则，基金至少需要每季度分配一次净质押收益。富达还表示，如有需要，基金可能出售部分 ETH 以筹集现金用于分配。
此次调整是在美国国税局 2025 年 11 月发布安全港规则后推进，该规则允许符合条件的加密信托在不失去授予人信托税务身份的情况下进行质押。
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富达计划保留质押总奖励的 85%，其余 15% 将支付给基金发起人、托管机构及节点运营商。文件列出的节点运营商包括 Blockdaemon、Figment 和 Galaxy。
质押净收益将优先用于支付基金费用，剩余部分用于季度现金分配。根据相关 IRS 规则，基金至少需要每季度分配一次净质押收益。富达还表示，如有需要，基金可能出售部分 ETH 以筹集现金用于分配。
此次调整是在美国国税局 2025 年 11 月发布安全港规则后推进，该规则允许符合条件的加密信托在不失去授予人信托税务身份的情况下进行质押。
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ETH+0,27%
FETHETF-0,23%
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8 月 11 日，摩根士丹利 E*TRADE 交易与投资管理总监克里斯·拉金表示，标普 500 指数从近两个月的交易区间中突破，本周可能面临通胀和地缘政治的考验。就业报告或许缓解了人们对下月美联储加息的担忧，但如果本周通胀数据降温幅度不及预期，担忧程度恐再加深。
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8 月 11 日，数据显示，以太坊（ETH）质押数量已升至历史新高，目前约 4170 万枚 ETH 处于质押状态，占以太坊总供应量约三分之一。
与此同时，ETH 价格表现疲软，价格已从今年 1 月约 3400 美元回落至约 1900 美元附近，但质押规模仍持续增长。
市场分析认为，随着以太坊质押数量增加，质押奖励机制并不会停止产生收益，验证者持续获得奖励并将部分收益重新投入质押，推动质押 ETH 规模进一步扩大。
ETH 质押比例持续提升，显示长期持有者和机构对以太坊网络安全及未来生态发展的信心仍在增强，但大量 ETH 进入质押状态也可能影响市场流动性。
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与此同时，ETH 价格表现疲软，价格已从今年 1 月约 3400 美元回落至约 1900 美元附近，但质押规模仍持续增长。
市场分析认为，随着以太坊质押数量增加，质押奖励机制并不会停止产生收益，验证者持续获得奖励并将部分收益重新投入质押，推动质押 ETH 规模进一步扩大。
ETH 质押比例持续提升，显示长期持有者和机构对以太坊网络安全及未来生态发展的信心仍在增强，但大量 ETH 进入质押状态也可能影响市场流动性。
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13F大揭秘 | 谷歌Q2持倉大公開！手握大量SpaceX，佔重高達95%；SpaceX躍升為第一大持倉。
谷歌披露的最新13F顯示，截至二季度末，公司持有約5.51億股 $SpaceX (SPCX.US)$ ，申報市值高達941.76億美元，佔整個13F組合的95.05%。
乍看之下，谷歌似乎在二季度重倉押注SpaceX，但這941.76億美元并非當季的實際買入金額。
SpaceX于6月12日登陸納斯達克后，谷歌長期持有的私募股權轉化為具有公開市場定價的上市證券，并首次被納入13F申報範圍。因此，這筆巨額持倉本質上是早期投資在上市后的「顯性化」和重新估值，而非谷歌在二級市場突然大舉建倉。
谷歌二季度財報顯示，其中約800億美元SpaceX股份受到短期出售限制，另有約141億美元股份受到長期出售限制，鎖定期延續至2027年第三季度。換句話說，谷歌持有的SpaceX股份幾乎全部處於不同期限的出售限制之中。這筆持倉雖然已經擁有公開市場價格，但短期內並不能完全轉化為可自由動用的現金。
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谷歌披露的最新13F顯示，截至二季度末，公司持有約5.51億股 $SpaceX (SPCX.US)$ ，申報市值高達941.76億美元，佔整個13F組合的95.05%。
乍看之下，谷歌似乎在二季度重倉押注SpaceX，但這941.76億美元并非當季的實際買入金額。
SpaceX于6月12日登陸納斯達克后，谷歌長期持有的私募股權轉化為具有公開市場定價的上市證券，并首次被納入13F申報範圍。因此，這筆巨額持倉本質上是早期投資在上市后的「顯性化」和重新估值，而非谷歌在二級市場突然大舉建倉。
谷歌二季度財報顯示，其中約800億美元SpaceX股份受到短期出售限制，另有約141億美元股份受到長期出售限制，鎖定期延續至2027年第三季度。換句話說，谷歌持有的SpaceX股份幾乎全部處於不同期限的出售限制之中。這筆持倉雖然已經擁有公開市場價格，但短期內並不能完全轉化為可自由動用的現金。
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USD1+0,00%
SPCXUS-1,28%
8 月 10 日，SemiAnalysis 最新报告指出，在对 SpaceX 所有适建站点及可用燃气发电设备进行评估后，该机构认为，SpaceX 在 2027 年底前新增超过 10GW 算力的目标具备可行性。马斯克此前在 SpaceX 首次业绩发布会上表示，公司「保守」目标是在 2027 年单年新建并交付 6 至 8GW 增量算力，上行空间可能超过 10GW。按每 GW 约 500 亿美元资本开支计算，对应 2027 年资本支出或达 3000 亿至 5000 亿美元。
SemiAnalysis 认为，AI 推理业务的高利润率是算力需求扩张的重要驱动力。其模型显示，OpenAI 和 Anthropic 在 GB300 集群上提供 API 推理服务时，每 GW 每年可产生超过 1000 亿美元收入；若按每 GPU 每小时 3 美元的租赁价格计算，每 GW 年成本约 120 亿美元，推理毛利率超过 60%，部分旗舰模型可超过 85%。
微软的算力缺口可能为 SpaceX 带来大额订单。SemiAnalysis 估算，微软 2025 年 10 月与 OpenAI 签署的 2500 亿美元基础设施即服务协议对应约 7GW 算力，并称微软今年迄今已通过租赁、自建及长期购电协议等方式签署超过 10GW 的绑定合同。该机构认为，微软与 SpaceX 签署约 3GW、总价值约 1500 亿美元算力合同「并非不可能」，其中一个原因是 SpaceX 可提供 90 天取消条款，从而降低微软的财务风险。
报告同时指出，SpaceX 的优势在于快速建设算力基础设施，例如 Colossus 1 的 300MW 设施在 122 天内建成，Southaven 电厂容量在数月内由约 495MW 扩张至 1.7GW。SemiAnalysis 预计，若 SpaceX 2027 年新增算力中有一半用于商业推理，其余用于 Grok 和 Cursor 团队训练，公司年度经常性收入到 2027 年底可能达到 3000 亿美元。
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SemiAnalysis 认为，AI 推理业务的高利润率是算力需求扩张的重要驱动力。其模型显示，OpenAI 和 Anthropic 在 GB300 集群上提供 API 推理服务时，每 GW 每年可产生超过 1000 亿美元收入；若按每 GPU 每小时 3 美元的租赁价格计算，每 GW 年成本约 120 亿美元，推理毛利率超过 60%，部分旗舰模型可超过 85%。
微软的算力缺口可能为 SpaceX 带来大额订单。SemiAnalysis 估算，微软 2025 年 10 月与 OpenAI 签署的 2500 亿美元基础设施即服务协议对应约 7GW 算力，并称微软今年迄今已通过租赁、自建及长期购电协议等方式签署超过 10GW 的绑定合同。该机构认为，微软与 SpaceX 签署约 3GW、总价值约 1500 亿美元算力合同「并非不可能」，其中一个原因是 SpaceX 可提供 90 天取消条款，从而降低微软的财务风险。
报告同时指出，SpaceX 的优势在于快速建设算力基础设施，例如 Colossus 1 的 300MW 设施在 122 天内建成，Southaven 电厂容量在数月内由约 495MW 扩张至 1.7GW。SemiAnalysis 预计，若 SpaceX 2027 年新增算力中有一半用于商业推理，其余用于 Grok 和 Cursor 团队训练，公司年度经常性收入到 2027 年底可能达到 3000 亿美元。
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8月9日，苹果正在其包括 iPhone 和 MacBook 在内的多条产品线中测试长鑫存储（CXMT）的存储芯片，并已与长鑫存储展开初步供货谈判，目标是将相关芯片用于部分在中国销售的设备。知情人士称，苹果希望获得白宫对相关合作的认可。随着 AI 热潮造成存储芯片供应紧张及成本上涨，苹果正在全球提高产品价格，获得中国供应来源或有助于缓解短缺。
美国现行规定禁止企业向长鑫存储转移技术，包括沟通技术细节及产品规格，因此苹果实际上无法向该公司订购定制芯片，但可以采购标准化产品并进行价格谈判。即使遵守相关规定，苹果仍可能因政治影响而寻求特朗普政府支持。使用标准化芯片也可能迫使苹果重新设计部分产品。
长鑫存储今年产能已接近满负荷，可供国际新客户使用的空间有限。惠普和宏碁已在美国以外销售的设备中使用少量长鑫存储芯片，并寻求锁定明年更多供应。长鑫存储部分产品价格已与美光、SK 海力士和三星相当，个别产品甚至更高。该公司第二季度营收同比增长超过 8 倍，按营收计算占全球 DRAM 市场 7%，并计划在 2028 年前将产能提高至目前的两倍以上。
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美国现行规定禁止企业向长鑫存储转移技术，包括沟通技术细节及产品规格，因此苹果实际上无法向该公司订购定制芯片，但可以采购标准化产品并进行价格谈判。即使遵守相关规定，苹果仍可能因政治影响而寻求特朗普政府支持。使用标准化芯片也可能迫使苹果重新设计部分产品。
长鑫存储今年产能已接近满负荷，可供国际新客户使用的空间有限。惠普和宏碁已在美国以外销售的设备中使用少量长鑫存储芯片，并寻求锁定明年更多供应。长鑫存储部分产品价格已与美光、SK 海力士和三星相当，个别产品甚至更高。该公司第二季度营收同比增长超过 8 倍，按营收计算占全球 DRAM 市场 7%，并计划在 2028 年前将产能提高至目前的两倍以上。
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