韭菜根谈
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最强的八月，接着最弱的九月
BTC 八月涨了2成，2017 年以来最强的八月。标普八月也涨了两个多点，一路创新高。
九月是股和币历史上最弱的那个月。
今天盘中砸到 76,400。轧空之后没有增量接手，回踩本来就该发生。
资金那边分化了。周一比特币 ETF 净流入 2.17 亿，结束前面连续九天的流出。以太坊 ETF 从八月中到现在一天红都没有，连十一天。
周五非农，加息押注在涨，油价也在涨。
季节性从来不是进出场的理由，它只是概率。把概率当理由的人，两边都会错过。
#sndk $SNDK
{future}(SNDKUSDT)
最强的八月，接着最弱的九月
BTC 八月涨了2成，2017 年以来最强的八月。标普八月也涨了两个多点，一路创新高。
九月是股和币历史上最弱的那个月。
今天盘中砸到 76,400。轧空之后没有增量接手，回踩本来就该发生。
资金那边分化了。周一比特币 ETF 净流入 2.17 亿，结束前面连续九天的流出。以太坊 ETF 从八月中到现在一天红都没有，连十一天。
周五非农，加息押注在涨，油价也在涨。
季节性从来不是进出场的理由，它只是概率。把概率当理由的人，两边都会错过。
#sndk $SNDK
BTC 八月涨了2成，2017 年以来最强的八月。标普八月也涨了两个多点，一路创新高。
九月是股和币历史上最弱的那个月。
今天盘中砸到 76,400。轧空之后没有增量接手，回踩本来就该发生。
资金那边分化了。周一比特币 ETF 净流入 2.17 亿，结束前面连续九天的流出。以太坊 ETF 从八月中到现在一天红都没有，连十一天。
周五非农，加息押注在涨，油价也在涨。
季节性从来不是进出场的理由，它只是概率。把概率当理由的人，两边都会错过。
#sndk $SNDK
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Рост
上周三开始，全市场空单被爆了 17.4 亿，占当天所有清算的92%，史上第二大。BTC一天涨 10.3%，从64k一路走到77k。
上周三开始，全市场空单被爆了 17.4 亿，占当天所有清算的92%，史上第二大。BTC一天涨 10.3%，从64k一路走到77k。
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低波动率不是信号，是没人在动
昨天 BTC 开在 62,830，ETH 1,874。一周下来 BTC 跌了三个多点，ETH 一点八。
有分析师说最近的低波动是突破前兆，也有人认为还要再跌一段才见底。同一组数据，两个方向。
值得注意的是他们用的是同一个论据：波动率低。
低波动只说明一件事，成交清淡，多空都不愿意押。它本身不带方向，方向是解读的人自己加上去的。
熊市里最贵的技能不是判断底部，是承认自己判断不了。
$BTC
{future}(BTCUSDT)
低波动率不是信号，是没人在动
昨天 BTC 开在 62,830，ETH 1,874。一周下来 BTC 跌了三个多点，ETH 一点八。
有分析师说最近的低波动是突破前兆，也有人认为还要再跌一段才见底。同一组数据，两个方向。
值得注意的是他们用的是同一个论据：波动率低。
低波动只说明一件事，成交清淡，多空都不愿意押。它本身不带方向，方向是解读的人自己加上去的。
熊市里最贵的技能不是判断底部，是承认自己判断不了。
$BTC
昨天 BTC 开在 62,830，ETH 1,874。一周下来 BTC 跌了三个多点，ETH 一点八。
有分析师说最近的低波动是突破前兆，也有人认为还要再跌一段才见底。同一组数据，两个方向。
值得注意的是他们用的是同一个论据：波动率低。
低波动只说明一件事，成交清淡，多空都不愿意押。它本身不带方向，方向是解读的人自己加上去的。
熊市里最贵的技能不是判断底部，是承认自己判断不了。
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上周五那根，跌的是一份没通过的文件
上周五比特币跌破 63,000，周末在 63,000 出头横着。原因不在链上，在华盛顿。
SEC 又一次推迟了代币化创新豁免。争议点很具体：第三方能不能不经上市公司同意，就发行它的股票代币。
华尔街反对，白宫也有意见。加上跟 CLARITY 法案的条款重叠，立法路径没理清之前基本会一直卡着。
这周四，CFTC 的创新咨询委员会开第一次会，议题包括加密资产和预测市场。
一边推迟，一边开会。监管不是一个开关，是很多扇门各开各的。
盯着 K 线找原因的人，经常在错的地方找。
$BTC
{future}(BTCUSDT)
上周五那根，跌的是一份没通过的文件
上周五比特币跌破 63,000，周末在 63,000 出头横着。原因不在链上，在华盛顿。
SEC 又一次推迟了代币化创新豁免。争议点很具体：第三方能不能不经上市公司同意，就发行它的股票代币。
华尔街反对，白宫也有意见。加上跟 CLARITY 法案的条款重叠，立法路径没理清之前基本会一直卡着。
这周四，CFTC 的创新咨询委员会开第一次会，议题包括加密资产和预测市场。
一边推迟，一边开会。监管不是一个开关，是很多扇门各开各的。
盯着 K 线找原因的人，经常在错的地方找。
$BTC
上周五比特币跌破 63,000，周末在 63,000 出头横着。原因不在链上，在华盛顿。
SEC 又一次推迟了代币化创新豁免。争议点很具体：第三方能不能不经上市公司同意，就发行它的股票代币。
华尔街反对，白宫也有意见。加上跟 CLARITY 法案的条款重叠，立法路径没理清之前基本会一直卡着。
这周四，CFTC 的创新咨询委员会开第一次会，议题包括加密资产和预测市场。
一边推迟，一边开会。监管不是一个开关，是很多扇门各开各的。
盯着 K 线找原因的人，经常在错的地方找。
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Проверено
高盛买的不是比特币，是收租的工具
高盛收购 NEOS Investments，最高 22.5 亿。这家管着 300 亿、19 只 ETF，专做期权收益策略，产品线里有一只比特币收益产品。
注意它买的是什么。不是现货敞口，是靠卖期权收权利金的结构。
这类产品的假设很明确：波动率还在，但方向不好赌。所以不赌方向，赚波动的钱。
传统资管进场的方式，从来不是买币，是把币变成能收费的产品。
散户想的是涨多少，机构想的是怎么收租。
#BTC☀ $BTC
{future}(BTCUSDT)
高盛买的不是比特币，是收租的工具
高盛收购 NEOS Investments，最高 22.5 亿。这家管着 300 亿、19 只 ETF，专做期权收益策略，产品线里有一只比特币收益产品。
注意它买的是什么。不是现货敞口，是靠卖期权收权利金的结构。
这类产品的假设很明确：波动率还在，但方向不好赌。所以不赌方向，赚波动的钱。
传统资管进场的方式，从来不是买币，是把币变成能收费的产品。
散户想的是涨多少，机构想的是怎么收租。
#BTC☀ $BTC
高盛收购 NEOS Investments，最高 22.5 亿。这家管着 300 亿、19 只 ETF，专做期权收益策略，产品线里有一只比特币收益产品。
注意它买的是什么。不是现货敞口，是靠卖期权收权利金的结构。
这类产品的假设很明确：波动率还在，但方向不好赌。所以不赌方向，赚波动的钱。
传统资管进场的方式，从来不是买币，是把币变成能收费的产品。
散户想的是涨多少，机构想的是怎么收租。
#BTC☀ $BTC
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上周还在抢，这周就撤了
8/9那周，比特币现货ETF净流入8.53 亿，4月以来最强的一周。当时大家说机构回来了。
8/13，净流出6110万。贝莱德-1430万，富达-4680万。
四个交易日，从最强变成流出。
资金流是结果，不是原因。
转向的速度比调仓快
拿一周流入说趋势回来了，跟拿一天流出说趋势结束了，一样错
#BTC☀ $BTC
{future}(BTCUSDT)
上周还在抢，这周就撤了
8/9那周，比特币现货ETF净流入8.53 亿，4月以来最强的一周。当时大家说机构回来了。
8/13，净流出6110万。贝莱德-1430万，富达-4680万。
四个交易日，从最强变成流出。
资金流是结果，不是原因。
转向的速度比调仓快
拿一周流入说趋势回来了，跟拿一天流出说趋势结束了，一样错
#BTC☀ $BTC
8/9那周，比特币现货ETF净流入8.53 亿，4月以来最强的一周。当时大家说机构回来了。
8/13，净流出6110万。贝莱德-1430万，富达-4680万。
四个交易日，从最强变成流出。
资金流是结果，不是原因。
转向的速度比调仓快
拿一周流入说趋势回来了，跟拿一天流出说趋势结束了，一样错
#BTC☀ $BTC
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前面两篇讲的是浮亏和债务。这篇讲怎么看。
过去大家给微策略溢价，逻辑很单纯：它能用别人的钱买币，每股含币量会自己长。这是一种能力，值得付钱。
现在这个能力没了。溢价贴着一，发股换不到超额敞口，债这条路又被自己的股价堵住。
所以估值的问题从"该给多少溢价"变成"该扣多少折价"。这是两套完全不同的算法。
看它，得先看它明年要还什么、拿什么还，再看剩下的部分对应多少币。顺序反过来就会算错。
叙事停下来的时候，资产负债表才开始说话。
#MSTR
前面两篇讲的是浮亏和债务。这篇讲怎么看。
过去大家给微策略溢价，逻辑很单纯：它能用别人的钱买币，每股含币量会自己长。这是一种能力，值得付钱。
现在这个能力没了。溢价贴着一，发股换不到超额敞口，债这条路又被自己的股价堵住。
所以估值的问题从"该给多少溢价"变成"该扣多少折价"。这是两套完全不同的算法。
看它，得先看它明年要还什么、拿什么还，再看剩下的部分对应多少币。顺序反过来就会算错。
叙事停下来的时候，资产负债表才开始说话。
#MSTR
过去大家给微策略溢价，逻辑很单纯：它能用别人的钱买币，每股含币量会自己长。这是一种能力，值得付钱。
现在这个能力没了。溢价贴着一，发股换不到超额敞口，债这条路又被自己的股价堵住。
所以估值的问题从"该给多少溢价"变成"该扣多少折价"。这是两套完全不同的算法。
看它，得先看它明年要还什么、拿什么还，再看剩下的部分对应多少币。顺序反过来就会算错。
叙事停下来的时候，资产负债表才开始说话。
#MSTR
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Рост
Проверено
六月那份文件，才是微策略真正的转折点
帐上有70亿可转债，转换价从143到672不等。股价在90几。
也就是说，这些债现在没有一张有转股价值。当初买的人是冲着选择权来的，现在选择权是废纸，留下来的只有还钱的义务。
六月底公司公布新的资本框架，首度授权卖出最多12亿5千万美元的比特币。"只买不卖"这句话到这里结束了。
把两件事放在一起看就清楚了。不是它想卖，是账上有到期的东西要还，而发股这条路在溢价没了之后已经不好走。
通常一家公司开始卖它宣称要永久持有的资产，不是因为看空，是因为没得选
#mstr $MSTR
{future}(MSTRUSDT)
六月那份文件，才是微策略真正的转折点
帐上有70亿可转债，转换价从143到672不等。股价在90几。
也就是说，这些债现在没有一张有转股价值。当初买的人是冲着选择权来的，现在选择权是废纸，留下来的只有还钱的义务。
六月底公司公布新的资本框架，首度授权卖出最多12亿5千万美元的比特币。"只买不卖"这句话到这里结束了。
把两件事放在一起看就清楚了。不是它想卖，是账上有到期的东西要还，而发股这条路在溢价没了之后已经不好走。
通常一家公司开始卖它宣称要永久持有的资产，不是因为看空，是因为没得选
#mstr $MSTR
帐上有70亿可转债，转换价从143到672不等。股价在90几。
也就是说，这些债现在没有一张有转股价值。当初买的人是冲着选择权来的，现在选择权是废纸，留下来的只有还钱的义务。
六月底公司公布新的资本框架，首度授权卖出最多12亿5千万美元的比特币。"只买不卖"这句话到这里结束了。
把两件事放在一起看就清楚了。不是它想卖，是账上有到期的东西要还，而发股这条路在溢价没了之后已经不好走。
通常一家公司开始卖它宣称要永久持有的资产，不是因为看空，是因为没得选
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按照现在的币价
这台手机约等于0.025个BTC
0.025个BTC
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开盘先砸
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