上周在湾仔那边见了个做链上数据工具的 founder，他给我演示了一个东西——可以实时追踪任意 token 的 vesting wallet 动态，精确到每笔 claim 和转账路径。当时我脑子里第一反应不是"这工具牛"，而是"我之前那笔 BNB 的决策如果有这个会不会不一样"。
说回来。我 BNB 底仓一直没怎么动，但上个月在 BNB 大概 590 的位置加了一笔，2000 个，理由是有两个我熟的项目方跟我确认 Q3 会上 Launchpool，我赌的是预期。结果加完之后 BNB 就开始阴跌，到现在浮亏大概 6 万 U。不致命，但让我反思一个事：我做了这么多年 launchpad，最后做交易决策还是靠"朋友跟我说"——这跟散户有什么区别？
那个工具让我意识到，项目方 vesting cliff 到期之后的行为模式其实是可以量化的。比如一个典型的 cliff 6 个月 + linear 24 个月的结构，团队在第一次 cliff unlock 之后 72 小时内转到交易所的比例，和第二次 unlock 的比例，差异巨大。第一次通常克制，第二次开始就不装了。
BTC 现在 64162，恐贪 25，还是 extreme fear。资金费率 +0.0049%，多头还在扛。我那笔 78200 的 BTC 现货浮亏现在已经接近 18%——快 2.7 万 U 了。说实话如果不是手上 working capital 还够周转，这个位置我心态早崩了。
但工具归工具，最后还是要问自己一个问题：你到底是在用数据辅助决策，还是在用数据给自己的情绪找理由？我现在还没想清楚。
说回来。我 BNB 底仓一直没怎么动，但上个月在 BNB 大概 590 的位置加了一笔，2000 个，理由是有两个我熟的项目方跟我确认 Q3 会上 Launchpool，我赌的是预期。结果加完之后 BNB 就开始阴跌，到现在浮亏大概 6 万 U。不致命，但让我反思一个事：我做了这么多年 launchpad，最后做交易决策还是靠"朋友跟我说"——这跟散户有什么区别？
那个工具让我意识到，项目方 vesting cliff 到期之后的行为模式其实是可以量化的。比如一个典型的 cliff 6 个月 + linear 24 个月的结构，团队在第一次 cliff unlock 之后 72 小时内转到交易所的比例，和第二次 unlock 的比例，差异巨大。第一次通常克制，第二次开始就不装了。
BTC 现在 64162，恐贪 25，还是 extreme fear。资金费率 +0.0049%，多头还在扛。我那笔 78200 的 BTC 现货浮亏现在已经接近 18%——快 2.7 万 U 了。说实话如果不是手上 working capital 还够周转，这个位置我心态早崩了。
但工具归工具，最后还是要问自己一个问题：你到底是在用数据辅助决策，还是在用数据给自己的情绪找理由？我现在还没想清楚。