Introducere

Indiferent de dimensiunea portofoliului, un aspect important este capacitatea de a gestiona corect riscurile. În caz contrar, este posibil să pierdeți rapid toate fondurile și să suferiți pierderi semnificative. Săptămânile sau chiar lunile de progres pot fi anulate de o tranzacție prost gândită.

Când tranzacționați sau investiți, amintiți-vă de regula principală: nu luați niciodată decizii emoționale. Riscurile financiare sunt direct legate de emoții. Învață să le controlezi astfel încât să nu influențeze deciziile financiare. În această lumină, este foarte util să creați un set de reguli pe care să le urmați în activitățile dvs. de investiții și tranzacționare.

Să numim aceste reguli sistemul dvs. de tranzacționare, care vizează gestionarea riscurilor și evitarea acțiunilor inutile. Astfel, la momentul potrivit, nu vă va permite să luați decizii pripite și impulsive.

La crearea unor astfel de sisteme, trebuie luați în considerare mai mulți factori. Cât de ambițioase sunt planurile dumneavoastră de investiții? Ești gata să-ți asumi riscuri? Cât de mult ești dispus să riști? Pot fi mai mulți factori implicați, dar în acest articol ne vom concentra pe o întrebare specifică: cum să determinați dimensionarea poziției pe tranzacții individuale?

Pentru a face acest lucru, mai întâi trebuie să determinați cât de mare este contul dvs. și cât de mult sunteți dispus să riscați pentru o tranzacție.


Cum să determinați suma de fonduri din contul dvs

Acest punct poate părea inutil, dar să-i acordăm totuși puțină atenție. Va fi util în special pentru începători, deoarece va ajuta la distribuirea fondurilor de portofoliu în conformitate cu diverse strategii. În acest fel, puteți urmări cu exactitate progresul pe care îl faceți cu diferite strategii și, de asemenea, puteți reduce probabilitatea de a vă asuma prea multe riscuri.

Să presupunem că credeți în perspectivele Bitcoin și aveți o poziție pe termen lung în portofelul dvs. hardware. Probabil că este mai bine să nu luați în considerare atunci când calculați capitalul.

Astfel, calcularea sumei fondurilor dintr-un cont este o determinare a cantității de capital disponibil pe care o puteți aloca pentru a executa o anumită strategie de tranzacționare.


Cum să determinați riscul contului

Al doilea pas este determinarea riscului pentru cont. Decideți singur ce procent din capitalul disponibil sunteți dispus să riscați pentru o tranzacție.


regula 2%.

În lumea financiară tradițională, există o strategie de investiții numită regula 2%. Conform acestei reguli, un comerciant nu ar trebui să riște mai mult de 2% din fondurile din contul său pentru o singură tranzacție. Vom vorbi despre asta mai detaliat, dar mai întâi să ajustăm această regulă în funcție de caracteristicile tranzacționării pe piețele volatile de criptomonede.

Regula 2% este o strategie folosită pentru stiluri de investiții care implică, de obicei, luarea de doar câteva poziții pe termen lung. Este folosit în principal pentru instrumente mai stabile decât criptomoneda. Dacă tranzacționați în mod activ și mai ales dacă sunteți începător, luarea celor mai informate decizii vă poate ajuta să vă mențineți soldul contului. Deci, să schimbăm această regulă la 1%.

Conform acestei reguli, nu ar trebui să riscați mai mult de 1% din fondurile contului dvs. pentru o singură tranzacție. Înseamnă asta că introduci poziții cu 1% din fondurile contului tău? În niciun caz! Aceasta înseamnă că dacă alegeți o strategie de tranzacționare greșită și stop loss-ul este declanșat, veți pierde doar 1% din suma din contul dvs.


Cum să determinați nivelul de risc

Deci, am determinat suma fondurilor din cont și riscul de a pierde fonduri. Cum putem determina acum dimensiunea poziției pentru o tranzacție?

În primul rând, este necesar să se determine punctul de anulare a strategiei de tranzacționare.

Acesta este un pas important care se aplică aproape oricărei strategii. Când începeți să tranzacționați și să investiți, fiți conștienți de faptul că pierderile nu pot fi evitate. Doar accepta acest fapt. A obține un profit este la fel de probabil ca și a pierde bani, chiar și pentru comercianții cu experiență. De fapt, unii comercianți iau decizii greșite mult mai des decât cele corecte și totuși fac profit. Cum este posibil acest lucru? Totul depinde de managementul eficient al riscului, strategia de tranzacționare și implementarea acesteia.

Astfel, fiecare strategie de tranzacționare trebuie să aibă un punct de inversare. Cu alte cuvinte, trebuie să stabilim condițiile în care determinăm că strategia este greșită și să părăsim poziția pentru a preveni pierderile ulterioare. În practică, acest lucru se traduce prin plasarea unui ordin stop loss.

Determinarea unui astfel de punct depinde în întregime de strategia de tranzacționare individuală și de situația specifică. În plus, la determinarea punctului de revocare, pot fi luați în considerare parametrii tehnici precum nivelurile de suport și rezistență, precum și indicatorii, condițiile pieței și mulți alți factori.

Nu există o abordare universală pentru a determina momentul potrivit pentru a plasa un stop loss. Trebuie să alegeți strategia care se potrivește cel mai bine stilului dvs. de tranzacționare și să o utilizați pentru a vă determina punctul de retragere.


Vă întrebați cum să începeți cu criptomonede? Cumpărați Bitcoin pe Binance!


Cum se calculează dimensiunea poziției

Deci acum avem toate datele necesare pentru a calcula dimensiunea poziției noastre. Să presupunem că avem la dispoziție 5.000 USD Am decis deja că nu vom risca mai mult de 1% din suma totală a fondurilor din cont. Pe baza acestui fapt, nu vom pierde mai mult de 50 USD per tranzacție.

Să ne imaginăm că am efectuat o analiză de piață și am stabilit că strategia noastră de tranzacționare va fi considerată ineficientă atunci când va ajunge la 5% din intrarea în poziție. Prin urmare, la ieșirea din tranzacție, vom suferi o pierdere de 50 USD. Cu alte cuvinte, 5% din poziția noastră reprezintă 1% din soldul contului.

  • Dimensiunea contului: 5.000 USD

  • Riscul contului: 1%

  • Punct de anulare (interval de stop loss): 5%

Următoarea formulă este utilizată pentru a calcula dimensiunea poziției:

Dimensiunea poziției = Dimensiunea contului x Riscul contului / Punctul nul
Dimensiunea poziției = 5.000 USD x 0,01 / 0,05
1 000 USD = 5 000 USD x 0,01 / 0,05

Mărimea poziției pentru această tranzacție va fi de 1 000 USD. Urmând această strategie și ieșind din tranzacție la punctul de anulare, vă puteți reduce semnificativ pierderile potențiale. Pentru a utiliza corect acest model, trebuie să includeți și taxele corespunzătoare în calcul. În plus, ar trebui să calculați un posibil alunecare, mai ales dacă tranzacționați un instrument cu lichiditate scăzută.

Pentru a demonstra cum funcționează acest lucru, să creștem punctul nostru de anulare la 10%, păstrând toate celelalte numere la fel.

Dimensiunea poziției = 5.000 USD x 0,01 / 0,1
500 USD = 5 000 USD x 0,01 / 0,1

Stop loss-ul nostru este acum de două ori mai mare decât intervalul față de intrarea în poziție. Deci, dacă suntem dispuși să riscăm aceeași sumă de fonduri din cont, dimensiunea poziției noastre se reduce la jumătate.


rezumat

Astfel, dimensionarea poziției nu este calculată folosind o strategie arbitrară. Se bazează pe determinarea riscului și a condițiilor în care o strategie de tranzacționare va fi considerată ineficientă și care sunt fixate înainte de a intra într-o tranzacție.

Un alt aspect important al strategiei este execuția. Nu trebuie să vă schimbați dimensiunea poziției sau punctul de anulare după ce ați introdus o tranzacție.

Cea mai eficientă modalitate de a stăpâni principiile managementului riscului este prin practică. Mergeți la Binance și începeți să aplicați ceea ce ați învățat!