Pe 30 iulie, ora Beijingului, unele versiuni ale limbajului de programare Hyper Vyper s-au dovedit a avea vulnerabilități grave, iar unele proiecte importante, inclusiv Curve Finance, au fost atacate ca urmare.
Conform explicației echipei Curve, deoarece unele pool-uri (alETH, msETH, pETH) folosesc limbajul Vyper versiunea 0.2.15, funcția de blocare a reintrării eșuează, permițând atacatorilor să execute anumite funcții de mai multe ori într-o singură tranzacție, rezultând o anumită sumă. a avut loc pierderea de capital.
În ceea ce privește valoarea specifică a pierderilor, Paidun a raportat anterior că include Alchemix (emitent alETH), JPEG'd (emitent pETH), Metronome (emitent msETH), deBridge, Ellipsis, pool Curve CRV-ETH etc. Pierderile totale au fost de aproximativ 52 milioane USD.
În circumstanțe extreme, deoarece rezervele de lichiditate în lanț ale CRV nu au reușit să reziste în mod eficient presiunii de vânzare concentrate, prețurile de tranzacționare ale CRV pe mai multe DEX au fluctuat violent în această dimineață. Perechea de tranzacționare WETH aproape a revenit la zero, cea mai mică scădere la aproximativ 0,08 USD (a revenit acum la aproximativ 0,62 USD).
Din fericire, acest preț instantaneu extrem nu a fost raportat de oracolul Chainlink. Conform istoricului datelor Chainlink, se poate observa că, datorită logicii de cotație ponderată a „CEX-urilor + DEX-urilor”, cel mai mic preț cotat de oracol în același moment a fost de 0,59 USD. Fiind cel mai des folosit serviciu oracle din industrie, această „mică” diferență de preț poate ajuta Curve, Aave și chiar întreaga industrie DeFi să evite un dezastru mai mare.
Ne putem imagina cum ar arăta DeFi în această dimineață dacă Chainlink nu ar raporta 0,59, ci ar raporta 0,08.
Primul lucru care poate fi determinat este că pozițiile de datorii ipotecare CRV pe un număr mare de protocoale de creditare, inclusiv Aave, se vor confrunta direct cu riscuri de lichidare.
Luați ca exemplu poziția fondatorului Curve, Michael Egorov. El a ipotecat un total de 292 de milioane de CRV (aproximativ 181 de milioane USD) pe Aave, FRAXlend, Abracadabr și Inverse și a împrumutat fonduri de 110 milioane USD aproximativ Aproximativ 0,40 USD. Dacă Chainlink ar cota un preț de 0,08 USD, nu există nicio îndoială că aceste poziții ar fi lichidate imediat.
În acest caz, mulți utilizatori, printre care și Michael Egorov, se vor confrunta cu pierderi de capital Având în vedere că capacitatea de lichiditate a CRV pe lanț este deja insuficientă la acel moment, este dificil ca aceste lichidări să fie executate efectiv, afectând astfel protocoalele de creditare precum Aave. și FRAXlend Acest lucru creează o potențială amenințare de datorii neperformante (CRV este aproape zero și va fi dificil să acoperiți datoria cu banii din vânzările de lichidare).
Pe măsură ce lichidarea va progresa, CRV va continua să se confrunte cu o presiune mai mare de vânzare, ceea ce poate intensifica panica în comunitate (nu uitați că și fratele fondator va fi luat la acel moment), declanșând astfel o situație mai gravă.
Peste noapte, câteva pietre de temelie ale lumii DeFi au fost grav afectate, ceea ce va avea un impact colateral uriaș. Este greu de imaginat cum ar arăta industria după ce s-ar trezi în această dimineață, dacă s-ar întâmpla acest lucru.
În discuțiile comunității, unii oameni au comparat operațiunea de cotație a Chainlink în această dimineață cu BitMEX, care a „deconectat cablul de rețea” pe 312. Acesta din urmă, deoarece bursa de contracte cu cel mai mare volum de tranzacționare din industrie în 2020, a scăzut cu o jumătate de jumătate. ore în timpul condițiilor extreme de piață pe 312. , dar acest lucru a împiedicat indirect ca piața să scadă în continuare, așa că mulți oameni au glumit că „salva industria”.
Obiectiv vorbind, situația Chainlink este încă diferită de BitMEX își execută doar propria logică de cotație ponderată „CEX-uri + DEX-uri”. Deși din perspectiva unor utilizatori, folosirea CEX-urilor ca una dintre sursele de cotație pare mai puțin descentralizată în lumea DeFi, judecând după condițiile actuale de piață, CEX-urile au totuși cotații mai cuprinzătoare și mai stabile decât DEX-urile (în special pentru altcoins) ), cel puțin de data aceasta, este posibil ca citatele din CEX să fi salvat industria.