I. Privire de ansamblu asupra Ethereum

1. Ce este Ethereum?

Ethereum este o platformă tehnologică care acceptă implementarea aplicațiilor descentralizate, care este numărul 1 pe piața cripto prin capitalizare și ecosistemul din jurul platformei.

Dezvoltat din 2013, Ethereum se îmbunătățește constant în ceea ce privește tehnologia, datorită căreia, Ethereum nu este doar în frunte ca platformă „Smart contract”, ci a devenit un monument pe piață.

Ethereum a ajutat piața cripto să meargă mai departe, ajutând la construirea unei serii de aplicații descentralizate (DApps) cu capitalizare de până la miliarde de dolari într-un mod sigur, securizat și ușor de utilizat.

Mai simplu spus, dacă blockchain-ul Bitcoin se numește Blockchain 1.0, atunci pe piață nu există nimeni mai demn decât Ethereum ca Blockchain 2.0.

Acest articol împărtășește piese importante din ecosistemul Ethereum, vă rugăm să urmați!

2. Statistici

• Preț Ether: 1956 USD

• Capitalizarea pieței: 225.295.659.748 USD

• TVA: 235.303.487.572 USD

• Aprovizionare în circulație: 120.219.082

• Total aprovizionare: 120.219.082

• Aprovizionare maximă: ∞ 2.2. Statistici despre Ethereum:

• Număr de tranzacții: 2.020.410

• TPS: 12.2

• Rețea principală: 2015

• TVL: 26,99 miliarde USD

II. Piese importante din ecosistemul Ethereum

În general, ecosistemul Ethereum a ajuns în stadiul de adoptare pe scară largă, toate nișele au avut anumite proiecte proeminente. În acest articol, Theblock101 va menționa piese importante ale puzzle-ului și vă va ajuta să aveți o vedere mai clară asupra proiectelor remarcabile din acesta.

Una dintre piesele care nu pot fi ignorate este DeFi.

1. DeFi

DeFi este acronimul pentru Decentralized Finance, referindu-se la platformele financiare descentralizate de pe blockchain. În perioada 2019 - 2021, DeFi a devenit o tendință și a primit mare atenție din partea comunității de investitori și utilizatori blockchain.

Aplicațiile DeFi au apărut treptat și au jucat un rol esențial în boom-ul întregii piețe de cripto, în general, sau a ecosistemului Ethereum în special.

În special, se spune că perioada 2020-2021 este perioada „de vârf” în care proiectele DeFi cresc puternic, iar cantitatea de TVL în protocoale crește.

Potrivit Defilama, până acum au existat peste 500 de protocoale DeFi dezvoltate pe Ethereum cu TVL totală a întregului sistem fiind în prezent de 26,08 miliarde USD. Numărul de 26 de miliarde de dolari nu este mic, mai ales într-o perioadă de piață ursoasă ca cea de astăzi.

Apropo de DeFi, următoarele sunt nișele care nu pot fi ignorate: AMM/DEX; Agricultură/agregator de randament, instrumente derivate, împrumuturi/împrumuturi, staking lichid/agricultură, monede stabile, pod, portofel. Să intrăm în detaliu despre fiecare nișă.

1.1. AMM/DEX

Concept:

• DEX este acronimul pentru Decentralized Exchange - un schimb descentralizat construit pe blockchain, care permite utilizatorilor să facă schimb de active direct între ei, fără a trece prin vreo organizație intermediară.

Pe Ethereum, DEX include 2 mecanisme: AMM și Registrul de comenzi. Mecanismul Registrului de comenzi este eficient pentru comercianți, deoarece aceștia vor ști care este prețul de potrivire a comenzii. Cu toate acestea, acest mecanism este potrivit doar pentru piețele cu lichiditate ridicată precum CEX. Cu piața DeFi cu lichiditate mai mică, AMM este considerat mecanismul optim pentru DEX, ajutând fiecare ordin de tranzacție să fie egalat mai ușor.

De exemplu: Uniswap, Balancer, 1 inch

• AMM este un acronim pentru Automated Market Maker, care tradus în vietnameză înseamnă Automatic Market Maker. În loc să utilizeze un schimb tradițional cu un carnet de ordine, utilizatorii vor tranzacționa cu fonduri de lichiditate furnizate de furnizorii de lichidități.

Caracteristici importante:

Punctele notabile pentru AMM/DEX includ: TVL, numărul de utilizatori, descentralizarea sau lichiditatea.

Pe baza acestor factori, utilizatorii pot evalua și alege AMM/DEX adecvat pentru tranzacționare și investiție.

• Proiecte remarcabile

Pentru fiecare ecosistem, se poate spune că AMM/DEX este prima nișă care primește cash flow de pe piață. Și Ethereum nu face excepție. Dintre acestea, cel mai proeminent proiect care poate fi menționat este Uniswap.

Uniswap este liderul AMM DEX pe Ethereum. În prezent, TVL-ul Uniswap este de 4,1 miliarde USD, reprezentând 14% din TVL-ul Ethereum. În plus, numărul de utilizatori activi lunar ai Uniswap este de până la 838.4K.

Alte proiecte în aceeași nișă:

• Sushiswap: https://www.sushi.com/

• Curve Finance: https://curve.fi/#/ethereum/swap

• Balancer: https://balancer.fi/

• 1 inch: https://1inch.io/

• Kyber Network: https://kyber.network/

• Bancor: https://bancor.network/

1.2. Agregator de randament

• Concept:

Yield Aggregator (cunoscut și ca Protocolul Yield Aggregator) se referă la optimizarea randamentelor din tranzacțiile de împrumut și împrumut prin conversia automată, găsirea și profitarea de oportunități profitabile din diferite formate DeFi.

• Caracteristici importante:

• Automatizare: Yield Aggregator execută automat tranzacții și strategii de tranzacționare pentru a maximiza profiturile pentru utilizatori. Combinând și valorificând caracteristicile diferitelor protocoale DeFi, Yield Aggregator simplifică procesul și ajută utilizatorii să economisească timp și efort.

• Diversificare: Yield Aggregator utilizează oferta de capital din diverse protocoale DeFi pentru a optimiza randamentul și a reduce riscul. Dispersarea capitalului pe mai multe protocoale minimizează riscul de pierdere și oferă profituri mai stabile pentru utilizatori.

• Flexibilitate și scalabilitate: Yield Aggregator este capabil să se integreze și să interopereze cu multe protocoale și proiecte DeFi diferite pe Ethereum. Acest lucru oferă flexibilitate și scalabilitate, permițând utilizatorilor să profite de oportunitățile profitabile din proiectele și protocoalele emergente din ecosistemul DeFi.

Proiecte remarcabile:

• Yearn Finance: Yearn Finance permite utilizatorilor să optimizeze veniturile din cripto active prin servicii de împrumut și tranzacționare.

• Instadapp: Instadapp ajută utilizatorii să execute automat tranzacții de împrumut, împrumut și conversie a activelor între protocoalele DeFi pentru a profita de oportunitățile profitabile. În plus, proiectul oferă, de asemenea, instrumente de analiză și recomandări strategice pentru a ajuta utilizatorii să ia decizii inteligente în gestionarea capitalului lor de investiții.

1.3. Derivate

Concept:

• Derivatele sunt instrumente financiare derivate create dintr-un activ subiacent, cum ar fi valută, acțiuni, mărfuri sau criptomonede. Este folosit pentru a cumpăra sau vinde un activ viitor la o valoare convenită anterior.

Contractele cu instrumente derivate permit utilizatorilor să profite de fluctuațiile prețului activului suport fără a deține direct activul.

Caracteristici importante:

Cel mai notabil punct pentru instrumente derivate este efectul de pârghie: utilizatorii pot cumpăra sau vinde o sumă de active mai mare decât suma de capital utilizată efectiv, crescând capacitatea de a genera profituri mai mari. Cu toate acestea, utilizarea efectului de levier implică și riscuri mari și poate duce la pierderi.

Proiecte remarcabile:

• dYdX: fondată în 2017, dYdX este o platformă de tranzacționare descentralizată care permite utilizatorilor să tranzacționeze produse derivate, cum ar fi: tranzacționare Spot, Margin și Perpetuals.

• Synthetix: Synthetix este un protocol deschis care permite utilizatorilor să creeze active sintetice legate de valoarea diferitelor active, cum ar fi valute, acțiuni și mărfuri. Synthetix ajută la crearea unui mediu de instrumente financiare derivate în ecosistemul Ethereum, deschizând multe oportunități de investiții și de gestionare a riscurilor pentru utilizatori.

1.4. Împrumut/împrumut

Concept:

• Împrumutul/împrumutul este o formă de a permite utilizatorilor să împrumute bani sau să împrumute criptomonede de la alții fără a fi nevoie de intermediari precum băncile tradiționale.

Caracteristici importante

• Diversificarea activelor: utilizatorii pot folosi active precum ETH, stablecoins sau jetoane ERC-20 pentru a se angaja în activități de împrumut/împrumut. Acest lucru creează multe oportunități de investiții și de valorificare a activelor.

• Mecanisme de asigurare: proiectele de împrumut/împrumut aplică adesea mecanisme de asigurare, cum ar fi tranzacțiile cu contracte inteligente și oferă transparență pentru a asigura siguranța și fiabilitatea utilizatorilor.

Proiecte remarcabile:

• Aave: https://aave.com/

• Compus: https://compound.finance/

Cel mai proeminent proiect din domeniul împrumuturilor pe Ethereum este Aave. Aave este considerat „fratele mai mare” din satul DeFi. Acesta este un protocol care permite utilizatorilor să depună bani în sistem pentru a câștiga dobândă și a împrumuta tipuri ERC-20.

Aave a fost recunoscut pe scară largă în comunitatea blockchain ca unul dintre proiectele de pionierat în domeniul împrumuturilor/împrumuturilor pe Ethereum, cu un TVL de până la 6,01 miliarde USD și o bază lunară de utilizatori activi de aproximativ 31.000.

Pe langa Aave, putem aminti Compound - un proiect de creditare care actioneaza ca un intermediar pentru a sprijini persoanele care doresc sa depuna active pentru a obtine mai mult profit si persoanele care au nevoie de active si vor sa le ipotecaze pentru a se imprumuta.

1.5. Staking/Agricultura cu lichide

Concept

Liquid Staking este un termen folosit pentru a se referi la protocoalele care permit utilizatorilor să participe la miza (depunerea) unui anumit activ și să primească în schimb un simbol reprezentând activul mizat în proporție de 1:1. De exemplu, atunci când utilizatorii participă la miza ETH pe protocolul Lido, ei vor primi stETH la o rată corespunzătoare.

Caracteristici importante

• Aducerea lichidității activelor cu miza: Unul dintre motivele pentru a dezvolta miza lichidă este acela de a rezolva problema lipsei de lichiditate. Utilizatorii pot folosi jetoane reprezentative pentru a obține un randament suplimentar în multe moduri diferite, cum ar fi împrumutul sau continuarea tranzacțiilor pentru a crește eficiența capitalului pentru utilizatori.

• Oferirea de flexibilitate pentru pariarea activelor: principala diferență dintre Liquid Staking și staking direct constă în faptul că atunci când participați la Liquid Staking, activele utilizatorului nu sunt complet blocate. În schimb, protocoalele vor emite utilizatorilor un token reprezentativ la un raport de 1:1.

Acest lucru permite utilizatorilor să vândă jetoane reprezentative în orice moment în timpul fluctuațiilor puternice ale pieței, pentru a limita pierderile la minimum. Un exemplu interesant este prăbușirea LUNA, când mulți utilizatori nu au putut să-și deblocheze activele la timp și au suferit pierderi mari.

• Risc redus în cazul problemelor cu validatorul: Comparativ cu miza directă, Liquid Staking oferă beneficii tehnice semnificative.

În timpul procesului normal de miză, deținătorii de jetoane își delegă jetoanele unui singur validator, iar jetoanele mizate pot fi pierdute dacă validatorul întreprinde acțiuni care dăunează rețelei.

Cu toate acestea, cu Liquid Staking Pool, jetoanele vor fi delegate multor validatori pentru a reduce riscul de pierdere a activelor.

Mai mult, protocoalele Liquid Staking au și fonduri de asigurare pentru a compensa clienții în caz de nevoie. Acest lucru crește siguranța și reduce riscul pentru utilizatorii care participă la Liquid Staking.

Proiecte remarcabile:

Un proiect proeminent în domeniul Liquid Staking/Farming pe Ethereum este Lido Finance. Lido Finance este o platformă DeFi care permite utilizatorilor să parieze active cripto într-un protocol PoS.

Când utilizatorii participă la staking ETH, ei vor primi stETH. Acest token va fi apoi mizat de contractul inteligent cu operatorii de noduri selectați de DAO de la Lido Finance.

Fondurile de miză ale utilizatorilor vor fi agregate în contul escrow al DAO, asigurându-se că operatorii nodurilor nu au acces direct la activele utilizatorilor.

În plus, stETH poate fi reinvestit în suportarea DApp-urilor precum Curve, MakerDAO, Aave, Anchor Protocol, Balancer, Zapper și multe altele.

1.6. Monede stabile

Concept

• Monedele stabile sunt criptomonede concepute pentru a avea o valoare stabilă, de obicei egală sau apropiată de valoarea unei monede tradiționale, cum ar fi dolarul american. Scopul principal al monedelor stabile este de a ajuta la minimizarea volatilității prețurilor și de a crea un mijloc de plată fiabil și de stocare a valorii pe blockchain.

Proiecte prezentate: Top 5 stablecoins cu cea mai mare capitalizare de piață includ: Tether; Moneda USD; GREU; Binance USD și TrueUSD.

1.7. Pod

Concept

• Bridge este o tehnologie sau un protocol folosit pentru a conecta două blockchain sau rețele blockchain diferite, permițând conversia și mișcarea activelor de la un blockchain la altul.

Scopul principal al punților este de a sprijini transferul/tranzacția de active și informații între rețelele blockchain

Caracteristici importante: compatibilitate, siguranță și securitate.

Proiecte remarcabile: Stargate Finance, Multi, Lifi, Celer, Boba,...

1.8. Portofel

Concept

Un portofel este o aplicație sau o platformă folosită pentru a stoca, gestiona și tranzacționa active electronice, cum ar fi criptomonede, jetoane și NFT. Portofelul oferă o interfață de utilizator prin care utilizatorii pot crea și gestiona conturi personale, pot face tranzacții și pot interacționa cu blockchain-ul.

Caracteristici importante: siguranță și securitate; management multi-active; integrarea blockchain.

Proiecte remarcabile

• Metamask: https://twitter.com/MetaMask

• Trust Wallet: https://twitter.com/TrustWallet

MetaMask: MetaMask este un portofel popular bazat pe browser, care permite utilizatorilor să creeze și să gestioneze conturi cu mai multe lanțuri, să accepte lanțuri compatibile cu EVM pentru a efectua tranzacții și să interacționeze cu aplicații care nu sunt în lanț.

Trust Wallet: Trust Wallet este un portofel mobil ușor de utilizat și securizat, care acceptă stocarea și gestionarea diferitelor tipuri de active electronice. Oferă integrare cu mai multe blockchain și permite utilizatorilor să facă tranzacții mobile.

2. NFT

Următoarea piesă importantă a puzzle-ului este NFT. Ethereum este unul dintre ecosistemele în care segmentul NFT este cel mai puternic dezvoltat.

Pentru a afla mai multe despre nișa NFT, o putem împărți în 3 nișe mici:

• colecții NFT

• Aplicații financiare pentru NFT (NFTFi)

• Piata de desfacere

1. Colecții NFT

Concept:

• Elementele de colecție NFT sunt colecții de lucrări digitale unice și de neînlocuit create pe o platformă blockchain. Fiecare lucrare NFT are un identificator unic și informații de proprietate care sunt stocate și validate de tehnologia blockchain.

• Caracteristici cheie: unicitate, proprietate, valoare și interesul comunității.

• Proiecte remarcabile:

  

În ceea ce privește colecțiile NFT, cele mai bune includ: Bayc, Azuki, Degods, Captainz, Punk, Pudgy Penguins, CryptoPunks...

Cu toate acestea, recent, întreaga piață NFT a avut anumite fluctuații atunci când multe colecții bluechip au redus drastic prețurile, în special:

• Bored Ape Yacht Club a atins un preț minim de ~28ETH/ NFT

• Azuki scade la ~5ETH/ NFT

Citiți mai multe la: https://twitter.com/BigcoinVN/status/1673610883296276481*

2. Aplicații financiare pentru NFT (NFTFi)

Concept

Aplicațiile financiare pentru NFT (NFTFi) sunt o combinație de două elemente: NFT și Finanțe. Aceasta este combinația unică de NFT cu caracteristici financiare precum împrumutul, leasingul și tranzacționarea, contribuind astfel la generarea de profituri din NFT.

Caracteristici importante: Cu NFTFi, utilizatorii pot efectua activități precum: împrumut, leasing, tranzacționare; generând astfel profituri.

Proiecte remarcabile de împrumut NFT/Perps:

• ParaSpace: acesta este un protocol NFTFi pe Ethereum, care permite utilizatorilor să creeze, să gestioneze și să tranzacționeze NFT-uri de mare valoare. Protocolul oferă caracteristici de împrumut, stocare și distribuție NFT, facilitând generarea de profit din activele NFT.

• NFTperp: NFTperp este un schimb descentralizat (DEX) pentru NFT-uri pe Ethereum. Oferă protocol de tranzacționare infinit și contracte inteligente concepute special pentru tranzacționarea NFT, permițând utilizatorilor să cumpere, să vândă și să scoată la licitație aceste active digitale unice.

• Sudoswap: este un protocol de finanțare descentralizată (DeFi) pe Ethereum, axat pe generarea de profituri din NFT. Permite utilizatorilor să împrumute, să închirieze și să participe la fonduri de investiții NFT, facilitând extragerea valorii și generând profituri din activele NFT.

Piețe NFT recomandate:

• Blur: este o piață născută după OpenSea, dar este considerat un concurent formidabil datorită lichidității sale mari.

• OpenSea: OpenSea este una dintre principalele piețe NFT pe Ethereum, permițând utilizatorilor să cumpere, să vândă și să exploreze mii de NFT din diferite tipuri de active, cum ar fi imagini, videoclipuri, muzică și jocuri.

• Rarible: Rarible este o piață NFT descentralizată pe Ethereum, care permite utilizatorilor să creeze, să cumpere și să vândă creații unice NFT. Oferă instrumente care permit utilizatorilor să creeze NFT și să profite din vânzarea acestora.

• SuperRare: SuperRare este o piață NFT axată pe artă digitală, permițând artiștilor să creeze, să vândă și să schimbe lucrări unice NFT. Această piață pune un accent deosebit pe autentificarea lucrărilor și pe asigurarea unicității fiecărui NFT.

3. Proiecte de livrare a serviciilor

3.1. Schimburile

Binance, OKx, Kucoin, Huobi,...

3.2. VC-uri

Polychain Capital este un fond de investiții care se concentrează pe proiecte blockchain și criptomonede, în special proiecte pe Ethereum. În plus, putem numi fonduri proeminente precum: a16z, Polychain Capital, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Delphi Digital, Hashed, Paradigm, Multicoin Capital, ...

3.3. Audituri părți

• OpenZeppelin: un proiect care auditează și asigură securitatea proiectelor pe Ethereum.

• ConsenSys Diligence: un proiect open source de autentificare și testare de securitate pe Ethereum.

• CertiK: un proiect care oferă servicii de testare de securitate și validare inteligentă a contractelor pe Ethereum și alte platforme blockchain.

3.4. Proiectele oferă servicii și instrumente software

• Infura: specializată în furnizarea de servicii de noduri platformei blockchain Ethereum, ajutând dezvoltatorii să acceseze și să interacționeze cu ușurință rețeaua Ethereum.

• Truffle: un cadru pentru dezvoltarea și testarea aplicațiilor bazate pe Ethereum.

• Etherscan: un browser blocat, care oferă informații despre tranzacții, portofele și alte informații despre Ethereum.

III. Oportunități pe ecosistemul Ethereum

Utilizatorii au multe oportunități atunci când participă la ecosistemul Ethereum, în special:

1. Investește în jetoane/monede pe Ethereum

Ethereum este o rețea blockchain populară și utilizată pe scară largă și oferă potențiale oportunități de investiții. Ethereum a creat fundația pentru dezvoltarea de proiecte DeFi, NFT-uri și multe alte aplicații blockchain.

Cu toate acestea, investiția pe orice piață are anumite riscuri și același lucru este valabil și pentru Ethereum. Deoarece valoarea jetoanelor/monedelor poate crește sau scădea semnificativ în perioadele de fluctuații puternice. Investitorii trebuie să ia în considerare și să cerceteze cu atenție proiectul înainte de a lua o decizie de investiție.

2. Skin în joc pentru a câștiga airdrops

O altă oportunitate în ecosistemul Ethereum este de a participa în comunitate și de a câștiga airdrops din proiectele pe Ethereum. Airdrop este procesul de distribuire de jetoane/monede gratuite către persoane sau comunități pentru a promova participarea și a îmbunătăți dezvoltarea proiectelor.

Pentru a primi airdrop-ul, utilizatorii trebuie să petreacă timp „piele în joc”. Participați în comunitate - arătați interes și sprijin pentru proiect prin deținerea de jetoane/monede vă va crește șansele de a primi un airdrop.

Acest lucru încurajează, de asemenea, utilizatorii să participe la proiecte și să devină parte din comunitatea Ethereum, creând interacțiune și contribuind la dezvoltarea ecosistemului.

3. Ținutul și cultivarea randamentului

Ethereum oferă utilizatorilor oportunități de a participa la miza și cultivarea randamentului. Staking înseamnă depunerea de jetoane într-un contract inteligent pentru a contribui la securizarea rețelei Ethereum și pentru a primi recompense suplimentare. Yield farming este practica de a găsi cele mai bune oportunități profitabile prin participarea la tranzacții și furnizarea de lichidități pe platformele DeFi. Ambele activități oferă posibilitatea de a profita din deținerea și utilizarea jetoanelor pe Ethereum.

Cu toate acestea, trebuie să învățați cu atenție despre proiecte înainte de a participa la agricultura de miză/randament pentru a evita riscurile inutile.

4. Dezvoltare de aplicații și contracte inteligente

Cele mai multe dintre cele de mai sus sunt oportunități pentru utilizatorii obișnuiți, deci cum rămâne cu dezvoltatorii?

Pentru dezvoltatorii cu cunoștințe despre Solidity și tehnologiile aferente, aceștia pot folosi capacitățile Ethereum pentru a crea aplicații și contracte inteligente care pot crea noi servicii și produse pe platforma Ethereum și pot exploata potențialul ecosistemului.

5. Alăturați-vă DAO-urilor

DAO-urile sunt organizații descentralizate construite pe platforma Ethereum, unde comunitatea participă și ia decizii într-o manieră descentralizată.

Atunci când participă la DAO, utilizatorii vor avea posibilitatea de a participa la decizii strategice, alocarea resurselor și de a câștiga profit din activitățile organizației.

IV. Încheia

Ecosistemul Ethereum a jucat un rol important în promovarea dezvoltării tehnologiei blockchain și dapp.

Cu capacitatea de a crea și de a implementa contracte inteligente, Ethereum a deschis o nouă ușă pentru construirea de dapp-uri și crearea de aplicații practice și soluții tehnologice pentru a servi utilizatorilor.

Ethereum nu este doar o platformă blockchain, ci și un ecosistem divers și bogat cu 3 piese importante ale puzzle-ului, cum ar fi NFT, DeFi și proiecte de furnizare de servicii. Acest lucru a creat un mediu divers și creativ atât pentru utilizatorii generali, cât și pentru dezvoltatori.

Cu toate acestea, fiecare utilizator ar trebui să fie conștient de faptul că participarea la ecosistemul Ethereum vine și cu riscuri. Piața criptomonedelor este volatilă, iar investiția și participarea la găsirea de oportunități din proiecte pe Ethereum necesită ca utilizatorii să stăpânească cunoștințele și să efectueze cercetări amănunțite.

Dintr-o perspectivă de ansamblu, cu diversitatea și potențialul său, Ethereum a fost și va continua să creeze oportunități de a explora multe domenii noi în viitor.

Reup: Theblock101