La sfârșitul lunii septembrie a anului trecut, la conferința Cosmoverse, Cosmos a lansat o carte albă interesantă 2.0, intenționând să schimbe situația de utilizare scăzută a rețelei Cosmos Hub și a jetoanelor ATOM.
În cea mai mare parte a unui an de atunci, Cosmos a anunțat succesiv unele progrese în privința problemelor de mai sus. De exemplu, Cosmos Hub a actualizat Securitatea Interchain inițială la „Securitate de replicare” și a trecut propunerea Modulului de miza de lichiditate (LSM). dintre ele par să fi provocat discuții majore pe piață.
Odată cu lansarea recentă a rețelei principale Neutron a lanțului ecologic Cosmos, Neutron a folosit pentru prima dată mecanismul de securitate îmbunătățit „Securitate replicare” și a anunțat că va lansa pe aer către participanții Cosmos Hub incalzit.
De fapt, din 2023, ecosistemul Cosmos a funcționat de fapt bine în general. În primul rând, volumul zilnic de tranzacționare al lanțului public ecologic Canto a depășit-o odată pe Solana, dându-i lui Cosmos un început bun. Ulterior, protocolul de miza de lichiditate Stride, lanțul public Layer1 Injective și Kujira TVL au continuat să crească, variind de la 2 până la 6 ori mai mult decât în înregistrare. Dintre acestea, jetoanele Stride și Injective au crescut de aproape 10 ori la un moment dat. În luna aprilie a acestui an, conform monitorizării datelor terminalului token, numărul de dezvoltatori activi de pe SDK-ul Cosmos a depășit odată Ethereum, iar în prezent ocupă locul al doilea ușor după Ethereum.
Mulți utilizatori au, de asemenea, așteptări mari pentru implementarea multor planuri Cosmos în a doua jumătate a anului Există multe voci pe piață că „Vară Cosmos vine” și „efectul de volantă se întoarce”. Printre aceștia, José Maria Macedo, partener la Delphi Ventures, a enumerat recent evenimentele reprezentative de promovare ale ecosistemului Cosmos pentru a-și arăta optimismul față de Cosmos, precum lansarea versiunii dYdX v4, lansarea a două lanțuri fără permisiune, Neutron și Sei, Suport metamask etc.
Acest articol rezumă și analizează progresul important al Cosmos după lansarea cărții albe 2.0, precum și dinamica și proiectele ecologice fierbinți ale Cosmos în a doua jumătate a anului.
1. Lanțul de consum este online și este lansată prima fotografie a zonei economice ATOM 2.0.
Neutron, care a fost lansat pe rețeaua principală pe 10 mai, este o platformă CosmWasm (mașină virtuală Cosmos) care combină Cosmos SDK și IBC. zona.
Pentru a înțelege această logică, trebuie să începem cu dilema continuă a Cosmos și Cosmos 2.0. Multă vreme, Cosmos a fost ridiculizat ca un lanț de cerșetori, iar prosperitatea sa ecologică nu este direct legată de ATOM-ul său simbol. Polkadot, care este, de asemenea, cunoscut ca „duo-ul încrucișat” împreună cu Cosmos, are o valoare de piață care este de două ori mai mare decât a Cosmos, în ciuda performanței sale ecologice slabe.
Motivul acestei situații constă în utilizarea scăzută a rețelei CosmosHub a Cosmos și a token-urilor ATOM promise pe aceasta.
Cosmos este o rețea blockchain compusă din mai multe „blockchain” Spre deosebire de un singur blockchain precum Ethereum, există nenumărate blockchain-uri optimizate pentru aplicații specifice. Aceste blockchain-uri își pot construi rapid propriile lanțuri prin mecanismul de consens Cosmos Tendermin și instrumentul de dezvoltare modulară open source Cosmos SDK și pot realiza interoperabilitate între mai multe lanțuri prin protocolul IBC standard de comunicare inter-lanț.
Dar în ceea ce privește comunicarea, după ce se formează sute sau mii de lanțuri regionale, permițând fiecărui lanț regional să fie conectat direct unul cu celălalt nu numai că ocupă o mulțime de resurse, dar poate fi și foarte ineficient. Prin urmare, Cosmos folosește lanțul hub Hub pentru a deschide canalele dintre lanțuri CosmosHub este primul și în prezent cel mai important lanț hub. ATOM este simbolul nativ din rețeaua CosmosHub.
Cu toate acestea, deși aceste lanțuri de aplicații se bazează pe comunicarea Cosmos Hub, ele pot avea propriile rețele de validare independente și nu trebuie să utilizeze setul de verificare a rețelei Cosmos Hub, deci nu au nevoie de ATOM ca simbol de plată. Drept urmare, ATOM-ul lui Cosmos are puțină caracter practic, iar prețul său nu a crescut.
În plus, ATOM 1.0 este extrem de inflaționist, cu o limită inferioară de 7% și o limită superioară de 20%. Deținătorii ATOM care doresc să obțină venituri în ecosistemul Cosmos pot doar să se angajeze în rețea, dar valoarea jetoanelor este diluată din cauza ratelor ridicate de inflație.
Pentru a rezolva problemele de mai sus, Cosmos2.0 îmbunătățește mai întâi caracterul practic și captarea valorii ATOM prin interchain security ICS (Interchain Security).
După cum am menționat mai devreme, rata de adoptare a ATOM este scăzută, deoarece multe lanțuri de pe Cosmos nu pot utiliza rețeaua de verificare a CosmosHub. Prin urmare, lanțurile mai mari (numite lanțuri de furnizori), cum ar fi Cosmos Hub (ATOM) sunt numite lanțuri mai mici (numite lanțuri de furnizori). Închirierea unei rețele de verificare pentru lanțuri de consumatori, cum ar fi Neutron, pentru a partaja securitatea, rezolvă această problemă?
Prin urmare, pe 15 martie, Cosmos a lansat funcția „Securitate replicare”, permițând altor lanțuri din ecosistemul Cosmos să-și abandoneze propriile validatoare și să treacă la setul de validatori al Cosmos Hub, având astfel securitatea completă a sexului Cosmos Hub.
Fiind primul lanț ecologic Cosmos care a folosit „Securitate replicare”, Neutron a devenit cea mai sigură platformă CosmWasm din Cosmos, folosind securitatea Hub. Cosmos Hub va primi beneficii de la Neutron: 25% din taxele de tranzacție, 25% din veniturile MEV, 7% din aprovizionarea NTRN ca distribuție inițială și, mai important, consolidarea statutului ATOM ca monedă de rezervă cross-chain.
Cosmos Hub a menționat pe Twitter oficial modul în care Neutron va contribui la consolidarea poziției ATOM ca monedă de rezervă a Interchain.
Pe de o parte, este de a îmbunătăți aplicarea ATOM în ecosistemul NeutronDeFi. Aplicațiile construite pe Neutron vor permite ATOM să utilizeze ATOM nativ și garantat cu lichiditate pentru a furniza lichiditate, împrumutat, exercita drepturi de guvernanță, obligațiuni stripate etc. pentru a stimula cererea pentru ATOM și permițând Cosmos să transmită protocoalele DeFi Închideți-și jetoanele pentru a câștiga recompense care reduc oferta circulant. În prezent, aproape 10 proiecte, inclusiv Astroport, au anunțat cooperarea cu Neutron. Pe de altă parte, Neutron oferă servicii pentru trezorerie mari și poate ajuta Cosmos Hub să se conecteze cu alte lanțuri, protocoale și trezorerie pentru a crește cazurile de utilizare și lichiditatea ATOM.
După ce Neutron a lansat prima fotografie a zonei economice ATOM 2.0 ca lanț de consumatori, există multe lanțuri de consumatori în ecosistemul Cosmos, cum ar fi schimbul descentralizat Duality, protocolul de pariare a lichidității Stride, ETF-ul SimplyStaking în lanț și activul local. platforma de emitere Noble Va fi lansată unul după altul pentru a consolida capacitățile de captare a valorii ale ATOM și statutul său de monedă de rezervă cross-chain.
2. Evenimentele de conducere ale Cosmos demne de atenție în a doua jumătate a anului
Pe lângă multiplele lanțuri de consum care aduc vitalitate Cosmos, există multe evoluții în Cosmos care merită atenție în a doua jumătate a acestui an.
1. Intrarea monedei native stabile USDC creează lichiditate
Cererea de monede stabile în cadrul ecosistemului Cosmos se baza în mare parte pe monedele stabile algoritmice UST din lanțul Terra. Prin urmare, după prăbușirea UST în mai anul trecut, ecosistemul Cosmos a suferit o lovitură puternică. De atunci, monedele stabile native din Cosmos sunt libere. Monedele sale stabile interne sunt toate jetoane mapate care sunt conectate în lanțuri încrucișate de la alte rețele prin poduri încrucișate, cum ar fi lanțul încrucișat USDC prin Axelar, lanțul încrucișat USDT prin podul Nomad. USDC etc. Acest tip de monedă stabilă mapată prin lanțuri încrucișate are formate de mapare inconsistente, ceea ce determină dispersarea lichidității.
Prin urmare, Cosmos are o nevoie aproape urgentă de monede stabile native. În luna martie a acestui an, Noble, platforma de emitere a activelor native ecologice Cosmos, și-a anunțat oficial cooperarea cu Circle și s-a angajat să aducă USDC nativ în Cosmos. Noble a spus că această integrare va genera sute de milioane de dolari de lichiditate în Cosmos în următoarele luni.
În ceea ce privește timpul de lansare a USDC nativ Cosmos pe Noble. La începutul lunii mai, co-fondatorul Noble Jelena a dezvăluit într-un interviu video pe YouTube că este de așteptat să fie lansat oficial la sfârșitul lunii mai sau iunie. În plus, Jelena a mai prezis cu îndrăzneală că ATOM va avea șansa să ajungă la un preț de 20-30 U înainte de sfârșitul anului 2023.
2. Liquidity Staking Module (LSM) promovează prosperitatea Cosmos DeFi
Miza de lichiditate, precum securitatea cross-chain menționată mai sus, este una dintre strategiile de bază ale Cosmos2.0 pentru a rezolva captarea de valoare a Cosmos Hub și ATOM.
Cosmos a avut întotdeauna un punct dureros, adică rata de utilizare a ATOM în DeFi este foarte scăzută. Motivul principal este că ATOM are o rată ridicată de miză (aproximativ 20%), iar cei care gajează tind să aleagă stimulente de miza cu anumite randamente, mai degrabă decât să obțină profituri prin furnizarea de lichidități. Pe lângă ATOM, multe jetoane din ecosistemul Cosmos, cum ar fi OSMO și JUNO, se confruntă, de asemenea, cu probleme similare, ceea ce duce la limitarea semnificativă a lichidității și a utilizării activelor, astfel încât rămâne în urmă semnificativ în urma Ethereum.
La începutul lunii mai, Cosmos Hub a adoptat o nouă propunere privind miza de lichiditate pentru a aborda problemele de mai sus. Propunerea ar înlocui modulele existente de staking, alocare și reducere a Cosmos Hub cu LSM. Deținătorii de ATOM nu mai sunt restricționați de perioada anterioară de blocare de 21 de zile, dar acum își pot ipoteca ATOM-urile. .
Cu toate acestea, este de remarcat faptul că lansarea pachetului de lichidități în Cosmos va crește și riscul de levier al activelor utilizatorilor. Pentru a atenua riscul de miza de lichiditate, LSM al Cosmos introduce parametrii de control al guvernanței Limitul inițial al cantității totale de ATOM care poate fi lichidat este stabilit la 25% din totalul ATOM mizat și poate fi modificat prin guvernare. În același timp, ca o caracteristică suplimentară de securitate, validatorii care doresc să obțină delegare de la un furnizor de staking lichid, vor trebui să leagă ei înșiși o anumită cantitate de ATOM.
În prezent, valorile ATOM promise de Stride, pSTAKE și Quicksilver, cele trei protocoale majore de miza de lichiditate din ecosistemul Cosmos, sunt de 26,35 milioane USD, 4,57 milioane USD și, respectiv, 1,67 milioane USD oferite doar prin conturile de lichiditate 1,3% din totalul sumei ATOM promise. Un singur Lido pe Ethereum reprezintă 30% din suma totală a ETH, iar gajul de lichiditate al ATOM are încă mult loc de creștere.
3. Aplicațiile de top intră și injectează trafic nou în Cosmos
Potrivit platformei de date criptate RootData, în prezent există aproape 20 de proiecte care sunt pe cale să intre online pe rețeaua principală Cosmos. Printre acestea, intrarea unor proiecte de vârf precum dYdX în Cosmos a atras multă atenție.
În iunie anul trecut, dYdX a anunțat planuri de a trece la ecosistemul Cosmos, de a dezvolta lanțuri de aplicații personalizate bazate pe Cosmos SDK și de a implementa migrarea în viitoarea versiune dYdX V4. Fiind principalul schimb descentralizat, dYdX are un volum zilnic de tranzacționare de peste 3 miliarde USD. Nu există nicio îndoială că migrarea sa va aduce un număr mare de noi utilizatori și lichiditate la Cosmos.
În ceea ce privește progresul migrației, dYdX a anunțat pe blogul său în luna martie a acestui an că va lansa un testnet privat pe 28 martie, cu scopul de a lansa un testnet complet public înainte de sfârșitul lunii iulie și lansarea rețelei principale în septembrie, trecând oficial de la Ethereum către Cosmos.
Unele aplicații de portofel de top vor accepta și Cosmos. Deoarece utilizatorii Cosmos trebuie să utilizeze portofelele specifice ecosistemului Cosmos, unii colaboratori Cosmos dezvoltă o caracteristică numită Metamask snaps pentru a le permite utilizatorilor să-și folosească portofelele Metamask pentru a semna tranzacții Cosmos, scăzând pragul pentru noii utilizatori Cosmos.
În plus, Ledger, cel mai mare portofel hardware, a anunțat recent extinderea integrării cu Cosmos. Noua compatibilitate va permite Ledger Live să permită utilizatorilor să trimită, să primească și să mizeze tokenul ATOM nativ al Cosmos, precum și trei proiecte suplimentare bazate pe Cosmos: Onomy, Quicksilver și Persistence, cu planuri de a adăuga peste 20 de noi proiecte Cosmos până la sfârșit. al anului.
3. Proiecte fierbinți în ecosistemul Cosmos
De la începutul acestui an, stratul 1 al ecosistemului Cosmos, cum ar fi Canto, Injective și Kujira, precum și protocolul de miza de lichiditate Stride, au cunoscut o creștere bună atât a prețurilor TVL, cât și a token-ului.
În plus, finanțarea proiectelor ecologice Cosmos a avut rezultate bune. Potrivit unor statistici incomplete, aproape 10 proiecte din ecosistemul Cosmos au primit finanțare până acum în 2023, printre care Rețeaua Sei și Berachain de la Layer 1 au primit sume mari de finanțare de zeci de milioane de dolari.
Anul acesta, cele mai populare proiecte din discuția ecologică Cosmos sunt în principal în domeniile Layer 1, LSD, blockchain modular, confidențialitate etc., în special în domeniul Layer 1, sunt frecvente proiectele vedetă și finanțările de anvergură.
Stratul 1
Colţ
Canto este un lanț public Layer1 compatibil cu EVM, bazat pe Cosmos SDK și este o rețea compatibilă EVM special concepută pentru DeFi. În plus, în comparație cu alte lanțuri EVM emergente, Canto urmărește un grad ridicat de descentralizare, nu are investitori, nu înființează o fundație și se bazează mai mult pe comunitate dezvoltatori (CSR).
Conform datelor DefiLlama, TVL-ul actual al lui Canto este de 85 de milioane de dolari. În jurul lunii ianuarie a acestui an, TVL-ul Canto a crescut odată la 125 de milioane de dolari SUA. .
Injectiv
Injective este un blockchain L1 interoperabil optimizat pentru DeFi. Principala caracteristică a Injective este că oferă în mod unic infrastructură financiară plug-and-play, cum ar fi infrastructura de schimb descentralizată în lanț de înaltă performanță, poduri descentralizate, oracole și un strat de contract inteligent composable pentru CosmWasm.
În ianuarie anul acesta, Injective a anunțat înființarea unui fond ecologic de 150 de milioane de dolari pentru a promova dezvoltarea ecologică. Potrivit platformei de date criptate RootData, în prezent există 20 de proiecte în ecosistemul Injective, inclusiv Astroport, Celer Network și Helix. În aprilie, Injective a anunțat un parteneriat cu Tencent Cloud pentru a sprijini dezvoltatorii pe Injective.
Șase rețele
Rețeaua Sei este, de asemenea, un Layer1 specific DeFi pe Cosmos, cu un modul încorporat pentru cartea de comenzi limită (CLOB). Aplicațiile descentralizate construite pe Sei pot fi construite pe deasupra CLOB, iar alte blockchain-uri bazate pe Cosmos pot folosi CLOB-ul Sei ca centru de lichiditate partajat și pot crea piețe pentru orice activ.
Recent, pe site-ul oficial al Fundației Sei a apărut un buton Airdrop și se bănuiește că detaliile airdrop vor fi anunțate în curând. Când cartea albă a fost lansată la sfârșitul lunii octombrie a anului trecut, airdrop-ul a fost deja anunțat, indicând că 1% din oferta totală de SEI va fi folosită pentru a recompensa participanții testnetului. În luna februarie a acestui an, co-fondatorul Sei Labs, Jayendra Jog, a declarat, de asemenea, că se aștepta să lanseze rețeaua principală Sei Network și să efectueze un airdrop în următoarele câteva luni.
Sei a făcut mișcări frecvente în prima jumătate a acestui an Pe lângă progresul rețelei de testare, Fundația Sei a fost înființată și în aprilie, Rețeaua Sei și fondul său ecologic au primit finanțare de 30 de milioane de dolari respectiv. Amploarea fondurilor ecologice ale Sei a depășit 120 de milioane de dolari și există mai mult de 120 de proiecte de cooperare ecologică. Domeniile cheie acoperite sunt schimburile descentralizate, infrastructura, portofelele și podurile încrucișate.
Berachain
Berachain este, de asemenea, un blockchain de nivel 1 compatibil cu EVM, construit pe SDK-ul Cosmos și protejat de mecanismul de consens Proof of Liquidity. Economia de jetoane Berachain introduce pentru prima dată rețeaua Bera cu un sistem de trei jetoane, cu tokenul de gaz de rețea BERA, moneda stabilă a algoritmului ecologic HONEY și jetonul de guvernanță Bera netransferabil BGT.
Co-creatorul Berachain, Smokey the Bera, a scris într-un articol despre oportunitățile de înființare ale lui Berachain că caracteristicile Berachain sunt de a stabili sistematic protocoale de lichiditate/stimulare și infrastructura lanțului de participare a validatorului, redefinirea costului mită și rezolvarea problemei concentrării gajului.
Merită menționat faptul că Berachain a finalizat în aprilie 42 de milioane de dolari în finanțare din seria A, cu o evaluare care a ajuns la 420 de milioane de dolari, Polychain și OKX Ventures au participat ambele la investiție. Berachain a spus că va lansa și un testnet public în viitorul apropiat.
În ea
Kujira a fost odată un produs subsidiar al Terra După spirala morții Terra, s-a mutat în Cosmos pentru a-și construi propriul blockchain suveran și a creat rapid registrul de comenzi în lanț DEXFIN, piața de compensare ORCA, aplicația de miză și câștig BLUE. și a lansat, de asemenea, stablecoin USK.
TVL-ul lui Kujira s-a triplat de la 3,5 milioane USD la începutul anului la peste 11 milioane USD. Ecologia sa are în prezent 6 proiecte comune.
Babilonul
Babylon este, de asemenea, un Layer 1, dedicat valorificării securității Bitcoin PoW pentru a spori securitatea altor blockchain-uri PoS. Babylon funcționează ca intermediar între lanțurile care necesită securitate suplimentară și Bitcoin, preluând anteturi de bloc de la lanțurile care folosesc serviciile sale și scriind aceste anteturi de bloc în blockchain-ul Bitcoin.
Echipa Babylon este formată din cercetători de protocol de consens de la Stanford’s Tse Lab și dezvoltatori experimentați de blockchain Layer 1 din întreaga lume.
Babylon a lansat un testnet în martie a acestui an și va lansa un al doilea testnet în această vară înainte de a lansa rețeaua principală la sfârșitul anului.
LSD
Pas
Stride este un protocol de participare a lichidității cu mai multe lanțuri în ecosistemul Cosmos și, în prezent, este cel mai mare protocol de participare a lichidității din ecosistemul Comos. Stride a susținut miza de lichiditate a ATOM, OSMO, JUNO, STARS, EVMOS, LUNA și INJ în ecosistemul Cosmos și intenționează să susțină toate ecosistemele Cosmos compatibile cu IBCv3.
Actualul StrideTVL a ajuns la 34,68 milioane USD, în principal ATOM de 26,35 milioane USD.
Blockchain modular
Celestia
Celestia este primul blockchain modular. Este un strat modular de disponibilitate a datelor bazat pe SDK-ul Cosmos. Acesta verifică doar disponibilitatea datelor și comanda tranzacțiilor, permițând oricui să implementeze rapid un blockchain descentralizat, fără costuri suplimentare. faza rețelei de testare Blockspace Race.
În octombrie anul trecut, Celestia a finalizat finanțare de 55 de milioane de dolari, susținută de investitori renumiți precum Bain Capital Crypto, Polychain, Placeholder, Delphi Digital, Spartan Group, FTX Ventures, Jump Crypto și alte VC.