Într-o piață ursă în care investitorii de retail nu au, în general, oportunități de investiții, monedele meme aparent brute și BRC-20 au devenit populare datorită costurilor reduse, a pragului scăzut și a metodelor de participare mai echitabile un nou efect de bogăție. În plus, modelul de finanțare descentralizat IDO inventat în ultima rundă a revenit din nou și oportunitățile sale relativ corecte și transparente și randamentele deterministe ale investițiilor au devenit o bucată de tort pentru care concurează investitorii de retail.
Acest lucru se poate observa din popularitatea participării investitorilor la recent lansat IDO al Cetus, un DEX bazat pe Sui și Aptos, Cetus IDO lansat pe 10 mai a atras un total de 108 milioane de SUI-uri să participe, cu o supra-strângere. peste 950%.
Există două motive principale pentru care Cetus este atât de popular: pe de o parte, fundamentele solide ale proiectului și caracteristicile unice ale produsului îi oferă un potențial mare de a deveni lider pe piața ecologică SUI, pe de altă parte, pe actuala piață primară; este evaluat la o evaluare ridicată În absența unor noi oportunități pentru instituții de a profita de investitorii de retail, transparența și corectitudinea modelului IDO în sine poate aduce anumite profituri investitorilor de retail.
IDO deschide de obicei o sumă mică de investiții pentru public la un preț mai mic Deoarece această etapă este încă în perioada de acordare și blocare a jetonului, nu există aproape nicio presiune mare de vânzare investiție într-un proiect mai popular, Cu suma investiției IDO, puteți obține profituri mari, iar condiția prealabilă pentru participare este să dețineți monede ecologice sau monede de platformă și să le gaj și să le blocați pe platformă.
Luând Cetus ca exemplu, prețul de vânzare al acestei runde de IDO a fost de 0,04 SUI Până acum, cel mai mare preț al Cetus a ajuns la 0,14 dolari SUA, iar prețul actual este de 0,11 dolari SUA, dacă investitorii IDO pot vinde la varf, pot obtine mai mult de Cu un venit de 2 ori, daca il vinzi la pretul actual de piata, poti obtine o rentabilitate a investitiei de aproximativ 1,3 ori.
Se poate spune că, în mediul actual de investiții, în care lichiditatea pieței aproape s-a secat, dacă poți lua cota pentru un proiect IDO, va fi o afacere cu profit sigur, trebuie să îndeplinească cel puțin două condiții prealabile: proiectul este de înaltă calitate și foarte popular.
Dacă pornim de la cei doi indicatori de mai sus, atunci proiectul de nivel 1 SuiPad of Sui, o pistă ecologică care a adunat entuziasmul pieței, va fi o țintă bună de investiții Ca platformă IDO Launchpad desemnată oficial în ecosistemul Sui, va urma în mod inevitabil ecosistemul Sui exercită în viitor o influență importantă asupra dezvoltării sale.
Experiența istorică ne spune că, în momentele de vârf ale marilor lanțuri publice, participarea la proiectele IDO lansate pe propriul lor Launchpad poate obține profituri suplimentare ale investițiilor, în special pe piața bull, randamente de până la zeci sau chiar de sute de ori le permit investitorilor să câștige Sunt mulți bani de făcut, dar cazul pieței bull se aplică pieței ursului? Dacă IDO care participă la Launchpad nu poate garanta 100% fără pierderi, la ce riscuri ar trebui să fim atenți atunci când investim? La ce indicatori cheie ar trebui să vă referiți atunci când participați la un IDO inițiat de Launchpad? Judecând după acești indicatori, este SuiPad încă un activ de bază în care merită să investești?
Introducere în IDO
IDO (Ofertă descentralizată inițială) se referă la prima vânzare publică de jetoane de proiect. Platforma pentru lansarea IDO se numește Launchpad.
De obicei, un proiect necesită fonduri de pornire în faza incipientă. Platforma Launchpad oferă oportunități de investiție pentru investitorii timpurii prin IDO de la petrecerea de lansare a proiectului, de obicei, la un preț mai mic restrângerea perioadei de investire, jetoanele Are adesea o valoare de piață mai mică, așa că pentru investitori, atâta timp cât pot obține o sumă de investiție, înseamnă că au o probabilitate mare de a obține o rentabilitate bună a investiției. Fiind o platformă de potrivire care conectează „proiectele cripto în stadiu incipient” și „investitorii de retail”, platforma IDO permite mai multor proiecte start-up să obțină sprijin financiar într-o manieră descentralizată, oferind, în același timp, investitorilor mai multe oportunități de a participa la stadiul inițial. proiecte Oportunitate.
Ca model de câștig-câștig, investitorii de retail pot obține multipli mari de rentabilitate Pentru investitori, atâta timp cât pot obține suma maximă de investiție IDO, este foarte probabil să obțină randamente în exces uimitoare, cel puțin în prima generație de token. eveniment). Pentru părțile de proiect, acest lucru poate fi folosit pentru a atrage fonduri de pornire timpurie.
Cu toate acestea, strategiile de investiții care funcționează pe o piață urs nu funcționează neapărat pe o piață urs, iar participarea la IDO nu duce întotdeauna la profituri uriașe. Deci, cum să evaluăm oportunitățile de investiție IDO pe o piață ursă?
Oportunități de investiții IDO
Atunci când evaluați rentabilitatea investiției Launchpad, puteți, de obicei, să vă uitați la doi indicatori cheie: „Cea mai mare rentabilitate medie istorică a investiției” și „Rentabilitatea medie curentă a investiției”.
Datele CryptoRank arată că în ultimul an, randamentele medii ale investițiilor maxime (ATH) ale diferitelor platforme IDO au obținut randamente mari, de până la 12 ori.
ATH ROI se referă la cea mai mare rentabilitate a investiției, care este calculată pe baza vârfului de preț al jetonului. Diagrama de mai sus arată că cea mai mare rentabilitate medie a investiției pe platforma BSCPad este de 12 ori, ceea ce înseamnă că participarea la un. un anumit simbol de proiect inițial al platformei Investment, dacă investiți 100 USD, veți câștiga 1.200 USD.
Aceasta înseamnă că, dacă investitorii pot lua o cantitate mică de cotă de participare IDO și o pot vinde într-o perioadă scurtă de timp când apare IDO (dacă nu este întotdeauna posibil să se vândă la vârful prețului), există o mare probabilitate ca aceștia să poată obține, de asemenea, profituri considerabile.
Un alt rol al IDO este descoperirea prețurilor. Deschiderea cotelor de investiții pentru un număr mic de investitori cu prețuri de vânzare mai mici și randamente mari ale investițiilor poate aduce multă atenție la nivelul proiectului , dacă este operat corect, este mult mai mare decât oferta, iar manifestarea finală este în preț - prețul valutar atinge un vârf într-o perioadă de timp după IDO.
Datele arată că cea mai mare parte a rentabilității investiției (ATH) medie se produce într-o perioadă scurtă de timp după IDO Luând ca exemplu proiectul Bloktopia lansat pe Seedify.fund, prețul său de ofertă publică este de 0,00025. USD, iar cea mai mare rentabilitate a investiției este de 698 de ori, conform prețului istoric al coingecko, de când jetonul său BLOK a fost lansat prin IDO pe 5 octombrie 2021, prețul jetonului a arătat o tendință de urcare rapidă până la atingerea prețului. vârf la 1 noiembrie 2021. Cu alte cuvinte, vârful prețului jetonului a avut loc într-o lună de la IDO.
Un alt proiect numit Humans.ai a lansat IDO token-ului HEART pe Polkastarter pe 9 decembrie 2021, cu un preț de ofertă de 0,015 USD. Prețul de timp ridicat de 0,263 pe zi Datele arată că randamentul istoric al investiției HEART este de 18 ori, iar rentabilitatea investiției actuale este de 1,1 ori. Vârful prețului token-ului a avut loc și în decurs de o lună de la IDO.
Privind datele istorice, aproape toate prețurile token-urilor inițiate de IDO urmează o tendință care atinge vârfuri istorice la ceva timp după IDO. Având în vedere tendința de preț de mai sus, considerăm că participarea la IDO este foarte potrivită pentru investiții pe termen scurt, adică vânzarea într-o perioadă scurtă de timp după IDO pentru a obține randamente stabile ale investițiilor.
Cu toate acestea, randamentul investiției (ROI) mediu maxim (ATH) nu este singura măsură financiară a eficienței investiției. Deși se pare că aproape toate platformele IDO au un ROI mediu ridicat (ATH), asta nu înseamnă că investitorii obțin întotdeauna profit. Graficul de mai jos arată performanța actuală a rentabilității investiției a diferitelor platforme de lansare în ultimul an, majoritatea, dacă nu toate, platformele având un ROI curent negativ.
Privind primele 10 Launchpad-uri ale ATH ROI, 8 au un ROI curent mediu sub -31%, ceea ce înseamnă că dacă cineva ar participa la toate tranzacțiile IDO de pe aceste platforme și s-ar păstra până astăzi, pierderea ar fi de peste 31%.
Acest lucru se datorează faptului că rentabilitatea investiției este adesea legată de doi factori: unul este potențialul de dezvoltare al proiectului în sine, iar celălalt este scăderea prețului cauzată de piața ursă.
Aceasta înseamnă că, dacă intenționați să dețineți jetoanele proiectului pentru o perioadă lungă de timp, nu trebuie să luați în considerare doar elementele fundamentale ale proiectului și mecanismul de jetoane (doar în acest fel puteți lua în considerare dacă acesta ar trebui să fie păstrat pentru o perioadă lungă de timp din perspectiva investiției valorice). ), dar trebuie să luați în considerare și factori macro, altfel Chiar și pentru proiecte de înaltă calitate, pot exista tragedii în care oamenii stau acasă și dezastrele vin din cer și se trezesc la zero peste noapte.
Este SuiPad o investiție bună?
Fiind primul proiect IDO Launchpad recunoscut oficial de lanțul public Sui, SuiPad își asumă rolul de intermediar care conectează proiecte noi în ecosistem și investitorii timpurii. Scopul său este să selecteze Districtul Sui pentru utilizatori printr-un proces de planificare unic și standarde de acces în industrie. Cele mai bune proiecte noi din blockchain în timp ce strâng fonduri pentru proiecte în stadiu incipient.
Pe piața actuală a cripto ursului, chiar și proiectele de înaltă calitate nu pot evita pierderile Gardian al proiectelor de înaltă calitate din ecosistemul Sui, tokenul nativ al SuiPad va câștiga în mod inevitabil mai multă utilitate odată cu creșterea numărului de lansări IDO pe platformă și va fi deținut și blocat de mai mulți oameni Valoarea va fi captată continuu în acest proces.
Mecanism de asigurare prietenos cu ursul
Deși performanța de returnare a IDO-urilor care participă la Launchpad pare a fi destul de bună, nu este 100% lipsită de riscuri.
De obicei, atunci când o nouă monedă este lansată în activitățile Launchpad ale diferitelor schimburi, prețul monedei va crește, judecând din experiența trecută, există doar câteva cazuri în care prețul se va sparge. Dacă doriți să obțineți un profit, trebuie să vă asigurați că prețul noii monede atunci când este listată este mai mare decât prețul abonamentului, astfel încât, odată ce prețul de listare este mai mic decât prețul abonamentului, veți suferi o pierdere, adică o erupție.
În actuala piață de urs, performanța pieței cripto nu este la fel de bună ca înainte Pentru a rezolva această problemă și a reduce riscurile investiționale, SuiPad a conceput un mecanism de asigurare numit „SuiPad Shield” pentru a proteja principalul utilizatorilor.
Adică, atunci când participă la IDO lansat de SuiPad, utilizatorii pot alege să-și majoreze fondurile de investiții (rețineți că este suma câștigătoare) cu 15% pentru a achiziționa o asigurare. Această taxă va fi apoi trimisă la grupul Suipad Shield compensa pierderea utilizatorului în următoarele 7 zile. În a 7-a zi de la lansarea IDO, dacă prețul mediu maxim este mai mic decât prețul IDO, pool-ul SuiPad Shield va compensa pentru utilizator, astfel încât principalul utilizatorului este protejat.
Examinați și evaluați proiectele într-un format de reality show
Fiind desemnat oficial IDO Launchpad al ecosistemului Sui, SuiPad joacă rolul de gardian al ecosistemului, adică prin efectuarea de due diligence asupra părților din proiect, selectează proiecte de înaltă calitate cu potențial de investiție pentru investitori.
Interesant, SuiPad a făcut public acest proces de revizuire și l-a prezentat publicului sub forma unui reality show de competiție. Mai exact, fondatorul proiectului va folosi acest spectacol pentru a-l prezenta publicului numit juriul Web3 Shark va prezenta proiectul, iar „Rechinii”, formați din 6 VC profesioniști, vor evalua partea de proiect din perspectiva avantajelor produsului și modelului de afaceri, apoi vor vota pentru a decide dacă să investească.
Înainte de începerea programului, partea de proiect trebuie să dea suma exactă strânsă și suma investiției. Dacă suma strânsă de partea de proiect de la Sharks este mai mică decât această sumă, înseamnă că strângerea de fonduri a eșuat și suma strânsă este 0. Cu alte cuvinte, după finalizarea promoției, suma de investiție dată de unul sau mai mulți evaluatori Shark trebuie să depășească suma stabilită inițial de partea de proiect. Dacă această sumă minimă nu este atinsă, toate invitațiile Shark vor fi invalide.
Toate procesele de competiție sunt deschise publicului sub formă de transmisie în direct. Prin urmare, ele au o anumită semnificație educațională. activitățile curente de publicitate precum AMA pentru majoritatea proiectelor. Unele neînțelegeri și prejudecăți cauzate de opacitate.
Utilitarul Token al SuiPad
În general, logica de funcționare a unui Launchpad tipic este următoarea: utilizatorii achiziționează tokenul nativ al Launchpad și îl miză pe platformă pentru o anumită perioadă de timp, în schimb, stakerul poate obține suma de investiție a părții care a inițiat Proiect IDO pe platformă. Fiecare Launchpad are propriul său sistem de evaluare pe niveluri pentru alocarea volumului de vânzări de token-uri între părțile interesate. În general, cu cât mizați mai multe jetoane, cu atât primiți mai multe alocări IDO.
La fel ca majoritatea Launchpad-urilor, utilitatea principală a token-ului nativ SUIP al SuiPad este utilizată în principal pentru a evalua loialitatea utilizatorului. Acesta determină nivelul de loialitate al utilizatorului pe baza cantității de gaj și a ponderii timpului de gaj a jetonului SUIP, eliminând astfel diferitele niveluri de acces pentru membri. dreapta.
Adică, pentru a se califica pentru un anumit nivel, utilizatorii trebuie să mizeze o cantitate corespunzătoare de jetoane SUIP pe SuiPad pentru o anumită perioadă de timp. Cu cât miza un utilizator mai mult SUIP, cu atât este mai mare nivelul pe care îl va primi și cu atât este mai mare probabilitatea de a câștiga la loterie pentru participarea utilizatorului la proiectul IDO pe platformă pentru a obține cota alocată o perioadă de răcire de 15 zile pentru jetoane după mizare.
Cu cât este mai mare nivelul de membru SuiPad, cu atât este mai mare șansa de a obține o cotă limitată de investiții în proiect, iar nivelul de membru mai mare este legat pozitiv de numărul de jetoane SUIP și de timpul de gaj, cu atât este mai mare numărul de jetoane SUIP deținute , cu cât este mai mare timpul de gaj, cu atât este mai mare nivelul obținut și, relativ vorbind, cu atât este mai mare probabilitatea de a câștiga la loterie prin participarea la platforma IDO.
Într-un mediu în care piața generală nu este optimistă, Sui a atras cea mai mare atenție pe piață cu bazele sale solide și proiectele ecologice populare. Judecând după numărul de participanți la IDO și suma de finanțare (estimată), viitorul ecologic al Sui. proiectul cu o valoare de piață lichidă mare nu este scăzut. Fiind singura platformă IDO Launchpad desemnată oficial din ecosistemul Sui, SuiPad deține puterea vieții și a morții pentru viitoarele proiecte de listare a monedei din ecosistem. În același timp, este și singura intrare pentru investitorii de retail pentru a investi în proiecte ecologice Sui la un cost mai mic Acest lucru înseamnă că, atâta timp cât ecosistemul poate, Apariția continuă a proiectelor ecologice fierbinți poate crește cererea de jetoane SUIP din nou și din nou. În plus, mecanismul său de membru ponderat în timp înseamnă că presiunea de vânzare este scăzută.
Modelul economic și potențialul de creștere al SUIP
Conform modelului economic simbol lansat pe site-ul oficial, oferta de moneda SUIP a platformei SuiPad este de 100 de milioane, cu o circulație inițială de 20 de milioane, din care 20 de milioane sunt furnizarea de lichidități. Valoarea de piață inițială este de 1,03 milioane USD 500.000 USD sunt lichide. Prețul pentru plasarea privată este de 0,035 USD, iar prețul pentru plasarea publică este de 0,05 USD.
Judecând după performanța actuală de pe piață a SUIP, randamentul maxim disponibil pentru investitorii care participă la IDO este de 9,98 ori, iar rentabilitatea actuală este de 4,41 ori.
Judecând după valoarea actuală de piață, SUIP mai are loc de creștere? Mai jos, estimăm cât de mult spațiu de creștere are jetonul SUIP comparând capitalizarea de piață actuală și capitalizarea de piață maximă a mai multor platforme IDO care s-au bazat și pe ecologie.
Datele arată că valoarea de piață actuală a Polkastarter (token POLS) este de 35,44 milioane USD, cu o valoare de piață maximă de 360 milioane USD, iar valoarea de piață actuală a Avalaunch (token XAVA) este de 10 milioane USD, cu o valoare maximă de piață de 360 milioane USD. Valoarea actuală de piață a Seedify.fund (token SFUND) este de 49,8 milioane USD, cu o valoare de piață maximă de 330 milioane USD. DAO Maker (Token DAO) are o valoare de piață maximă de 420 milioane USD, iar valoarea sa actuală de piață este de 240 milioane USD.
Este de remarcat faptul că, spre deosebire de alte platforme IDO, DAO Maker adoptă un mecanism de aderare care este un sistem de puncte care nu necesită jetoane de gaj. Judecând după istoricul prețurilor jetonului DAO al platformei, prețul istoric al acestui token a fluctuat foarte mult.
Pe baza ofertei curente de jetoane SUIP de 20.696.000 și a prețului de piață de 0,2197, valoarea actuală de piață a jetoanelor SUIP poate fi calculată la 4,35 milioane USD, în comparație cu valorile actuale de piață ale mai multor alte platforme IDO similare de pe piață (printre acestea, valoarea de piață actuală a Polkastarter este de 35,44 milioane de dolari SUA, valoarea de piață actuală a Avalaunch este de 10 milioane de dolari SUA, valoarea de piață curentă a Seedify.fund este de 49,8 milioane de dolari SUA, valoarea de piață actuală a DAO Maker este de 240 de milioane de dolari), credem că SuiPad, în calitate de lider în pista ecologică SUI, prețul tokenului său nativ SUIP este încă. Există un loc de creștere.
Cu toate acestea, deși SuiPad este singura platformă IDO Launchpad desemnată oficial de Sui, aceasta nu înseamnă că este singura platformă IDO Launchpad din ecosistemul Sui. deveni un maestru al achiziției de clienți Profitând de lichiditatea și valoarea de piață din ecosistem, Cetus, un alt IDO bazat pe ecosistemul Sui, va deveni probabil un concurent al SuiPad, luând o bucată din plăcintă din ecosistemul Sui, făcând SuiPad. statutul de lider ecologic sex incert.
Dar, în orice caz, având în vedere că ecologia Sui tocmai a început, este în prezent un potențial stoc subevaluat cu o valoare de piață scăzută pe piese similare. Prin urmare, fie ca investiție de valoare, fie ca operațiune pe termen scurt pe o piață ursoasă primul lanț public Sui construit pe proiectul IDO, ISO și INO Launchpad SuiPad este o țintă bună de investiții.